Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año XI - Informe Nº Junio de 2019

Resumen Ejecutivo La industria santafesina continúo en mayo con menor actividad a pesar del bajo nivel de comparación El nivel de producción industrial mostró en Santa Fe en mayo de 2019 un nuevo retroceso de -6,8% interanual, acumulando en cinco meses un descenso de -11,9% en relación al mismo período del año anterior. Según el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en mayo de 2019 y por décimo tercer mes consecutivo, la actividad fabril santafesina volvió a retroceder en términos interanuales a pesar del bajo nivel de comparación (mayo de 2018:-4,9% interanual). La disminución de la producción exhibida en mayo de 2019 se manifestó en el 77% de las ramas industriales presentes en nuestra provincia. Un grupo de 46 importantes actividades manufactureras, sobre 60 relevadas, mostraron menor actividad en relación al mismo mes del año pasado. La pérdida de 203 mil trabajadores registrados (en el orden nacional y en los doce últimos meses), el retroceso real de las remuneraciones de los asalariados (abril de 2019: -9,9% interanual; ventas en centros de compras abril/19: -22,9% interanual), las elevadas tasas de interés y la contracción real del crédito (abril/19: -29,8% interanual), junto a otros factores, restaron demanda a sectores industriales santafesinos, tales como: fiambres y embutidos (-11,3%), envases de vidrio (-5,6%), productos lácteos (-9,5%), bebidas alcohólicas y gaseosas (-14,9% y -12,3%), prendas de vestir (-14,7%), calzado (-6,9%), papel y productos de papel (-4%), edición (-2,4%), detergentes y jabones (-12,1%), aparatos de uso doméstico (-17,9%), motocicletas (-67,3%), y muebles y colchones (-28,8%), entre otras. La crisis automotriz (-20,7%) impacto en Santa Fe en la industria siderúrgica (-20,7%), autopartes (-9,7%), caucho y plástico (-10,8%) y maquinaria de uso especial (-21,4%). El descenso del nivel de actividad en la industria de la construcción (ISAC mayo/19: -3,4%), y de las inversiones (formación de capital fijo, I T/19: -24,6% interanual), arrastró a la baja a varias ramas de la industria metalúrgica, entre ellas: productos metálicos para uso estructural (-3,8%), productos de metal y servicios trabajo metales (-5,5%), motores, generadores y transformadores eléctricos (-9,9%), y a otras como, minerales no metálicos (-6,5%), aserrado y cepillado de madera (-5,8%), pinturas (-10,4%) y la propia industria siderúrgica. Entre las actividades que lograron los mejores resultados se destacan agroquímicos (+43,8%) y molienda de oleaginosas (+8,8%) por la mayor cosecha e importaciones de porotos de soja, y maquinaria de uso general (+20,3%) asociada a minería y petróleo. En el plano nacional, el total de asalariados registrados en el sector privado presentó en abril de 2019 una caída de -2,2% interanual, es decir, -141 mil asalariados menos que en el mismo mes del año anterior. La industria manufacturera fue la actividad sectorial que enfrentó la mayor destrucción de empleo, en términos relativos (-5,4% interanual) y absolutos (-64,2 mil asalariados). En Santa Fe, el total de asalariados registrados en el sector privado se contrajo en abril -2% en relación al mismo mes del año 2018, representando -10,2 mil asalariados menos que en el mismo mes del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

Resumen Ejecutivo La producción industrial de Brasil bajó -0,2% en mayo respecto de abril, acumulando una contracción interanual de -0,7% en los primeros cinco meses de El PBI registró en el segundo trimestre una caída de -0,2%. En Santa Fe, durante mayo de 2019, el procesamiento de algo más de 3,5 millones de toneladas de soja representó un alza de +8,8% en relación a igual mes del año pasado. En cinco meses se industrializaron 13,7 millones de toneladas, equivalente a un avance de +2,6% en cotejo a igual período de La elaboración de aceite de soja en mayo de 2019 trepó en nuestra provincia a 686 mil toneladas (+6,8% interanual), acumulando en cinco meses 2,7 millones de toneladas, un volumen +2,9% superior con respecto al mismo período del año anterior. Las ventas externas de aceite de soja acumuladas al mes de mayo de 2019 presentan una mejora de +31,8% en volumen y +13,6% en valor, totalizando prácticamente 2,1 millones de toneladas y millones de dólares. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja presentaron en los cinco primeros meses del año un alza de +7,6% interanual -en términos de volumen-, y un descenso de -11,5% en valor, como resultado de los menores precios internacionales. Las importaciones por Aduanas de la Provincia de Santa Fe correspondiente a porotos de soja presentaron en el primer cuatrimestre de 2019 un incremento de +43% en volumen y +29% en valor. En cuatro meses, las compras externas -que treparon a 2,6 millones de toneladas especialmente provenientes de Paraguay, Brasil y Estados Unidos- contribuyeron a sostener los niveles de actividad fabril sectorial. A nivel nacional la actividad frigorífica en el sector bovino registró en los cinco primeros meses de 2019 un nivel de faena -2,9% menor al año anterior. El consumo interno de carne bovina por habitante enfrentó en la medición acumulada al mes de mayo de 2019 un notorio descenso de -13,2% interanual, ubicándose en 51 kilogramos. La industria láctea santafesina enfrentó en mayo de 2019 un nuevo retroceso de 9,5% interanual, acumulando en cinco meses una baja de -10,4% en relación al mismo período del año anterior. La utilización de la capacidad instalada durante abril de 2019 cayó a 38,8%, representando una caída de -11% respecto al registro del mismo mes del año pasado. Las ventas en el mercado interno de productos lácteos acumularon al cierre del primer cuatrimestre de 2019 un importante descenso: leche fluida (-12,1%), leche en polvo (-8,1%), quesos (-6,9%) y otros productos lácteos (-14,1%). En Santa Fe, el precio pagado al productor, según panel SIGLeA, se ubicó en mayo de 2019, en un nivel +131% por encima en relación a igual mes del año anterior. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo presentaron en mayo de 2019 un fuerte descenso interanual, acumulando en cinco meses un retroceso de -36% en volumen y -41% en valor en relación al mismo período del año pasado. El nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en Santa Fe, durante el mes de mayo de 2019, un descenso de -5,6% interanual. El consumo de cemento en nuestra provincia creció en mayo 8% interanual, no obstante, acumula en cinco meses una baja de -14,7% frente a igual período del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

Resumen Ejecutivo La actividad siderometalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en mayo de 2019 una contracción de -20,9% interanual, acumulando en cinco meses una disminución de -17,8% en relación al mismo período del año anterior. La elaboración de productos laminados en caliente se retrotrajo -3,3% frente a igual mes de 2018 y -23,3% en la medición acumulada al quinto mes del año. El complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe presentó en mayo de 2019 una baja de -20,4% interanual. Un grupo de 13 ramas metalúrgicas, sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación al año anterior. En Santa Fe, la producción de vehículos automóviles registró en mayo de 2019 una baja de -20,6% interanual, acumulando en cinco meses una contracción de -38,5% en relación al mismo período del año anterior. En el plano nacional, la producción automotriz registró en junio de 2019 un retroceso de -39,3%, las exportaciones cayeron -24%, mientras que las ventas de vehículos de origen nacional disminuyeron -46,1% en términos interanuales. La caída del saldo de crédito al sector privado junto a las elevadas y sostenidas tasas de interés observadas al menos en el último año impide las posibilidades de sostenimiento y recuperación de los niveles de actividad. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central en abril de 2019 el saldo de financiamiento en moneda nacional al sector privado se redujo -2,3% real en comparación con el mes anterior. Esta caída resultó generalizada entre todas las líneas crediticias y en todos los grupos de entidades financieras. En términos interanuales los préstamos en pesos al sector privado cayeron -29,8% real, principalmente por el desempeño de las líneas comerciales (documentos, bienes en locación financiera y adelantos). El crédito total a las empresas se redujo -2,6% real en el mes y -16,4% interanual. Los préstamos al comercio y a la construcción presentaron las mayores caídas interanuales relativas. El financiamiento a las familias disminuyó -1,8% en términos reales respecto a marzo, mientras que en el cotejo interanual se retrotrajo -20% interanual real, principalmente por el desempeño de los prendarios y personales. Las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe con destino al continente europeo representó en el primer cuatrimestre de 2019 el 24% y 22% del volumen y valor total respectivamente. Se aprecia, por lo tanto, las importantes implicancias para la economía santafesina del recientemente anunciado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Se destacan los envíos con origen Santa Fe con destino a España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia y Turquía. En relación a los principales rubros exportados con origen Santa Fe sobresale la alta concentración de “residuos y desperdicios de la industria alimenticia” (harina y pellets de la extracción del aceite de soja), y “productos químicos y conexos” (biodiesel de soja), seguidas por “carnes” y “productos lácteos”, y luego “máquinas y aparatos”. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE El nivel de producción industrial mostró en Santa Fe en mayo de 2019 un nuevo retroceso de -6,8% interanual, acumulando en cinco meses un descenso de -11,9% en relación al mismo período del año anterior. Según el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, en mayo de 2019 y por décimo tercer mes consecutivo, la actividad fabril santafesina volvió a retroceder en términos interanuales a pesar del bajo nivel de comparación (mayo de 2018:-4,9% interanual). -6,8% Nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe Variaciones interanuales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámaras sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

PANORAMA INDUSTRIAL EN SANTA FE La disminución de la producción fabril exhibida en mayo de 2019, se manifestó en el 77% de las ramas industriales presentes en nuestra provincia. Un grupo de 46 importantes actividades manufactureras, sobre 60 relevadas, mostraron menor actividad en relación al mismo mes del año pasado. Desempeño general y sectorial - Mayo de 2019 Variación porcentual interanual 46 / 60 Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en el mes de mayo de 2019 se reflejaron los siguientes resultados interanuales: carrocerías y remolques (-33%), maquinaria agropecuaria (-32,2%), muebles y colchones (-28,8%), otra maquinaria de uso especial (-21,4%), industria siderúrgica (-20,9%), vehículos automotores (-20,7%), manufacturas de plástico (-15,3%), prendas de vestir (-14,7%), fiambres y embutidos (-11,3%), autopartes (-9,7%), productos lácteos (-9,5%), productos de metal y servicios trabajo metales (-5,5%), molienda de cereales (-5%), papel y productos de papel (-4%), productos metálicos para uso estructural (-3,8%), y edición e impresión (-2,4%). Solamente cuatro sectores lograron resultados positivos: carne vacuna (+2,5%), productos de la refinación de petróleo (+2,9%), molienda de oleaginosas (+8,8%), y maquinaria de uso general (+20,3%). Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámara sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

COMPLEJO SOJA En Santa Fe, durante mayo de 2019, el procesamiento de algo más de 3,5 millones de toneladas de soja representó un alza de +8,8% en relación a igual mes del año pasado. En cinco meses se industrializaron 13,7 millones de toneladas, equivalente a un avance de +2,6% en cotejo a igual período de 2018. Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe +8,8% La elaboración de aceite de soja en mayo de 2019 trepó en nuestra provincia a 686 mil toneladas (+6,8% interanual), acumulando en cinco meses 2,7 millones de toneladas, un volumen +2,9% superior con respecto al mismo período del año anterior. Las ventas externas de aceite de soja acumuladas al mes de mayo de 2019 presentan una mejora de +31,8% en volumen y +13,6% en valor, totalizando prácticamente 2,1 millones de toneladas y millones de dólares. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja presentaron en los cinco primeros meses del año un alza de +7,6% interanual -en términos de volumen-, y un descenso de -11,5% en valor, como resultado de los menores precios internacionales. Las importaciones por Aduanas de la Provincia de Santa Fe correspondiente a porotos de soja presentaron en el primer cuatrimestre de 2019 un incremento de +43% en volumen y +29% en valor. En cuatro meses, las compras externas -que treparon a 2,6 millones de toneladas especialmente provenientes de Paraguay, Brasil y Estados Unidos- contribuyó a sostener los niveles de actividad fabril sectorial. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, y referentes calificados de la industria. santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

INDUSTRIA FRIGORÍFICA A nivel nacional la actividad frigorífica en el sector bovino registró en los cinco primeros meses de 2019 un nivel de faena -2,9% menor al año anterior. La producción nacional de carne bovina del período enero-mayo de 2019 se ubicó levemente por encima de 1,2 millones de toneladas equivalente res con hueso, un volumen -3,6% inferior al mismo lapso de 2018. La faena nacional de aves presentó al mes de mayo de 2019 un incremento de +6,7% en relación al mismo período del año anterior. En cinco meses se procesó algo más de 308 millones de cabezas. En el orden nacional la faena porcina presentó al quinto mes de 2019 un alza de +3,4% interanual, superando las 2,8 millones de cabezas procesadas. La producción nacional de carne aviar correspondiente al período enero-mayo de 2019 alcanzó a 880 mil toneladas, un nivel +5% superior al año pasado. El consumo interno aparente de carne aviar por persona presentó en los cinco primeros meses de 2019 un alza de +1,8% interanual, alcanzando un promedio de 45,2 kilogramos. Por su parte, el volumen de las exportaciones argentinas se expandió a un ritmo de +20% interanual, totalizando 70 mil toneladas. De esta manera, la actividad sectorial revierte levemente la fase descendente manifestada durante 2017 y 2018. La producción argentina de carne porcina mostró en el período enero-mayo de 2019 un crecimiento de +5% interanual, trepando a un volumen de 258 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual por persona presentó en los cuatro primeros meses de 2019 una expansión de +1% en relación al mismo lapso del año pasado, alcanzado a prácticamente 15 kilogramos. Las exportaciones -en toneladas peso producto- manifestaron en el primer cuatrimestre de 2019 un alza de +53% interanual. El volumen de las importaciones porcinas manifestó en los primeros cuatro meses una baja de -17% interanual. -2,9% El consumo interno de carne bovina por habitante enfrentó en la medición acumulada al mes de mayo de 2019 un notorio descenso de -13,2% interanual, ubicándose en 51 kilogramos. El volumen de las exportaciones argentinas de carne bovina muestra en cinco meses de 2019 una expansión de 47% interanual, alcanzado a 275 mil toneladas equivalente res con hueso. El 70% se destina a China, 10% a la Unión Europea y el resto a otro mercados. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Producción y Trabajo, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

INDUSTRIA LÁCTEA La industria láctea santafesina enfrentó en mayo de 2019 un nuevo retroceso de 9,5% interanual, acumulando en cinco meses una baja de -10,4% en relación al mismo período del año anterior. Recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe -9,5% La utilización de la capacidad instalada durante abril de 2019 cayó a 38,8%, representando una caída de -11% respecto al registro del mismo mes del año pasado. Las ventas en el mercado interno de productos lácteos acumularon al cierre del primer cuatrimestre de 2019 un importante descenso: leche fluida (-12,1%), leche en polvo (-8,1%), quesos (-6,9%) y otros productos lácteos (-14,1%). En Santa Fe, el precio pagado al productor, según panel SIGLeA, se ubicó en mayo de 2019, en un nivel +131% por encima en relación a igual mes del año anterior. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo presentaron en mayo de 2019 un fuerte descenso interanual, acumulando en cinco meses un retroceso de -36% en volumen y -41% en valor en relación al mismo período del año pasado. Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de la Producción y Trabajo, INDEC, OCLA y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA El primer cuatrimestre de 2019 finalizó con caídas en las tres variables: la producción acumulada una baja de -10%, las ventas locales se derrumbaron -28% y las exportaciones se redujeron -19% siempre en relación al mismo período del año anterior. El nivel de actividad de la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en mayo de 2019 un descenso de -2,8% interanual, fundamentado en los retrocesos observados en “detergentes, jabones y productos personales” (-12,1%), “pinturas” (-10,4%), y “materias primas plásticas y caucho sintético” (-19,8%). Por el contrario, de acuerdo a Indec, agroquímicos muestra una cierta recuperación interanual. -2,8% Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100 En abril de 2019 la actividad sectorial mostró en el plano nacional un descenso de -12% interanual en producción física, -22% en ventas locales, y -45% en exportaciones. El sector de Pequeñas y Medianas Empresas Químicas mostró en abril de 2019 una leve recuperación interanual de +3% en producción; no obstante, las ventas locales y externas siguieron la tendencia del panel general cayendo -14% y -10% respectivamente. En la medición al cuarto mes del año la producción cayó -11% y las ventas locales retrocedieron -10% en cotejo a igual período de 2018. El sector no logra salir de la zona negativa desde fines del año pasado, manteniendo alta incertidumbre para los meses subsiguientes. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

MINERALES NO METÁLICOS El nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en Santa Fe, durante el mes de mayo de 2019, un descenso de -5,6% interanual. El consumo de cemento en nuestra provincia creció en mayo 8% interanual, no obstante, acumula en cinco meses una baja de -14,7% frente a igual período del año anterior. En el orden nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos, registró en mayo de 2019 una baja de -3,4% interanual, y -8,9% en la comparación acumulada al quinto mes del año. En mayo de 2019 el consumo aparente de numerosos insumos para la construcción exhibieron retrocesos interanuales, entre ellos: -42,3% en asfalto; -25,3% en placas de yeso; -22,8% en artículos sanitarios de cerámica; -16% en pisos y revestimientos cerámicos; -13,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; -10,7% en pinturas para construcción; -9,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; -7,8% en cales y -4,6% en ladrillos huecos. Mientras tanto, se observan subas de +17,9% en hormigón elaborado; +16,4% en yeso, y +4,3% en cemento portland. -5,6% Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), señaló que en mayo de 2019 las ventas de insumos de las empresas disminuyeron -12,9% interanual, y -16% en la medición acumulada al quinto mes del año. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

INDUSTRIA SIDERÚRGICA La actividad siderometalúrgica en la provincia de Santa Fe presentó en mayo de 2019 una contracción de -20,9% interanual, acumulando en cinco meses una disminución de -17,8% en relación al mismo período del año anterior. La elaboración de productos laminados en caliente se retrotrajo -3,3% frente a igual mes de 2018 y -23,3% en la medición acumulada al quinto mes del año. La producción nacional de acero crudo presentó en mayo de 2019 una baja de -7,2% interanual, mientras que en productos laminados en caliente se verificó un incremento de +3,7% en relación al mismo mes del año pasado. Construcción: comienza a vislumbrarse una tenue recuperación del sector. Los despachos de cemento evolucionaron positivamente en mayo creciendo 4.7% respecto al mes anterior. Automotriz: atraviesa el período más dificultoso del año con caídas en producción, suspensiones y paradas de planta, lo cual repercute en los productos planos destinados a este segmento. La exportación de vehículos aun no muestra la dinámica esperada. Maquinaria e implementos agrícolas: la buena cosecha comienza a impulsar la venta, no solo de maquinaria agrícola sino además de implementos. El sector está en una ventana de venta de sembradoras que viene desarrollándose de buena manera. En el sector son optimistas respecto a las mejoras. Energía: continúa la actividad impulsada por las inversiones en Vaca Muerta, las cuales motorizan adicionalmente inversiones en infraestructura de soporte para los yacimientos. Entusiasma al sector el hecho que la provincia del Neuquén otorgará seis nuevas concesiones para explorar Vaca Muerta. Los planes de inversión continúan en expansión. Electrodomésticos: se comienza a notar una lenta recuperación de este sector que había sido muy golpeado por las altas tasas de interés y la devaluación. La puesta en marcha nuevamente de los planes en cuotas fijas ha comenzado a mover este segmento que depende de los pagos en cuotas. -20,9% Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe (en miles de toneladas) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar, Cámara Argentina del Acero e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

INDUSTRIA METALÚRGICA El complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe presentó en mayo de 2019 una baja de -20,4% interanual. Un grupo de 13 ramas metalúrgicas, sobre un total de 15 analizadas, observaron menor producción en relación al año anterior. Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe (Nivel general, 2004=100 -20.4% Entre las principales actividad metalúrgicas en mayo de 2019 se manifestaron los siguiente resultados: maquinaria agrícola (-32,2%), carrocerías y remolques (-33%), maquinaria de uso especial (-21,4%), aparatos de uso doméstico (-17,9%), otros productos de metal y servicios de trabajo (-5,5%), fundición de metales (-6,1%), autopartes (-9,7%), y productos metálicos para uso estructural (-3,8%). Solo maquinaria de uso general muestra un sendero positivo. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En el plano nacional, la producción automotriz registró en junio de 2019 un retroceso de -39,3%, las exportaciones cayeron -24%, mientras que las ventas de vehículos de origen nacional disminuyeron -46,1% en términos interanuales. En Santa Fe, la producción de vehículos automóviles registró en mayo de 2019 una baja de -20,6% interanual, acumulando en cinco meses una contracción de -38,5% en relación al mismo período del año anterior. -20,6% La industria automotriz argentina presentó en el primer semestre de 2019 los siguientes resultados: Producción trimestral de vehículos automotores en Santa Fe En unidades Producción nacional de vehículos automotores Exportaciones Ventas totales Ventas vehículos de origen nacional -33,6% Ene-May 2018: Ene-May 2019: -11,4% -55,6% -56,4% El Plan “Junio 0 km”, anunciado recientemente por el Gobierno nacional, prevé bonificaciones para la compra de vehículos brinda cierto impulso, aunque transitorio, al mercado automotor. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

FINANCIAMIENTO La caída del saldo de crédito al sector privado junto a las elevadas y sostenidas tasas de interés observadas al menos en el último año impide las posibilidades de sostenimiento y recuperación de los niveles de actividad. De acuerdo a un reciente informe del Banco Central en abril de 2019 el saldo de financiamiento en moneda nacional al sector privado se redujo -2,3% real en comparación con el mes anterior. Esta caída resultó generalizada entre todas las líneas crediticias y en todos los grupos de entidades financieras. En términos interanuales los préstamos en pesos al sector privado cayeron -29,8% real, principalmente por el desempeño de las líneas comerciales (documentos, bienes en locación financiera y adelantos). El crédito total a las empresas se redujo -2,6% real en el mes y -16,4% interanual. Los préstamos al comercio y a la construcción presentaron las mayores caídas interanuales relativas. El financiamiento a las familias disminuyó -1,8% en términos reales respecto a marzo, mientras que en el cotejo interanual se retrotrajo -20% interanual real, principalmente por el desempeño de los prendarios y personales. BADLAR (bancos privados, en % nominal anual) Saldo de crédito al sector privado (en pesos, variaciones interanuales) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Banco Central de la República Argentina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

COMERCIO INTERNACIONAL Las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe con destino al continente europeo representó en el primer cuatrimestre de 2019 el 24% y 22% del volumen y valor total respectivamente. Se aprecia, por lo tanto, las importantes implicancias para la economía santafesina del recientemente anunciado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Se destacan los envíos con origen Santa Fe con destino a España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia y Turquía. En relación a los principales rubros exportados con origen Santa Fe sobresale la alta concentración de “residuos y desperdicios de la industria alimenticia” (harina y pellets de la extracción del aceite de soja), y “productos químicos y conexos” (biodiesel de soja), seguidas por “carnes” y “productos lácteos”, y luego “máquinas y aparatos”. Exportaciones con origen en Santa Fe con destino a Europa Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Indec e Ipec. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En abril continuó la tendencia contractiva en la actividad industrial al caer 8,6% interanual, acumulando una contracción de 9,0% en los primeros cuatro meses del año. En la medición desestacionalizada, se registró una recuperación del 5,0% respecto a la fuerte caída del mes anterior (-6% en marzo). En parte, la suba mensual se vincula a la recuperación de la molienda de soja. Todos los rubros industriales presentaron caídas interanuales en sus niveles de producción. Entre los afectados se encuentra: automotriz (-33,9%), industria textil (-17,9%), minerales no metálicos (-12,5%), metales básicos (-7,5%) y metalmecánica (-5,9%). La contraída demanda interna sigue repercutiendo en los niveles de actividad de esto sectores. Otros sectores que cayeron pero en menor magnitud, fueron edición e impresión (-3,8%) y alimentos y bebidas (-0,1%). Se destaca la suba de la molienda (+12%) que permitió alcanzar en toneladas los niveles previos a la sequía de 2018 y que en los próximos meses podría seguir dando impulso a la industria por el buen desempeño de la campaña agrícola. La continuidad de la tendencia contractiva en la industria se reflejó en la menor utilización de su capacidad instalada y en una nueva caída de la demanda de importaciones. La utilización de la capacidad instala alcanzó el 61,6% según INDEC, 6 p.p. por debajo de igual mes de Las importaciones de bienes intermedios se contrajeron 17,1% interanual, bienes de capital, 42,3% y las de sus piezas y accesorios, 28,2%. Evolución Interanual de la Actividad Industrial El empleo industrial en marzo (último dato disponible) registró una caída de 0,5% desestacionalizado con respecto al mes anterior (6.019 puestos de trabajo), por lo que ya son dieciséis los meses consecutivos de caída mensual. En la comparación interanual, la caída del empleo industrial asciende a 5,8% ( puestos). Los datos preliminares de mayo de algunos sectores, como el automotriz (-35,3%), minerales no metálicos para la construcción (-6,2%), adelantan otro mes de caída en la producción aunque relativamente más moderada que en marzo y abril. El panorama complejo que transita el sector industrial también se ve afectado por el cambio en las perspectivas de crecimiento del principal socio comercial de Argentina. El último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central de Brasil bajó la proyección de crecimiento del PIB a 1% y a 0,5% para la industria brasileña, cuando a principios de este año se estimaba 2,5% y 3%, respectivamente. El sostenimiento de las altas tasas de interés para contener el mercado cambiario sigue impactando en la caída del crédito y en los niveles de inversión y consumo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 77 - Junio de 2019

NOTAS METODOLÓGICAS Valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe según divisiones

Víctor Sarmiento Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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