Investment Map Una mejor identificación de las oportunidades de inversión Sección de Análisis de Mercados Carlos Ceceña – Andrea Santoni Ciudad de Mexico.

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1 Investment Map Una mejor identificación de las oportunidades de inversión Sección de Análisis de Mercados Carlos Ceceña – Andrea Santoni Ciudad de Mexico - MEXICO 11 – 03 -2008 Foreign Service for Trade and Business Promotion: Training for Mexico

2 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 2 Qué es? Una herramienta interactiva que combina estadísticas de IED, comercio, aranceles e información sobre filiales extranjeras; para una mejor identificación y promoción de las oportunidades de inversión Un proyecto conjunto de: –la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (CCI) –En cooperación con: Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)

3 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 3 Temas principales Preseleccionar sectores prioritarios para definir objetivos de promoción de inversiones –¿Qué industrias en mi país tienen potencial para atraer IED ? ¿Cuáles son las principales filiales extranjeras y sus países de origen que invierten en mis sectores prioritarios? Identificar países competidores en mis sectores prioritarios Seleccionar empresas multinaciones que podrían invertir en sectores prioritarios –¿Quiénes son los principales inversionistas en nuestros países competidores?

4 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 4 Usuarios Agencias de promoción de inversiones (IPAs) Instituciones de apoyo al comercio Centros de investigación académica y universidades Comunidades empresariales en el mundo en desarrollo

5 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 5 Características principales Integra datos sobre: –flujos de IED y capital de inversión acumulados –exportaciones e importaciones –aranceles –información sobre actividades de filiales extranjeras en países en desarrollo Adapta los datos por país receptor, país de origen y sector industrial Presenta datos y los analiza de manera multifuncional y a través de gráficos Enlaza con otros recursos: –World Investment Directory e Investment Compass de UNCTAD –Indicadores de ambiente empresarial del Banco Muncial

6 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 6 Fuentes de datos Inversión Extranjera Directa: UNCTAD y CCI Datos de Comercio: COMTRADE (División de Estadísticas de Naciones Unidas) y Trade Map (CCI) Aranceles: Market Access Map (CCI) Actividades de filiales extranjeras: Dun & Bradstreet

7 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 7 Cobertura geográfica Flujos de IED y capital de inversión acumulado para alrededor de 180 países y territorios Flujos de IED y capital acumulado clasificados por 150 industrias (ISIC rev 3) –cubriendo bienes y servicios de aproximadamente 80 países en desarrollo Información de comercio y aranceles para más de 180 países y territorios Información sobre localización, ventas, empleo y compañías matriz para cerca de 74,000 filiales de grupos extranjeros en países en desarrollo

8 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 8 Definición de la IED Qué es la IED? La IED ocurre cuando una firma invierte directamente en otro país distinto al suyo para introducir un producto o servicio en un mercado extranjero Las formas de entrada pueden ser: –Greenfield: estableciendo una operación completamente nueva en el país receptor –Adquisición: de una firma ya existente en el país –Fusión o Joint Venture: con una firma ya existente en el país –Inversión sin capital accionario: por ejemplo un joint venture sin entrada en el capital u otros arreglos contractuales

9 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 9 Cómo medimos la IED? (I) Flujos de IED Es la cantidad total de IED a durante un periodo de tiempo (trimestre, año), e incluye: –La venta neta de acciones a la compañia matriz ( barra mínima de 10%) –Préstamos recibidos de la compañia matriz (a corto o largo plazo) –Beneficios reinvertidos de una sociedad filial en el país receptor Fuentes: bancos centrales y/u oficinas de estadística

10 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 10 Cómo medimos la IED? (II) Capitales de inversión acumulados El valor de los activos propiedad de extranjeros en un momento determinado de tiempo, e incluye: –El valor de la participación en el capital y reservas de las filiales pertenecientes al inversor extranjero –La deuda neta vis-à-vis la empresa matriz Fuentes: balances o encuentas empresariales

11 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 11 Limitaciones: problemas de clasificación de datos Los datos de IED no siempre se pueden atribuir de manera precisa a una determinada industria o país –Los datos de IED pueden ser atribuidos a distintas actividades La clasificación de filiales extranjeras se basa en la nomenclatura estadounidense US SIC87. –Su conversión a la nomenclatura ISIC sólo puede ser aproximativa Los datos de comercio (SH 6 dígitos), son reclasificados siguiendo la nomenclatura ISIC –Algunos grupos de productos híbridos, p.j. cuadros, han sido reclasificados como « mixed goods » –Los datos de comercio de servicios sólo cubren tres grandes categorías: Viajes, Transporte y Otros Servicios Comerciales

12 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 12 Limitaciones de los datos: otros problemas IED –No se siguen de manera uniforme las prácticas internacionales de reporte (FMI; OCDE,2004) –Las estadísticas de balanza de pagos sólo recogen transacciones internacionales: las inversiones de filiales extranjeras financiadas por préstamos locales no son capturadas –Los países que publican sus datos de IED lo hacen con un desfase –Los datos de IED pueden verse afectados por: Identificación del dueño original de la inversión Problemas de valoración de los capitales de inversión acumulados Inversiones de ida y vuelta e inversiones en tránsito Filiales extranjeras –La coberturas de filiales varía de país a país

13 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 13 www.investmentmap.org Investment Map una herramienta interactiva para analizar la IED Usuario Contraseña

14 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 14 Estructura de los datos Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones –Inversión Extranjera Directa: flujos, inversión acumulada, cambios, etc –Filiales extranjeras: número de filiales, empleados, empresa matriz y país de origen, direcciones, etc –Comercio: exportaciones, importaciones, cambios, etc –Aranceles: máximo, mínimo y medio que se aplican, etc Módulo 2: Identificación de competidores –Información sobre países competidores para industrias específicas Módulo 3: Identificación de países inversionistas –Información similar para los mayores países inversores para industrias específicas Módulo 4: Análisis del perfil de inversionista –Información clasificada por industria para cualquier país inversionista

15 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 15 Estructura de los datos en Investment Map País receptor IED FilialesComercioAranceles Industrias Clique aquí para expandir datos sobre IED

16 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 16 Identifique industrias con los mayores flujos de IED, inversión acumulada y variación anual Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Inversión Extranjera Directa

17 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 17 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Información desagregada Clique aquí para mostrar más info sobre las industrias

18 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 18 Módulo 1: Identificación de industrias atraer inversiones Filiales extranjeras Seleccione para obtener mayor información sobre la filial extranjera específica (abre una nueva ventana)

19 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 19 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras Clique aquí para obtener más info sobre la empresa matriz (abre una nueva ventana)

20 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 20 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras Clique aquí para mostrar detalles sobre la filial

21 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 21 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras Clique para ver más info sobre el país de origen

22 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 22 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras Clique para ver más inversión sobre el país principal de inversión

23 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 23 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras

24 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 24 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio Clique el + para más información sobre comercio internacional

25 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 25 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio Clique para información más detallada sobre comercio

26 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 26 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio

27 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 27 Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Aranceles Clique para más información sobre aranceles

28 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 28 Analice los aranceles a un país se enfrenta en el mundo y enlace hacia Market Access Map Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones Aranceles

29 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 29 Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones Aranceles

30 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 30 Módulo 2: Identificación de competidores Seleccione para restringir la comparación a un grupo de países

31 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 31 Clique cualquier industria para mostrar información específica Módulo 2: Identificación de competidores

32 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 32 Módulo 3: Identificación de países inversores Clique para seleccionar otra industria

33 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 33 Módulo 3: Identificación de países inversores Clique para seleccionar otro país o grupo regional

34 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 34 Módulo 4: Análisis del perfil inversor Clique para seleccionar otro país

35 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 35 Módulo 4: Análisis del perfil inversor Clique para seleccionar un año específico

36 Investment Map Foreign Investment (FDI) Promotion Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp- 36 Para más información sobre Investment Map, por favor, contacte a nuestro equipo en: investmentmap@intracen.org Para información más detallada siga nuestro visita guiada en: http://www.investmentmap.org/invmap/docs/Invmap-guided-Tour.pdf Regístrese para una prueba gratuita en www.investmentmap.org