Actualidad Industrial de Santa Fe Año 3 - Informe N º 9 - Febrero de 2011.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año 3 - Informe N º 9 - Febrero de 2011

2 Actualidad Industrial de Santa Fe - Resumen Ejecutivo - Informe Nº 9 - Febrero de 2011  La actividad económica nacional presentó en 2010 un contexto internacional altamente favorable caracterizado por elevados precios, bajas tasas de interés, la apreciación de la moneda brasileña y el debilitamiento del dólar. A ello se sumó el factor climático, la elevada demanda proveniente de Brasil y Asia, y en el plano interno, un set de políticas económicas claramente expansivas. La economía cierra 2010 con un crecimiento cercano al 9% que le permite retornar a la senda de expansión iniciada en 2003.  La actividad industrial nacional finalizó 2010 consolidando la recuperación iniciada en la última parte de 2009, y retornando, aunque con variantes sectoriales, a los niveles de actividad pre-crisis. En 2010 todos los indicadores de desempeño muestran un incremento de la producción fabril incluso superior al del propio PIB. Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina la expansión alcanza el 11,7%.  A fin de superar restricciones de oferta que repercute en mayores precios, en 2011 se evalúa prioritario profundizar los procesos de inversión, siendo para ello necesario disponer de financiamiento de largo aliento y en condiciones compatibles al sector fabril.  En Santa Fe la industria manufacturera registró en 2010 claros signos de recuperación. Desde la óptica sectorial, la producción industrial presentó, a excepción del sector procesador de carne bovina, un desempeño positivo. El sector frigorífico finalizó 2010 con una contracción del orden del 28% respecto el año anterior. En el otro extremo, la industria automotriz lideró la expansión al crecer por encima del 50%. La siderurgia, la fabricación de bienes de capital -maquinaria agrícola-, la industria textil y del calzado, entre otras, también muestran valores positivos. Los complejos lácteos y oleaginosos, superaron hacia fin de año los bajos niveles del primer semestre, y cerraron 2010 con variaciones interanuales también satisfactorias. Con mayor o menor intensidad, prácticamente todos los sectores fabriles finalizaron 2010 con volúmenes de producción superiores al año anterior, aproximándose a los picos de 2007/2008. Una manifestación de lo anterior es el consumo de gas en empresas manufactureras de Santa Fe, que desde la perspectiva global muestra en 2010 un incremento interanual del 13,7%.  En relación a exportaciones sobresale la buena dinámica observada por las manufacturas de origen industrial, que crecen un 28% en volumen y 51% en valor. Entre ellas sobresale la industria automotriz. El desempeño exportador en manufacturas provenientes del sector agropecuario muestra un virtual estancamiento que incluye retrocesos en carnes y lácteos.  Satisfacción entre industriales de la región por las recientes limitaciones a ciertas importaciones impuestas por el Gobierno Nacional, así como también, por la convocatoria al sector fabricante de maquinaria agrícola a fin de alentar el desarrollo sectorial y reducir el déficit comercial.  Entre las señales de alerta se menciona los reiterados incrementos de costos de producción y la consecuente reducción de la competitividad y rentabilidad.  Las perspectivas para el año 2011 son alentadoras previéndose una moderación del crecimiento.

3 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Durante el mes de diciembre la industria mostró una expansión interanual de 11,7% en su nivel de actividad. De este modo en 2010 la producción acumuló un crecimiento de 12,4%. Por su parte, la variación mensual desestacionalizada mostró un crecimiento de 1,7% con respecto a noviembre, valor levemente inferior al promedio de los últimos cuatro meses (2,2%). Este resultado ubica al nivel de actividad en un 5,7% sobre el registrado en 2008, saldándose la brecha abierta por el impacto de la crisis internacional. La mayor parte de los sectores logró recuperar el ritmo de producción de aquel año. Sin embargo, las tasas de crecimiento no resultaron homogéneas, observándose una concentración del aporte sectorial a la expansión total. En la primera mitad del año los tres sectores que lideraron el aporte a la expansión fueron el automotriz, la siderúrgica y metalmecánica, explicando entre el 80 y el 85% del total. Durante el segundo semestre la industria alimenticia, empujada por la fuerte recuperación en molienda de oleaginosas, se sumó a los sectores destacados. El aumento de la producción en 2010 hubiese resultado de 8,4% descontando la contribución del sector automotriz al crecimiento total. Sustrayendo del total a los cuatro sectores de mayor aporte la expansión industrial hubiese rondado el 4%. En diciembre la evolución sectorial se mantuvo dentro de estos lineamientos. La expansión estuvo explicada por el dinamismo de los sectores automotriz (+26,5%), minerales no metálicos (17,5%), metalmecánica (+14%) y alimentos y bebidas (+13,7%). La industria automotriz cerró el año con un record de producción de 720 mil unidades, 21,3% por sobre 2008. Por su lado el buen desempeño en minerales no metálicos se debe al impulso experimentado por la construcción. Asimismo, la industria metalmecánica continuó mostrando una tendencia favorable, superando levemente el grado de utilización de capacidad instalada de 2008 (77%). El resto de las actividades mostró en general variaciones positivas, aunque de menor magnitud.

4 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 9 - Febrero de 2011 La heterogeneidad del crecimiento viene determinando un rezago en la evolución del empleo industrial. La elasticidad empleo-producto en la industria exhibió una fuerte reducción en 2010. Uno de los factores que explica dicha disminución reside en que durante el año 2009 la destrucción de puestos de trabajo fue menor a la esperada en relación a la caída en la actividad. Esta reducción de la intensidad laboral se revirtió en el año 2010, implicando un movimiento inverso. El rezago en la creación de empleo responde también a las características del patrón de crecimiento observado a lo largo del año, liderado por sectores intensivos en capital, recursos naturales y elevado coeficiente de componentes importados. El análisis del comercio exterior vuelve a resaltar el fuerte incremento de las importaciones, que alcanzaron en diciembre de 2010 un aumento interanual de 48% (producto del aumento de 41% de las cantidades y 5% de los precios), en tanto que las exportaciones lo hicieron a un ritmo más pausado de1 6% interanual. El cierre del año 2010 registró un saldo comercial positivo de USD 12 mil millones, 29% por debajo de 2009 y resultando similar al registrado en 2008, positiva tras un año de contracción, se origina en la marcada recuperación en molienda, que más que compensó la retracción que continúa experimentando la producción de carnes rojas. La actividad del bloque metales básicos presentó en diciembre una expansión interanual de 4,6%, acumulando en 2010 un crecimiento de 24,3%. Según información proporcionada por la Cámara Argentina del Acero, la producción del subsector acero crudo del mes de diciembre de 2010 fue de 411 mil toneladas, 8,3% inferior a los valores de noviembre (448 mil toneladas) y 5,1% superior a la de diciembre del año anterior (391 mil toneladas). El acumulado del año 2010 cerró con una producción total de acero crudo de 5.138 mil toneladas, mostrando una suba del 28% anual. Si bien la producción de 2010 arroja signos de mejoras en relación al contexto predominante durante la crisis de 2009, no llegó a igualar los niveles de producción del año 2008 (5.541mil toneladas). No obstante, según referentes sectoriales, al trazar la perspectiva futura del sector para el año 2011 se proyecta una recuperación del nivel de la demanda que podría repercutir positivamente. Desde la perspectiva internacional la industria siderúrgica reconoce grandes desafíos, canalizados en los enormes excedentes de capacidad instalada, la suba de costos en los insumos siderúrgicos, el cambio de condiciones comerciales en las materias primas y la amenaza de China como factor desestabilizante en la industria. En diciembre de 2010, y según estimaciones de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), la producción de alimentos y bebidas arrojó una suba de 13,7% interanual respecto a igual mes de 2009, y una disminución de (-2,7%) en relación al mes de noviembre. Así, el año 2010 cerró con una producción 4,9% superior a la del año anterior..

5 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Informe Nº 9 - Febrero de 2011  Durante el mes de diciembre la industria química continuó la tendencia alcista exhibida durante el mes anterior, aunque el acumulado del año 2010 cerró con una disminución de la producción. Los factores que contribuyeron a esta caída fueron la menor producción de productos intermedios, orgánicos, polímeros y agroquímicos.  La producción de papel y cartón alcanzó un total de 148 mil toneladas durante el mes de diciembre, lo que implicó un crecimiento interanual de 1,8%. El cierre del año significó una producción total de 1.756 mil toneladas, lo que representa una variación positiva de 2,1% con respecto a igual período de 2009. Más allá del desempeño de la producción, las importaciones de productos de papel y cartón mostraron un fuerte crecimiento a lo largo del año. Éstas observaron un crecimiento de 36% con respecto a 2009, destinadas a cubrir un aumento de la demanda del orden del 13%. Esto está indicando la dificultad para abastecer la totalidad de la demanda interna por parte de la producción local, que se origina tanto en los límites en el suministro de materias primas (pasta de celulosa) junto a la evolución de los costos industriales y la falta de financiamiento de largo plazo. Hacia adelante, y alcanzados los máximos niveles de utilización de la capacidad productiva, la clave radica en la dinámica que adquiera la inversión ya que los márgenes para incrementar la producción estarían supeditados a la ampliación de la capacidad instalada.  La actividad del sector de edición e impresión cerró el año con un crecimiento entorno al 6-7%. El comportamiento estuvo explicado por la fuerte recuperación de la demanda interna que, combinado con una política comercial inteligente, estimuló la producción local. Se espera que el sector continúe creciendo en 2011 frente a una demanda que se espera continúe elevada. Las mayores preocupaciones se encuentran en el subsector editorial, donde los saldos fiscales acumulados por diferencial de IVA incrementan en forma sustancial los costos financieros para la producción. A esto se le suma la fuerte competencia de China y de Chile que vienen ganando terreno en el mercado local.  En diciembre la cadena de valor de la industria textil y de indumentaria nacional mantuvo el crecimiento de su nivel de actividad siguiendo con la tendencia alcista mostrada en meses anteriores. Adicionalmente el comportamiento de las inversiones exhibió en el año 2010 una evolución favorable traccionada por la reactivación de muchos proyectos que habían sido suspendidos durante la crisis. En este sentido, tomando como referencia las importaciones de bienes de capital y piezas y accesorios, las inversiones ejecutadas durante el año 2010 aumentaron un 64%. Desde la perspectiva del sector externo, el monitoreo del comercio frente a la competencia desleal ha permitido sustituir importaciones posibilitando la reactivación del sector conforme al repunte del mercado interno. No obstante, las importaciones textiles han comenzado a mostrar señales de avance desde fines de 2009. A pesar de que las exportaciones en el período analizado aumentaron considerablemente (+41,5%), el acumulado exhibe déficit comercial en comparación al año 2009. En cuanto a las expectativas para el 2011, el escenario para continuar creciendo sigue siendo favorable, aunque dependerá de cómo evolucionen los costos y los precios del sector.  Según la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) en diciembre la actividad del sector se ubicó un 3,2% por encima de la observada el mismo mes de 2009. El acumulado del 2010 cerró con un crecimiento del 6,1%. El crecimiento de la actividad fue impulsado por segmentos vinculados al mercado de las autopartes, la construcción, agro y electrodoméstico (línea blanca), en contraste a envases y embalajes, afectados por la menor producción de carnes rojas y productos de confitería. En 2011 la mayor preocupación radica en la fuerte reducción de los márgenes de rentabilidad de las empresas plásticas por los constantes aumentos de aquellos elementos que componen el costo de producción. Más del 86% de las empresas han mantenido las fuentes de trabajo durante 2010 y un 9% ha elevado sensiblemente su dotación.

6 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Indec - Informe Nº 9 - Febrero de 2011 El Estimador Mensual Industrial (EMI) de diciembre de 2010 registró -en la medición desestacionalizada- una mejora del 10,2% respecto al mismo mes del año anterior. Según el indicador oficial la actividad industrial nacional finaliza 2010 con una marcada recuperación que asciende al 9,7% respecto del año anterior. Los agrupamientos industriales de mejor desempeño durante 2010 fueron: vehículos automotores 40,6%, industrias metálicas básicas 22,2%, y la industria textil con el 14,6%. La molienda de cereales y semillas oleaginosas presentó en diciembre un incremento del 33,4% en relación al mismo mes de 2009, cerrando 2010 con un alza del 7,8%. La utilización de la capacidad instalada alcanzó el 82,9% en el último mes de 2010, cerrando el cuarto trimestre con un 81,9%. Los mayores niveles corresponden a las industrias metálicas básicas, sustancias y productos químicos, papel y cartón, productos textiles y de caucho y plástico. En diciembre la balanza comercial registró un superávit de 241 millones de dólares, fruto de 5.585 millones de dólares de exportaciones y 5.344 millones de importaciones. En 2010 las exportaciones de bienes alcanzaron los 68.500 millones de dólares, mientras que las compras externas treparon a 56.443 millones. Por tanto, el saldo acumulado en 2010 fue de 12.057 millones de dólares, cifra incluso inferior al registro de 2008. Las exportaciones crecieron un 23% pero fueron doblegadas por las importaciones. La elevada elasticidad de las importaciones respecto al producto, que se manifiesta en la fuerte incidencia de importaciones de bienes intermedios, bienes de capital, y partes y piezas para la inversión, junto al continuo incremento de los costos industriales, que reducen la competitividad-precio, se señalan como los principales factores explicativos del fuerte alza de las importaciones. Fuente: Estimador Mensual Industrial e Intercambio Comercial Argentino - Indec.

7 Actualidad Industrial de Santa Fe Panorama Económico Nacional Informe Nº 9 - Febrero de 2011  Durante 2010 la economía argentina consolidó el proceso de recuperación al mostrar un crecimiento interanual superior al 9%.  El Estimador Mensual de Actividad Económica presenta en el acumulado a diciembre de 2010 un alza interanual del 9,4%.  La actividad fabril, principal sector generador de producto de la economía argentina, presenta en sus diferentes indicadores, importantes variaciones interanuales positivas desde fines de 2009.  Los salarios nominales en la industria continúan presentando un comportamiento firme y constante. El aumento medio de las remuneraciones durante el cuarto trimestre fue del 31% respecto de igual período de 2009, cerrando 2010 con un alza del 32,7%. El Índice de Precios Mayoristas de productos manufacturados presenta variaciones interanuales cercanas al 14% anual. Coyuntura Industrial Nacional Indicador Var. % respecto igual trimestre año anterior Var. % acumulada anual respecto igual período año anterior Índice de Obreros Ocupados I 2009 -3,0% II 2009 -4,5%-3,7% III 2009 -4,6%-4,0% IV 2009 -2,0%-3,5% I 2010 0,0% II 2010 1,7%0,9% III 2010 1,9%1,2% IV 2010 2,0%1,4% Índice de Horas Trabajadas I 2009-7,0% II 2009-9,2%-8,1% III 2009-6,6%-7,6% IV 20090,1%-5,7% I 20103,9% II 20105,7%4,8% III 20103,0%4,2% IV 2010-0,2%3,0% Fuente: Indec - Encuestra Industrial Mensual - Cuarto Trimestre de 2010. Indicadores de coyuntura de la Economía Argentina PIB Ene - Sept. 2010 / Ene - Sept. 2009 9,1% III T. 2010 / III T. 2009 8,6% PIB Industrial II T. 2010 / II T. 2009 9,9% EMAE 2010 / 2009 9,1% Dic 2010 / Dic 2009 9,4% Inversión bruta interna fija II T. 2010 / II T. 2009 18,9% Fuente: Indec

8 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria Metalúrgica Panorama nacional Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria metalúrgica registró para el cuarto trimestre de 2010, un crecimiento interanual de su producción del 15,4%. El acumulado del año 2010 arrojó niveles de producción superiores a los observados durante 2008. Si bien al analizar los rubros metalúrgicos se observó cierta heterogeneidad en su evolución, la totalidad de los sectores mostró un comportamiento positivo. Se destacaron: Autopartes y motopartes metalúrgicas (+20,4%); Productos y procesos derivados metálicos (+16,5%); Bombas, válvulas y calderas (+16,4%); Equipos y artefactos eléctricos y electrónicos (14,9%); Máquinas y equipos de uso específico (+13,8%); Aparatos de uso doméstico (+12,3%); Herramientas, cuchillería, menage, ferretería y otros (+6,5%). Con respecto a las perspectivas futuras de crecimiento, en su mayoría se presentan favorables. El 61% de las empresas prevén, en base a su cartera de pedidos, que la actividad sectorial mejorará, mientras que el 32% considera que no existirán cambios al respecto. Sólo el 8% restante pronostica una disminución de actividad en los próximos meses. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria metalúrgica registró para el cuarto trimestre de 2010, un crecimiento interanual de su producción del 15,4%. El acumulado del año 2010 arrojó niveles de producción superiores a los observados durante 2008. Si bien al analizar los rubros metalúrgicos se observó cierta heterogeneidad en su evolución, la totalidad de los sectores mostró un comportamiento positivo. Se destacaron: Autopartes y motopartes metalúrgicas (+20,4%); Productos y procesos derivados metálicos (+16,5%); Bombas, válvulas y calderas (+16,4%); Equipos y artefactos eléctricos y electrónicos (14,9%); Máquinas y equipos de uso específico (+13,8%); Aparatos de uso doméstico (+12,3%); Herramientas, cuchillería, menage, ferretería y otros (+6,5%). Con respecto a las perspectivas futuras de crecimiento, en su mayoría se presentan favorables. El 61% de las empresas prevén, en base a su cartera de pedidos, que la actividad sectorial mejorará, mientras que el 32% considera que no existirán cambios al respecto. Sólo el 8% restante pronostica una disminución de actividad en los próximos meses. Informe Nº 9 - Febrero de 2011 El crecimiento fue acompañado por el aumento en los niveles de utilización de la capacidad instalada (UCI). Durante el mes de diciembre la UCI se ubicó en torno al 75% alcanzando un promedio en el año de 69%, nivel que resultó superior a la media de 2009 (54,3%) e incluso al año 2008 (66,4%). Dicho nivel, representa un alza interanual del 27% dando muestras de la solidez que ha adquirido el proceso de recuperación. Por su parte el Estimador Mensual Industrial correspondiente a la industria metalmecánica acumula en 2010 una mejora del 7,8% respecto del año anterior. Fuente: UIA - Indec.

9 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria aceitera Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Las colocaciones externas de harinas y pellets de soja, estimadas en torno a las 27 millones de toneladas, crecieron en valor un 3% al trepar a 8.300 millones de dólares. No obstante, los mayores incrementos porcentuales lo exhibieron las exportaciones de poroto al crecer en facturación un 202%. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ciara, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y fuentes calificadas de la industria. La industrialización de soja alcanzó en 2010 las 36,8 millones de toneladas, un 21,6% por encima del registro del año anterior, y 1,7% respecto del pico de producción de 2007. Tras la malograda campaña agrícola de 2009, y gracias a la última cosecha record, a partir del segundo trimestre del año el nivel de actividad comenzó a recuperarse superando incluso los máximos históricos. Aproximadamente 5 millones de toneladas de aceite de soja fueron exportadas durante 2010 significando ello un incremento del 16% respecto el año anterior. Debido a los mayores precios internacionales la mejora alcanza el 28%, totalizando 4.000 millones de dólares frente a los 3.100 millones de 2009.

10 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria láctea El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en diciembre una mejora del 8,7% respecto de igual mes de 2009, cerrando el año con un incremento interanual del 3%. En Santa Fe la recepción de leche en nueve industrias procesadoras referentes muestra en 2010 un aumento del 3,2% respecto el año anterior. A partir del mes de junio la actividad en usinas lácteas exhibe importantes variaciones interanuales positivas. El pico de producción de octubre se ubicó un 9,7% por encima del registro de 2009 (ver gráfico). En enero de 2011 la entrega de leche en plantas santafesinas se ubicó un 12,1% por encima del primer mes del año anterior. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en diciembre una mejora del 8,7% respecto de igual mes de 2009, cerrando el año con un incremento interanual del 3%. En Santa Fe la recepción de leche en nueve industrias procesadoras referentes muestra en 2010 un aumento del 3,2% respecto el año anterior. A partir del mes de junio la actividad en usinas lácteas exhibe importantes variaciones interanuales positivas. El pico de producción de octubre se ubicó un 9,7% por encima del registro de 2009 (ver gráfico). En enero de 2011 la entrega de leche en plantas santafesinas se ubicó un 12,1% por encima del primer mes del año anterior. Informe Nº 9 - Febrero de 2011 En el plano nacional la industria láctea finalizó 2010 con una mejora del 1,6% en su nivel de actividad, reflejado este a través de la recepción de leche en plantas procesadoras. Desde el mes de junio el sector presenta variaciones interanuales positivas, cambiando la tendencia negativa del primer semestre. El máximo de producción registrado en el mes de octubre superó en 6,6% la marca del año anterior. Las exportaciones de productos lácteos acumuladas a octubre muestran una contracción del 4% en volumen físico. No obstante, los mayores precios internacionales permitieron aumentar el valor comercializado aproximadamente un 34%. Las colocaciones externas de leche en polvo de 2010 se estiman en 460 millones de dólares. Fuente: elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Centro de la Industria Lechera y representantes de la industria láctea.

11 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria frigorífica Informe Nº 9 - Febrero de 2011 En Santa Fe durante 2010 las severas limitaciones en la oferta hacienda causaron fuertes retrocesos en la actividad frigorífica. Según datos aportados por la Cámara de Frigoríficos la faena disminuyó 28% en términos de cabezas, y 17,8% en kilogramos. En enero de 2011 la actividad frigorífica vuelve a mostrar una nueva contracción cercana al 30% interanual. Sin dudas estas continuas y significativas caídas posicionan al sector como el de peor desempeño. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. A nivel nacional el Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a carnes rojas presentó en diciembre pasado un caída interanual del 25,9%, cerrando 2010 con una contracción del 21,4%. El valor de las exportaciones de carne bovina disminuyeron aproximadamente un 30%, cifra equivalente a 450 millones de dólares. En los últimos nueves meses de 2010 el stock bovino se estima retrocedió un 1,25% cayendo su nivel a 48,3 millones de cabezas.

12 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria frigorífica Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Según fuentes nacionales, la industria frigorífica de Santa Fe finalizó 2010 con una caída interanual del 28% en su nivel de actividad. El número de animales faenados cayó por debajo de 1,9 millones, aproximadamente unas 735.000 cabezas menos respecto de 2009. A lo largo de todo el año 2010 tuvieron lugar caídas interanuales consecutivas muy significativas. Esta dinámica desfavorable resulta semejante a lo ocurrido en el plano nacional, hecho que se manifiesta en el sostenimiento de la participación provincial en la faena nacional en torno al 19,5%. Varias empresas Santafesinas presentan serias dificultades para continuar operando. Recientes estimaciones acerca del stock bovino provincial muestran una caída superior al 4% durante 2010 situando su nivel por debajo de los 5,8 millones de cabezas. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Senasa y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.

13 Actualidad Industrial de Santa Fe Maquinaria agrícola Informe Nº 9 - Febrero de 2011  En el tercer trimestre del año 2010 las ventas de máquinas agrícolas alcanzaron las 4.855 unidades representando ello un incremento del 83% en relación al mismo período del año anterior, y una facturación 35% superior.  En los primeros nueve meses de 2010, las exportaciones de implementos y máquinas agrícolas alcanzaron los 97 millones de dólares, mientras que las compras externas superaron los 195 millones, originando así un saldo comercial sectorial negativo cercano a 100 millones de dólares. Aproximadamente el 80% de los tractores utilizados en el país son importados, especialmente de Brasil, Estados Unidos, Europa, China e India. Fuente: Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola - Tercer Trimestre 2010 - Indec.  El análisis de la industria según tipo de máquina, muestra que los tractores y las cosechadoras de origen nacional cubren el 32,3% y el 26,7% de sus respetivos mercados. En cambio, las sembradoras de origen nacional constituyen el 95,8% de la facturación del grupo, mientras que en implementos agrícolas la producción nacional representa el 68,7% de las ventas.  Las favorables estimaciones agrícolas y los altos precios internacionales de los principales cultivos, presagian expectativas alentadoras para 2011.  Expectativa en la región por el reciente anuncio del Gobierno Nacional tendiente al desarrollo de sectores importadores netos.

14 Actualidad Industrial de Santa Fe Industria automotriz Informe Nº 9 - Febrero de 2011 En el plano provincial la industria automotriz finalizó 2010 con registros record de producción. Los 134.000 vehículos producidos por la terminal General Motors Argentina, significan un incremento del 56% respecto de 2009, ritmo que supera ampliamente lo observado por la industria automotriz nacional. La cifra marca un récord histórico de producción, permitiéndole a la terminal posicionarse como la de mayor producción del país y alcanzar una participación de mercado superior al 18%. En enero de 2011 la producción tocó un nuevo máximo al superar las 12.700 unidades, un incremento interanual del 29% que ratifica la continuidad de la tendencia positiva. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de Adefa La producción en las terminales automotrices cerró 2010 con 716.000 unidades, cifra record para la industria argentina tras alcanzar un incremento del 40% respecto del año anterior. Las exportaciones presentaron similar comportamiento alcanzando las 447.000 unidades, es decir el 63% de la producción, teniendo como principal destino el mercado brasileño. Las perspectivas para el presente año son positivas, previéndose una moderación del ritmo de crecimiento en torno al 12%, y una producción de 800.000 unidades. El crecimiento económico de Brasil estimado para 2011 permite vaticinar una sostenida demanda externa para la industria automotriz nacional.

15 Actualidad Industrial de Santa Fe Exportaciones industriales Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Confirmando lo expuesto en Actualidad Industrial de Santa Fe del mes de diciembre, las exportaciones provinciales presentaron con el transcurso de 2010 una trayectoria ascendente. De acuerdo a datos acumulados al mes de noviembre las colocaciones externas santafesinas se incrementaron, tanto en valor como en volumen, un 15,4% y 18,2% respectivamente. Los países de destino que mayores aumentos presentaron fueron Brasil, India, Irán, Argelia, Egipto y Perú. También resulta importante la demanda proveniente de Colombia, Venezuela y Paraguay. En términos de grandes rubros, las exportaciones manufactureras generadoras del 86% del total provincial, presentan el siguiente comportamiento. 1- Un estancamiento en manufacturas de origen agropecuario con variantes sectoriales: - Las exportaciones de carne bovina caen un 52% en términos físicos y un 29% en valor. - Las ventas externas del complejo lácteo retroceden un 16% en volumen, pero ascienden 27,3% en términos monetarios. - La industria aceitera presenta una mejora del 13% en valor pero con un volumen prácticamente semejante al año anterior. Las exportaciones de subproductos caen 9% en valor y crecen solo el 3,4% en volumen. Este desempeño, junto al incremento del 215% en términos físicos de las exportaciones de semillas oleaginosas, pone de manifiesto que la buena cosecha anterior no se ha reflejado en mayores exportaciones de productos industrializados sino en productos primarios. - Un significativo incremento de la industria curtidora. 2- Fuerte expansión en manufacturas de origen industrial especialmente en material de transporte (industria automotriz) que incrementa sus ventas externas un 122%, y explica la mitad del aumento de las exportaciones del rubro, y la cuarta parte del alza de las exportaciones provinciales. También alcanzan un muy buen desempeño la industria fabricante de bienes de capital, la siderurgia y los productos químicos. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ipec-Indec y COPAL.

16 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Algunos indicadores industriales Consumo industrial de gas Var. % Acum. Nov. 2010 / Nov. 2009 País3,5% Total Santa Fe13,7% Aceitera12,0% Siderurgia57,7% Petroquímica-5,7% Química-0,7% Alimenticia4,2% Celulósica y papelera-6,9% Destilería-9,2% Frigorífica-7,0% Fuente: Enargas El comportamiento del consumo de gas industrial en la Provincia de Santa Fe confirma la dinámica de la actividad tanto en el plano general como sectorial. Tras la caída en 2009, durante 2010 los índices de gas entregado a grandes usuarios industriales presentan valores crecientes que para el agregado fabril supera el 13% anual. La industria siderúrgica provincial encabeza la recuperación con un alza del 57% en la medición acumulada al mes de noviembre. Más atrás, y en un plano de igualdad al conjunto de actividades, el complejo oleaginoso exhibe un aumento del 12%. Por su parte, la industria alimenticia presenta un leve incremento del 4,2%, mientras que los frigoríficos, en línea con su nivel de actividad, sufren una contracción del 7%. Fuente: Fisfe en base a datos de Enargas.

17 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Breves noticias industriales Apache: la fabricante de maquinaria agrícola anunció a la Ministra de Industria de la Nación, Lic. Débora Giorgi, una inversión de 2,5 millones de dólares destinada a la fabricación de un tractor de una potencia menor a 100HP, integrado mayoritariamente por componentes de origen nacional, y destinado tanto al mercado interno como externo. En línea con el planteo de la presidente Cristina Fernández el proyecto de Apache constituye el primer esfuerzo a fin sustituir importaciones y aumentar la producción y el trabajo argentino. Ar Zinc: la firma dedicada a la producción de zinc y ácido sulfúrico cuenta con un proyecto de inversión destinado a incrementar su actividad en la localidad de Fray Luis Beltrán. La inversión supera los 35 millones de pesos y forma parte del plan de negocios anunciado tres años atrás. Frider: la empresa de refrigeración anunció un plan de expansión de su producción potencial y de relocalización de su planta fabril, ambos tendientes a cubrir la creciente demanda interna y externa. La inversión se estima en tres millones de pesos previéndose además, la ampliación del mix de productos fabricados y la construcción de una central eléctrica a fin evitar las interrupciones en el servicio. Importaciones: la Unión Industrial Argentina destacó en un reciente comunicado que el aumento de las importaciones del orden 46% registrado en 2010 muestra el fuerte crecimiento de la actividad, pero también que una parte significativa del incremento de la demanda interna no se está traduciendo en producción nacional. La central fabril destaca la necesidad de promover procesos de inversión que aumenten la capacidad productiva a fin de satisfacer la importante demanda, con producción y trabajo nacional. Las Parejas: El crecimiento de la industria de la maquinaria agrícola registrado en los últimos años origina la necesidad de una nueva expansión del Parque Industrial de esa localidad. El proyecto prevé la incorporación de diez hectáreas destinadas a la radicación de nuevas industrias y/o la relocalización de plantas existentes.

18 Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 9 - Febrero de 2011 Breves noticias industriales LNA: la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina evalúa positivamente la aplicación por parte del Gobierno Nacional de Licencias No Automáticas. La misma se considera una herramienta necesaria y efectiva en post de la preservación de la producción y el empleo nacional. Maquinaria agrícola: el ejecutivo nacional a través de la Ministra de Industria, Lic. Débora Giorgi, solicitó en carácter de urgencia a representantes del sector de la maquinaria agrícola, la elaboración y presentación de un plan destinado a reducir el déficit comercial, especialmente a través de la sustitución de importaciones de cosechadoras y tractores. Mattievich: la importante empresa frigorífica de Santa Fe, ante las severas dificultades por la cuales atraviesa la industria de la carne, y a fin de sostener los puestos de trabajo, se encuentra gestionando ante el Ministerio de Trabajo de la Nación el otorgamiento de subsidios salariales. Parque Industrial Rafaela: en el mes de enero un grupo de empresas dieron un paso importante en su proceso de radicación de actividades fabriles. Once empresas locales, muchas de ellas industriales, firmaron boletos de compraventa de terrenos en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela. En los próximos meses se dará inicio a las obras tendientes a su radicación. Parques Industriales: el gobierno nacional entregó a seis parques industriales de la Provincia de Santa Fe (Bigand, El Trébol, Las Parejas, Sunchales, Rafaela y Tecnológico del Litoral Centro), subsidios por un total de 1,8 millones de pesos. Los fondos pertenecen al Programa de Parques Industriales del Bicentenario que dispone de 352 millones de pesos que tienen como destino la construcción de infraestructura en estos agrupamientos productivos y la radicación de empresas en los mismos. Sunchales: un importante número de pequeñas y medianas empresas metalúrgicas de esa localidad nucleadas en el Centro Comercial e Industrial, prevén la construcción de una escuela técnica en el predio del parque industrial. Fuente: FISFE en base a referentes del sector industrial y medios de comunicación.

19 Carlos Garrera Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54-0341-4262585/4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar