2013 Octubre Expectativas de Ejecutivos IDEA. ’ D [ Muestra Técnica 206 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Octubre 2013 Ficha Técnica Certificación.

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1 2013 Octubre Expectativas de Ejecutivos IDEA

2 ’ D [ Muestra Técnica 206 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Octubre 2013 Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO 9001:2008 ] [] Fecha [] 2

3 ’ D Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo. Situación económica del país Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- 3 Moderadamente peor Mucho peor

4 ’ D Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oc 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 Evaluación del períodoExpectativas para el período 57 55 53 51 52 32 47 55 50 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 Mantenimiento en 2014 de la tendencia 2013. - Índices comparativos - Nov/Abr 2013 43 52 May/Oct 2013 44 39 Nov/Abr 2013 47 46

5 ’ D 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 May/Oct 1999 Nov/Abr 2000 May/Oct 2000 Nov/Abr 2001 May/Oct 2001 Nov/Abr 2002 May/Oct 2002 Nov/Abr 2003 May/Oct 2003 Nov/Abr 2004 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 5 Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre - Índices comparativos - Expectativas para el períodoEvaluación del período 51 53 67 55 52 40 59 14 40 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 51 41 52 50 Elecciones ‘99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones‘03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 55 52 3 53 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 27 Nov/Abr 2013 52 43 35 May/Oct 2013 39 Nov/Abr 2013 47 44 46

6 ’ D Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Situación económica del país 6

7 ’ D Diversificación de prod. y serv. 40% Abaratamiento de costos 32% Logro de alianzas estratégicas 33% Inversión en nuevas tecnologías 25% Procesos de reingeniería internos 22% 1 2 3 4 5 Desafío 2014: Continúan los factores de mejora internos a la empresa. Principales factores para el crecimiento en el próximo año 2013 2014 7 Diversificación de prod. y serv. 37% Abaratamiento de costos 32% Logro de alianzas estratégicas 27% Inversión en nuevas tecnologías 24% Procesos de reingeniería internos 24%

8 ’ D Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad. Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 41 (Octubre 2012: 42) Aumento 23 (Octubre 2012: 30) 8

9 ’ D Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas. Tasa de Operación ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% 9 200820092010201120122013

10 ’ D 2013: 12% Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft así como infraestructura. ¿Cuál estima que será su inversión para 2014 (como porcentaje de la facturación anual)? -%- Inversión 150 2010: 13% 2008: 9% 2009: 11% 2011: 12% 2012: 10% ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%- 10 2014: 11%

11 ’ D Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación. ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2014? Respuestas múltiples -%- Inversión 11

12 ’ D Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos. ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%- ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en 2014? Respuestas múltiples -%- Desafíos 2014 12

13 ’ D ¿Cuáles son los tres factores principales que afectan la competitividad de su empresa? -Respuestas Múltiples- % - Competitividad de las empresas 13 Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas.

14 ’ D En su actividad, ¿los desarrollos tecnológicos más recientes del resto del mundo…? Desarrollo tecnológico 14 Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas.

15 ’ D 15 ¿Su empresa exporta? -%- No Sí Comercio exterior Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. No Sí ¿Su empresa importa? -%-

16 ’ D 16 ¿A qué regiones exporta principalmente su empresa? Comercio exterior Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América. ¿Desde qué regiones importa principalmente su empresa?

17 ’ D 17 ¿Qué porcentaje de sus ventas totales en volumen físico exporta? Comercio exterior Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales. ¿Qué porcentaje del valor total en pesos de sus insumos importa?

18 ’ D 18 ¿Por qué motivos no exporta? * Comercio exterior La falta de exportación proviene más de estrategias locales e internacionales que de falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas pueden reemplazar las importaciones por oferta local. ¿Por qué motivos no importa? * * Sobre respuestas significativas

19 ’ D ¿Qué acceso tiene su empresa a los siguientes servicios financieros? -%- Servicios Financieros 19 Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos.

20 ’ D De acuerdo a la industria y región donde opera su empresa, ¿usted considera que la infraestructura general de los siguientes ítems es…? -%- Infraestructura 20 En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos.

21 ’ D ¿En cuáles de los siguientes rubros existe bajo nivel de disponibilidad de recursos humanos? - %- Disponibilidad de recursos humanos 21 Casi el 90% de las empresas manifiestan dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación. Mano de obra Mandos medios Dirección Ninguno No sabe / no contesta

22 ’ D 1.Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el siguiente. 2.Convergencia a la normalidad para el próximo semestre. 3.Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo. 4.Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año. 5.Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad. 6.Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas. 7.La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior. 8.Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación. 9.Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos. 10.Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas. 1.Los resultados son algo superiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el siguiente. 2.Convergencia a la normalidad para el próximo semestre. 3.Ligero aumento de exportaciones, inversión y ventas. Mantenimiento del nivel de empleo. 4.Factores internos a la empresa como base del crecimiento para el próximo año. 5.Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad. 6.Comprometida la capacidad de producción en casi el 80% de las empresas. 7.La inversión estimada para 2014 alcanza en promedio al 11% de las ventas, similar a la del año anterior. 8.Demanda de revisión impositiva en un contexto de reglas de juego claras y mejor financiación. 9.Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y tarifas. Se incrementa el peso de la obtención de créditos. 10.Los factores de competitividad más significativos son externos a las empresas. Emergentes 22

23 ’ D 11.Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas. 12.Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América. 13.Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales. 14.La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas puede reemplazar las importaciones por oferta local. 15.Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos. 16.En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos. 17.Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación. 11.Disponibilidad de desarrollos tecnológicos internacionales en el 70% de las empresas. 12.Mediana vinculación de las empresas con el comercio exterior. Predominantemente importamos del mundo y exportamos a América. 13.Mayor dependencia de la obtención de insumos que de la colocación de productos finales. 14.La falta de exportación proviene más de las estrategias locales e internacionales que de la falta de competitividad. Casi el 40% de las empresas puede reemplazar las importaciones por oferta local. 15.Se observan importantes restricciones crediticias en la mayor parte de los casos. 16.En general, se apunta a distintos grados de deficiencia en la infraestructura en la mayor parte de los casos. 17.Casi el 90% de las empresas manifiesta dificultades en la disponibilidad de recursos humanos, con distintos niveles de calificación. Emergentes 23