Federación Industrial de Santa Fe

Presentación del tema: "Federación Industrial de Santa Fe"— Transcripción de la presentación:

1 Federación Industrial de Santa Fe
Actualidad Industrial de Santa Fe Año XI - Informe Nº Agosto de 2019

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Resumen Ejecutivo Industria santafesina: Entre la Moderación de la caída y el nuevo impacto cambiario La producción industrial en Santa Fe presentó en julio de 2019 un descenso de -0,3% interanual, acumulando en siete meses una caída de -8,9% con respecto a igual período del año pasado. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en julio de 2019 y por décimo cuarto mes consecutivo, la industria santafesina mostró menor nivel de actividad a pesar del reducido punto de referencia. La moderación de la caída interanual de la producción exhibida en los últimos tres meses se fundamenta en la importante recuperación de la actividad en el complejo soja. El 68% de las ramas industriales con desarrollo en la provincia de Santa Fe registraron en julio de 2019 menor nivel de actividad frente al mismo mes del año anterior. Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en julio de 2019 se hallaron los siguientes resultados interanuales: vehículos automotores (-82,1%), industria siderúrgica (-25,6%), otra maquinaria de uso especial (-18,7%), autopartes (-14,5%), prendas de vestir (-10,8%), productos de metal y servicios trabajo metales (-10,5%), carrocerías y remolques (-9,8%), productos lácteos (-6,4%), fiambres y embutidos (-5,5%), maquinaria de uso general (-5,4%), papel y productos de papel (-2,5%), edición e impresión (-2,2%), muebles y colchones (-2,1%), molienda de cereales (-2,1%), productos metálicos para uso estructural (-1,7%), manufacturas de plástico (-1,5%), y maquinaria agropecuaria (-1,5%). Carne vacuna (+8,2%) y molienda de oleaginosas (+33,2%) sobresalen entre los sectores con resultados positivos. En las últimas semanas se ha manifestado un nuevo y fuerte salto cambiario con claros efectos perniciosos sobre gran parte del entramado pymes industrial santafesino. En lo inmediato, el repentino y brusco incremento del tipo de cambio pospone la concreción de operaciones comerciales, la producción y las escasas inversiones, deprimiendo aún más el nivel de ventas y la actividad. Además, propicia un fuerte desequilibrio financiero y económico como resultado de ventas en moneda nacional realizadas a plazo, y compras de insumos, por lo general dolarizadas, inmediatas y a un mayor costo. Para los próximos meses se espera un nuevo deterioro de los precios relativos de la industria por el dispar comportamiento de los principales costos respecto de los precios de sus productos. La fuerte contracción del crédito y las elevadas tasas de interés son otros elementos que deterioran la actividad y la comercialización. En relación a la demanda de productos industriales se vaticina, -en un contexto de alta incertidumbre y numerosos cambios regulatorios-, un nuevo descenso como resultado de la pérdida de poder adquisitivo, y de menores niveles de consumo, inversión y de actividad. En el plano laboral, el empleo registrado en la industria argentina presentó en junio 62,7 mil asalariados menos (-5,4%) en relación al mismo mes del año anterior. El empleo industrial retrocede en forma reiterada en los diecinueve últimos meses. El total de asalariados en el sector privado en Santa Fe se ubicó en junio -1,6% por debajo del 2018, equivalente a una pérdida de 8,3 mil puestos de trabajo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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Resumen Ejecutivo En Santa Fe el procesamiento de soja presentó en julio de 2019, y por cuarto mes consecutivo, una importante recuperación de +33,2% interanual, aunque tomando como referencia de la comparación meses de bajos niveles de actividad. La industrialización de semillas de soja acumuló en siete meses una expansión de +12,1% interanual, y de +11,6% en el caso de aceite de soja. Al mes de julio de 2019 se procesaron 21,5 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 4,2 millones de toneladas. El valor de las exportaciones argentinas de aceite de soja acumuladas entre los meses de enero y julio de 2019 mostró un incremento de +42,7% en volumen (3,2 millones de toneladas) y +25,1% en valor (2.044 millones de dólares). Por su parte, las ventas externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja registraron en los primeros siete meses una mejora de +15,1% interanual en volumen (16,3 millones de toneladas), pero un descenso de -6,9% en valor (5.216 millones de dólares), por el efecto de los menores precios mundiales. En los últimos meses el volumen exportado de estos dos importantes productos muestra, en términos de nivel de actividad, una clara recuperación interanual asociado a los mejores resultados en el sector agrícola, no acompañado por los precios internacionales. En junio y julio de 2019 la producción de biodiesel en Santa Fe volvió a evidenciar fuertes bajas (-41% y -61% interanual) como resultado de menores exportaciones (-52% y -78% respectivamente). La producción nacional de carne bovina entre los meses de enero y julio de 2019 alcanzó a 1,73 millón de toneladas equivalente res con hueso, representando una caída de -1,9% en relación al mismo lapso del año anterior. En julio la producción aumentó -7,5% interanual. La producción nacional de carne aviar observó entre enero y julio de 2019 una expansión de +5,2% en cotejo frente al mismo lapso del año pasado. La producción argentina de carne porcina presentó entre los meses de enero y julio de 2019 una mejora de +4% interanual (371 mil toneladas equivalente res con hueso). El nivel de procesamiento de materia prima en las principales usinas lácteas en nuestra provincia presentó en julio de 2019 un nuevo descenso de -6,4% interanual, acumulando en siete meses una baja de -9,6% en relación a igual período del año pasado. Desde inicios de 2019 la industria láctea santafesina muestra menores niveles de producción interanual. Durante el primer semestre de 2019 el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina se ubicó siempre por debajo del año anterior. En junio, se demandó el 43,5% de la capacidad instalada, siendo -2,2% inferior al registro del mismo mes de Todos los indicadores de ventas de productos lácteos en el mercado interno mostraron bajas en la primera mitad de 2019: leche fluida -11,9%, leche en polvo -8,6%, quesos -6,2% y otros productos -13,7%, siempre en relación al mismo período del año pasado. En los primeros siete meses de 2019 el valor de las exportaciones argentinas de leche entera se redujo -45% interanual (103 millones de dólares), mientras que en volumen la baja alcanzó a -42% (35 mil toneladas), situación que se manifiesta desde el mes de marzo y hasta la actualidad. En julio las exportaciones totales productos lácteos disminuyeron -20% interanual en términos monetarios. En Santa Fe el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en julio de 2019 una caída de -7,2% interanual. El consumo de cemento en nuestra provincia exhibió en julio de 2019 un retroceso de -1,3% interanual, acumulando en siete meses una baja de -13,5% en relación al mismo lapso del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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Resumen Ejecutivo En Santa Fe el nivel de actividad de la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en julio de 2019 un descenso de -5,6% interanual, como resultado de bajas observadas en materias químicas básicas, plásticos primarios y caucho sintético, pinturas, detergentes, jabones productos personales. En los últimos tres meses el rubro ‘agroquímicos’ muestra una clara recuperación. En productos de caucho y plástico se observó en julio de 2019 una baja de actividad de -2,3% interanual por la menor demanda tanto de envases plásticos como de productos de caucho por parte de la industria automotriz y la construcción. La actividad de estos dos importantes sectores enfrenta un manifiesto retroceso desde comienzos del año pasado. La producción de acero en Santa Fe registró en julio de 2019 una baja de -25,6% interanual, acumulando en siete meses un descenso de -18,3% frente a igual período del año anterior. La elaboración de productos laminados en caliente se retrotrajo en julio -31,6% interanual, mostrando entre enero y julio una caída de -23% en cotejo al mismo lapso de La actividad sectorial enfrentó paradas anuales de planta por mantenimiento, reparaciones y reformas, y ajustes de sus niveles de producción a los actuales niveles de demanda y necesidades de mercado. El complejo metalúrgico santafesino mostró en julio de 2019 una contracción de -5,4% interanual, acumulando en siete meses un retroceso de -24,6% en relación al mismo período del año pasado. Un grupo de 12 ramas metalúrgicas, sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación a julio de Entre las principales actividades metalúrgicas en julio de 2019 se verificaron los siguientes resultados: maquinaria agropecuaria (-1,5%), carrocerías y remolques (-9,8%), maquinaria de uso general (-5,6%), maquinaria de uso especial (-18,7%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-10,5%), fundición de metales (-19,9%), autopartes (-14,5%), y productos metálicos p/ uso estructural (-1,7%). Aparatos de uso doméstico exhibió una mejora por la baja base de comparación y los planes de pago. La producción de vehículos automóviles exhibió en julio de 2019 una fuerte baja de -82,1% interanual, acumulando en siete meses un descenso de -43,7% en relación al mismo período del año anterior. Para los próximos seis meses se aplicará un esquema de suspensión de personal, parcial y rotativo, con el objeto de adecuar la producción a las actuales circunstancias del mercado. En 2021 la empresa General Motors prevé el lanzamiento de un nuevo vehículo de alto valor agregado producido en Alvear, para lo cual se encuentra desarrollando un importante plan de inversiones. En agosto de 2019 la industria automotriz argentina enfrentó un fuerte retroceso de sus exportaciones, que se explica fundamentalmente por la menor demanda brasileña. En ocho meses bajaron -16,3% en relación a igual período del año anterior. La producción del bloque de madera y muebles se contrajo 15,1% en el primer semestre de 2019, según datos del Observatorio4 de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines. La industria del mueble es el segmento más afectado, mostrando una baja del 20,3% en su nivel de producción. Desde junio de 2018 y hasta el presente la rama muebles y colchones presenta en Santa Fe un prolongado proceso de contracción de sus niveles de actividad. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE La producción industrial en Santa Fe presentó en julio de 2019 un descenso de -0,3% interanual, acumulando en siete meses una caída de -8,9% con respecto a igual período del año pasado. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en julio de 2019 y por décimo cuarto mes consecutivo, la industria santafesina mostró menor nivel de actividad a pesar del reducido punto de referencia. La moderación de la caída interanual de la producción exhibida en los últimos tres meses se fundamenta en la importante recuperación de la actividad en el complejo soja. -0,3% Nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe Variaciones interanuales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE Desempeño general y sectorial - Julio de 2019 Variación porcentual interanual El 68% de las ramas industriales con desarrollo en la provincia de Santa Fe registraron en julio de 2019 menor nivel de actividad frente al mismo mes del año anterior. 41 / 60 Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en julio de 2019 se hallaron los siguientes resultados interanuales: vehículos automotores (-82,1%), industria siderúrgica (-25,6%), otra maquinaria de uso especial (-18,7%), autopartes (-14,5%), prendas de vestir (-10,8%), productos de metal y servicios trabajo metales (-10,5%), carrocerías y remolques (-9,8%), productos lácteos (-6,4%), fiambres y embutidos (-5,5%), maquinaria de uso general (-5,4%), papel y productos de papel (-2,5%), edición e impresión (-2,2%), muebles y colchones (-2,1%), molienda de cereales (-2,1%), productos metálicos para uso estructural (-1,7%), manufacturas de plástico (-1,5%), y maquinaria agropecuaria (-1,5%). Sectores que lograron resultados positivos: productos de la refinación de petróleo (+4,7%), carne vacuna (+8,2%), molienda de oleaginosas (+33,2%). Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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COMPLEJO SOJA En Santa Fe el procesamiento de soja presentó en julio de 2019, y por cuarto mes consecutivo, una importante recuperación de +33,2% interanual, aunque tomando como referencia de la comparación meses de bajos niveles de actividad. La industrialización de semillas de soja acumuló en siete meses una expansión de +12,1% interanual, y de +11,6% en el caso de aceite de soja. Al mes de julio de 2019 se procesaron 21,5 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite superó las 4,2 millones de toneladas. +33,2% El valor de las exportaciones argentinas de aceite de soja acumuladas entre los meses de enero y julio de 2019 mostró un incremento de +42,7% en volumen (3,2 millones de toneladas) y +25,1% en valor (2.044 millones de dólares). Por su parte, las ventas externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja registraron en los primeros siete meses una mejora de +15,1% interanual en volumen (16,3 millones de toneladas), pero un descenso de -6,9% en valor (5.216 millones de dólares), por el efecto de los menores precios mundiales. En los últimos meses el volumen exportado de estos dos importantes productos muestra, en términos de nivel de actividad, una clara recuperación interanual asociado a los mejores resultados en el sector agrícola, no acompañado por los precios internacionales. Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe En junio y julio de 2019 la producción de biodiesel en Santa Fe volvió a evidenciar fuertes bajas (-41% y -61% interanual) como resultado de menores exportaciones (-52% y -78% respectivamente). Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, y referentes calificados de la industria. santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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INDUSTRIA FRIGORÍFICA En nuestro país la actividad frigorífica bovina presentó en los siete primeros meses de 2019 un nivel de faena -0,7% por debajo del año anterior. En julio se observó una mejora de +10,5% interanual. La faena nacional de aves muestra al mes de julio de 2019 un incremento de +6,4% en relación al mismo período del año pasado. En siete meses se procesó algo más de 434 millones de cabezas. En Santa Fe la actividad sectorial exhibe una mejora de +8%. En el plano nacional la faena de ganado porcino observó en junio y julio de 2019 leves retrocesos, no obstante, en siete meses acumula un incremento de +2,3% en relación al mismo período del año anterior. La producción nacional de carne bovina entre los meses de enero y julio de 2019 alcanzó a 1,73 millón de toneladas equivalente res con hueso, representando una caída de -1,9% en relación al mismo lapso del año anterior. En julio la producción aumentó -7,5% interanual. El consumo interno de carne bovina por habitante muestra en la medición acumulada al mes de julio de 2019 un fuerte retroceso de -11,5% interanual, ubicándose actualmente en 51,6 kilogramos. En julio la mejora fue de -1,7% interanual. El volumen de las exportaciones argentinas de carne bovina muestra en siete meses de 2019 un crecimiento de 44,9% interanual, alcanzado a 407 mil toneladas equivalente res con hueso. La producción nacional de carne aviar observó entre enero y julio de 2019 una expansión de +5,2% en cotejo frente al mismo lapso del año pasado. El consumo interno aparente de carne aviar por persona presentó al mes de julio de 2019 una mejora de +1,5% interanual, tras alcanzar un promedio de 42,9 kilogramos. En julio se ubicó por encima de los 47 kilogramos. El volumen de las exportaciones argentinas de productos avícolas aumentó +32,1% interanual entre los meses de enero y julio de 2019. La producción argentina de carne porcina presentó entre los meses de enero y julio de 2019 una mejora de +4% interanual (371 mil toneladas equivalente res con hueso). El consumo anual de carne porcina por persona presentó en los siete primeros meses de 2019 una expansión de +1,6% en relación a igual lapso de 2018, alcanzado a prácticamente 15 kilogramos. Las exportaciones porcinas -en términos de toneladas peso producto- exhibieron tras siete meses de 2019 un aumento de +36% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Producción y Trabajo, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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INDUSTRIA LÁCTEA El nivel de procesamiento de materia prima en las principales usinas lácteas en nuestra provincia presentó en julio de 2019 un nuevo descenso de -6,4% interanual, acumulando en siete meses una baja de -9,6% en relación a igual período del año pasado. Desde inicios de 2019 la industria láctea santafesina muestra menores niveles de producción interanual. Recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe -6,4% Durante el primer semestre de 2019 el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina se ubicó siempre por debajo del año anterior. En junio, se demandó el 43,5% de la capacidad instalada, siendo -2,2% inferior al registro del mismo mes de 2018. Todos los indicadores de ventas de productos lácteos en el mercado interno mostraron bajas en la primera mitad de 2019: leche fluida -11,9%, leche en polvo -8,6%, quesos -6,2% y otros productos -13,7%, siempre en relación al mismo período del año pasado. El precio pagado al productor se ubicó en julio de 2019 en un nivel +115% por encima en relación a igual mes del año anterior. En los primeros siete meses de 2019 el valor de las exportaciones argentinas de leche entera se redujo -45% interanual (103 millones de dólares), mientras que en volumen la baja alcanzó a -42% (35 mil toneladas), situación que se manifiesta desde el mes de marzo y hasta la actualidad. En julio las exportaciones totales productos lácteos disminuyeron -20% interanual en términos monetarios. Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de la Producción y Trabajo, INDEC, OCLA y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

10 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA QUÍMICA, CAUCHO Y PLÁSTICO En Santa Fe el nivel de actividad de la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en julio de 2019 un descenso de -5,6% interanual, como resultado de bajas observadas en materias químicas básicas, plásticos primarios y caucho sintético, pinturas, detergentes, jabones productos personales. En los últimos tres meses el rubro ‘agroquímicos’ muestra una clara recuperación. En productos de caucho y plástico se observó en julio de 2019 una baja de actividad de -2,3% interanual por la menor demanda tanto de envases plásticos como de productos de caucho por parte de la industria automotriz y la construcción. La actividad de estos dos importantes sectores enfrenta un manifiesto retroceso desde comienzos del año pasado. -5,6% Productos químicos, caucho y plástico: evolución de la producción en Santa Fe Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

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MINERALES NO METÁLICOS En Santa Fe el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en julio de 2019 una caída de -7,2% interanual. El consumo de cemento en nuestra provincia exhibió en julio de 2019 un retroceso de -1,3% interanual, acumulando en siete meses una baja de -13,5% en relación al mismo lapso del año anterior. En el orden nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos, registró en julio de 2019 una baja de -1,7% interanual, y de -8,3% en el cotejo acumulado al séptimo mes del año. Al analizar las variaciones del acumulado en siete meses del año en relación a igual período del año anterior, se observan bajas de 24,3% en artículos sanitarios de cerámica; 21,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 15,6% en asfalto; 14,3% en ladrillos huecos; 14,1% en placas de yeso; 13,5% en hierro redondo y aceros para la construcción; 10,0% en mosaicos graníticos y calcáreos; 8,9% en cales; 8,1% en pinturas para construcción; 5,9% en cemento portland y 2,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción). Mientras tanto, se observan subas de 9,7% en yeso y 1,2% en hormigón elaborado. -7,2% Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), registró en julio de 2019 una caída de -7,5% interanual, y de -14,5% en la medición acumulada al séptimo mes del año. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

12 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA SIDERÚRGICA La producción de acero en Santa Fe registró en julio de 2019 una baja de -25,6% interanual, acumulando en siete meses un descenso de -18,3% frente a igual período del año anterior. La elaboración de productos laminados en caliente se retrotrajo en julio -31,6% interanual, mostrando entre enero y julio una caída de -23% en cotejo al mismo lapso de La actividad sectorial enfrentó paradas anuales de planta por mantenimiento, reparaciones y reformas, y ajustes de sus niveles de producción a los actuales niveles de demanda y necesidades de mercado. La producción nacional de acero crudo se ubicó en julio de 2019 en un nivel -9,8% inferior al alcanzado en el mismo mes del año anterior. En productos laminados en caliente se registró en julio una caída de -3,4% interanual. En siete meses de 2019 la producción de acero muestra una disminución de -9,2% y -13,7% en productos laminados. Construcción: baja actividad a pesar de las expectativas, las altas tasas no permiten que se reactive el crédito. Automotriz: continúa baja nivel de actividad para el mercado local. La producción para dicho mercado disminuyó 9,5% en julio. Las exportaciones, sin embargo, tuvieron un crecimiento del 14,4% medidas contra junio. Maquinaria e implementos agrícolas: el sector del agro mantiene su dinámica positiva. El nivel de actividad se sostiene en las ventas de sembradoras e implementos. Sector energético: continua la actividad ligada a este segmento de mercado, impulsada por las inversiones en Vaca Muerta. Pero el reciente congelamiento del precio de petróleo en boca de pozo tendrá un efecto negativo en el corto plazo. Electrodomésticos: se ha mantenido la demanda de productos vinculados a este segmento, impulsado por los planes “Ahora 12” de ventas al consumidor. Exportaciones: continúa la preocupación dentro del sector del acero por las condiciones para exportar. Las retenciones, sumada a la quita de los reintegros, están generando una situación muy compleja para poder comercializar los productos, en un mercado cada vez más competitivo y con una alta capacidad instalada ociosa a nivel global. -25,6% Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe Variaciones interanuales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar, Cámara Argentina del Acero e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

13 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA METALÚRGICA El complejo metalúrgico santafesino mostró en julio de 2019 una contracción de -5,4% interanual, acumulando en siete meses un retroceso de -24,6% en relación al mismo período del año pasado. Un grupo de 12 ramas metalúrgicas, sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación a julio de 2018. Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe (Nivel general, 2004=100) -5,4% Entre las principales actividades metalúrgicas en julio de 2019 se verificaron los siguientes resultados: maquinaria agropecuaria (-1,5%), carrocerías y remolques (-9,8%), maquinaria de uso general (-5,6%), maquinaria de uso especial (-18,7%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-10,5%), fundición de metales (-19,9%), autopartes (-14,5%), y productos metálicos para uso estructural (-1,7%). Aparatos de uso doméstico mostró una recuperación por la baja base de comparación y los planes de pago. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

14 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La producción de vehículos automóviles exhibió en julio de 2019 una fuerte baja de -82,1% interanual, acumulando en siete meses un descenso de -43,7% en relación al mismo período del año anterior. Para los próximos seis meses se aplicará un esquema de suspensión de personal, parcial y rotativo, con el objeto de adecuar la producción a las actuales circunstancias del mercado. En 2021 la empresa General Motors prevé el lanzamiento de un nuevo vehículo de alto valor agregado producido en Alvear, para lo cual se encuentra desarrollando un importante plan de inversiones. En el plano nacional, la producción automotriz registró en agosto de 2019 una caída de -37,5%, las exportaciones bajaron -32,8% y las ventas de vehículos de origen nacional retrocedieron -30,9% en términos interanuales. -82,1% La industria automotriz presentó en agosto de 2019 los siguientes resultados: Producción nacional de vehículos automotores Exportaciones Ventas totales Ventas vehículos de origen nacional -37,5% Producción de vehículos automotores en Santa Fe En unidades -32,8% -27,2% -30,9% En agosto de 2019 la industria automotriz argentina enfrentó un fuerte retroceso de sus exportaciones, que se explica fundamentalmente por la menor demanda brasileña. En ocho meses bajaron -16,3% en relación a igual período del año anterior. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors, INDEC, ADEFA, AFAC e IBGE. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

15 Federación Industrial de Santa Fe
MADERA Y MUEBLES La producción del bloque de madera y muebles se contrajo 15,1% en el primer semestre de 2019, según datos del Observatorio4 de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). La industria del mueble es el segmento más afectado, mostrando una baja del 20,3% en su nivel de producción, mientras que la producción de madera cayó 4,1%. La caída del consumo es el principal factor que explica esta dinámica. Estos datos cierran el peor primer semestre desde la crisis del 2002 en cuanto nivel de producción. Además, los datos revisados para 2018 corrigen a la baja la caída anual, que fue de 10%. El sector de madera y muebles muestra un volumen de producción 13% inferior al 2015. -15,1% El bloque presenta una dinámica heterogénea hacia adentro. Mientras que las principales urgencias se observan en el rubro muebles y en el segmento de aserraderos pequeños; los grandes jugadores del sector amortiguan el ciclo en base a oportunidades de exportación abiertas para la actividad primaria y primeros eslabones de la cadena de valor. La caída de ventas en el mercado local y la caída de la construcción sumado a los aumentos de costos asociados a tasas de interés en niveles récord y algunos insumos dolarizados condiciona la rentabilidad y explican la dinámica contractiva. Al igual que en el resto de la industria manufacturera, si bien las perspectivas para el tercer trimestre se enfocaban en que la crisis encuentre su piso, cimentada en los estímulos al consumo que imprimió la baja de tasa Ahora 12, su extensión de lunes a domingo y la inclusión de muebles, colchones y materiales de construcción en el catálogo de venta de supermercados bajo este programa; el nuevo episodio cambiario dota de incertidumbre los próximos meses, por su impacto en la inflación, el consumo y los costos. Desde junio de 2018 y hasta el presente la rama muebles y colchones presenta en Santa Fe un prolongado proceso de contracción de sus niveles de actividad. Muebles y Colchones: nivel de actividad en Santa Fe Fuente: FISFE en base a FAIMA e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

16 Federación Industrial de Santa Fe
PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En el orden nacional, en junio de 2019 la actividad industrial se contrajo -6,9% interanual, acumulando una caída de - 8,3% en el primer semestre del año. En junio, alrededor del 81% de los 55 subrubros analizados presentó caídas en sus niveles de producción, mientras que el restante 19% registró variaciones interanuales positivas en su actividad. Los sectores más afectados fueron automotriz (-39,3%), textil (-18,5%), minerales no metálicos (-12,9%), electrónica de consumo (-10,4%) y metalmecánica (-6,8%). La caída de las exportaciones MOI a Brasil fue de 10% interanual en junio. Este dato sigue afectado por la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento del país vecino. El último relevamiento del Banco Central de Brasil revisó las proyecciones de crecimiento del PIB a 0,8% y de la industria manufacturera brasileña a 0,2%, cuando a principios de año se estimaban subas de 2,5% y 3% respectivamente. La contracción de la actividad industrial en junio se refleja en la menor utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 59,1% según INDEC, y en la profundización de la caída de las importaciones de bienes intermedios (9,5%), de bienes de capital, (24,1%) y las de sus piezas y accesorios (22,9%). Las compras externas de bienes finales cayeron tanto bienes de consumo (-24,5%) como vehículos (-59,8%). El empleo registrado en la industria presentó una caída de 0,3% desestacionalizada con respecto al mes anterior (3.219 puestos de trabajo menos), por lo que ya son dieciocho los meses consecutivos de caída mensual. En términos interanuales, en mayo la industria registró trabajadores formales menos (-5,7%). Respecto al financiamiento, la caída en términos reales de los préstamos al sector privado no financiero fue de 28,5% interanual en julio, la más pronunciada de los últimos cuatro años producto del esquema de elevadas tasas de interés. Esta tendencia se agudizará como resultado de la suba de la tasa de interés de referencia y del tipo de cambio de la última semana. Si bien se esperaba que algunos sectores industriales comenzaran a mostrar leves mejoras (fundamentalmente los relacionados con el agro y la energía aunque también algunos vinculados al mercado interno por baja base de comparación), la situación actual de suba fuerte del tipo de cambio, la tasa de interés y la incertidumbre en el corto plazo, llevará a una baja mayor y generalizada de la actividad productiva. Resulta importante en este contexto monitorear la coyuntura y aplicar medidas financieras y tributarias de modo tal de paliar la situación en los próximos meses. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 79 - Agosto de 2019

17 Federación Industrial de Santa Fe
NOTAS METODOLÓGICAS Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

18 Federación Industrial de Santa Fe
Víctor Sarmiento Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web: