Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Gerencia de Economía y Financiamiento Dirección Técnica 13 de septiembre de 2011.

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1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Gerencia de Economía y Financiamiento Dirección Técnica 13 de septiembre de 2011

2 2 ContenidoContenido 1. Escenario Macroeconómico para 2012 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 2012 4. Notas Importantes 1. Escenario Macroeconómico para 2012 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 2012 4. Notas Importantes

3 RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012 Crecimiento real del PIB % 3.5% PIB Nominal (miles de millones de pesos) 15,165 Inflación (dic. a dic.) 3% Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar) 12.2 Tasa de Interés promedio (CETES 28 días) 4.6% Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril) 84.9 Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) 2,550 De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012 De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012 1. Escenario Macroeconómico para 2012 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de la Propuesta del Paquete Económico 2012, SHCP. 3

4 La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012. 2. Perspectivas para el Sector de la Construcción para 2011 y 2012 2. Perspectivas para el Sector de la Construcción para 2011 y 2012 Pronóstico 2011 y 2012 Pronóstico 2011 y 2012 PIB construcción: 2011: 4.2% 2012: 3.8% e. Estimación para 2011. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI. 4

5 Millones de pesos de 2012 3. Inversión Impulsada por el Sector Público La cifra de inversión impulsada del proyecto de presupuesto de 2012 asciende a 653,521 millones pesos, lo que significa un decremento real del 7.8% respecto al presupuesto aprobado en 2011. Crecimiento anual -4.5% -4.5% 5 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

6 Millones de pesos de 2012 3. Inversión Presupuestaria Las cifras de inversión presupuestaria en 2012 ascienden a 606,991 millones pesos, un decremento real del 7.8% respecto al monto aprobado en 2011. Crecimiento anual -7.8% -7.8% 6 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

7 * Excluye amortización de PIDIREGAS por 21,128 millones de pesos para 2011 y 14,409 millones de pesos para 2012. 658,533 37,638 10,350 606,961 51,247 9,692 Componentes de la Inversión Impulsada Recursospropios InversiónPresupuestaria InversiónFinanciada Composición de la inversión impulsada 684,393* 653,521* 93.2 5.3 1.5 90.9 7.7 1.5 Recursospropios InversiónPresupuestaria InversiónFinanciada Composición % de la inversión impulsada Aprobado 2011Proyecto 2012 100% 100% (millones de pesos de 2012) Variación % anual real -7.8% 36.2% -4.5% -6.4% 2012 / 2011 3. Análisis presupuestario Por componentes de la inversión impulsada: La inversión presupuestaria muestra un decremento de 7.8% en 2012 con relación al monto asignado para este rubro en 2011, la inversión financiada observa una un incremento de 36.2% en 2012 con relación a 2011. Por último, el rubro de inversión física con recursos propios muestra una reducción de 6.4% en 2012 con relación al año previo. 7 Aprobado 2011Proyecto 2012

8 606,991 658,533 Aprobado 2011 Com. y Transp. (-26.3%) 55,870 18,841 11,654 25,497 2,068 165,842 PEMEX: 301,255 (1.7%) CFE: 25,964 (-28.6%) 327,219 Energía (-1.7%) Educación(-46.1%) Salud(-25.6%) Otros (1.4%) Turismo (48.7%) Agua y Medio Ambiente (-25.9%) Inversión Presupuestaria Millones de pesos de 2012 327,219 3. Análisis presupuestario Para 2012 la Inversión Física Presupuestaria es de 606,991 millones de pesos y para 2011 se presupuestó una cifra mayor en 658,533 millones de pesos, lo que representa una variación de -7.8% respecto a 2011. 8 (-7.8%) Proyecto 2012 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

9 Inversión Financiada 37,638 51,247 2011 aprobado Millones de pesos de 2012 36.2% La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos). La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. 3. Análisis presupuestario 9 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. 2012 proyecto

10 Recursos Propios 10,350 9,692 2011 aprobado Millones de pesos de 2012 -6.4% 3. Análisis presupuestario Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ). En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles. 10 2012 proyecto Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

11 11 3. Inversión física 2011-2012 (Millones de pesos de 2012) Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. Ramos administrativos2011 aprobado2012 proyectoVar. %Var. Abs. Comunicaciones y Transportes75,77255,870-26.3-19,902 Economía11,63212,2305.1598 Educación Pública15,2639,280-39.2-5,983 Salud6,7623,865-42.8-2,897 Medio Ambiente34,40225,497-25.9-8,904 Energía1040-100.0-104 Desarrollo Social3295,083 1,4454,754 Turismo1,3912,06848.7677 Seguridad Pública10,99311,1211.2128 Entidades sujetas a control directo PEMEX296,360301,2551.74,895 CFE36,34925,964-28.6-10,385 IMSS5,5256,0118.8486 ISSSTE1,6561,607-2.9-49 Total496,536459,851-7.4-36,684

12 Variación % real anual 2012 / 2011 3. Crecimiento de la inversión física por dependencia 3. Crecimiento de la inversión física por dependencia 12 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. Desarrollo social Turismo Instituto Mexicano del Seguro Social Petróleos Mexicanos Seguridad Pública Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Medio Ambiente y Recursos Naturales Comunicaciones y Transportes Comisión Federal de Electricidad Educación Pública Salud Energía 1,445.2 48.7 8.8 1.7 1.2 -2.9 -25.9 -26.3 -28.6 -39.2 -42.8 -100.0

13 (Millones de pesos de 2012) 3. Montos de inversión física por dependencia 3. Montos de inversión física por dependencia 13 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

14 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) 14 3. Inversión física para Medio ambiente y Recursos Naturales 2012 / 2011 Concepto20112012 Var. Real (12/11) Total34,40125,497-25.9 Función Pública10-100.0 Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 16,15811,804-26.9 Hidroagrícola7,2269,60532.9 Forestal4,650111-97.6 Investigación Científica71-84.2 Desarrollo Tecnológico10-100.0 Administración del Agua4,7123,192-32.3 Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 1,647785-52.4 Concepto20112012 Var. Real (12/11) Total28,09624,600-12.4 Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 16,15811,804-26.9 Hidroagrícola7,2269,60532.9 Administración del Agua4,7123,192-32.3 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa Hidráulico Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

15 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales -12.4% -26.9% 15 32.9% -32.2% 3. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 / 2011 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

16 3. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 24,600 millones de pesos de 2012 16 Participación porcentual (%) Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

17 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) 17 Comunicaciones y Transportes Recursos para inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes 3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 2012 / 2011 Concepto20112012 Var. Real (12/11) Total75,77255,870-26.3 Carreteras59,37740,620-31.6 Puertos3,2062,079-35.2 Aeropuertos513310-39.5 Ferrocarriles6,0636,4977.2 Comunicaciones5,9575,836-2.0 Radiodifusión634507-20.0 Desarrollo Tecnológico 2321-8.8 Concepto20112012 Var. Real (12/11) Total69,15949,507-28.4 Carreteras59,37740,620-31.6 Puertos3,2062,079-35.2 Aeropuertos513310-39.5 Ferrocarriles6,0636,4977.2 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

18 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales -28.4% -31.6% 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles 2012 / 2011 18 -35.2% 7.2% -39.5% Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

19 (Participación porcentual) 49,507 millones de pesos de 2012 19 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. *Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles 2012 / 2011

20 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) 20 3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011 Concepto20112012 Var. Real (12/11) Total296,360301,2551.7 Función pública191-96.8 Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 225,783219,086-3.0 Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 22,02534,65857.4 Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 36554448.8 Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos36,62133,234-9.3 Entorno ecológico9,70213,03434.3 Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida 718252-64.9 Servicios de telecomunicaciones en PEMEX72823-96.8 Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX 3984256.6 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

21 57.4% 21 96.8% 3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011 Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales Proyecto 2012 contra Aprobado 2011 (Millones de pesos de 2012) Variaciones % reales 16.3% 48.8% -9.3.% 34.3%-64.9%-96.8% 6.6% Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP. 1.7%

22 (Participación porcentual) 301,255 millones de pesos de 2012 22 3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

23 Total 6,864 Total 6,674 RegionesRegiones RegionesRegiones Inf. Turística Inf. Carretera Inf. Hidráulica Var. Real : -2.8 3. Proyectos Plurianuales, 2012 /2011 Millones de pesos de 2012 23 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

24 Infraestructura Carretera 5.9% (var. Real 12/11) Infraestructura Hidráulica -7.9% (var. Real 12/11) Infraestructura Turística 9.5% (var. Real 12/11) 2011201120122012 Total: 1,869 Total: 4,449 Total: 545 Total: 1,980 Total: 4,097 Total: 597 Millones de Pesos de 2012 24 3. Proyectos Plurianuales, 2012 / 2011 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

25 Zonas metropolitanas 2011: 7,749 2012: 7,590 2011: 7,749 2012: 7,590 Var. Real % (12/11): -2.1 3. Fondos Metropolitanos 2012 / 2011 Millones de pesos de 2012 25 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.