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Perú: La Política Energética Logros y Metas para los próximos años Ing. Humberto Campodónico Sánchez Universidad Nacional Mayor de San Marcos DESCO Bahía,

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Presentación del tema: "Perú: La Política Energética Logros y Metas para los próximos años Ing. Humberto Campodónico Sánchez Universidad Nacional Mayor de San Marcos DESCO Bahía,"— Transcripción de la presentación:

1 Perú: La Política Energética Logros y Metas para los próximos años Ing. Humberto Campodónico Sánchez Universidad Nacional Mayor de San Marcos DESCO Bahía, 27 de mayo de 2008 I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA DA ENERGIA Associação Brasileira de Estudos em Energia (AB3E)

2 Situación macroeconómica Alto crecimiento del PBI y de la inversión privada Superávit en las cuentas fiscales Alto crecimiento de las exportaciones Alto crecimiento de la demanda eléctrica Alto crecimiento de la demanda de petróleo

3 3 Fuerte Crecimiento Económico PBI en el 2007 = US$ 111,000 millones. Producto Bruto Interno (Var. % anual) Fuente: INEI. Proyecciones del MEF

4 4 Tendencia favorable en el sector externo Balanza Comercial y Balanza en Cuenta Corriente (% del PBI) Fuente: BCRP-MEF

5 5 El PBI per cápita se acerca a los US$4 000 Producto Bruto Interno per Cápita (US$) 2011 = US$ = US$ Fuente: INEI. Proyecciones MEF

6 6 Inversión Privada (Variación % anual) Dinamismo de la Inversión Privada … Fuente: BCRP. Proyecciones del MEF

7 7 Hay superávit fiscal (términos del intercambio ) 7. Gobierno Central (% del PBI) Fuente: SUNAT, MEF. Proyecciones del MEF

8 Repliegue de la Inversión Pública, aunque… Inversión Pública (% PBI) Fuente: MEF * Incluye CRPAOs

9 Una pol í tica energ é tica abierta a las fuerzas del mercado La política energética del Perú, como toda la política económica desde hace 17 años, est á basada en la apertura a las fuerzas del mercado. En los 90 se privatiz ó casi todo el sector el é ctrico y de hidrocarburos. El Estado act ú a como un ente que fija las reglas generales para promover la inversi ó n privada. El ú ltimo Plan Energ é tico Nacional data del De all í en adelante existen Planes Referenciales, tanto del Sector El é ctrico como de Hidrocarburos. Se est á preparando un Plan Energ é tico Nacional, que debe aprobarse en el 2008.

10 La privatizaci ó n del sector el é ctrico En 1992 se promulgó la Ley 25844, que determinó una reforma institucional y una nueva estructura tarifaria (costos marginales). En , se privatiz ó Electroperú, empresa estatal que tenía el monopolio de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El Estado se quedó con muy pocas centrales, entre ellas la CH del Mantaro. La distribución de electricidad se privatizó en Lima en 1996 y en la ciudad de Ica. La transmisión de electricidad se privatizó en el Actualmente todas las redes de transmisi ó n el é ctrica son privadas.

11 Viraje hacia las centrales t é rmicas

12 La demanda viene creciendo

13 Perspectivas Sector Electricidad / Se estima que la demanda en el periodo crecerá a una tasa promedio del 7,3% anual, por lo que se requiere instalar 3605 MW, de los cuales 2540 MW corresponden a centrales termoeléctricas a gas natural y 1065 MW a centrales hidroeléctricas. La inversión total en generación y transmisión en el periodo se estima en US $ millones, de los cuales US $ millones corresponde a generación y US $ millones a transmisión. El 100% de la inversión será realizado por empresas privadas.

14 Se duplica la demanda de energía al 2016

15 Plan Referencial de Electricidad La mayor parte de las nuevas centrales serán a gas R 34% E 37% S 32% E 35% R 41% V 36% A 25% 26% 25% 22,0% Año MW HÍdrico existenteTérmico ExistenteHidro NuevaTérmico NuevoDemanda BPZ TGN 150MW CT Ventanilla 3 y 4 Conversión GN-CC 150MW Chilca1 TG1 Enersur 170 MW GN CS Chilca1 TG2 Enersur 170MW GN CS Globeleq TGN- CS 170 MW Camisea 3x170 MW CH Machupicchu II 71 MW CH Platanal 220 MW CH Olmos 120 MW Camisea 2x170 MW CH Tarucani 49 MW Camisea 2x170 MW CC 520MW Escenario Optimista - Demanda AñoEnergía (GWh)Potencia (MW) Tasa7,40%6,97% CH Santa Teresa 110 MW CH Chevez 159 MW CH Santa Rita 174 MW CH Pucará 130MW CH La Virgen 58 MW CH Quitaracsa 112 MW

16 Cobertura por habitante

17 Cobertura en Am é rica del Sur

18 Proyección del coeficiente de electrificación FUENTE : PNER ,7% 80,5% 83,7% 85,3% 86,9% 88,5% 89,8% 91,0% 92,1% 93,1% 70,0% 72,5% 75,0% 77,5% 80,0% 82,5% 85,0% 87,5% 90,0% 92,5% 95,0%

19 La privatizaci ó n del sector petr ó leo En 1996 se privatizaron los principales activos de Petroperú: los bloques productores de petróleo de la Selva Amazónica y de Talara (costa norte). También se privatizó la Refinería La Pampilla, la más grande del país, y todo el sistema de transporte (los buques) y almacenamiento. La Ley de 1993 establece que los contratistas petroleros son dueños del petróleo y del gas en boca de pozo. La Ley también establece que los precios de los combustibles en el mercado interno se rigen por la oferta y la demanda.

20 El Perú es importador de petróleo crudo Demanda de Petróleo Crudo - Año MBPD (Miles de barriles por día) El 60% de la carga a las refinerías es importado.

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22 Caen las reservas de petr ó leo (en MMB) En Camisea, existen 670 MMB de hidrocarburos l í quidos.

23 Y tambi é n la producci ó n …

24 Aumentan las reservas de Gas. En 1988 se incorpora Camisea.

25 Las Reservas de Gas en el Per ú y Camisea Tambi é n existen 670 MMB de hidrocarburos l í quidos.

26 Los hidrocarburos l í quidos de Camisea En Camisea, adem á s de las reservas de gas natural, existen 670 MMB de reservas de hidrocarburos l í quidos. En su mayor parte corresponden a GLP, seguidos de Nafta y de Diesel. Estas reservas han permitido mejorar la cobertura de la demanda interna, sobretodo de GLP.

27 Sube el consumo de gas natural

28 Crecimiento de la demanda de combustibles, sobretodo de gas natural

29 Fuente: DGH Plan Referencial de Hidrocarburos

30 Demanda Promedio de Hidrocarburos ProductoMBPD% Diesel Gas Natural (*) 2917 GLP2414 Residuales2012 Gasolinas2012 Turbo127 Kerosene21 Total (*) Expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo por día

31 Cambio de la Matriz Energ é tica: Objetivos del gobierno Modificar la actual matriz energética mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país. La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel). Promover el desarrollo sostenible de las fuentes renovables de energía : hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y Biocombustibles.

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33 Situación Actual Cambio de la Matriz Energética: Gas pasa de 7 a 34%, Petróleo baja de 69 a 33%. Objetivo Hidroenergía Biocombustibles Energías no Convencionales Antes de Camisea 53% 27% 20% Fuente: Balance de Energía 2006 Fuente: Balance de Energía % 24% 7% 34% 33%

34 La historia de Camisea - El Lote 88 Fue descubierto por Shell, pero se retir ó en 1998 (después de invertir más de US$ 400 millones) por controversias con el gobierno. En el 2000, el consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil y SK de Corea) ganó la licitación para el Lote 88). El gas llegó a la costa en el 2004, después de atravesar 700 Km de selva y sierra andina. El Lote 88 se reserv ó para el mercado interno. El precio del gas, en boca de pozo, para las centrales eléctricas es US$ 1 dólar por millón de BTU y US$ 1.80/millón de BTU para los industriales, residenciales y GNV.

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36 La ubicaci ó n de Camisea

37 La historia de Camisea -El Lote 56 También fue descubierto por Shell y abandonado en el Las reservas ascienden a 2.85 TCF. En 2004, el mismo Consorcio Camisea obtuvo la licencia de explotación del Lote 56. Este gas será exportado como LNG por el consorcio Peru LNG, formado por Hunt Oil, SK, Marubeni y Repsol. El gobierno se comprometi ó a que se exporten 4.2 TCF, de los cuales 2.8 TCF vienen del Lote 56 y el resto ser í a prestado por el Lote 88. En setiembre del 2007, Repsol gan ó el contrato para exportar 2.8 TCF a México.

38 Reference Price/ US Market LNG Transporte: $US 650 MM Transporte: $US 650 MM Regasificación $US 500 MM Licuefacción: $US 1,100 MM Licuefacción: $US 1,100 MM Expansión del Gasoducto: $US 500 MM Desarrollo del Lote 56: $US 550 MM Proyecto LNG - Lote 56 Inversión en el pais: MM US$ Inversión fuera: MM US$ TOTAL: MM US$

39 Lote 56 Proyecto de Exportación (Perú LNG) 2,85 8,35 6,60 4,20 Lote 88 TCF Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF) Demanda Local (20 Años) Escenario Térmico Total 11,93 TCF Total 10,8 TCF 0,73 Otras Áreas Eléctrico: 3,8 Industria : 2,5 Residencial: 0,1 Vehicular: 0,2 ReservasDemanda

40 ¿Qu é hacer del 2025 al 2045?

41 Respuesta del gobierno y las empresas (enero 2008) Pluspetrol acaba de anunciar que las reservas de gas en Camisea han aumentado 23%, pasando de 11.2 a 13.4 billones de pies cúbicos (TCF, bpc). Así, las reservas del Lote 88 sumarían 10.4 bpc y las del Lote 56 serían 3.0 bpc. Por tanto, "estaría solucionado el problema de la falta de garantía para el abastecimiento de gas natural al mercado local y se disiparían las críticas sobre su exportación".

42 El nuevo gas tendr á una situaci ó n distinta El gas del Lote 88 y del Lote 56 fue un regalo de Dios. El consorcio Camisea paga 37% de regal í as (altas para el Per ú ). El precio de venta del gas del Lote 88 en el mercado interno es muy barato. Nuevo gas tiene riesgo de exploraci ó n. La regal í a ser á del 5%. El precio de venta del nuevo gas ser á el precio del mercado.

43 Fuente: PERUPETRO S.A. Repsol ha encontrado 2 TCF en el Lote 57 y Petrobras debe perforar en el 2008 en el Lote 58

44 Agresiva política de incentivos a la exploración En el 2007 se otorgaron 17 nuevos contratos para la exploración de petróleo, casi todos en la selva amazónica. Los contratos tienen fuertes incentivos a la inversión, entre ellos, un nivel de regalías que comienza en 5%. Se prevé la depreciación acelerada (5 años) y el pago de aranceles en 7 años. Ha habido oposición de la Defensoría del Pueblo y de ONGs ambientalistas, que afirman que hay superposición con Areas Naturales Protegidas.

45 Nuevos descubrimientos de petr ó leo y gas natural En el 2007, Barrett Resources (hoy Perenco), anunció el descubrimiento de petróleo pesado (1,000 MMB) en la frontera con Ecuador. También en el 2007, Repsol (53.8%, asociada con Petrobrás, 46.2%) anunció el descubrimiento de 2 TCF de gas en el Lote 57, adyacente a Camisea. En el 2008, Petrobrás debe perforar en el Lote 58, que tiene buenas perspectivas, pues está en la misma zona de Camisea.

46 Petroper ú no ser á privatizada Hasta el 2005, el gobierno insist í a en privatizar la empresa estatal. Desde el 2006 se ha reafirmado la modernizaci ó n de la Refiner í a de Talara. Se han firmado convenios de asociaci ó n con Petrobras, Ecopetrol y Petroecuador. Con Petrobr á s, lo m á s importante es la exploraci ó n en la Selva Norte y los planes para instalar un polo petroqu í mico en Ilo (1,200 km al sur de Lima).

47 Pero tampoco tiene prioridad En el 2007, el consorcio Camisea procedi ó a licitar 150 MMPCD para una planta de petroqu í mica b á sica ( ú rea).El Estado no es due ñ o del gas. La licitaci ó n la gan ó C&F Industries. La alianza Petroper ú /Petrobr á s particip ó, pero no gan ó. Surgieron problemas con C&F Industries porque no desea instalar maquinaria nueva. Alto costo de fertilizantes genera constante movilizaci ó n de agricultores peruanos.

48 Lo mismo sucede con el gasoducto del Sur Existen dos proyectos de gasoductos al sur del Per ú. Proyecto de Suez-Tractebel, por la costa. Proyecto de Kuntur Energy, por la sierra andina. 2007: Ley establece prioridad nacional de gasoducto andino. No hay suficiente demanda para 2 gasoductos y el de la costa llegar í a primero a Ilo. Gobierno dice que no se puede negar a ninguno de los dos proyectos porque estamos en una econom í a de libre mercado.

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50 Oportunidades de negocios en Hidrocarburos con grandes inversiones Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural: Proyecto de Licuefacción de Gas Natural. Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio. Proyecto de Fabricación de Metanol. Proyecto Gas a Líquidos. Proyectos de instalación de plantas criogénicas. Fabricación de explosivos Fabricación de Hierro Esponja

51 Leyes para Biocombustibles Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. N° EM Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. Nº EM Reglamento de Comercialización de Biocombustibles.

52 Comercialización de Biocombustibles Nuevos Productos: Diesel BX y los Gasoholes Obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en las gasolinas A partir del 2010 el Gasohol será de uso obligatorio en todo el país. 7,8% de Alcohol Carburante + 92,2 % gasolina. Biodiesel en el Diesel A partir del año 2009 será de uso obligatorio el Diesel B2 = 2% Biodiesel B % de Diesel 2 A partir del año 2011 será de uso obligatorio el Diesel B5 = 5% de Biodiesel B % de Diesel 2 (en reemplazo del Diesel B2)

53 INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL

54 Integración Energética Regional Proyecto de Estudio de Factibilidad de Interconexión Eléctrica con Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador (PNUD), aprobado en noviembre de 2007 en Chile Carta de Intenciones de Interconexión Eléctrica con Bolivia (Decisión 536 de la CAN), suscrita en diciembre de Ya se conform ó el Grupo de Trabajo respectivo Interconexión eléctrica existente con Ecuador desde el 2005 (LT 220 kV-100 MW) Primera Reunión de Trabajo Ad-Hoc sobre Integración Energética Perú-Brasil

55 NºNOMBRE UBICACIÓNPOTENCIA LAT. SURLONG. OESTE (MW) 1 Pongo de Manseriche 4º 27' 49''77º 32' 16'' Cumba 4 6º 04' 08''78º 32' 42''825 3 Chadin 2 6º 25' 26''78º 13' 24''600 4 La Balsa 6º 48' 38''78º 01' 06''915 5 Chaglla 9º 41' 17''75º 51' 45''444 6 Rentema 5º 20'78º 30' La Guitarra 12º 16'74º 43'220 8 Man º 02'74º 41'286 9 Sumabeni 12º 09' 50''74º 04' 13'' Paquitzapango 11º 31' 04''74º 04' 30'' Tambo-Pto. Prado 10º 09' 10''74º 14' 21'' Vizcatán 12º 25'74º 17' Cuquipampa 12º 17'74º 19' Ina º 12'72º 18' Urub º 14'72º 51'942 TOTAL 19,285 Potencial Hidroeléctrico para la exportación de electricidad a Brasil u otros países

56 C.H RENTEMA 1,525 MW C.H MANSERICHE 7,550 MW 1,525 MW C.H INA 200 1,355 MW C.H URUB MW C.H CUMBA MW C.H CHADIN MW C.H BALSAS 915 MW C.H TAMBO-P..PRADO. 620 MW C.H PACHIZAPANGO 1379 MW C.H MAN MW C.H GUITARRA 220 MW C.H CUQUIPAMPA 800 MW C.H VIZCATAN 750 MW C.H SUMABENI 1074 MW Potencial Hidroeléctrico para la Exportación de electricidad a Brasil u otros países Potencia : MW Número de Proyectos: 15 De un total técnicamente aprovechable, de más de MW hidráulicos C.H CHAGLLA 444 MW

57 Inversiones en Exploración/Explotación de Hidrocarburos (2000 – 2007) A partir del 2004, las inversiones han aumentado llegando a 800 MMUS$ en el año 2007.

58 Regalías Cobradas por el Estado (*) Cifra Estimada

59 A modo de conclusi ó n El Per ú no es un importante pa í s productor de petr ó leo de Am é rica del Sur. El gas natural de Camisea le puede proveer un importante grado de independencia del petr ó leo caro e importado. Las reservas de gas pueden aumentar sustantivamente, pero las condiciones de precios y regal í as ser á n distintas. Durante la campa ñ a electoral del 2006 se plante ó un impuesto a las sobreganancias mineras y de hidrocarburos. Pero, ya en el gobierno, eso fue desestimado. Los planes de integraci ó n energ é tica regional ser á n puestos en marcha por el sector privado. Petroper ú podr í a jugar un rol importante, si se concreta la alianza estrat é gica con Petrobras.

60 Eficiencia Energética Se ha aprobado el Reglamento de la Ley de Eficiencia Energética (DS EM) El MEM ha reiniciado con mayor énfasis el proceso de Normalización del uso eficiente de la energía (iluminación, motores eficientes, calderos industriales, calentadores de agua, sistemas solares y refrigeración), aparte de continuar las campañas con el sector Educación El MEM continúa trabajando en la formación de las Empresas de Servicios Energéticos (ESCOS por sus siglas en inglés), con la asistencia del BID El Perú participa en el Programa Andino de Normalización y Etiquetado en Eficiencia Energética (CAF-GEF-PNUD) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

61 Energías Renovables Se ha otorgado concesiones temporales para estudios de la instalación de bosques eólicos El Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC) está desarrollando dos estudios de Pre Factibilidad de los campos geotérmicos en el sur del país EL MEM está evaluando solicitudes de Autorizaciones para los estudios de los recursos geotérmicos Está en proceso la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Geotermal con la cooperación no reembolsable de JICA de Japón La JICA está elaborando el Plan Maestro de Electrificación con Energías Renovables El MEM instalo recientemente 4500 paneles fotovoltaicos en la región amazónica y ha iniciado el Programa Eurosolar para la instalación de 130 sistemas fotovoltaicos Se prevé dar inicio próximamente a la elaboración del Plan de Energías Renovables y Biocombustibles, con la asistencia del BID MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

62 Medio Ambiente Todo proyecto del Sector Energía, para obtener la Concesión o Autorización), requiere tener aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), previa realización de talleres de participación ciudadana OSINERGMIN es la entidad encargada de la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales La mayor parte de proyectos (24) que aplican al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y están aprobados por CONAM corresponden al sector energía, 14 de los cuales corresponden a centrales hidroeléctricas, 1 línea de transmisión y 4 de cambio de combustible Dos proyectos ejecutados (CH Santa Rosa y Poechos) ya emiten Certificados de Reducción de Emisiones. El MEM viene promoviendo en coordinación con el FONAM, una cartera de proyectos MDL en el sector Energía. El Ministerio realiza pasantías educativas a líderes de las comunidades nativas que viven en las cercanías de los proyectos en marcha MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS


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