Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial al 3 er trimestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones.

Presentación del tema: "Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial al 3 er trimestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones."— Transcripción de la presentación:

1 Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial al 3 er trimestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: José María Arbilla / Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE

2 Resumen Ejecutivo 2 En los primeros nueve meses de 2014 la Argentina exportó a la Unión Europea por 6.752 millones de US$ FOB, es decir, un 7% menos que en el mismo período del año anterior. Este resultado muestra un deterioro relativo en el tercer trimestre en comparación con el primer semestre del año, cuando el mejor desempeño del complejo oleaginoso empujó con más vigor las exportaciones y compensó la caída de las ventas de biodíesel. Por su parte, las importaciones desde la Unión Europea totalizaron 8.861 millones de US$ CIF, un 14% menos que en el mismo período del año anterior. En consecuencia, el déficit acumulado en el semestre fue de 2.116 millones de US$. En el desempeño de las exportaciones argentinas influye particularmente la caída de las exportaciones de biodiesel (-416 millones de US$), frutas (-85 millones de US$), semillas (-48 millones de US$) y de alimentos y bebidas (-107 millones de US$), así como el aumento en Harina y Pellets de soja (+327 millones de US$) y de pescado (+21 millones de US$). También caen las exportaciones de materia del transporte terrestre y de productos químicos, mientras que la carne bovina se mantiene prácticamente sin cambios. La Argentina exportó por más de 1.200 posiciones arancelarias diferentes, aunque los diez primeros representaron el 70% del total. Solo la harina y pellets de soja representan el 43% de las exportaciones a la UE. La composición sectorial de nuestras exportaciones se ha deteriorado en los últimos dos años como consecuencia del cierre del mercado europeo para el biodiesel y de la menor demanda de automóviles y autopartes como resultado de la crisis. En el desempeño de las ventas europeas influyeron la disminución de las importaciones de combustibles (-566 millones de US$) y de vehículos terminados (-430 millones de US$), siempre en comparacion con el mismo semestre del año anterior. Se importaron productos por más de 4.700 partidas arancelarias diferentes. Los diez principales productos representaron el 20% del total importado. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

3 Resumen Ejecutivo 3 En el período 2011-2014 (nueve meses) las exportaciones argentinas se han visto reducidas en 38% (US$ -4.090 millones), de los cuales US$ 2.239 millones se explican por la caída del complejo agroindustrial oleaginoso (incluyendo biodiesel) - (gráfico de la izquierda) En contrapartida, en el mismo período las importaciones desde la UE se han incrementado un 1,7% (+154 millones de US$), luego de un máximo de 10.349 millones de US$ en el año 2013. Como resultado, el superávit comercial registrado en enero-septiembre de 2011 de 2.135 millones de US$ se convirtió en un déficit de 2.116 millones de US$ en enero-septiembre de 2014 (gráfico de la derecha). Los sectores de energía y material de transporte explican gran parte de la evolución y variación en la composición del comercio bilateral. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEA ENERO 2011-SEPTIEMBRE 2014 EN MILES DE US$ FOB Y CIF EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LA ARGENTINA A LA UE ENERO – SEPTIEMBRE DE 2011 CONTRA ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

4 EVOLUCION SECTORIAL: En los primeros nueve meses de 2014 se observa una recuperación de las manufacturas de origen agropecuario (+4%), aunque con una fuerte desaceleración en julio-septiembre. Se verifica también una importante disminución de las manufacturas de origen industrial (-42%) -en particular por la desaparición de las exportaciones de biodiesel. También tuvo lugar un pobre desempeño de los productos primarios (-11%), principalmente por la caída en las exportaciones de frutas y minerales de cobre. 4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro, en millones de U$s MOAMOIProductos Primarios Combustibles y energía TOTAL Ene-sep 20124443 2470 1992 21 8925 Ene-sep 20134166 -6% 1186 -52% 1870 -6% 66 214% 7288 -18% Ene-sep 20144335 4% 688 -42% 1667 -11% 61 -6% 6752 -7% Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

5 15/03/13 EVOLUCION SECTORIAL: en comparación con el mismo período del año anterior se observa un retroceso en la composición sectorial de las exportaciones argentinas. Esto está motivado por la casi total eliminación de las exportaciones de biodiesel, formalmente clasificado en el capítulo 38 del nomenclador arancelario (productos diversos de la industria química). Composición Sectorial de las exportaciones Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 5

6 EVOLUCION DE LAS MOA: A diferencia de los dos últimos años, el sector tuvo un desempeño positivo, exhibiendo un aumento que permite recuperar parcialmente las caídas de 2012 y 2013. El peso del comportamiento positivo de las MOA se explica por el conjunto de harina y pellets de soja, grasas. En el rubro “los demás”, no obstante, se verifica una importante caída de las exportaciones de azúcar (-20 millones de US$) y maníes preparados (-25 millones de US$). Las exportaciones de vinos se mantienen prácticamente estables (172 millones de US$ contra 175 millones de US$ el año anterior. 6 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

7 15/03/13 EVOLUCION DE LAS MOA EVOLUCIÓN DE LAS MOA POR RUBRO ENERO-SEPTIEMBRE 2012-2014, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 7

8 HARINA Y PELLETS DE SOJA: el desempeño del sector se explica por un aumento de las cantidades exportadas. Las estadísticas de los primeros nueve meses aún reflejan en el promedio el empuje de precios en el primer semestre del año. A partir de junio/julio se verifica una caída importante de precios que se reflejará sin duda en las estadísticas para el año completo. 8 VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y « PELLETS » DE SOJA EFECTO VOLUMEN Y PRECIO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

9 EVOLUCION DE LAS MOI: Las exportaciones de MOI muestran un importante retroceso, aunque su desempeño está distorsionado por la evolución del biodiesel (clasificado en el capítulo 38 del nomenclador con otros productos químicos). Las exportaciones de productos químicos, que habían mostrado una importante resiliencia, muestran una caída a partir del tercer trimestre del año. Sin embargo, la disminución se explica en buena medida por la los aceites esenciales de limón (-30 millones de US$) y preparaciones enzimáticas (-18 millones de US$). Las exportaciones de material de transporte continúan la tendencia descendente iniciada en 2012. 9 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

10 15/03/13 EVOLUCION DE LAS MOI EVOLUCIÓN DE LAS MOI POR RUBRO ENERO-SEPTIEMBRE 2012-2014, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 10

11 BIOCOMBUSTIBLES: El comercio se ha interrumpido luego de la decisión de la Comisión Europea de imponer derechos anti dumping definitivos a las exportaciones de Argentina e Indonesia. Cabe señalar que las estadísticas de fuente argentina continúan mostrando exportaciones hacia la UE, las que -sin embargo- no ingresan al mercado europeo, según puede comprobarse en la base de datos de Eurostat. Este biodiésel de soja es mezclado con otros tipos de biodiesel y triangulado hacia el mercado africano. En el gráfico inferior, así como en los datos consolidados exhibidos en este informe, se han eliminado estas exportaciones de biodiesel hacia el mercado africano, que distorsionan el análisis del comercio efectivo con la UE. 11 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIODIESEL EN US$ MILLONES Y TONELADAS Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

12 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS: El rubro frutas y hortalizas exhibe una fuerte disminución como resultado de una menor oferta exportable por razones climáticas. El principal producto exportado, el limón, representó 60 millones de US$ menos de exportaciones. Además, una buena cosecha en Europa disminuyó la demanda de peras y manzanas. También disminuyen las exportaciones de minerales, semillas y cereales. Pescados y mariscos son la excepción y muestran un moderado crecimiento, a pesar de la exclusión de este sector de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias de la UE. 12 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

13 15/03/13 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS ENERO-SEPTIEMBRE 2012-2014, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 13

14 SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES: EXPORTACIONES ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRA IGUAL PERIODO DE 2013 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES 14 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

15 PosiciónDescripciónUS$ FOB% 123040010 Harina y"pellets"de la extracción del aceite de soja2.875.336.09942,6 226030090 Minerales de cobre y sus concentrados excluido sulfuros476.970.5047,1 302013000 Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada340.825.4545,0 403061710 Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia enteros congelados253.781.1973,8 523025000 Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas173.919.0512,6 620081100 Maníes preparados o conservados en formas ncop.144.472.9922,1 722042100 Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases <= a 2 l.125.366.2821,9 808055000Limones100.847.3901,5 912024200 Maníes (cacahuetes, cacahuates)* sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados88.846.4781,3 1008083000Peras frescas81.689.6741,2 10 PRIMEROS PRODUCTOS4.662.055.12169,0 TOTAL 6.751.833.884100,0 10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE: 15 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

16 COMPOSICION SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES: Las importaciones disminuyeron un 14% en la comparación interanual. Se contraen entre 4 y 10% las importaciones de bienes de capital, bienes intermedios (principalmente el rubro autopartes) y bienes de consumo. Descienden fuertemente las compras de combustibles y automóviles, dos rubros que se habían incrementado en los últimos tres años. 16 EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ CIF Y EVOLUCIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR Bienes de CapitalBienes IntermediosCombustibles Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de Consumo AutomóvilesTOTAL Ene-sep 20121870 2843 1119 2108 990 439 9371 Ene-sep 2013222319%2807-1%141026%22868%109811%51116%1034910% Ene-sep 20142130-4%2692-4%844-40%2055-10%1029-6%108-79%8861-14%

17 BIENES INTERMEDIOS: Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 2.696 millones, un -4% menos que en el mismo período del año anterior. 17 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO – SEPTIEMBRE CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES INTERMEDIOS Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

18 BIENES DE CAPITAL: Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 2.130 millones, con una importante aumento en junio y una desaceleración en el tercer trimestre del año. 18 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO – SEPTIEMBRE CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES DE CAPITAL Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

19 BIENES DE CONSUMO: Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 1.029 millones, un 6% menos que en el mismo período del año 2013. Las importaciones de vehículos terminados se redujeron un -79% y sumaron US$ 108 millones. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO – SEPTIEMBRE CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ 19 BIENES DE CONSUMO AUTOMÓVILES Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

20 COMBUSTIBLES: Las importaciones sumaron en los primeros seis meses US$ 884 millones, con una disminución de 40% debido a la sustitución por otros proveedores (ver gráfico inferior). EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES DESDE LA UE ENERO –SEPTIEMBRE CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE « GAS OIL » DESDE LA UE Y EL RESTO DEL MUNDO – EN MILLONES DE US$ 20 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

21 IMPORTACIONES ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2013 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES: 21 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

22 10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES: 22 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI PosiciónDescripciónUS$ CIF% 127101921Gasóleo("gas oil")311.463.1933,5 227101259Las demás gasolinas295.038.4233,3 388024090 Aviones y otras aeronaves,de peso en vacio > a 15000 kg.,excluidas a turbohélice184.228.4692,1 487082999 Partes y accesorios de carrocerias ncop.,de vehículos automóviles p/transporte de personas,mercancias o usos especiales181.193.7782,0 584082020 Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 1500cm3.y <= a 2500cm3.175.141.2622,0 685023900Grupo electrógeno ncop.171.610.3471,9 727111100Gas natural licuado138.379.5801,6 830021039 Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos ncop.,preparados como medicamentos134.890.5181,5 930021038 Anticuerpo humano de afinidad específica c/el antígeno transmenbranal cd20(rituximab)120.960.6761,4 1030049069 Medicamentos c/compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.,acondicionados p/la venta por menor101.840.9801,1 1.814.747.22620,5 TOTAL8.860.920.423100,0

23 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: Diciembre de 2014 23