MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS ABRIL DE 2013.

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1 MONITOREO DE MERCADOS Y DESTINOS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS ABRIL DE 2013

2 Índice (1/2) I.Indicadores de desempeño 1.Entorno Internacional 2012Entorno Internacional 2012 2.Evolución del turismo internacionalEvolución del turismo internacional 3.Indicadores económico de Estados UnidosIndicadores económico de Estados Unidos 4.Indicadores económicos de CanadáIndicadores económicos de Canadá 5.Indicadores económicos de EuropaIndicadores económicos de Europa 6.Indicadores económicos de FranciaIndicadores económicos de Francia 7.Indicadores económicos de EspañaIndicadores económicos de España 8.Indicadores económicos de Reino UnidoIndicadores económicos de Reino Unido 9.Indicadores económicos de MéxicoIndicadores económicos de México II.Flujos turísticos 1.Llegadas de turismo internacionalLlegadas de turismo internacional 2.Llegadas de turismo internacional receptivoLlegadas de turismo internacional receptivo 3.Llegadas por vía aérea de turismo internacionalLlegadas por vía aérea de turismo internacional 4.Ingreso de divisas por visitantes internacionales 1.DólaresDólares 2.Pesos mexicanosPesos mexicanos 5.Gasto medio del turismo internacional receptivo 1.DólaresDólares 2.Pesos mexicanosPesos mexicanos

3 Índice (2/2) 6.Llegada de turistas internacionales Por aeropuerto: 1.Total y Estados UnidosTotal y Estados Unidos 2.Canadá y EuropaCanadá y Europa Por destino: 1.Destino : CancúnDestino : Cancún 2.Destino : D.FDestino : D.F 3.Destino : Los CabosDestino : Los Cabos 4.Destino : Puerto VallartaDestino : Puerto Vallarta 5.Destino: GuadalajaraDestino: Guadalajara 7.Turismo NacionalTurismo Nacional 8.PreciosPrecios 9.Llegada de turistas a países y destinos competencia. 1.Estados UnidosEstados Unidos 2.CanadáCanadá 3.HawaiHawai 4.El CaribeEl Caribe 5.Las VegasLas Vegas 10.Resultados del Tracking Publicitario 1.RegionalRegiona 2.Norteamérica / NacionalNorteamérica / Nacional 3.EuropaEuropa 4.SudaméricaSudamérica

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5 1. Entorno Internacional 2012

6 LLEGADA DE TURISTAS 1. Entorno Internacional 2012

7 2. Evolución del turismo en México

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9 3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (1/2)

10 3. Indicadores Económicos - Estados Unidos (2/2)

11 4. Indicadores Económicos - Canadá

12 5. Indicadores Económicos - Europa

13 6. Indicadores Económicos - Francia

14 7. Indicadores Económicos – España

15 8. Indicadores Económicos - Reino Unido

16 9. Indicadores Económicos - México

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18 1. Llegadas de turismo internacional TOTAL

19 2. Llegadas de turismo internacional de internación

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21 3. Llegadas de visitantes internacionales aéreos

22

23 3. Llegadas por vía aérea de visitantes internacionales

24 Llegadas de visitantes internacionales por vía aérea

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26

27 4. Divisas por visitantes internacionales

28 4. Ingresos por visitantes internacionales

29 Fuente: Banco de México 5. Gasto medio del turismo internacional de internación

30 5. Gasto medio del turismo internacional receptivo Fuente: Banco de México

31 6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea por aeropuerto

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33 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Cancún 6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

34 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de México D.F. 6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

35 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Los Cabos 6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

36 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta 6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

37 Origen de turistas vía aérea al aeropuerto de Guadalajara 6. Llegada de visitantes internacionales vía aérea

38 8. Turismo Nacional

39 8. Turismo Doméstico

40 PRECIOS POR PERSONA EN PAQUETE DE 5 NOCHES EN HOTEL 4 ESTRELLAS, HABITACIÓN DOBLE, INCLUYE: TRANSPORTACIÓN AÉREA Y HOSPEDAJE SIN ALIMENTOS. PRECIOS: MÉXICO- ABRIL 2013 Fuente: Expedia.com Metodología: Se obtiene el costo de paquete de acuerdo a los siguiente: El vuelo, tanto de ida como regreso deberá ser el de menor duración incluyendo las posibles escalas y de estos se considera el de menor precio El hotel deberá de ser cuatro estrellas, el más barato, en habitación doble. El costo del viaje se obtuvo entre el día 1 al 10 ABRIL con fecha de viaje del 27 de ABRIL de 2013

41 9. Llegada de visitantes a Estados Unidos

42 9. Llegada de visitantes a Canadá

43 9. Llegada de visitantes a Hawai

44 9. Llegada de visitantes al Caribe

45 9. Llegada de visitantes a Las Vegas

46 Participación en el mercado de EU 46 Participación en el Turismo Outbound de Estados Unidos Enero- Febrero 2010-2013 Número de viajes Fuente: OTTI

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48 NACIONAL Q4 (OCT-DIC ) 20112012 AP67%63% IV81%84% EUROPA (DICIEMBRE ) 20112012 AP33%ND% CM19% IV11%13% SUDAMÉRICA (DICIEMBRE) 20112012 AP66%ND CM15% IV13% 10. Resultados Tracking Publicitario-Regional Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012 INDICADORES APAtribución Publicitaria CMConocimiento de Marca (Share of mind) IVIntención de viaje NORTEAMÉRICA (EU Y CANADÁ) Q4 (OCT-DIC ) 20112012 AP40%41% CM30% IV10%13%

49 11. Resultados Tracking Publicitario INDICADORES APAtribución Publicitaria CM Conocimiento de Marca (Share of mind) IVIntención de viaje CANADÁ Q4 (OCT-DIC 2012) 20112012 AP38%27% CM37%27% IV5%6% ESTADOS UNIDOS Q4 (OCT-DIC 2012) 20112012 AP39% CM30%29% IV14% Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012, Resultados OCT-DIC 2012 NACIONAL Q4 (OCT-DIC ) 20112012 AP67%63% IV81%84% NORTEAMÉRICA (EU Y CANADÁ) Q4 (OCT-DIC ) 20112012 AP39%37% CM31%28% IV12%

50 11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011) Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012, Resultados de Junio INDICADORES APAtribución Publicitaria CM Conocimiento de Marca (Share of mind) IVIntención de viaje Francia (INVIERNO) 20112012 AP37%ND CM21%20% IV12%11% Reino Unido (INVIERNO) 20112012 APND CM17% IV14% España (INVIERNO) 20112012 AP49%ND CM26%25% IV11%14% Italia (INVIERNO) 20112012 APND CM24%30% IV21%22% Alemania (INVIERNO) 20112012 AP32%ND CM16%17% IV5%6% EUROPA (INVIERNO) 20112012 AP33%ND% CM19% IV11%13%

51 11. Resultados Tracking Publicitario (Febrero 2011) Fuente: Milward Brown México, Tracking Publicitario 2012, Resultados Junio INDICADORES APAtribución Publicitaria CMConocimiento de Marca (Share of mind) IVIntención de viaje Brasil (INVIERNO) 20112012 AP63%ND CM12%11% IV12%10% SUDAMÉRICA (INVIERNO) 20112012 AP66%ND CM15% IV13% Argentina (INVIERNO) 20112012 AP71%ND CM22%23% IV16%19%

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