PROYECTO RECAM JORNADA “CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN MARRUECOS” CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA Granada, 09/06/11.

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1 PROYECTO RECAM JORNADA “CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN MARRUECOS” CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA Granada, 09/06/11

2 1. «El proyecto RECAM – Red Cameral de Cooperación Transfronteriza Andalucía – Marruecos». 2. « La Zona Norte y Oriental de Marruecos. Sus Provincias, Oportunidades de Negocios y Licitaciones» Caso de éxito de LICITACIONES EN MARRUECOS. EMPRESA ECOSOLVE, S.L. Gerente, Sra. Karine Bruck 3. «Cómo hacer realidad mi Implantación en Marruecos: Creación, Consolidación y Seguridad Jurídica de mi empresa en Marruecos». D. Gerardo Esteva, Director-Gerente Empresa de Consultoría, ATIKA KARAM. Casos de éxito: de la idea al negocio: EMPRESA FULGENCIO SPA S.L. – SAFILAND Director General, Sr. Fulgencio Spa Vázquez 4. COLOQUIO- Sesión preguntas PROGRAMACIÓN

3 La Zona Norte y Oriental de Marruecos. 2. « La Zona Norte y Oriental de Marruecos. Sus Provincias,»

4 La Zona Norte. Regiones y Provincias. 2. « La Zona Norte y Oriental de Marruecos. Sus Provincias » La Zona Norte reagrupa 11 provincias.  35 973 km² de superficie  400 km de litoral. Fuente: Agencia del Desarrollo Zona Norte. www.apdn.ma

5 La Zona Oriental. Regiones y Provincias. 2. « La Zona Norte y Oriental de Marruecos. Sus Provincias» La Zona Oriental. 6 Provincias. Oujda-Angad, Nador, Berkane Taourit, Jérada,Fiquiq.  82 820 km2 de superficie  200 km de litoral. Fuente: Agencia del Desarrollo Zona Oriental. www.oriental.ma www.oriental.ma

6 SOCIOS MARROQUÍES PROYECTO RECAM 2. « La Zona Norte y Oriental de Marruecos. Sus Provincias»

7 2. Oportunidades de Negocios y Licitaciones ZONA NORTE Y ORIENTAL SECTORES PRIORITARIOS Construcción. Materiales y Auxiliar. Turismo Agricultura, Auxiliar de la Agricultura Logística,Transporte Auxiliar del Automóvil Ingeniería y Consultoría Industria, Servicios etc… Fuente: Agencia del Desarrollo de la Zona Norte. www.apdn.mawww.apdn.ma, www.oriental.mawww.oriental.ma

8 2. Oportunidades de Negocios y Licitaciones ZONA NORTE PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS:  Programas de desarrollo urbano  Tánger City Center  Zona franca logística  Nueva zona de Actividades d' Al-Hoceima  Complejo Renault  Tánger Zona Franca (TFZ)  PDI (Programa de desarrollo integrado)  PUERTO Tánger MED  Circunvalación mediterránea Fuente: Agencia del Desarrollo de la Zona Norte. www.apdn.ma

9 PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS: Ejes de los Proyectos en Curso de Realización en la Zona Oriental de Marruecos. 1: Estrategias de desarrollo regional (estudios y peritajes). Programa de desarrollo industrial. Observatorio del desarrollo regional de la zona Oriental; Estudios d' impacto, evaluación y de valorización. 2: Apoyo al desarrollo sectorial (financiación y acompañamientos de los grandes proyectos sectoriales)  Sector de las infraestructuras básicas: carreteras, saneamiento, agua, electrificación Infraestructuras de transporte;  Saneamiento sólido y líquido; Electrificación rural y agua potable.  Sectores productivos: agricultura, turismo, minería, industria, comercio, sectores emergentes Agricultura y pesca;  Nuevas tecnologías de la información y de comunicación (NTIC). 2. Oportunidades de Negocios y Licitaciones ZONA ORIENTAL

10  Sector educativo y de formación: educación, formación profesional, enseñanza superior. Apoyo a l' enseñanza escolar; Apoyo a la enseñanza superior; Apoyo a la formación profesional.  Sectores sociales: empleo, juventud, deporte, salud Infraestructuras y equipamiento sanitarios; Empleo y asuntos sociales; Juventud y deporte; Personas a necesidades específicas.  Sector de la cultura Infraestructuras y equipamientos culturales; Promoción de la cultura en la Región; Promoción y conservación del patrimonio histórico. 3: Apoyo al desarrollo territorial. Recalificación urbana Grandes vías de circulación urbana; Reconversión de ciudades y barrios; Mejora del marco de vida en las ciudades. INDH y Desarrollo local integrado de l' Oriental Actividades Generadoras de Rentas; Proyectos de proximidad; Valorización de los productos de la tierra; 2. Oportunidades de Negocios y Licitaciones ZONA ORIENTAL

11 2.¿ Dónde encontrar esta información?  AGENCIA DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE: www.apdn.mawww.apdn.ma  AGENCIA DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN ORIENTAL: www.oriental.mawww.oriental.ma  Centros Regionales de Inversión: CRI.  CRI TÁNGER-TETUÁN: http://www.investangier.com/http://www.investangier.com/  CRI ALHOCEIMAS-TAZA-TAOUNATE: www.alhoceimainvest.ma/www.alhoceimainvest.ma/ SOCIOS RECAM-CÁMARAS DE COMERCIO DE MARRUECOS:  TÁNGER  TAZA-TAOUNATE  OUJDA.

12 LICITAR EN MARRUECOS Karine Brück Gerente Ecosolve Ingeniería y Consultoría ecosolve1@gmail.com

13 Licitaciones nacionales y licitaciones multilaterales Según el origen de los fondos, los procedimientos de licitación son diferentes. En Marruecos, los principales organismos multilaterales presentes son: –Banco Mundial –Banco Africano de Desarrollo –Comisión Europea –Naciones Unidas –Principales Agencias Bilaterales de Desarrollo (Agence Française, Belge, GIZ, etc…)

14 ¿Dónde informarse acerca de las licitaciones multilaterales en Marruecos? En los sitios webs de los diferentes organismos, como por ejemplo: http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm Preaviso y licitaciones de bienes, obras y asistencia técnica http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.h tm

15 ¿Podemos anticiparnos? “Country Strategy Paper” (2007-2013): válido para cada periodo financiero. Definición prioridades Programa Indicativo Nacional (2011-2013): proyectos que se van a financiar

16 ¿Con o sin socio local?  Las ventajas de contar con un socio local están ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, es decir, el hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no suponer ninguna ventaja específica respecto a la inversión cien por cien extranjera.  En el caso de las licitaciones internacionales, en algunos casos es bueno contar con las presencia de una empresa marroquí para obtener una mayor puntuación en el proceso de calificación.  En el caso de que el proyecto tenga partes arquitectónicas (construcción de naves, por ejemplo), la firma del proyecto sólo puede ser realizada por un arquitecto que esté colegiado en  Marruecos (no tiene por qué ser marroquí, sólo se exige el estar colegiado en Marruecos).  Para proyectos de ingeniería, este requisito no existe.

17 Participación en los consorcios europeos Cada vez en más licitaciones, los productos y equipamientos fabricados en Marruecos son considerados como “Made in Europa”. Asimismo, los profesionales marroquies son aceptados también como Expertos. Consultar la base legal de cada licitación EuropeAid para comprobar en caso por caso

18 LEGISLACIÓN MARROQUI SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Decreto nº 2-06-388 del 16 moharrem 1428 (5 de febrero de 2007) que fija las condiciones y formas de las licitaciones del Estado así como algunas disposiciones relativas a su control y a su gestión.

19 Algunas consideraciones licitaciones marroquíes  Las Ofertas Públicas son contratos escritos de los cuales los Pliegos de Condiciones son elementos constitutivos.  Los Pliegos de Condiciones precisan las condiciones por los cuales se adjudican y ejecutan las Ofertas Públicas: ◦ 1. Los “Libros de Cláusulas Administrativas Generales” fijan las disposiciones administrativas aplicables a toda oferta de obras, de suministro de bienes, de todo transporte por cuenta del Estado o de manera general a toda oferta contractual con el Estado. ◦ 2. Los Libros de Prescripciones Comunes, que fijan esencialmente las disposiciones técnicas aplicables a todas las Ofertas Públicas de la misma naturaleza y de las características de obras, de suministro de bienes, de todo transporte por cuenta del Estado o de manera general a toda Oferta contractual de un mismo departamento ministerial o de un mismo servicio especializado.

20 El Objeto del Contrato  1-Las prestaciones objeto de los Contratos tienen que corresponder, exclusivamente, a la naturaleza y a la amplitud de las necesidades a satisfacer. El Servicio Administrativo interesado por el suministro tiene que determinar con toda la exactitud posible las especificaciones y la consistencia de estas prestaciones antes de la emisión de la Licitación.  2-No obstante, algunos Contratos fijan solamente el mínimo y el máximo de las prestaciones, que se aportarán en valor y en cantidad, susceptibles de ser pedidas durante un periodo fijo que no sobrepase el del los créditos presupuestados para el gasto, las cantidades relativas a la prestación a ejecutar estando fijadas para cada pedido por la Administración según las necesidades a satisfacer (Contratos de Clientela). Tiene que figurar el periodo por el cual se concluyen y pueden comportar igualmente una cláusula de tácita reconducción sin que el periodo global exceda de los 5 años.

21 AVALES Y PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA  Los avales provisionales de las empresas que ofertan, así como de las adjudicatarias si no están fijadas a través del Libro de Condiciones Especiales, ascenderán al 3% del importe inicial del contrato.  La adjudicación definitiva, con independencia de la modalidad (adjudicación directa, licitación restringida o concurso público) tiene que ser por escrito en un plazo de 60 días a partir de la fecha de apertura de los pliegos. Una vez transcurrido el plazo mencionado sin que haya ninguna comunicación de prórroga o de algún cambio en las modalidades del concurso, la empresa puede renunciar por escrito y retirarse su participación del concurso.

22 ¿Dónde informarse sobre las licitaciones lanzadas? www.marchespublics.gov.mawww.marchespublics.gov.ma; www.sodipress.com En el norte: www.apdn.ma www.oriental.ma En los sitios webs de los organismos que lanzan los concursos (ONEP, etc…)

23 ACUERDO FINANCIERO ESPAÑA-MARRUECOS DE DICIEMBRE DE 2003 Aunque el acuerdo estaba pensado para funcionar 4 años, algunos de sus más importantes instrumentos de financiación siguen vigentes

24 Línea de crédito para las PYMES por un importe de 20M€.  Crédito reservado a PYMEs marroquíes o hispano-marroquíes, con un elemento de concesionalidad del 35%.  Finanza el 100% de la adquisición de bienes de equipo y servicios españoles suministrados a las pequeñas y medianas empresas marroquíes o mixtas.  Instrumento utilizado también por Portugal, Francia, Italia y Bélgica.  El tipo de interés máximo aplicado a las operaciones es del 5%, con 3 años de carencia.  Se tramita a través de bancos marroquíes por lo que el éxito de la operación depende de su colaboración.

25 Programa de Conversión de deuda externa de Marruecos frente a España en inversiones publicas  Reservado a ONGs o a empresas españolas.  Montante del Programa: 50 millones de euros.  Instrumentación y alcance del Programa: El mecanismo de conversión acordado supone que España condona a Marruecos el servicio de la deuda durante el periodo 2004-2008. En contrapartida, Marruecos deposita el contravalor, en dirhams, de los importes correspondientes en un Fondo creado al efecto.  Administración de los fondos del Programa: Un Comité Binacional Marruecos-España se encarga de supervisar la correcta utilización de los fondos convertidos. Se reúne periódicamente y revisa la lista de proyectos financiables, estableciendo las prioridades de financiación.  Sectores: renovación de estructuras y promoción del habitat social  Consultar las licitaciones en la p. web: http://www.meh.es/es- es/areas%20tematicas/internacional/financiacion%20inte rnacional/gestion%20deuda%20externa/paginas/progra mas%20de%20conversion.aspx

26 Fondo para la Internacionalización de la Empresa  Objetivo: promover las operaciones de exportación de bienes y servicios de las empresas españolas, así como la inversión directa española en el exterior.  Base jurídica: Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero a la internacionalización de la empresa española y el Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa.  Más información: sgfomento.sscc@comercio.mityc.es.sgfomento.sscc@comercio.mityc.es

27 ¿Qué financia?  Exportación de bienes y/o servicios: contratos de exportación, incluyendo la transferencia e implantación de tecnología, de bienes y/o servicios producidos o prestados en proyectos de interés para la internacionalización de la empresa española. Excluidos: material militar, policial, educación, salud y nutrición.  Proyectos de inversión: la creación de, o la participación en, una sociedad o entidad de carácter productivo o concesionario.  Asistencias técnicas, consultorías y estudios de viabilidad: ◦ elaboración de estudios de viabilidad y factibilidad económica, técnica u operacional de los proyectos (incluidos los proyectos que posteriormente podrán ser financiados por el FIEM). ◦ desarrollo de planes marco de desarrollo sectorial, geográfico o regional ◦ diseño de la regulación o planificación de sectores y, en general, los relacionados con la modernización y el fortalecimiento institucional de carácter económico y administrativo,

28 Fondos de Estudios de Viabilidad  En el acuerdo de 2003, estaban previstos 10 millones de euros + se firmaron 20 millones suplementarios en 2007.  “Bloqueo” de los FEVS en el año 2010.  Nueva normativa entrada en vigor a final de enero de 2011 debería regularizar la situación y permitir nuevamente la utilización de este interesante instrumento.

29 BENEFICIARIOS Estados, Administraciones públicas regionales, provinciales y locales extranjeras, Instituciones públicas extranjeras, Empresas, agrupaciones, consorcios de empresas públicas y privadas extranjeras

30 Financiación no reembolsable  Asistencias técnicas y consultorías. La solicitud de la financiación siempre debe provenir de las autoridades competentes del país beneficiario.  Proyectos de interés para la internacionalización de la empresa española cuando por motivos de “cuasi fuerza mayor” la empresa adjudicataria no puede finalizar el proyecto para evitar perjuicios en las relaciones bilaterales.  Proyectos y operaciones aprobados en el marco de acuerdos con organismos o agencias internacionales.  El Instituto de Crédito Oficial (ICO), como agente financiero del Estado, será el encargado de realizar los pagos con cargo al Fondo

31 Umbrales y Procedimientos de licitación  Hasta 135.000 euros para adjudicación directa.  De 135.000 euros hasta 465.000 euros lista corta  A partir de 465.000 euros la regla general de aplicación es el concurso público.  El Comité del FIEM decidirá en todo caso el porcentaje máximo de financiación de cada uno de los estudios, asistencias técnicas y consultorías.

32 ¡GRACIAS POR SU ATENCION! Si tiene alguna pregunta: Karine Brück Tel: 629 90 20 12 Email: ecosolve1@gmail.com

33 3. «Cómo hacer realidad mi Implantación en Marruecos: Creación, Consolidación y Seguridad Jurídica de mi empresa en Marruecos».

34 Introducción ¿Son fundados los tópicos del comercio con Marruecos? ¿Tendré seguridad jurídica para mis negocios? Primeros pasos ¿He de tener en cuenta la fiscalidad antes de empezar? ¿Cómo se constituye una sociedad en Marruecos? ¿Cómo sé si mi contraparte es de fiar? Análisis de fiabilidad y solvencia de sus compañeros de viaje Una buena llevanza de su negocio ¿Cómo pago mis impuestos en Marruecos? ¿Puedo repatriar mis beneficios y mi capital con garantías? Contenido

35 ¿Son fundados los tópicos del comercio con Marruecos? El regateo en los bazares El derecho de propiedad Sectores restringidos a la inversión extranjera: Agrícola (es posible arrendamiento) Monopolio Estatal (Minería, Energía y Agua) Pesca (participación mínima del 50 % capital marroquí) ¿Tendré seguridad jurídica para mis negocios? Marruecos hoy cuenta con un extenso cuerpo legal y una apropiada publicidad de sus normas –Ley Marco nº 18/95, de 8 de noviembre (“Carta de Inversiones”) Dahir n°1-95-213 du 14 Joumada II 1416 –APPRI, 1997 ( Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) La clave para su tranquilidad está en contar con los profesionales locales adecuados en el desarrollo de su proyecto Introducción

36 Primeros pasos1/2 ¿He de tener en cuenta la fiscalidad antes de empezar? Marruecos dispone de una fiscalidad no homogénea que pretende discriminar positivamente algunas regiones por razones de cohesión territorial. La Carta de Inversiones le permitirá conocer todos los detalles sobre la fiscalidad por regiones. Utilícela para su proyecto. ¿Cómo se constituye una sociedad en Marruecos? En Marruecos constituir una sociedad es un proceso burocrático con múltiples trámites que pueden dilatarse hasta 1 mes de media. Llamamos la atención sobre los siguientes: Solicite un certificado negativo y úselo en menos de 1 año. (Certificado negativo) Redacte unos estatutos ajustados a sus planes empresariales. (Estatutos) Para el depósito del capital social elija el camino más fácil: transferencia bancaria. (Bloqueo CS) Domicilie su sociedad según sus necesidades. Declare su inversión en la Oficina de Cambios Tiene 6 meses para hacerlo. –Art 16 Circular 1589, de 15 de septiembre de 1992 de la Oficina de Cambios (http://www.oc.gov.ma/)

37 Primeros pasos2/2 ¿Cómo sé si mi contraparte es de fiar? Análisis de fiabilidad y solvencia de sus compañeros de viaje En Marruecos existen instrumentos legales que permiten conocer la fiabilidad y la solvencia de una empresa. Úselos: –El Registro Mercantil: (Modelo 7) –El Registro de la Propiedad: un abogado colegiado en Marruecos puede acceder a información sobre bienes patrimoniales. –Juzgados: un abogado colegiado en Marruecos puede solicitar copia de los estatutos de una sociedad. –El “Axesor” marroquí: en el mercado se puede acceder a múltiples informes sobre empresas. (Informe fiabilidad)

38 Una buena llevanza de su negocio1/2 ¿Cómo pago mis impuestos en Marruecos? Del mismo modo que en España, en Marruecos es obligatoria la liquidación de impuestos trimestralmente. La TVA es el equivalente a nuestro IVA. Tiene un tipo básico del 20% y tipos reducidos. Su devengo es trimestral y según su negocio, en algunas operaciones puede quedar exento de su pago. (Modelo TVA) El IS corresponde a nuestro Impuesto de Sociedades. El tipo es del 30% y su devengo es trimestral. La carta de inversiones es una buena guía para obtener exenciones y reducciones sustanciales ( Modelo IS) El IGR corresponde con nuestro Impuesto de la Renta (Modelo IGR) El Impuesto de Patente es un gravamen municipal similar al Impuesto de Actividades Económicas (Modelo Impuesto Patente) –Código General de Impuestos de 1 de enero de 2007

39 Una buena llevanza de su negocio2/2 ¿Puedo repatriar mis beneficios y mi capital con garantías? La respuesta es SÍ, siempre que se adopten las medidas correctas establecidas por las normas: –El capital necesario para su inversión ha de entrar de forma nítida y legal en el país: declaración en aduana o transferencia bancaria. –Liquide correctamente sus impuestos y esté al corriente con los pagos con la hacienda marroquí (Modelo 1007) TPA 10 % (Taxe sur les produits des actions, participations sociales et revenues assimilés) IS 30 % –Art 16 Ley Marco nº 18/95, de 8 de noviembre (“Carta de Inversiones”) –Circular 1589, de 15 de septiembre de 1992 de la Oficina de Cambios (http://www.oc.gov.ma/)