Latin American Business Outlook Part of the Global Business Outlook Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundacion Getúlio Vargas y CFO magazine.

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1 Latin American Business Outlook Part of the Global Business Outlook Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundacion Getúlio Vargas y CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 1

2 Preocupaciones internas más relevantes para CFOs en Latinoamérica Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 2 1.Capacidad de mantener márgenes de ganancia 2.Atraer y retener empleados calificados 3.Mantener la moral / productividad 4.Habilidad de predecir resultados 5.Manejo del capital de trabajo 6.Riesgo de la cadena de suministro 7.Manejo de sistemas tecnológicos 8.Riesgo de contraparte 9.Proteccion de propiedad intelectual 10.Debilidades de estados financieros 11.Obligaciones de pensiones

3 Preocupaciones externas más relevantes para CFOs en Latinoamérica Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 3 1.Demanda de consumo 2.Presión de precios de competidores 3.Políticas gubernamentales 4.=Tasas de impuesto corporativo 4.=Riesgo cambiario 6.Inestabilidad financiera global 7.Competencia extranjera 8.Mercados crediticios/ tasas de interes 9.Costo de commodities no combustibles 10.Inflación 11.Costo de combustibles

4 Proyección de crecimiento para los próximos doce meses Respuestas históricasRespuesta en Mar 2013 Ingresos Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 4 Precios de productos Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país

5 Respuestas históricas Gastos de capital Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 5 Proyección de % de cambio para los próximos doce meses Ingresos Respuesta en Mar 2013 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país, excepto pare Ingresos de Latinoamérica en Dic. 2012 y Mar 2013 donde se reporta la mediana

6 Respuestas históricas # Empleados FT Sueldos y Salarios Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 6 Proyección de % de cambio para los próximos doce meses Nota: Los datos presentados son el promedio de cada región o país, excepto para Latinoamérica en Dic. 2012 y Mar 2013 donde se reporta la mediana # FT = Número de empleados a tiempo completo (FT = Full Time). Respuesta en Mar 2013

7 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 Indice de optimismo en negocio (Escala de 0 a 100) Respuestas históricas Pais / Región Propia Empresa 7 Respuesta en Mar 2013 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país

8 Gasto de capital y nueva inversión neta 8 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013

9 ¿Donde ocurrirán sus adquisiciones internacionales? 9 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013

10 ¿Deberia su moneda local ser depreciada? (Percentaje que dice “Sí”) 10 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013

11 Crecimiento económico esperado para su país 11 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013

12 La encuesta CFO - Duke/FGV en la Prensa Latinoamericana Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 12

13 Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 13 La encuesta CFO - Duke/FGV en la Prensa Latinoamericana

14 Latin American Business Outlook Part of the Global Business Outlook Un esfuerzo conjunto entre Duke University, Fundacion Getúlio Vargas y CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 14

15 Proyección de % de cambio para los próximos doce meses Respuestas históricas Revenue Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2013 15 Precios de productos Respuesta en Mar 2013 Nota: La información presentada corresponde a promedios por región o país