Encuesta anual de Navidad - 2015 Intenciones y expectativas de los consumidores en la Argentina Noviembre – diciembre 2015.

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1 Encuesta anual de Navidad - 2015 Intenciones y expectativas de los consumidores en la Argentina Noviembre – diciembre 2015

2 País: Argentina Muestra: 500 casos 1.¿Cuál es la prioridad para sus compras de Navidad en el 2015? En % sobre el total de respuestas Regalos Cena de Navidad Viajes, paseos, Celulares, computadoras Ropa Mejoras o reparaciones Otras y fin de año etc otros electrónicos en la casa Alto 26,3% 55% 14,7% 11,6% 25,5% 23,2% 11% Medio 45,9% 30,5% 21% 20,4% 47,00% 25,8% 11,9% Bajo 23,3% 10,8% 47,3% 51,6% 20,4% 39,1% 19,00% Ns/Nc 4,5% 3,7% 17% 16,4% 7,1% 11,9% 58,1% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. ¿Como será su Navidad en el 2015 en comparación con el año anterior? En % sobre el total de participantes Pienso gastar más que el año anterior 27,6% Pienso gastar lo mismo que el año anterior 43,4% Pienso gastar menos que el año anterior 29,00% Total100%

3 3. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente frase? "Para mí, es importante pasar un buen rato en Navidad y sólo después pensar en los costos". En % sobre el total de participantes De acuerdo 40,2% Ni de acuerdo ni en desacuerdo (posición neutral) 37,4% En desacuerdo 20,6% No sé 1,8% Total100% 4. ¿En qué utiliza usted su aguinaldo? En % sobre el total de respuestas Pago de deudas 29,38% Compras navideñas 26,71% Ahorro 21,20% No recibo aguinaldo a fin del año 18,70% Otros 4,01% Total 100%

4 5. ¿Cuántos regalos aproximadamente compró en 2014 y cuántos regalos aproximadamente piensa comprar en 2015 para Navidad? En % sobre el total de participantes En 2014 0 a 5 55,8% 6 a 10 31,2% 11 a 15 8,8% 16 a 20 3% 21 o más 1,2% Total100,00% En 2015 0 a 5 51% 6 a 10 31% 11 a 15 11,2% 16 a 20 4,6% 21 o más 2,2% Total100,00%

5 6. En general, ¿cuál fue el valor promedio de sus regalos de Navidad en 2014 y cuál estima que será el valor promedio de sus regalos para este año? En % sobre el total de participantes En 2014 En % sobre el total de participantes 50 a 100 dólares 43,8% 100 a 250 dólares 24,8% 250 a 400 dólares 11,8% 400 a 600 dólares 9,4% 600 a 800 dólares 3,8% 800 a 1.000 dólares 2,8% 1.000 a 1.200 dólares 1,2% 1.200 a 1.500 dólares 1,2% Encima de U$1.500 1,2% Total100% En 2015 En % sobre el total de participantes 50 a 100 dólares 36% 100 a 250 dólares 26,2% 250 a 400 dólares 14,8% 400 a 600 dólares 9% 600 a 800 dólares 3,8% 800 a 1.000 dólares 3,6% 1.000 a 1.200 dólares 2,8% 1.200 a 1.500 dólares 1,8% Encima de U$1.500 2% Total100%

6 7. ¿Cuáles son los medios de pago que usted utiliza con mayor frecuencia en sus compras navideñas? En % del total de respuestas Dinero en efectivo40,90% Tarjeta de crédito21,28% Tarjeta de débito21,17% Tarjeta de crédito con cuotas mensuales14,00% Tarjeta de una tienda con cuotas mensuales 1,32% Tarjeta de una tienda 0,78% Cheque 0,44% Otros 0,11% Total 100%

7 8. ¿Dónde piensa comprar los siguientes regalos durante esta Navidad 2015? En % del total de respuestas Ropas Zapatos Libros Cd´s, DVD´s, Cosmeticos, Mejoras, reparaciones Aparatos Celulares Blu Rays Perfumes en la casa electrónicos Compu Tienda física 63% 54,2% 45,9% 39,9% 57,9% 49,6% 40,5% 42% Sitio Web 7,1% 7,5% 13,4% 11,3% 8,20% 8,2% 20,2% 20% Outlet online 4,5% 5% 6,9% 4,4% 5,9% 5,3% 7,4% 6,9% Outlet físico 13,3% 13,2% 6,9% 7,5% 6,6% 5,8% 6% 5,9% Otros 12,10% 20,1% 26,90% 36,90% 21,40% 31,10% 25,90% 25,20% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Videojuegos Juegos, juguetes Electrodomésticos Muebles, sábanas Joyas Art. Deportivos Wii, Play, Xbox muñecas Toallas, toallones Tienda física 37% 55,1% 44,9% 51,3% 46,1% 45,3% Sitio Web 19,6% 11% 15,4% 9,9% 5,2% 12,7% Outlet online 4,2% 5,2% 5,1% 5,5% 2,6% 6,3% Outlet físico 4,5% 7% 6,8% 8,1% 4,3% 10,6% Otros 34,70% 21,70% 27,80% 25,20% 41,80% 25,10% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 9. ¿Qué tipo de regalos le gustaría a usted recibir esta Navidad 2015? En % del total de respuestas Ropas y zapatos 26,27% Aparatos electrónicos portátiles: celulares, computadoras, mp3 players, tablets, smartphone etc. 14,24% Cosméticos / perfumes / artículos de cuidado personal 10,84% Electrodomésticos 8,94% Mejoras o reparaciones para la casa 8,62% Artículos deportivos 8,47% Muebles, cama, mesa y baño 7,59% Joyas 5,30% Videojuegos (Wii, Xbox, Playstation) 3,96% Otros 3,71% CDs, DVDs, Blue Rays 2,06% Total 100%

9 10. ¿En qué lugares piensa usted realizar sus compras navideñas este año? En % del total de respuestas Supermercados 11,74% Tiendas de juguetes 11,46% Grandes tiendas departamentales 11,24% Tiendas en centros comerciales 10,81% Internet 10,32% Tiendas de artículos para el hogar 7,75% Tiendas minoristas regionales/ locales (pequeña e independiente, que no forman parte de grandes cadenas nacionales o internacionales) 7,59% Tiendas de artículos deportivos 7,10% Tiendas de artículos electrónicos 6,44% Tiendas en la calle (no en centros comerciales) 6,00% Catálogos 4,04% Joyerías 2,89% Otros 1,42% Tiendas de servicios (por ej., agencia de viajes) 1,20% Total 100%

10 11. Cuándo usted visita físicamente una tienda, ¿qué es lo que espera de este canal de compra? En % del total de respuestas Promociones20,80% Disponibilidad inmediata del producto 19,78% Vendedores atentos y calificados18,29% Mayor variedad16,25% Ver y probar el producto personalmente15,43% Servicios 4,69% Mayor poder de negociación 4,21% Otros 0,55% Total 100% 12. ¿Cuáles son las razones para realizar compras navideñas por internet? En % del total de respuestas Precios más bajos24,80% Descuentos ofrecidos20,16% Envío gratis 15,86% Practicidad14,84% Mayor facilidad de comparación de precios13,25% Mayor selección de productos10,53% Otros 0,56% Total 100%

11 13. ¿En qué tipos de página web realizará sus compras navideñas? En % del total de respuestas Páginas de compra colectiva 32,84% Páginas de la propia empresa o fabricante 21,84% Sitio web de venta al por menor (outlet) 19,32% Páginas de subastas etc. 14,12% Páginas de una tienda departamental 9,06% Otros 2,82% Total 100% 14. Si va a realizar sus compras de Navidad en una tienda física, y no encuentra un producto específico en esa tienda, ¿cuál de las siguientes acciones sería más probable que hiciera primero? En % del total de participantes Iría a otra tienda (otro nombre/ otra cadena) 42,20% Iría a otra tienda de la misma cadena o preguntaría al vendedor si hay en otra tienda el producto que está buscando 29,40% Visitaría páginas de búsqueda, comparación de precios, entre otros 14,60% Visitaría la página web de la misma tienda 6,80% Visitaría la página web de otra tienda 4,20% Renunciaría a la compra del producto 1,20% Otra acción 0,80% No iría a tiendas físicas comprar el producto 0,80% Total 100%

12 15. Si va a realizar sus compras de Navidad en una página web de una tienda específica, y no encuentra el producto deseado, ¿cuál de las siguientes alternativas es más probable que hiciera primero? En % del total de participantes Iría personalmente a la tienda física de esa tienda 35,20% Visitaría la página web de otra tienda 29% Visitaría páginas de búsqueda, comparación de precios, entre otros 22,80% No compraría el producto 6,80% Almacenaría personalmente física otra tienda 4,60% Otra acción 1,6% Total 100% 16. ¿En qué medida cree usted que las redes sociales influyen en sus decisiones de compra? En % del total de participantes Gran influencia 36,6% Poca influencia43,8% Ninguna influencia15,4% Indiferente 4,2% Total 100%

13 17. Considerando sus actuales hábitos de consumo en época navideña ¿qué cambió en su comportamiento de compra? En % del total de respuestas Estoy comprando más 9,12% Estoy comprando menos13,32% Compro más en tiendas de descuentos, mayoristas14,67% Compro menos en tiendas departamentales 2,78% Compro más en tiendas departamentales 2,42% Compro más a través de catálogos 4,42% Compro más en tiendas de lujo 0,93% Compro más en tiendas con marcas propias 4,42% Soy más fiel a las marcas 4,77% Busco más antes de comprar el producto19,52% Compro productos sostenibles (de empresas con responsabilidad social) 5,98% Busco en sitios web de comparación de precios12,04% Compro más por internet (tiendas departamentales, tiendas individuales, clubes de compra, etc.) 5,61% Total 100%

14 18. ¿Cuándo tiene pensado hacer sus compras navideñas? En % del total de participantes En noviembre o antes16,2% En la segunda mitad de noviembre* (a excepción del Viernes Negro) 8,9% En el Viernes Negro 4,2% A principios de diciembre28,1% En la segunda mitad de diciembre20% Hasta una semana antes de Navidad19% El día de Navidad 1,60% Después de Navidad / en la liquidación de enero 2% Total 100%

15 La investigación “Navidad 2015”, llevada a cabo por Deloitte, durante los primeros días de noviembre estuvo a cargo de una firma independiente especializada en investigación de mercado a través de Internet. El objetivo de este trabajo es dar a conocer las tendencias de los consumidores principales de las compras de Navidad año tras año. La muestra se compone de 500 encuestados con un margen de error del +/- 4%. Cada consumidor en el panel fue identificado a través de aspectos Socio-demográficos; Los intereses personales; El comportamiento del consumidor. Para ajustar la muestra de Internet a la población del país, se ha utilizado ex-post ponderación estadística. La ponderación se basa en el género y la edad. Metodología

16 Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about. Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos del negocio. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se comprometen a ser estándar de excelencia. © 2014 Deloitte & Co. S.A. Todos los derechos reservados.