Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 4 - Abril de 2010.

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1 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Informe Nº 4 - Abril de 2010

2 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010  Actualmente, en un contexto de paulatina recuperación de la economía nacional, en la Provincia de Santa Fe las actividades industriales muestran en general, una clara recuperación productiva en relación a los muy bajos niveles de actividad observados durante 2009.  Varias ramas industriales evidencian un significativo repunte de su producción (siderurgia, automotriz), mientras que en otras la senda de expansión resulta visible aunque más moderada (calzado, plásticos, autopartes, bienes de capital).  Particularmente la industria frigorífica provincial atraviesa serias dificultades.  La mejor campaña agrícola, y la mayor demanda externa asociada a la expansión de la economía brasileña y mundial en general, fortalecen actualmente la recuperación global de la producción industrial de Santa Fe.  Los incrementos de costos de producción manifestados por diversas actividades manufactureras de Santa Fe se identifica como una problemática que afecta a buena parte de las empresas. Los fuertes incrementos del precio internacional del mineral de hierro, y su impacto en insumos siderúrgicos, crea gran preocupación en la industria metalmecánica.  Expectativas en la región ante la finalización del régimen para bienes de capital.  El año 2010 se evalúa con posibilidades ciertas de alcanzar en forma generalizada los niveles de producción promedio de 2008. Sin embargo, solo algunas actividades indudtriales podrían retornar en el mejor de los escenarios a los valores máximos de 2007. Resumen Ejecutivo

3 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL  La Comisión Económica para América Latina estima para la economía argentina un crecimiento del producto bruto de 2010 del orden del 4%, mientras que para Brasil la proyección alcanza al 5,5%.  Según el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero de 2010 muestra una variación de 6,0% con relación al mismo período del año anterior. El indicador desestacionalizado del mes de febrero de 2010 con respecto a enero de 2010 arroja una variación positiva de 0,8%. El EMAE acumulado del año respecto de igual período del año anterior muestra una variación positiva de 5,4%.  El Estimador Mensual Industrial (EMI) de febrero de 2010 con relación a igual período de 2009 evidencia un incremento del 11,2% en términos desestacionalizados. Con relación a enero de 2010, la actividad industrial de febrero de 2010 presenta una mejora del 3,4% en términos desestacionalizados. La variación acumulada del primer bimestre de 2010, en comparación con el mismo período del año anterior, es positiva en 8,2%.  En el primer bimestre del año la balanza comercial fue superavitaria en 1.821 millones de dólares, representando una disminución del 19% con respecto a igual período del año anterior. El total exportado fue de 8.483 millones contra 6.662 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos representan un aumento del 11% y 23% respectivamente, comparándolos con el mismo período del año pasado. Fuente: Cepal e Indec.

4 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL UIA - CENTRO DE ESTUDIOS  La actividad industrial continuó exhibiendo signos de recuperación durante el mes de febrero, al mostrar una expansión interanual de 15,9%. La variación mensual desestacionalizada revirtió la caída de enero (recesos y mantenimiento industria automotriz y siderurgia) con un crecimiento de 6,1% respecto a ese mes. El primer bimestre del año registró un crecimiento interanual acumulado de 10%. La industria automotriz y siderúrgica generan gran parte de esa evolución favorable.  Al igual que en los últimos meses, el fuerte crecimiento interanuales registrado debe ser leídos teniendo en cuenta que si bien el sector evidencia una tendencia sostenida de reactivación, las cantidades producidas en los meses base de comparación (febrero 2009) fueron los más afectados por la crisis. En relación al primer bimestre de 2008, el acumulado 2010 muestra una brecha negativa de 1,3%. De mantenerse la tendencia positiva, en los próximos meses las cantidades producidas alcanzarían los valores de la primer mitad de 2008.

5 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL UIA - CENTRO DE ESTUDIOS  Sin considerar el aporte la industria automotriz y siderúrgica el crecimiento se hubiese ubicado en 4,9%. Se trata del valor más elevado en 22 meses. Al igual que en enero, se destacó la tracción de la industria metalmecánica y de productos textiles. Todos los demás sectores mostraron incrementos -de diversa magnitud- con excepción de la industria de alimentos y bebidas (-13,2%) que continúa afectada por la merma en molienda de oleaginosas (producto de la menor cosecha pasada) y por una menor producción en carnes rojas.  La coyuntura actual se inscribe en líneas generales en un marco de recuperación de la actividad industrial. Atendiendo a las particularidades de cada sector, se espera que la misma continúe a lo largo del año. Para 2010 el Centro de Estudios de la UIA estima un crecimiento de la actividad industrial de entre 5% y 7% en relación al año pasado, cifra que estará sujeta a los vaivenes de la coyuntura internacional y local, así como al sostenimiento de un entorno propicio para desarrollo productivo.  En lo que respecta al frente externo, y en línea con el desempeño del nivel de actividad industrial, las exportaciones de MOI se expandieron un 28% con relación al mismo mes del año anterior producto de una fuerte suba en las cantidades (+48%) que logró compensar el retroceso de los precios (-14%). Las exportaciones de MOA, sin embargo, retrocedieron un 10% interanual en febrero, como resultado de una caída de 17% en cantidades (afectadas por el retroceso en molienda de oleaginosas), compensadas sólo parcialmente por una recuperación de 8% en precios. Las importaciones crecieron un 30% con relación al mismo mes del año anterior. Este incremento estuvo liderado por el avance en las importaciones provenientes desde la Unión Europea (63%), Brasil (49%) y China (36%). Dichas cifras se encuentran muy por encima de los retrocesos observados a lo largo del año pasado, lo cual denota la mejora en la actividad local, particularmente en la inversión. Las compras externas de bienes de capital se incrementaron un 32% en comparación con febrero de 2009. Asimismo, el rubro de piezas y accesorios de bienes de capital se expandió un 37% contrastando con una caída de 34% acumulada hasta octubre 2009.

6 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 PANORAMA INDUSTRIAL NACIONAL INDUSTRIA METALÚRGICA - ADIMRA  Durante el mes de febrero de 2010, el nivel de producción sectorial se incrementó en un 15% en términos interanuales y en un 5% respecto al mes anterior, consolidando el proceso de crecimiento que se venia vislumbrando desde fines del año anterior. Es importante recordar que en febrero de 2009 el sector ya se encontraba inmerso en la crisis internacional por lo que, al tener una base de referencia muy baja, las comparaciones interanuales deben dimensionarse en ese contexto.  Estas alzas en la producción se dieron en el marco de un aumento en los niveles de utilización de la capacidad instalada (UCI). En febrero de 2010, la UCI se ubicó en un 60%, registrando una mejora del 33% con respecto al mismo período de 2009 y de un +14% respecto al mes anterior.  Las perspectivas de crecimiento para los próximos meses continúan siendo mayormente favorables. Sobre la base de la actual Cartera de Pedidos de las empresas encuestadas, el 89% de las mismas espera un mantenimiento o una mejora en su nivel de actividad actual.  En febrero de 2010 las importaciones metalúrgicas se incrementaron un 49%, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 81%, siempre respecto al mismo periodo del año anterior.  Los costos totales en la industria metalúrgica, de acuerdo a las respuestas de los empresarios, en febrero de 2010 observaron un incremento del 20% interanual, implicando una suba del 3% en el mes. No obstante, en principio no se estaría observando un proceso de aceleración en dichos incrementos, ya que desde agosto de 2009 los resultados de las encuestas denotan un aumento mensual constante en torno al 3% en promedio. Los rubros mencionados que mayor variación experimentaron fueron insumos tales como chapas, cobre, aluminio y acero. Asimismo, se destacaron incrementos en los servicios y salarios. Fuente: ADIMRA - Boletín de la Industria Metalúrgica - Febrero de 2010

7 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE INDUSTRIA FRIGORÍFICA  Sobre la base del análisis de los registros los producción de una porción mayoritaria de las empresas asociadas a la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, durante el primer trimestre de 2010 la faena de animales bovinos retrocedió un 15,5% respecto de igual período del año anterior. En relación a kilogramos procesados la disminución alcanzó el 9,8%. Tanto enero, febrero como marzo de 2010 presentan variaciones interanuales negativas, evidenciando una clara tendencia contractiva, situación que se condice con lo acontecido a nivel nacional. La escasez de hacienda y la severa sequía de 2009 constituyen los determinantes básicos de la situación de la industria frigorífica. Además, las restricciones a las exportaciones de carne afecta seriamente el ritmo de actividad de un segmento significativo de la industria frigorífica provincial, claramente orientada a los mercados internacionales. Las perspectivas no resultan alentadoras vislumbrándose inconvenientes en importantes empresas de Santa Fe. Fuerte preocupación en el sector por la situación productiva y laboral.

8 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE INDUSTRIA DEL CALZADO  Tras superar como cierta holgura la crisis de 2009, en gran parte por medidas impulsadas por el gobierno nacional enfocadas a la protección del mercado local y a la sustentabilidad del empleo, la industria nacional de calzado se prepara para alcanzar durante 2010 niveles récord de producción superiores a 100 millones de pares.  A través de la Resolución 46/2010 el gobierno nacional dispuso recientemente la aplicación por cinco años de medidas antidumping a la importación de calzados Chino, materializado en la fijación de un valor FOB mínimo de 13,38 dólares por par. La medida apunta a profundizar el proceso de sustitución de importaciones, crear más de 1.500 puestos de trabajo, defender el mercado local de prácticas comerciales desleales, y por supuesto expandir el nivel de producción de la industria nacional. La medida genera optimismo entre los industriales.  Actualmente en la Provincia de Santa Fe la fabricación de calzados se encuentra en pleno proceso de producción para la temporada invierno, calificándose favorable su nivel de actividad en general. No obstante, el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE identifico algunas preocupaciones empresariales asociadas a nuevos incrementos de precios en algunos insumos básicos que presionan una vez más sobre la estrucutra de costos de producción de las empresas.  La fabricación de productos plásticos en Santa Fe presenta desde mediados de 2009 mayores niveles de actividad. Hasta marzo de 2010 la recuperación de la producción ha sido en general paulatina y moderada, con dispar intensidad según sector de destino. Actualmente en varias subramas de la industria plástica la actividad es calificada como normal. Aún no se han alcanzado los pronósticos más optimistas respecto del año en curso. También se señalan severos incrementos de costos de producción, por ejemplo los asociados a incrementos en el precio de materias primas y salarios. INDUSTRIA PLÁSTICA

9 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE INDUSTRIA SIDERÚRGICA  La actividad siderúrgica de la región atraviesa una clara senda de recuperación respecto de los valores mínimos de producción obtenidos durante 2009, cuando cayó hasta un 70% en relación al año 2007. La producción nacional de acero crudo creció en marzo de 2010 el 71% respecto a igual mes de 2009.  El primer trimestre de 2010 finalizó con volúmenes de producción que doblegaron los alcanzados en 2009. Consultados por FISFE, informantes calificados de la industria siderúrgica de la Provincia de Santa Fe indican que durante el primer trimestre del año las ventas dirigidas a los sectores fabricantes de autopartes, maquinaria agrícola, metalmecánica en general y construcción, se encuentran en niveles elevados, claramente superiores a los de 2009 y muy cerca de alcanzar incluso las obtenidas en 2008. Particularmente la industria fabricante de remolques y semirremolques presenta un dinamismo inferior a lo comentado precedentemente.  No obstante, aún no se ha alcanzado los máximos registros de producción obtenidos en el último tramo de 2007, requiriendo ello un incremento adicional de la producción actual del 20%.  La favorable campaña agrícola y la recuperación de la demanda externa, por ejemplo proveniente de Brasil, se señalan como las fuentes generadoras de la mayor demanda de insumos siderúrgicos por parte de la industria metalmecánica de la región. En Santa Fe esta situación resulta particularmente visible dadas las fuertes interrelaciones entre la producción agrícola, las ramas metalmecánicas y la inserción internacional de ambas.  En la actualidad el sector cuenta con expectativas favorables -al menos para los próximos meses- tendientes a consolidar la tendencia de mayores ventas. Los pronósticos para 2010 se encuentran sorpresivamente a punto de ser sobrepasados.

10 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE MAQUINARIA AGRÍCOLA  Tras la abrupta caída de la actividad durante el primer trimestre de 2009, la producción nacional de maquinaria agrícola e implementos comenzó a transitar una paulatina senda de recuperación, morigerando las variaciones interanuales negativas.  Las unidades vendidas de fabricación nacional durante el cuarto trimestre de 2009 son la más baja desde el año 2002.  En 2009 las ventas de máquinas nacionales fueron un 29% menores a las de 2008.  La favorable campaña agrícola avizora una continuidad del proceso de recuperación durante todo 2010.  Un número importante de empresas fabricantes de la región posee actualmente un destacado nivel de producción.  Los esfuerzos de internacionalización del sector potencian una mayor demanda de maquinaria agrícola nacional.  Gran expectativas en el sector frente a la finalización el próximo 30 de junio del régimen de incentivo fiscal para bienes de capital, decreto 379/2001. El régimen genera opiniones diversas entre industriales locales, que van desde la imperiosa necesidad de su continuidad a fin de preservar niveles de competitividad, hasta aquellas otras que señalan las enormes dificultades y demoras en su obtención. En la Provincia de Santa Fe es muy amplio el espectro de actividades industriales alcanzadas por el régimen. Desde la Secretaría de Industria de la Nación aún no se han informado novedades al respecto.

11 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE Fuente: Elaboración propia en base a datos de Adefa  Durante el primer trimestre de 2010 la producción automotriz en Santa Fe se incrementó un 112% en relación a igual período del año anterior. El fuerte salto positivo se asocia a los muy bajos niveles de producción de inicios de 2009 y a la importante recuperación de la demanda interna y externa. Con más de 10.400 unidades fabricadas durante marzo de 2010, la terminal localizada en la localidad de Alvear alcanzó un techo histórico. De mantenerse esta senda ascendente 2010 podrá superar los importantes niveles de producción obtenidos durante 2007 y 2008. Para 2010 se estima una producción de 115.000 unidades INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  Las perspectivas favorables de la automotriz para 2010 se reflejan no solo en el aumento de sus niveles de producción, sino también en las importantes inversiones, en la creación de 300 nuevos puestos de trabajo y en sustanciales mayores compras a la industria autopartista nacional.

12 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE INDUSTRIA AUTOPARTISTA  La industria autopartista provincial presenta desde fines de 2009 una cierta recuperación en sus niveles de producción aunque en menor medida que el observado en la industria automotriz. La endeble integración productiva entre ambas actividades se identifica como uno de los factores causales de los diferentes ritmos de expansión. En relación a ello, durante el último trimestre de 2009, las importaciones de autopartes metálicas se incrementaron, en sintonía con la recuperación de la industria automotriz nacional, un 65% respecto de igual período de 2008, mientas que las exportaciones crecieron el 11%, generando una marcada aceleración en el déficit comercial sectorial. La mayor demanda brasileña alienta la producción local de autopartes. La recuperación se califica como moderada.  Referentes de la industria autopartista santafesina consultados por FISFE manifiestan con gran preocupación los recurrentes incrementos de costos de producción que disminuyen la rentabilidad, especialmente en el mercado internacional, y el emprendimiento de nuevos proyectos de expansión. ADIMRA - Actualidad de la Industria Metalúrgica. Informe Trimestral de Comercio Exterior.

13 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE BREVES NOTICIAS INDUSTRIALES  La Helvética: la tradicional empresa de la localidad de Cañada de Gómez anunció la construcción de una nueva planta industrial destinada a incrementar la producción de acoplados, remolques y furgones. La inversión rondará los dos millones de dólares y generará una importante demanda de mano de obra.  Pontini Ingineering: la empresa de capitales italianos inauguro recientemente en la localidad de Carcarañá de una planta destinada a la fabricación de calzado de dama, de nivel medio y alto, y para hombre. La creación de nuevos puestos de trabajo beneficia a quince trabajadores.  CEDIN: el 26 de marzo se formalizó en la Ciudad de Las Parejas la creación del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Industria Nacional al firmarse un convenio entre ADIMRA y el Centro Industrial de Las Parejas. Con el objetivo de apuntalar el rol estratégico de las actividades industriales, el nuevo centro de estudios abordará distintas temáticas y problemáticas de la industria manufacturera nacional y regional.  Carlos Garrera: el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe evaluó como saludable la creación de un consejo para la articulación de políticas económicas entre el gobierno nacional y el Banco Central. Serán muy bien recepcionadas por el sector fabril todas aquellas iniciativas y herramientas de políticas económicas, similares a las que posee Brasil, destinadas a incentivar la actividad. Las mismas podrían colaborar en la consolidación a mayor ritmo de la reactivación en marcha, y alentar objetivos de largo aliento como son las decisiones de inversión. La visión acerca del año 2010 en general es positiva. Garrera precisó que varios sectores están prácticamente cumpliendo su segundo trimestre consecutivo de recuperación o directamente de crecimiento. De todas formas no todos los sectores de la industria evolucionan a igual ritmo.  Nidera: la empresa anunció la continuidad de importantes inversiones en su complejo de la localidad de Puerto General San Martín. El nuevo proyecto prevé desembolsos de 50 millones de dólares destinados a la construcción de una terminal portuaria multipropósito, y ampliar su capacidad de almacenamiento y molienda.

14 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE BREVES NOTICIAS INDUSTRIALES  Owens-Illinois: la firma norteamericana adquirió una porción mayoritaria del paquete accionario de la tradicional empresa rosarina elaboradora de envases de vidrio Cristalerías Rosario. Argentina cuenta con un importante mercado y posee potencialidades ciertas para crecer, lo que propiciará el desarrollo de nuevas inversiones destinadas a incrementar la producción de la planta de la calle Baigorria.  Parques Industriales: la Municipalidad de Rosario lanzó a través del Banco Municipal una línea de financiación destinada a la radicación de pequeñas y medianas empresas en parques industriales. Los préstamos serán de hasta 2.000.000 de pesos por proyecto, a 60 meses, y con una tasa de interés variable del de 13,5% anual.  GM: La terminal automotriz de la localidad de Alvear cuenta con expectativas ampliamente favorables para 2010. La rápida recuperación de la demanda, incluso por encima de sus estimaciones, acelera la marcha de sus planes de producción. Para el presente año se espera fabricar entre los modelos Agile y Corsa alrededor de 115.000 unidades, alcanzando así la marca del muy buen año 2007, representando ello un crecimiento del 40% respecto de 2009. La compañía señala que la evolución favorable de la economía argentina y brasileña explican sus mayores ventas. La incorporación de 700 trabajadores y la reciente inversión de 90 millones de pesos apoyan sus proyecciones. Directivos de General Motors señalaron la importancia del fortalecimiento de la producción local de autopartes a través de mayores inversiones.  Depósito fiscal: El diputado Agustín Rossi informo que el Aeropuerto de Rosario dispondrá en breve lapso de la logística y recursos necesarios para recepcionar, depositar y enviar mercancías a los mercados internacionales.  Venado Tuerto: a través del Resguardo Aduanero se exportaron desde mediados de 2008 una gran diversidad de productos industriales fabricados en la región entre ellos: amortiguadores, cabezales girasoleros, cajas de transmisión, grasa, carne, cercas eléctricas, plataformas de cosechadoras, pellets de soja, clasificadoras de semillas, equipos eléctricos, envasadoras, alimento balanceado, cosechadoras de aceitunas, queso, clasificadoras de cereal, discos de siembra, inoculantes, aceite, semirremolques y fumigadoras. Los montos de exportaciones son muy importantes, así como también la cantidad de países de destinos. Se estiman nuevas radicaciones de empresas en el parque industrial de la ciudad, con gran impacto en la generación de puestos de trabajo.

15 Actualidad Industrial de Santa Fe Federación Industrial de Santa Fe - Informe Nº 4 - Abril de 2010 LA INDUSTRIA DE SANTA FE ESTRUCTURA INDUSTRIAL * * A partir de la presenta edición de Actualidad Industrial de Santa Fe, el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE presentará y analizará, sobre la base de los resultados del Censo Nacional Económico 2004/5 recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, algunos rasgos característicos y conformación de la industria manufacturera de Sanfa Fe. La importancia de la industria alimenticia dentro del universo de actividades fabriles de Santa Fe se percibe claramente al analizar el siguiente cuadro. La elaboración de alimentos genera el 56% del valor bruto de la producción industrial provincial y el 37% de su valor agregado. También esta rama industrial es líder en cuanto a personal ocupado. La radicación en el territorio provincial de numerosos e importantes establecimientos pertenecientes a la industria frigorífica, al complejo industrial oleaginoso, lácteo, y a otros alimentos y bebidas, permite identificar y caracterizar a Santa Fe, tanto a nivel nacional como internacional, como región productora de alimentos.

16 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Garrera Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54-0341-4262585/4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar