AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL

Presentación del tema: "AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL"— Transcripción de la presentación:

1 AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL

2 Contenido - Planeamiento Estratégico
Participación y Crecimiento de Cartera Plazo de Colocaciones Crecimiento de Clientes Calidad de Cartera Demanda Potencial Cobertura Nacional Productos Financieros Principales Cultivos Financiados Resultados Financieros Anexos Otros servicios Variables cualitativas Recursos humanos

3 Planeamiento Estratégico
Sección Primera Planeamiento Estratégico

4 Inductores Clave Banco de Desarrollo Rural
¿QUÉ ASPIRAMOS? ¨CONECTADOS CON EL CAMPO¨ OBJETIVO ESTRATÉGICO: ¨CAPITALIZAR EL SECTOR AGRARIO¨ FONDEO Nacional Extranjero COLOCACIONES ER PISO Sub Sectorial Zonas de Mayores Restricciones Sindicación COLOCACIONES OTROS PISOS Segundo piso Piso y Medio FONDOS Encargos Fiducias SERVICIOS FINANCIEROS Créditos Directos Créditos Indirectos Comercio Exterior FONDEO PÚBLICO Servicio Diferenciado Mitigación Riesgo Gradual Facilitar la Generación de Ingresos Sostenibles Banco de Desarrollo Rural

5 Visión “Ser un Banco de Desarrollo Rural, con accionariado mixto, innovador y líder en productos y servicios financieros, sustentados en un alto desempeño del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia”

6 Misión “Brindar productos y servicios financieros que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo de la producción, los negocios agrarios y las actividades complementarias en el entorno rural, con especial atención en la inclusión de la población con menores recursos y mayores restricciones”

7 Participación y Crecimiento de Cartera
Sección Segunda Participación y Crecimiento de Cartera

8 Créditos al Sector Agrario
Entidades del sistema financiero Deudores Créditos (miles soles) Participación en el Sector Agrario Colocaciones Sector Agrario / Total del Sub Sistema Financiero M/N M/E Directos Banca Múltiple 25,427 1,496,347 2,829,258 4,325,605 62% 2.6% Emp. Financieras 80,945 519,141 26,775 545,916 8% 5.6% Cajas Municipales 79,701 772,827 43,607 816,434 12% 6.6% Cajas Rurales 35,985 205,044 6,161 211,205 3% 12.8% EDPYMES 12,625 46,294 119 46,413 1% 4.6% Subtotal 234,683 3,039,652 2,905,921 5,945,573 85% 3.1% Agrobanco (1er piso) 1/ 46,211 863,394 100% Fondo Agroperú 1/ 16,393 188,674 Subtotal Agrobanco 62,604 1,052,069 15% Total 297,287 4,091,721 6,997,641 3.6% Agrobanco (2do piso) 1/ 7,966 25,500 0% Total AGROBANCO 70,570 1,077,569 1/ Colocaciones Diciembre 2013 2’260,973 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)

9 Créditos al Sector Agrario
Entidades del sistema financiero Dic-12 Dic-13 Variación Deudores Créditos Directos (S/. Miles) % Deudores % Créditos Directos Banca Múltiple 36,411 3,623,806 25,427 4,325,605 -30.2% 19.4% Emp. Financieras 51,200 333,814 80,945 545,916 58.1% 63.5% Cajas Municipales 79,446 796,358 79,701 816,434 0.3% 2.5% Cajas Rurales 77,835 379,835 35,985 211,205 -53.8% -44.4% EDPYMES 14,538 83,950 12,625 46,413 -13.2% -44.7% Subtotal 259,430 5,217,763 234,683 5,945,573 -9.5% 13.9% Agrobanco (1er piso) 1/ 26,702 366,456 44,371 824,301 66.2% 124.9% Fondo Agroperú 1/ 17,325 117,679 16,393 188,674 -5.4% 60.3% Subtotal Agrobanco 44,027 484,135 62,604 1,052,069 42.2% 117.3% Total 303,457 5,701,898 297,287 6,997,641 -2.0% 22.7% Agrobanco (2do piso) 1/ 5,087 44,500 7,966 25,500 56.6% -42.7% Total Agrobanco 49,114 528,635 70,570 1,077,569 43.7% 103.8%

10 Distribución Colocaciones
MILES DE SOLES +20% +20% +17% +16% +13% +16% El crecimiento interanual de los saldos de colocaciones en el sector agricultura fue 20%, en similitud del sector industria.

11 Evolución de Colocaciones

12 Proyección de Colocaciones

13 Evolución de Desembolsos
+ 94% dice anivel de agosto abajo?

14 Sección Tercera Plazo de Colocaciones

15 Distribución Cartera Plazo

16 Crecimiento de Clientes
Sección Cuarta Crecimiento de Clientes

17 Clientes Nuevos y Recurrentes
23, , , ,534

18 Sección Quinta Calidad de Cartera

19 Mora: valores absolutos

20 Mora: valores relativos

21 Cartera Refinanciada Millones S/.

22 Cartera de Alto Riesgo Millones S/.

23 Cartera Alto Riesgo / Provisiones
A Enero 2014

24 Pérdida Económica: castigos
Año 2011 2012 2013 Ene-14 Importe Capital Castigo S/. 6,481,309 2,894,826 3,883,856 Patrimonio S/. 280,022,851 351,047,767 423,314,943 425,526,814 Desembolsos S/. 295,383,546 447,659,692 879,866,941 80,281,246 Perdida Económica % 2.3% 0.8% 0.9% 0.0%

25 Sección Sexta Demanda Potencial

26 Mercado Potencial Sub Sectores Productivos Riqueza y su Condición
DISTRITOS /CUENCAS ZONALES TOTAL CENTRO COSTA CENTRAL NORTE SELVA SELVA CENTRAL SUR DISTRITOS 356 349 439 210 23 462 1,839 CUENCAS 24 26 30 10 5 35 130 Sub Sectores Productivos Total : MM Unidad Agropecuaria Agrícola Mil Pecuario Mil Forestal Mil Agrícola, Pecuario 1,169 Mil Agrícola, Forestal Mil Agric, Pec. y Fores Mil Propiedad y condición Riego y cuencas Procedencia de energía Pisos altitudinales Riqueza y su Condición Total: MM Has Agrícola MM Has Pecuario 18.0 MM Has Forestal MM Has Cadena de Negocio Total : 7.1 MM Has 1. Superficie Agrícola en Uso : MM - Autoconsumo MM Agroindustrial MM Comercialización MM 2. Superficie Agrícola en Desarrollo: MM Fuente IV CENAGRO 2012

27 Demanda Relevante Nacional Demanda Relevante 360,000 Clientes Agrobanco 41,565 Superficie Agrpec Relevan 555,168 Cabezas de Ganado 641,652 Zonal Selva Demanda Relenante 51,139 Clientes Agrobanco 7,769 Superficie Agrícola 121,510 Cabezas de Ganado 74,028 132 10 Zonal Norte Demanda Relenante 122,260 Clientes Agrobanco 7,578 Superficie Agrícola 131,317 Cabezas de Ganado 184,611 Zonal Centro Demanda Relenante 44,601 Clientes Agrobanco 3,911 Superficie Agrícola 65,962 Cabezas de Ganado 76,941 106 762 10 17 Zonal Selva Central Demanda Relenante 12,912 Clientes Agrobanco 6,845 Superficie Agrícola 68,075 Cabezas de Ganado 21,979 166 Zonal Costa Central Demanda Relenante 36,596 Clientes Agrobanco 5,409 Superficie Agrícola 81,351 Cabezas de Ganado 96,735 16 1690 10 Zonal Sur Demanda Relenante 82,493 Clientes Agrobanco 11,053 Superficie Agrícola 86,954 Cabezas de Ganado 187,358 483 3463 Número de puntos de venta (Sep 13) Sistema Financiero 18 Número de puntos de venta (Nov 13) AGROBANCO 70 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI; SBS (2012)

28 Sección Septima Cobertura Nacional

29 Presencia en el Mercado
AGROBANCO en regiones con mayores restricciones Red Comercial 31/12/2012 31/01/2014 Agencias Regionales 15 21 Oficias Especiales 9 18 Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) 44 31 Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 2 TOTAL 70 72 Zonas Incidencia de la Pobreza Oficinas AGROBANCO Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica Apurímac 69.5% OE Andahuaylas, OE Anco_Huallo ; CEAR: Abancay Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco Puno 67.2% AR Puno; OE Ayaviri, CEAR Juli, Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco;; SOAR Carmen Salcedo TOTAL 03 Agencia Regional 05 Oficina Especial 05 CEARs 01 SOAR Revisar y actualizar (proyectar al fin de año con las inauguraciones que haremos en diciembre). Fuente: AGROBANCO (2014), INEI (2011)

30 Productos Financieros
Sección Octava Productos Financieros

31 Productos de capital de inversión Productos de capital de trabajo
Servicios Financieros Productos de capital de inversión Productos de capital de trabajo Conectados al Campo

32 Desembolso por Producto Crediticio
En Millones de S/. A Diciembre 2013

33 Principales Cultivos Financiados
Sección Novena Principales Cultivos Financiados

34 Principales Cultivos 61% de los Desembolsos 63% de la Cartera

35 Rango de Desembolsos PRINCIPALES CULTIVOS A Diciembre 2013

36 Resultados Financieros
Sección Décima Resultados Financieros

37 Resultados AGROBANCO

38 Indicadores de Gestión

39 Clasificación Internacional
02/04/2017 Clasificación Internacional GRADO DE INVERSIÓN

40 En total S/.1,014.6 MM de colocaciones al Sector Agropecuario
Fondeo AGROBANCO Recursos Propios 42% Adeudados COFIDE 24% Adeudados IFI’s , BN, Citi 34% FONDO MINAG (100%) 1er Piso S/ MM (17.6%) 1er Piso S/ MM (98.0%) 2do Piso S/ MM (2.0%) Fuente: AGROBANCO, Enero 2014 En total S/.1,014.6 MM de colocaciones al Sector Agropecuario

41 Institución Financiera
Ratio de Capital Global Adeudos AGROBANCO AL Institución Financiera Moneda Monto Monto Equiva. MN COFIDE Linea PEN 179,415,400 COFIDE PFE 33,537,442 TOTAL COFIDE 212,952,842 TOTAL BN 26,635,591 Total Interbank 4,817,922 Banco Comercio 50,000,000 Caja Luren 25,000,000 Citibank * 125,104,500 BCP 20,000,000 Banco GNB TOTAL 514,510,856 COFIDE Préstamo Terceros 301,558,013 Fondeo

42 Sección Décimo Primero
ANEXOS

43 Sección Décimo Primero
Otros Servicios

44 II Seminario Internacional de Servicios Financieros Rurales
ROMPIENDO PARADIGMAS Realizado el 11 d Noviembre Expositores: nivel nacional e internacional, que compartirán sus experiencias en servicios financieros rurales para el sector agrario. Objetivos del Seminario: Contribuir al mejor conocimiento del sector agrario rural. Promover el crecimiento y desarrollo de una industria bancaria para el sector agrario Posicionar los servicios financieros agrícolas como factores de inclusión social, crecimiento y desarrollo de la industria bancaria en el sector

45 Mapas Estadísticos

46 Plataforma Serv. No Financieros

47

48 5,551 productores asegurados ante eventos climáticos (Oct 13).
Inversión Asegurada S/ MM Financiamiento S/ MM

49 Sección Décimo Primero Variables Cualitativas

50 Cartera por Tipo de Persona
Saldos a Diciembre 2013

51 Cartera por Genero Saldos a Diciembre 2013

52 Cartera por Edad Saldos a Diciembre 2013

53 Sección Décimo Primero
Recursos Humanos

54 Recursos Humanos Personal 2012 2013 Ene-14 CAP Lima 106 44.20% 136
48.06% 134 47.35% CAP Oficinas Regionales 55.80% 147 51.94% 149 52.65% CAP Total 240 100.00% 283 Productividad Promedio por Trabajador (Desembolsos/Personal S/.) 155,437 259,089 278,676 Otras modalidades de contratación temporal (promedio anual) 78 164 Productividad Promedio ajustada por Trabajador (Desembolsos/Personal S/.) 117,311 164,032 176,432

55 Total Créditos Con Gestores
Gestores de Negocios TIPO DE PERSONA Gestores de Negocio N° Gestores Monto S/. N° Créditos PERSONA JURIDICA 66 38,058,939 2,618 PERSONA NATURAL 466 406,514,491 32,143 Total Créditos Con Gestores 532 444,573,429 34,761

56 Genero - Gestores Personas Naturales
Gestores de Negocios GÉNERO Genero - Gestores Personas Naturales N° Gestores Monto S/. N° Créditos FEMENINO 95 72,629,161 5,333 MASCULINO 371 333,885,329 26,810 Total general 466 406,514,491 32,143

57