Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 3 - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 3 - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 En Santa Fe durante 2010 la Industria Manufacturera volvió a expandirse a un ritmo (12,4%) superior al del propio PBG (9,6%), acumulando durante el período 2002-2010 un alza de 103%. La misma resulta ampliamente superior a la trayectoria evidenciada por el PBG que durante aquel mismo lapso se incrementó el 56%, elevándose así la participación de las actividades industriales al 18,7% (máximo en las últimas dos décadas). Nuevamente en 2010 la industria aporta la mayor contribución al crecimiento de la economía provincial, reafirmando la necesidad e importancia de profundizar el proceso de reindustrialización. Con respecto a 2011 luego de un primer semestre de elevados niveles de expansión, desde el tercer trimestre del año se identificaron ciertos indicios de moderación que resultan previsibles ante el alto nivel de actividad de 2010-2011 y el más complejo escenario internacional. El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada respecto del estado de situación -y dinámica- de la industria manufacturera de la Provincia de Santa Fe con datos incluso al mes de noviembre de 2011. Cuadro resumen de la reciente evolución de la Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe Variación porcentual Industria / Período 2010 respecto de 2009 I T 2011 - I T 2010II T 2011 - II T 2010III T 2011 - III T 2010Último dato 2011 Industria aceitera16,7%47,6%-1,2%-13,9%octubre: -8,8% Industria láctea3,2%14,8%12,0%8,7% Industria frigorífica-28,2%-22,5%-14,2%-13,6%noviembre: -7,4% Industria siderúrgica31,3%4,3%16,2%2,9%noviembre: 16,5% Industria metalúrgica24,0%14,4%18,8%15,0% Industria automotriz63,5%19,0%11,7%-12,4%noviembre: -9,6% Volumen Exportaciones MOI25,5% ene./sept.: 10,4% Fuente: Fisfe en base a datos de Cámaras Industriales, referentes consultados, Indec e Ipec.

3 Panorama Económico Nacional Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 De acuerdo a datos correspondientes al tercer trimestre de 2011, la economía argentina muestra elevados niveles de actividad, aunque ligeramente inferiores a los manifestados durante el primer semestre del año. Así, la inversión interna bruta fija experimentó en el tercer trimestre una variación de +16,5% en relación al mismo período de 2010, destacándose el componente equipo durable de producción. Por su parte, el gasto de consumo privado, motor de la economía nacional, volvió a mostrar tasas de crecimiento superiores al 11%. En tal contexto, durante el tercer trimestre del año la industria manufacturera evidenció nuevamente una dinámica superior (+10,8%) al conjunto de las actividades económicas del país (9,3%), aunque moderando las elevadas tasas registradas durante el primer semestre (promedio 13,3%). De ésta manera, la industria presenta desde el último trimestre de 2009 variaciones interanuales positivas y de mayor magnitud que las observadas por la economía nacional. La industria manufacturera con un producto de 77.000 millones de pesos es el sector de mayor agregación de valor de la economía nacional, aportando el 16,7% del Producto Interno Bruto de la Argentina. Indicadores de coyuntura de la Economía Argentina Tasas de variación PIB III T. 2011 / III T. 2010 9,3% PIB Industrial III T. 2011 / III T. 2010 10,8% EMAE Sep. 2011 / Sept. 2010 7,7% Ene-Sep. 2011 / Ene-Sep. 2010 9,0% Consumo privado III T. 2011 / III T. 201011,1% Inversión bruta interna fija III T. 2011 / III T. 201016,5% …equipo durable de producción III T. 2011 / III T. 201023,2% Fuente: Indec

4 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Durante octubre la industria mostró una expansión interanual de 5,6% en su nivel de actividad. Con este resultado la producción acumuló durante los primeros diez meses del año un incremento de 8,2%. El crecimiento industrial se mantuvo elevado, aunque con una tasa menor respecto al promedio del año. Si bien existe cierta heterogeneidad en el desempeño de los subrubros que conforman al sector, es posible identificar una dinámica similar a la ocurrida durante el primer semestre del año, pero con tasas de expansión de menor magnitud. Los sectores que traccionaron el crecimiento fueron automotriz, metalmecánica y metales básicos que en conjunto explicaron cerca de 62% del crecimiento. Otros sectores que actuaron en la misma dirección fueron minerales no metálicos (10,6%), impulsado por el buen desempeño de la construcción y, en menor medida, sustancias y productos químicos. El sector automotriz exhibió una variación interanual de 11,2%, casi la mitad del promedio del año (24,2%), con una producción total que ronda los 73 mil vehículos. La industria metalmecánica mostró un crecimiento del 9% también por debajo de la media anual (11,1%), a la vez que metales básicos evidenció una conducta semejante, con una expansión del 7,6%interanual, versus 9,1% que promedian los diez meses transcurridos. Descontando la dinámica de dichos sectores, el resto se aproxima a una expansión interanual del 3,1%, con marcados retrocesos en el sector textil junto con un magro desempeño de la producción de alimentos y bebidas. En lo que respecta al sector externo, las importaciones de octubre totalizaron USD 6.306 millones, un crecimiento de 27% en relación a octubre pasado, reflejando una desaceleración respecto a los primeros meses del año. Al igual que el mes anterior, la mayor variación en términos absolutos estuvo en manos de Combustibles y Lubricantes; si se descuenta su participación, el crecimiento interanual de las compras al exterior se reduce al 23%.

5 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios Dicho desempeño está correlacionado con la estabilización en el crecimiento de la actividad industrial, dada la fuerte elasticidad de las importaciones al producto industrial. En los primeros diez meses del 2010, las importaciones crecieron en promedio un 44%, mientras que el indicador de actividad industrial lo hacía al 12%. En el mismo período de 2011, las importaciones se incrementaron al 35%, junto con la actividad al 8%. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial crecieron un 26% interanual, consecuencia del incremento del 17% en las cantidades y del 7% en los precios. Lo contrario sucedió con las exportaciones industriales de origen agropecuario, que si bien se incrementaron un 14%, ello fue resultado de un aumento en los precios del 15% y una disminución en las cantidades del 1% interanual. El saldo de la balanza comercial fue de USD 1.222 millones, un aumento del 30% con respecto al mismo mes del año pasado. Con este resultado, en los diez primeros meses del año, la balanza comercial acumuló un superávit de USD 9.383 millones, 16% menor con respecto a igual período del año anterior.

6 Panorama Industrial Nacional -INDEC- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 El Estimador Mensual Industrial de octubre de 2011 presentó en términos desestacionalizados un alza de 4,4% con respecto al mismo mes del año anterior. La variación acumulada de los primeros diez meses del año, en cotejo con igual período de 2010, alcanzó una mejora del 7,5%. Por su parte, la capacidad instalada en la industria trepó en noviembre a 84,1%. Transcurridos diez meses de 2011 los bloques industriales de mejor desempeño interanual fueron: automotores 19%, metalmecánicas 13,2%, cemento 13,3%, productos farmacéuticos 9,3%, otros materiales de construcción 9,7%, lácteos 9,6% y acero crudo y bebidas 8%. En el otro extremo, las actividades fabriles de peor evolución anual son las referentes al procesamiento de carnes rojas (-8,7%) y el procesamiento de petróleo (-4,8%).

7 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Según datos al mes de octubre la molienda de granos de soja en 2011 se incrementó el 0,8% en relación a igual período del año pasado, alcanzando un registro de 27,3 millones de toneladas procesadas. Por su parte, y en línea a lo anterior, la elaboración de aceite de soja de los diez primeros meses del año ascendió a 5,2 millones de toneladas, observando una ligera mejora de 1,1% en relación a igual período de 2010. De ésta manera, durante 2011 la actividad sectorial transito por un primer trimestre de altas variaciones interanuales positivas (dadas por el bajo nivel de cotejo de 2010), para luego enfrentar meses de caídas interanuales incluso hasta el mes de octubre (-8,3%). El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a molienda de cereales y oleaginosas presentó en octubre una contracción interanual de 2,2%, y un alza de 3,9% en el acumulado enero-octubre respecto al mismo período de 2010. En los primeros diez meses del año las exportaciones de aceite de soja se incrementaron un 34,4% al pasar de 3.242 a 4.360 millones de dólares. Con respecto a colocaciones externas de subproductos del complejo oleaginoso (harina y pellets de soja), el acumulado al mes de octubre registra un incremento de 1.567 millones de dólares (+22,9%), posicionándose como el ítem de mayor crecimiento exportador del país. Las exportaciones de porotos de soja se encuentran ligeramente por encima de los niveles de 2010. La muy elevada incidencia nacional de la producción de las plantas procesadoras localizadas en el territorio de la Provincia de Santa Fe (87%), permite analizar con gran representatividad provincial las cifras correspondientes al plano nacional. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y referentes calificados de la industria.

8 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Como se informara en ediciones anteriores de Actualidad Industrial de Santa Fe la actividad en usinas lácteas muestra una trayectoria favorable al menos desde mediados del año anterior. Según datos y estimaciones aportadas por entidades sectoriales de alcance nacional, la producción láctea provincial presenta al mes de septiembre un importante incremento de 10,9% en su medición interanual, mientras que el cotejo acumulado de enero a septiembre muestra un alza de 11,5% en relación al mismo lapso del año anterior. De esta manera, aunque moderando el ritmo de expansión, la recepción de leche en plantas santafesinas continúa exhibiendo una evolución positiva que se manifiesta en variaciones mensuales interanuales desde de mayo de 2010. El mínimo de actividad sectorial, frecuentemente evidenciado en el mes de febrero, exhibió en 2011 un valor 17,4% superior al del año anterior. En octubre se alcanzó un nuevo pico de producción estimado en 10,9% por encima del año anterior. Parte de la expansión proviene de la demanda externa transcurridos tres trimestres del año las exportaciones de la industria láctea provincial se incrementaron un 35,7% en volumen y un 72,6% en términos monetarios, siempre con respecto al mismo período de 2010. En el ámbito nacional la recepción de leche en plantas industriales muestra durante los primeros cuatro meses del año un incremento del 16,7% con respecto al mismo período del 2010. Como se anticipara en ediciones anteriores de Actualidad Industrial de Santa Fe, la actividad observa una trayectoria favorable al menos desde mediados del año anterior. Parte de la expansión proviene de la fuerte demanda externa. A mayo las exportaciones de leche en polvo superaron los 265 millones de dólares, duplicando prácticamente los valores de 2010. El alto nivel de consumo externo sostiene los precios internacionales de la leche en polvo. También el consumo interno presenta una favorable tendencia. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en mayo un incremento de 4,2% con respecto al mismo mes de 2010, mientras que de enero a mayo, el indicador oficial registra un incremento del 9,8% en relación a igual período del año anterior. Según consultas realizadas por FISFE en plantas procesadoras radicadas en Santa Fe la recepción de leche evoluciona en forma semejante a lo observado en el plano nacional. Para el presente año se estima una mejora de la producción del orden del 9% interanual. Se espera para los próximos meses de temporada alta ciertas restricciones en cuanto a capacidad de procesamiento, que presagian la puesta en marcha de importantes inversiones en plantas de secado. En el ámbito nacional la recepción de leche en plantas fabriles muestra en la medición acumulada al mes de octubre de 2011 un incremento de 14% con respecto al mismo período de 2010. El pico de actividad del mes de octubre resultó 11% superior en relación al año anterior. Al mes de noviembre las exportaciones de leche en polvo superaron los 750 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 93% con respecto a 2010. El conjunto de productos lácteos también incrementaron sus ventas externas (69%). El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en octubre un incremento de 4,3% con respecto al mismo mes de 2010, mientras que de enero a octubre el indicador sectorial oficial registra un a mejora del 9,6% en relación a igual período del año anterior. Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial

9 Industria Frigorífica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Según datos aportados por frigoríficos de Santa Fe, de enero a noviembre la faena de bovinos retrocedió el 14,9% en relación a igual período de 2010, mientras que en términos de kilogramos procesados la disminución acumulada alcanza a 11,7%. En los últimos tres meses las caídas interanuales tendieron a moderarse (promedio 6%) producto del bajo nivel de comparación que significa 2010. En noviembre de 2011 la actividad vuelve a presentar valores decrecientes que se manifiestan en una nueva reducción del número de cabezas del orden del 7,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Durante al menos los dos últimos años los recortes de actividad fueron intensos y continuos, llevando su nivel a un 40% por debajo del año 2009. De manera semejante, de acuerdo a datos provenientes de fuentes oficiales nacionales, en Santa Fe la faena bovina acumulada al mes de octubre (1,5 millones de animales) presenta una disminución de 10% en relación a igual período de 2010. A nivel nacional el sector frigorífico presenta también niveles de actividad en constante retroceso. Al mes de octubre la faena bovina fue de 7,4 millones de animales, significando ello una caída del -8,8% con respecto al acumulado de 2010. En sintonía con lo anterior, el Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a carnes rojas presentó en el acumulado enero-octubre de 2011 una caída del 8,7% respecto de igual período del año anterior. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. Los datos referentes a la Provincia de Santa Fe representan aproximadamente el 70% de la faena de los asociados a la Cámara de Frigoríficos.

10 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 La industria siderúrgica provincial, a partir de datos de producción de acero de una mega empresa santafesina, luego de diez meses consecutivos de variación interanuales positivas, muestra en la medición acumulada enero-noviembre un incremento interanual del 9,9% con respecto al mismo lapso de 2010. El nivel de actividad de octubre y noviembre, luego de dos meses (agosto y septiembre) de virtual estancamiento respecto del año anterior, volvió a presentar una importante mejora del orden del 19% permitiéndole alcanzar valores record. De ésta manera, la producción siderúrgica en Santa Fe se aproxima a los picos de producción alcanzados con anterioridad a la crisis internacional (año 2008). Esta evolución positiva de la producción siderúrgica constituye una clara manifestación de la dinámica observada, entre otras, en la industria metalmecánica santafesina. En el plano nacional, la actividad del sector acumula en los primeros diez meses del año un incremento del 9,2% en relación al mismo período de 2010. En el mes de octubre la producción de acero crudo trepó a 505,9 mil toneladas, un 8% por encima del registro del mismo mes del año anterior. No obstante, a pesar de la sostenida demanda, la producción del sector es aún 4,3% inferior a la alcanzada con anterioridad a la crisis de 2008. Al cierre del tercer trimestre del año el consumo aparente de acero se expandió el 14% en relación a igual período del año anterior. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar. En miles de toneladas de acero líquido.

11 Industria Metalúrgica -ADIMRA- Panorama Nacional Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 En el ámbito nacional, durante el tercer trimestre de 2011, la producción metalúrgica continuó creciendo y tuvo un alza interanual del +10,7%, acumulando un incremento similar en lo que va del año. Este desempeño se dio en el marco de un nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) cercana al 75%, ubicándose un 5% por encima de 2010 y superando los valores de 2008, previos a la crisis internacional. Si bien existen ciertas heterogeneidades entre las empresas, (dado que alrededor del 15% de las encuestadas ha experimentado caídas en la producción en torno al 13% interanual y operan en niveles de UCI menores al promedio), la dinámica sectorial se ha ido consolidando positivamente en el último semestre, y al cierre del tercer trimestre ya se ubica 20% por encima del promedio de 2008 y 2010. El elevado grado de utilización de los recursos productivos evidencia la necesidad de continuar intensificando el proceso de inversiones, lo cual queda de manifiesto en el gran porcentaje de firmas que espera incrementarlas o mantenerlas en los próximos meses (87%). En el plano externo, el intercambio sectorial continuó acentuando su déficit en el tercer trimestre. Si bien se observa cierta aceleración del crecimiento de las exportaciones y una variación anual que se acerca al de las importaciones (en torno al 20% en el último trimestre), el déficit continúa aumentando. En el acumulado del año las exportaciones aún no han superado los valores del año de 2008 y se encuentran un 10% por debajo, mientras que las importaciones los han superado en un +18%. Se estima para 2011 un déficit sectorial de 20.000 millones de dólares En el tercer trimestre de 2011 el nivel de empleo continuó recuperándose y se situó un 7% por encima de septiembre de 2010. De esta forma, acumula una suba del 12% desde el menor nivel de los últimos 3 años (tercer trimestre de 2009) y ya ha logrado superar los niveles “pico” de 2008 (+2%). El 71% de las empresas manifestó tener dificultades para encontrar personal de oficio, principalmente soldadores, torneros, matriceros y de mecanizado. En un segundo plano, las mayores demandas se observan en especialidades técnicas como mecánicos y electromecánicos e ingenieros mecánicos y electrónicos.

12 Industria Metalúrgica -ADIMRA- Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 En la Provincia de Santa Fe durante el tercer trimestre del año la producción metalúrgica se incrementó por encima del 15% en relación al mismo período de 2010. Más del 90% de un grupo significativo de empresas santafesinas relevadas manifestó presentar una evolución positiva respecto el año anterior. En términos relativos, el análisis de las respuestas referentes al stock de insumos y productos se condice con un período de alta demanda sectorial. También el mayor uso de los recursos productivos por parte de las empresas metalúrgicas de Santa Fe (75,5%) en cotejo a 2010 (69,3) ratifica los mayores niveles de actividad, y plantea además, la necesidad de expandir la capacidad productiva ya que el 53% de las firmas encuestadas presenta una utilización igual o superior al 80%. Con respecto a costos de producción el conjunto de empresas referentes presentó en el segundo trimestre del año un incremento interanual del 24,7%, volviendo así desfavorable la evolución del set costos-precios, situación que manifiesta la paulatina reducción de los niveles de rentabilidad. Entre los componentes del costo que presentaron las mayores alzas sobresalen los insumos siderúrgicos, conjuntos y subconjuntos, y las materias primas para fundición. El personal ocupado también continua evidenciando una dinámica positiva al crecer el 3% en relación al segundo trimestre del año. Entre las especialidades que presentan las mayores dificultades a la hora de incorporar personal se destacan los ingenieros y técnicos mecánicos, electromecánicos, soldadores y matriceros. Al menos un tercio de las empresas manifestó estar realizando actividades de orden tecnológico tendientes al desarrollo de nuevos productos. Las mejoras en el proceso productivo, normalización de productos, certificación de normas de calidad y capacitación de los recursos humanos son otras de las acciones actualmente desarrolladas Desde una óptica sectorial las empresas consultadas fabricantes de carrocerías y remolques exhibieron en promedio un incremento interanual de su producción del 34%, fundición y foja 19%, aparatos de uso doméstico 17,5%, maquinaria agrícola 14,6%, y autopartes 9,6%, otros bienes de capital 7%

13 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Durante el tercer trimestre del año la fabricación nacional de maquinaria agrícola, con fuerte presencia en nuestra provincia, muestra una desaceleración respecto de la evolución manifestada en los últimos trimestres. Las 3.825 máquinas vendidas representan una caída de 21,2% con respecto al mismo período de 2010, interrumpiéndose así la sucesión de seis trimestres consecutivos de variaciones interanuales positivas. No obstante, en la medición acumulada al mes de septiembre las ventas de equipos de origen nacional resultaron semejantes al 2010. Por su parte, la comercialización de máquinas importadas (1.425 unidades) cae el 34% respecto al tercer trimestre de 2010, propiciando a la producción nacional cubrir el 72% de la demanda interna. En términos de montos facturados la actividad muestra un incremento interanual del 53% en unidades de origen nacional y del 19% en máquinas importadas. En el plano nacional, las empresas del rubro han incrementado su producción en un 18% interanual y operan al 76% de su capacidad instalada. El incremento de los costos del periodo (+27%) se debió principalmente a servicios y gastos generales, seguido por partes y piezas de fundición e insumos siderúrgicos. También se señalan los insumos de caucho y plástico y conjuntos y subconjuntos metalmecánicos. Con respecto al área de recursos humanos, las empresas manifestaron tener dificultades tanto en conseguir contratar profesionales (ingenieros mecánicos) como en técnicos mecánicos, torneros, electrónicos y en obreros matriceros, soldadores y de mecanizado. En referencia a las acciones tomadas en este último trimestre, más de la mitad de las empresas han incorporado horas extras. El 50% espera incorporar personal en los próximos meses. Fuente: FISFE en base a datos de Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola - Indec, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y referentes de la industria.

14 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 La producción automotriz nacional correspondiente a noviembre alcanzó las 75 mil unidades, nivel semejante a 2010, y acumulando en el año 776 mil vehículos. La actividad del sector registra en el año un incremento de 19,3% en relación al año anterior. Con respecto a exportaciones el cotejo acumulado enero-noviembre presenta una mejora de 15,7%, no obstante, su evolución evidencia un deterioro a partir del mes de septiembre, hecho que vuelve a manifestarse en noviembre, cuando las ventas externas de vehículos automotores retroceden el 17,5%. En lo que va del año las exportaciones de la industria automotriz superan las 470 mil unidades, es decir, el 60% de la producción nacional. El EMI del rubro automotores correspondiente al mes de octubre muestra un a mejora interanual de 10,2% con respecto al mismo mes de 2010, mientras que el acumulado enero-octubre arroja un alza del 19%. Industria Automotriz Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de Adefa En nuestra provincia la industria automotriz acumulada al mes de noviembre una producción de 124 mil unidades representando ello mejora interanual de 1,8%. Luego de un primer semestre de fuertes incrementos del nivel de actividad, a partir de julio la industria enfrentó ciertos recortes con respecto a 2010. Así, en noviembre la actividad mostró un retroceso del 9,6% en cotejo al mismo mes de 2010, representando ello el quinto mes consecutivo con variaciones interanuales negativas, fenómeno mayormente asociado a la menor demanda del mercado brasileño.

15 Industria Autopartista Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 En el tercer trimestre del año el sector fabricante de autopartes presentó en promedio un desempeño inferior al del sector metalúrgico. La producción creció un 6% interanual y la utilización de la capacidad instalada un 3%, situándose no obstante, en torno a la media del sector metalúrgico (74%). El 45% de las empresas no espera cambios en la inversión para los próximos meses, y el 30% cree que la inversión disminuirá. Sin embargo, en los últimos seis meses las empresas destinaron en promedio el 6% de sus ventas a la compra de maquinaria y equipo. La mayoría lo ha hecho a través de préstamos bancarios y programas gubernamentales (el 53%), mientras que una parte menor reinvirtió utilidades. Además, las empresas han realizado esfuerzos tecnológicos en el desarrollo de nuevos productos (35%), capacitación de recursos humanos (15%), obras civiles (15%) y mejoras de procesos productivos (15%). El incremento en los costos de producción promedió un 24% anual y, exceptuando la mano de obra, se han destacado los aumentos en partes y piezas de fundición, forjado y estampado; seguidos por los insumos siderúrgicos (planos, no planos y de aluminio) y los conjuntos y subconjuntos metalmecánicos. La mayoría de las empresas encuentra reducida su rentabilidad respecto al promedio 2006-2008. Al tercer trimestre de 2011 las exportaciones de autopartes metalúrgicas se estima treparon a 1.155 millones de dólares, mientras que las importaciones superaron los 3.500 millones de dólares. En el segmento de autopartes eléctricas el déficit comercial ascendió a 230 millones de dólares. Así, en línea con el comportamiento de la tendencia de los últimos años, las importaciones crecieron a una tasa superior a las ventas externas, lo que redundó en un incremento del rojo comercial. Como viene sucediendo hace unos meses, el rubro transmisiones lideró nuevamente la mayor cantidad de importaciones, seguido por el avance de los rubros eléctricos, equipamiento interior y carrocería, motores, ruedas, neumáticos, cámaras, sistemas de amortiguación, dirección y suspensión, y otras partes plásticas. Si bien para se espera que la producción local de vehículos automóviles continúe creciendo, aunque a un ritmo más moderado que durante 2011 y sujeto al dinamismo de la economía brasileña, se deberá avanzar en la integración local para moderar el fuerte aumento de importaciones y la ampliación del déficit comercial. Fuente: FISFE en base a referentes de la industria provincial, UIA y ADIMRA.

16 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Al tercer trimestre del año las exportaciones provinciales de manufacturas de origen industrial (MOI) evolucionaron positivamente tanto en términos de físicos como monetarios, siendo éste el único rubro que muestra tal desempeño. Así, las MOI mostraron un alza interanual del 40,6% con respecto al acumulado de los nueve primeros meses de 2010, mientras que en términos de cantidades las ventas externas crecieron el 10,4%. En cuanto a manufacturas de origen industrial se destaca por su esfuerzo exportador los productos químicos (+12,7%) y el material de transporte terrestre (+10%). Entre los desempeños sectoriales negativos sobresale la industria siderúrgica-metalúrgica (-8,7%) y la fabricación de bienes de capital (-0,5%). Las colocaciones externas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) exhiben un dispar comportamiento ya que se incrementaron el 19,6% en valor pero descendieron el 5,7% en términos físicos. Las exportaciones de carnes vuelven a disminuir el 24% en términos de kilogramos. Por el contrario, las ventas externas del complejo lácteo se incrementaron un 35,8% en volumen y 72,6% en valor. Las exportaciones de grasas y aceites retroceden en 12,8% en volumen pero ascienden el 27,4% en términos monetarios, mientras que con respecto a subproductos (harinas y pellets) el volumen exportado disminuye el 4,6% pero ascienden en valor el 14,3%. Fuente: FISFE en base a datos de Ipec e Indec.

17 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 14 - Diciembre de 2011 Dinámica del PBG Santa Fe y PBG Industria Manufacturera, período 1993-2010. En números índices, 1993=100 En Santa Fe durante 2010 la Industria Manufacturera volvió a expandirse a un ritmo (12,4%) superior al del propio PBG (9,6%), acumulando durante el período 2002-2010 un alza de 103%. La misma resulta ampliamente superior a la trayectoria evidenciada por el PBG que durante aquel mismo lapso se incrementó el 56%, elevándose así la participación de las actividades industriales al 18,7% (máximo en las últimas dos décadas). Nuevamente en 2010 la industria aporta la mayor contribución al crecimiento de la economía provincial. REINDUSTRIALIZACIÓN: 2002-2010: PBG Industria Manufacturera + 103% EstructuraIndustrial

18 Asalariados del sector privado en la Industria Manufacturera (1996-2010) Federación Industrial de Santa Fe Desde fines de 2002 Santa Fe atraviesa en primer término un rápido proceso de recuperación del empleo industrial hasta 2004, para luego iniciar una importante etapa de crecimiento del nivel de ocupación industrial hasta finalizar el año 2008. En el cuarto trimestre de ese año, y luego de seis años consecutivos de crecimiento absoluto en la demanda de trabajo, el sector privado industrial alcanza un total de 134 mil asalariados registrados, es decir, un aumento absoluto de 57 mil empleos y del 74% en términos relativos. Estructura Industrial

19 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar