Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar.

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1 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Lugar. Fecha (00.00.00) Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013 Álvaro Martín Panamá, 11 de septiembre de 2014 Insertar Lugar y Fecha: Escribe “Lugar” y “Fecha” directamente en la caja de texto Título, max 2 líneas Subtítulo, max 1 línea

2 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Ediciones del Informe Tecnocom

3 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas

4 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (i) Aproximación cualitativa: entrevistas personales contactos telefónicos cuestionarios Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes Entrevistas con los principales ejecutivos del sector

5 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (ii) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm

6 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (iii) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio

7 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (iv) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio Banca – retail Banca – telcos Banca – banca Banca – procesadoras

8 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (v) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio Banca – retail Banca – telcos Banca – banca Banca – procesadoras Domiciliaciones Prepago – monederos móviles NFC y contactless, a dos velocidades mPOS E-commerce

9 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" La visión del sector (vi) Panorama actual Contexto Mercado Alianzas Innovación Regulación Incertidumbre tecnológica y de mercado Convergencia progresiva España - LatAm Segmentación y personalización Propuesta de valor más allá del pago Cuota por servicio Banca – retail Banca – telcos Banca – banca Banca – procesadoras Domiciliaciones Prepago – monederos móviles NFC y contactless, a dos velocidades mPOS E-commerce Pagos móviles y dinero electrónico (LatAm) Tasas de intercambio Tasas de usura PSD2

10 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas

11 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (i) Elementos destacados El valor de las operaciones crece más de un 3% respecto al año anterior Cheque mantiene valor absoluto, pero pierde cuota Las tarjetas pasan del 3,6% al 4,1% entre 2011 y 2012 Crecimiento relativo de los débitos directos, todavía minoritarios Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2007 y 2012, por instrumento, miles de millones USD Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

12 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (ii) El cheque no termina de entrar en declive Transferencias de crédito continúan ganando importancia Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo Tarjetas siguen creciendo rápidamente Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.

13 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (iii) Brasil se desmarca definitivamente del resto de países Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes DébitoCrédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

14 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (iv) Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticosPOS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

15 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (v) Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

16 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" El sector en cifras (vi) Brasil acumula la mitad del comercio electrónico de LatAm Mejoras en medios de pago, oferta y mayor confianza en el canal El comercio electrónico en América Latina supera los 20.000 millones USD Mercado del comercio electrónico LatAm, millones USD Fuente: cámaras y asociaciones nacionales de comercio electrónico Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Mercado del comercio electrónico España, millones USD

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18 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (i) Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) Población general, entre 18 y 65 años Ámbito geográfico: Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis Metodología

19 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (i) Sólo la mitad de los latinoamericanos son “totaleros” Posesión de tarjetas de crédito, según tipos de liquidación, por país (tarjetas bancarias y/o de establecimiento) n= usuarios con al menos una tarjeta de crédito (bancario y/o de establecimiento) en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

20 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (ii) El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm Fuente: elaboración propia a partir de investigación Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías

21 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (iii) España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías

22 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (iv) Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías

23 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (v) Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito

24 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (vi) Cash-back y descuentos en carburante son las ventajas más valoradas por los españoles en sus tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito

25 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (vii) En España, sólo 1 de cada 4 personas considera la oferta de tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria Fuente: elaboración propia a partir de investigación Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida

26 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (viii) La gratuidad mueve a los españoles en su elección de tarjeta de débito Fuente: elaboración propia a partir de investigación Principales características de la tarjeta de débito que influyeron en la elección de una entidad financiera

27 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (ix) Los españoles son los menos optimistas con respecto a la evolución de su situación económica… Fuente: elaboración propia a partir de investigación Perspectivas de evolución de la situación económica personal en el próximo año

28 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (x) …y en consecuencia son menos propensos a contratar tarjetas Fuente: elaboración propia a partir de investigación Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año

29 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (xi) El teléfono convencional da paso al smartphone… Fuente: elaboración propia a partir de investigación Penetración de smartphones y teléfonos convencionales, 2012-2013

30 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (xii) …y crece el acceso a Internet móvil Fuente: elaboración propia a partir de investigación Actividades con el teléfono móvil, al menos una vez al mes, 2013

31 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (xiii) La mayoría de los internautas españoles y brasileños han comprado alguna vez online Fuente: elaboración propia a partir de investigación Internautas que han comprado online, 2013

32 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Demanda de los medios de pago (xiv) Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho entre países Fuente: elaboración propia a partir de investigación Principales medios de pago usados en alguna ocasión en las compras online, 2013

33 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Índice La visión del sector El sector en cifras Demanda de los medios de pago Al detalle: Procesamiento de tarjetas

34 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i) Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta

35 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii) Diferenciación en el procesamiento emisor Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas

36 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii) Modelos de procesamiento emisor

37 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv) Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de negocio en rol emisor Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento

38 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v) El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice especialización y capacidad de evolución ordenada La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y medio Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la industrialización de algunos de sus procedimientos Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa

39 Utiliza ”disminuir / aumentar nivel de lista” para conseguir los diferntes niveles de texto” Título, max 3 líneas Subtítulo, max 2 líneas Insertar Lugar y Fecha: 1.Haz clic en "Insertar"/ "Encabezado y Pie de Página" 2.Escribe texto en “Lugar. Fecha (00.00.00)” 3.Haz clic en "Aplicar a todas" Lugar. Fecha (00.00.00) Contacto: Álvaro Martín email: amartin@afi.es tel. +34 915 200 100 Proyectando juntos el futuro www.tecnocom.es Insertar Contacto: Insertar email: Insertar tel