Variaciones de los Precios Base Planes Complementarios de Isapres Proceso de Adecuación de Contratos Julio 2016 – Junio 2017 31 de Marzo de 2016 Sebastián.

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1 Variaciones de los Precios Base Planes Complementarios de Isapres Proceso de Adecuación de Contratos Julio 2016 – Junio 2017 31 de Marzo de 2016 Sebastián Pavlovic Jeldres Superintendente de Salud

2 Principales Resultados Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud ● El promedio ponderado de las variaciones de precios informadas por las isapres para el proceso de adecuación de contratos que se inicia en julio de 2016, es equivalente a un 4,4% real (por sobre la inflación) para el conjunto del Sistema. ● El promedio de las alzas para este período es superior a la media observada en los últimos 10 años, la que fue de 3,5% real. ● Cuatro Isapres (3 abiertas y 1 cerrada) de un total de 13, informaron que aplicarán alzas de precios en el próximo proceso de adecuación de contratos. ● Las variaciones de precios, de aquellas Isapres que aplicarán adecuación de contratos, fluctuarán entre un 3,9% y un 12,5% real (por sobre la inflación). ● Las alzas afectarán al 48,6% del total de beneficiarios del Sistema (1.664.916 de beneficiarios). No se verán afectados el 51,4% restante (1.757.751). ● El 55,1% de los beneficiarios de los planes individuales experimentará alzas superiores al 4% real, un 40,8% superiores al 6% real y un 4,2% tendrá un alza de 12,5% real. 2

3 Estructura de Precios de los Planes de Salud de Isapres Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Precio 1 Plan Auge (GES) Precio único por isapre Independiente del Riesgo Individual Precio 2 Plan Complementario (PCS) Precio según riesgo individual (Precio Base * Factores de Riesgo) + + Precio 3 Beneficios Adicionales (BA) Precio libre y voluntario 3 % Prima Total 2,1% 84,6% 13,3% PCS GES-80 BA

4 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud PPV: Corresponde al promedio de las alzas de los precios base informada para cada plan de salud vigente en el mes de enero de 2016 ponderado por la cartera de beneficiarios de cada plan a esa fecha. 4 Promedio Ponderado de las Variaciones (PPV) Reales de los Precios Base del Sistema Isapre Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017 UF + 4,4% ISAPRES ABIERTAS ISAPRES CERRADAS

5 Evolución Alzas de Precios 2006–2016 Promedios Ponderados de las Variaciones Reales Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. 5 Reajustes sobre el IPC (UF + %)

6 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. 6 Promedio Ponderado de las Variaciones Reales y Bandas de Precios Informadas por las Isapres Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017

7 Procesos de Adecuación 2015 y 2016 Comparados Promedios y Bandas de Precios por Isapre Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud No aplica proceso de adecuación. Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente. 7

8 Procesos 2015 y 2016 Comparados Promedios Ponderados Alzas de Precios Reales Isapres Abiertas Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente.. 8

9 Beneficiarios Afectados y No Afectados en Procesos de Adecuación de Contratos (Precios Base del Plan) Proceso Adecuación de Contratos Julio 2016 – Junio 2017 Evolución Beneficiarios Afectados Procesos 2014 –2016 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 9 Causas de No Afectación: -Alza real igual cero (0,0%) -Planes grupales -Planes cuyo precio es la cotización obligatoria (7%) Causas de No Afectación: -Alza real igual cero (0,0%) -Planes grupales -Planes cuyo precio es la cotización obligatoria (7%)

10 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Beneficiarios Considerados en el Proceso de Adecuación de Precios Base Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. 10 Beneficiarios Total Vigentes En Proceso Adecuación Con Alza de precios Nota: Los beneficiarios se encuentran asociados a 64.012 planes de salud, de los cuales, 33.217 entran al proceso de adecuación (51,9% del total de planes) y 15.395 tendrán alzas de precios base (24,1% del total de planes). 3.422.667 100% 3.422.667 100% 1.664.916 48,6% 1.664.916 48,6% 3.014.244 88,1% 3.014.244 88,1%

11 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 11 Beneficiarios Afectados con Alzas Respecto de la Cartera Total de cada Isapre Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.

12 Distribución de los Beneficiarios según Tramos de Variación de Precios Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 12 Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016. 55,1% de los beneficiarios de planes individuales tendrán alzas superiores a 4% sobre el IPC 40,8% de los beneficiarios de planes individuales tendrán alzas superiores a 6% sobre el IPC

13 Variaciones de Precios según Sexo y Tramos de Edad de los Beneficiarios Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 13 Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.

14 Impacto de las Variaciones de Precios según Sexo y Edad de los Beneficiarios (Tablas de Factores) Ejemplos (caso de mayor alza 2016) Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 14 Nota: El valor de la UF al 31/12/2015 es de $25.629,09

15 Relación Siniestralidad y Alzas de Precios Isapres que Aplicarán Alzas Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 15 Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años. Las ISAPRES que presentan mayor siniestralidad, no necesariamente aplican las mayores alzas

16 Relación Rentabilidad Capital y Alzas de Precios Isapres que Aplicarán Alzas Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 16 Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años. Las ISAPRES que presentan menor rentabilidad, no necesariamente aplican las mayores alzas

17 Evolución Reclamos y Recursos de Protección por Alzas de Precios Base Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Fuente: Superintendencia de Salud Reclamos Ingresados Superintendencia de Salud Recursos de Protección Ingresados Corte de Apelaciones Fuente: Poder Judicial 17 El año 2015, los gastos legales representan un 8,1% del Total de Gastos de Administración y Ventas del Sistema Isapre y explican un 31,0% del aumento del GAV. + 85,4%

18 Gastos de Administración y Ventas (GAV) 2015: Incidencia de la Judicialización Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de los Datos Financieros del año 2015 proporcionados por las isapres.

19 Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud 19 Variaciones Referenciales de los Costos de Isapres Oct. 2013 a Sep. 2014 vs Oct. 2014 a Sep. 2015

20 Consideraciones Finales Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud ● Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de julio de 2016 y se aplicarán a cada contrato en el mes de su anualidad. ● Las cartas de adecuación notificando estas alzas van a ser remitidas por las isapres a partir del mes de abril, con 90 días de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de cada contrato. ● Luego de conocer el alza, los beneficiarios tienen las siguientes opciones: Aceptar la propuesta de alza efectuada por la Isapre, es decir, mantener el plan a un nuevo precio. Cambiar de plan dentro de la misma Isapre, a uno que se ajuste mejor a la actual cotización de salud. Ponerle término al contrato, para cambiarse de Isapre o incorporarse al Fonasa. Reclamar ante la Superintendencia de Salud. Recurrir a las Cortes de Apelaciones respectivas. 20

21 Gracias

22 Resultado (M$ de cada año)Variación CuentasDic 2015Dic 2014M$% Cotización Legal (7%)1.627.932.0801.471.543.817156.388.26310,6% Cotización Adicional Voluntaria587.754.068530.597.61557.156.45310,8% Aporte Adicional46.851.53344.510.3422.341.1915,3% Ingresos por Fondo de Compensación2.072.5231.786.150286.37316,0% Total ingresos de actividades ordinarias2.264.610.2042.048.437.924216.172.28010,6% Costos por Prestaciones de Salud1.564.943.5601.409.579.499155.364.06111,0% Subsidios por Incapacidad Laboral409.973.211355.308.59954.664.61215,4% Prestaciones Ocurridas y no Liquidadas4.112.8675.911.262-1.798.395-30,4% Prestaciones en Litigio2.010.7901.420.529590.26141,6% Egresos por Fondo de Compensación2.072.6251.247.250825.37566,2% Otros Costos de Operación3.313.8646.021.060-2.707.196-45,0% Total costo de ventas1.986.426.9171.779.488.199206.938.71811,6% Margen Bruto278.183.287268.949.7259.233.5623,4% Total gastos de administración277.032.589241.488.66135.543.92814,7% Otros ingresos y egresos48.397.52450.495.526-2.098.002-4,2% Ganancia (pérdida), antes de impuestos49.548.22277.956.590-28.408.368-36,4% Gasto por impuestos a las ganancias-12.304.206-18.052.9545.748.748-31,8% Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas37.244.01659.903.636-22.659.620-37,8% Análisis por Cuentas del Sistema Isapre a diciembre de cada año Los Ingresos aumentaron en un 10,6%, el costo de ventas aumentó en 11,6%. Si bien el Margen Bruto fue positivo y creció un 3,4% respecto del año pasado, alcanzando un monto de M$278.183.287, el aumento de los GAV en M$35.543.928, un 14,7% superiores a 2014, fue la principal causa de que la utilidad final disminuyera el 37,8%.