Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el 1 er trimestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones.

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1 Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el 1 er trimestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: José María Arbilla / Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE 1

2 Resumen Ejecutivo Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 2 En el primer trimestre del año la Argentina exportó a la Unión Europea por 1.872 millones de US$ FOB, es decir, un 5% menos que en el mismo período del año anterior. Las importaciones desde la Unión Europea totalizaron 2.936 millones de US$ CIF, un 3% menos. El déficit acumulado en el trimestre es 1.064 millones de US$, prácticamente idéntico al del año anterior. En el desempeño de las exportaciones argentinas influye particularmente la caída de las exportaciones de biodiesel (-106 millones de US$), semillas (-56 millones de US$) y de alimentos y bebidas (-30 millones de US$), así como el aumento en Harina y Pellets de soja (+129 millones de US$) y de minerales (+33 millones de US$). En el desempeño de las ventas europeas influyeron el aumento de las importaciones de combustibles (+71 millones de US$) y la disminución de las ventas de vehículos terminados (-119 millones de US$), siempre en comparacion con el mismo trimestre del año anterior.

3 Resumen Ejecutivo Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 3 En el período 2011-2014 (trimestre contra trimestre) las exportaciones argentinas se han visto reducidas en 25% (US$ -1.053 millones), de los cuales US$ 693 millones se explican por la caída del complejo agroindustrial oleaginoso (incluyendo biodiesel). En contrapartida, en el mismo período las importaciones desde la UE se han incrementado un 17% (+440 millones de US$), de los cuales 297 millones de US$ se explican por las importaciones de combustibles. Como resultado, el superávit comercial registrado en enero-marzo de 2011 de 405 millones de US$ se convirtió en un déficit de 1.045 millones de US$ en enero de 2013 y de 1.064 millones de US$ en enero-marzo de 2014.

4 EXPORTACIONES: En el primer trimestre del año 2013 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron un total de US$ 1.872 millones. Esto representa una caída de -5 % en comparación con el mismo período del año anterior. El mejor desempeño de las exportaciones de Manufacturas de origen agropecuario (MOA), en particular pellets de soja moderaron la disminución global de las ventas fuertemente impactadas por la caída en las exportaciones de biodiesel. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 4 Evolución porcentual del Valor de las Exportaciones hacia la UE respecto del mismo periodo del año anterior En millones de US$

5 IMPORTACIONES: Las importaciones desde la Unión Europea totalizaron US$ 2.936 millones CIF en el primer trimestre del año 2013, es decir, una disminución del -3% en comparación con el mismo período del año 2012. Se verifica un aumento de las importaciones de bienes de consumo y de piezas y accesorios de bienes de capital. Disminuyen levemente el resto de los rubros y, especialmente, las importación de vehículos terminados. 5 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución porcentual del Valor de las Importaciones desde la UE respecto del mismo periodo del año anterior En millones de US$

6 SALDO COMERCIAL: Como consecuencia, durante en el primer trimestre del año 2014 la Argentina acumuló un déficit con la Unión Europea de US$ 1.064 millones. El déficit en el año 2013 fue de 1.045 US$ millones, en enero marzo de 2012 había sido de US$ 145 millones y en el año 2011 el resultado había sido favorable a nuestro país por US$ 405 millones. 6 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución mensual de las exportaciones, importaciones y saldo comercial, 2013 hasta marzo de 2014 en millones de US$

7 COMPARACION CON OTROS SOCIOS COMERCIALES: La evolución de las exportaciones comercio Argentina-Unión Europea es similar al comercio de la Unión Europea con otros socios comerciales. Sin embargo, la magnitud de la asimetría entre el desempeño de las exportaciones e importaciones es mayor en el caso argentino que el promedio del comercio de la UE con el mundo y de los principales socios comerciales de la UE, incluyendo Brasil. Descontando el efecto de las medidas restrictivas sobre el biodiesel, el desempeño relativo de la Argentina hubiera sido similar al de Chile. 7 Evolución porcentual del valor del intercambio comercial de la UE Evolución del comercio de la Unión Europea con sus socios comerciales Enero-Marzo 2014, en millones de euros. Importaciones de la UE, Exportaciones de la UE Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de EUROSTAT CHINAJAPÓNEE.UUARGENTINABRASILCHILEMUNDO ImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportaciones Ene-mar 1368.12034.25414.24413.32548.11470.3941.6342.1957.9199.4462.3012.155421.427420.067 Ene-mar 1470.79537.89113.77713.62848.45572.5131.6102.2577.2868.8832.1001.811414.020409.047 Variación ene-mar 2014/2013 4%11%-3%2%1%3%-1%3%-8%-6%-9%-16%-2%-3%

8 EVOLUCION SECTORIAL: Las exportaciones argentinas se han visto reducidas en US$ 923 millones en el período 2011-2013, de los cuales US$ 493 millones se explican por la caída de los MOI y US$ 179 millones por la caída en los productos primarios 8 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI Evolución de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro en millones de US$ Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro, en millones de U$s MOAMOIProductos Primarios Combustibles y energía TOTAL Ene-mar 20121288 794 700 13 2795 Ene-mar 2013936 -27% 405 -49% 595 -15% 35 182% 1971 -29% Ene-mar 20141036 11% 301 -26% 521 -12% 14 -60% 1872 -5%

9 15/03/13 EVOLUCION SECTORIAL: en comparación con el mismo período del año anterior se observa un retroceso en la composición sectorial de las exportaciones argentinas. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI

10 EVOLUCION DE LAS MOA: A diferencia de los dos últimos años, el sector tuvo un desempeño positivo, exhibiendo un aumento que no alcanza, sin embargo, a recuperar las caídas de 2012 y 2013. El peso del comportamiento positivo de las MOA se explica por el conjunto de harina y pellets de soja, mientras que las carnes muestran una pequeña caída. 10 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE Por Gran Rubro, en millones de US$

11 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LAS MOA Evolución de las MOA por grandes rubros Enero-marzo 2012-2014, en millones de US$

12 HARINA Y PELLETS DE SOJA: el desempeño del sector se explica por un aumento de las cantidades exportadas, con un pequeño empuje de precios. 12 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Variación de las Exportaciones de Harina y « pellets » de soja efecto volumen y precio, en millones de US$

13 EVOLUCION DE LAS MOI: Las exportaciones de MOI muestran un importante retroceso, aunque su desempeño está distorsionado por la evolución del biodiesel (clasificado en el capítulo 38 del nomenclador con otros productos químicos). Sin embargo, también se verifica un freno en la caída de las exportaciones de material de transporte. 13 Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE Por Gran Rubro, en millones de US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

14 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LAS MOI Evolución de las MOI por grandes rubros Enero-marzo 2012-2014, en millones de US$

15 BIOCOMBUSTIBLES: El comercio ha descendido a un mínimo luego de la decisión de la Comisión Europea de imponer derechos anti dumping definitivos a las exportaciones de Argentina e Indonesia. En febrero y marzo de verifican algunas exportaciones destinadas en realidad al mercado africano. 15 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución mensual de las exportaciones de biodiesel en US$ Millones y Toneladas Orden Miniseial de España Apertura investigación dumping Registro de las importaciones Propuesta de derechos definitivos

16 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS: Pescados y minerales son los únicos rubros que mantienen un desempeño positivo, mientras que semillas, cereales y hortalizas explican la mayor parte de la disminución. 16 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE Por Gran Rubro, en millones de US$

17 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS Evolución de los productos primarios Enero-marzo 2012-2014, en millones de US$

18 SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES: Exportaciones enero-marzo de 2014 contra igual periodio de 2013 Variación neta en US$ millones 18 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

19 COMPOSICION SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES: Las importaciones disminuyeron un 3% en la comparación interanual. Los Bienes de consumo y las piezas y accesorios para bienes de capital tienen un desempeño positivo en el primer trimestre del año. 19 Evolución de la composición de las Importaciones desde la UE por Gran Rubro, en millones de US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de las Importaciones desde la UE por Gran Rubro en millones de US$ CIF y evolución porcentual respecto del año anterior Bienes de Capital Bienes Intermedios Combustibles Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de Consumo AutomóvilesTOTAL Ene-mar 2012773 939 108 657 314 135 2927 Ene-mar 2013655-15%895-5%316192%6600%3418%14910%30163% Ene-mar 2014618-6%860-4%38722%6884%3523%30-80%2936-3%

20 BIENES INTERMEDIOS: Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 860 millones, un - 4% menos que en el mismo período del año anterior. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 20 Evolución mensual de las importaciones desde la UE Enero – Marzo contra igual periodo del año anterior en millones de US$ Bienes intermedios

21 BIENES DE CAPITAL: Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 618 millones, un - 6% menor al registrado el año anterior. 21 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución mensual de las importaciones desde la UE Enero – Marzo contra igual periodo del año anterior en millones de US$ Bienes de Capital

22 BIENES DE CONSUMO: Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 352 millones, un 3% más que en el mismo período del año 2013. Las importaciones de vehículos terminados se redujeron un -80% y sumaron US$ 30 millones. Evolución mensual de las importaciones desde la UE Enero – Marzo contra igual periodo del año anterior en millones de US$ 22 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes de Consumo Automóviles

23 COMBUSTIBLES: Las importaciones sumaron en los primeros nueve meses US$ 387 millones, con un incremento interanual de 22%. Evolución mensual de las importaciones de Combustibles desde la UE Enero –Marzo contra igual periodo del año anterior en millones de US$ Evolución mensual de las importaciones de « gas oil » desde la UE y el Resto del Mundo – en millones de US$ 23 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

24 Importaciones enero-marzo de 2014 contra igual periodio de 2013 Variación neta en US$ millones CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES: 24 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

25 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: Mayo de 2014 25