IPA INCAGRO INIA PERSPECTIVAS DE LA CADENA ALGODONERA EN EL PERU.

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1 IPA INCAGRO INIA PERSPECTIVAS DE LA CADENA ALGODONERA EN EL PERU

2 ES UN RETO CONVERSAR DEL FUTURO, DOS MESES ANTES DE CONDICIONES TOTALMENTE NUEVAS.
DISTINTAS A LAS DE AYER Y HOY. TRATARE DE PRESENTAR UN PANORAMA DE ALTERNATIVAS QUE DE LOGRARLAS PODRIAMOS CONTINUAR ACTIVOS EN EL MERCADO.

3 SITUACION DEL MERCADO ACTUAL
AYER Y HOY, NUESTRAS PRENDAS ESTAN COMPITIENDO EN NORTEAMERICA CON LAS PRENDAS DE CHINA, PERO: ELLOS CON CUOTAS, MAS ARANCEL. Y NOSOTROS SIN CUOTAS Y SIN ARANCELES . GRACIAS AL APDEA. DESDE EL 1° DE ENERO 2005, CHINA PODRA EXPORTAR, SIN LIMITES DE VOLUMEN (SIN CUOTA) SUS CONFECCIONES A U.S.A..PERO CONTINUARAN PAGANDO ARANCELES.

4 PROBABLE POSTERGACION EN LIBERACION DE CUOTAS
ACONTECIMIENTOS PROBABLES FAVORABLES: 1.- A SOLICITUD DE CONFECCIONISTAS NORTEAMERICANOS Y DE PAISES AFRICANOS QUE PRESIONAN AL GOBIERNO DE LOS U.S.A., ES PROBABLE EL ESTABLECIMIENTO DE SALVAGUARDAS O POSTERGACION DE LA ELIMINACION DE CUOTAS, A ALGUNAS PARTIDAS ARANCELARIAS QUE CORRESPONDEN A PRENDAS DE VESTIR PROVENIENTES DE CHINA. PERO ESTO, SOLO ES POSTERGAR LA REALIDAD UNO DOS AÑOS MAS. 2.-LA REVALUACION DEL YUAN APARENTEMENTE ES INEVITABLE, AUMENTARA EL COSTO DE PRODUCCION EN CHINA RELACIONADO AL DÓLAR Y POR ENDE INCREMENTARA EL COSTO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS EN ESE PAIS.

5 CASO PRENDAS DE VESTIR : ESTRUCTURA DE COSTOS EN CHINA Y PERU (US$
CASO PRENDAS DE VESTIR : ESTRUCTURA DE COSTOS EN CHINA Y PERU (US$ . PRENDA) CHINA PERU DIFERENCIAS US $ % Mano de Obra 0.74 1.68 0.94 127% Hilados de Algodón (C&F) Aranceles+Gastos de Importación 0.70 0.00 0.84 0.13 Total Costo Hilados 0.97 0.27 38% Otros Costos 1/. 1.50 1.59 0.09 6% COSTO TOTAL INGRESO POR DRAWBACK 2.94 4.24 (0.23) COSTO TOTAL NETO 4.01 1.07 36% 1.- Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica. Petróleo, Agua, Depreciación y Costos Financieros. 2.- Cosos extraídos del estudio preparado por la Organización Ghersi para el Gobierno Indio, Enero 2003. Fuente: Verner Int. 1.- Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica. Petróleo, Agua, Depreciación y Costos Financieros. 2.- Cosos extraídos del estudio preparado por la Organización Ghersi para el Gobierno Indio, Enero 2003. Fuente: Verner Int.

6 RUBROS DE MAYOR INCIDENCIA EN EL COSTO – AÑO OCT 2001 – MARZO 2002
MATERIA PRIMA -ALGODÓN FIBRA (US$ CTVS/KG) ENERGIA ELECTRICA (US$ CTVS / KWH) COLORANTES Y QUIMICOS (US$ CTVS / KG) VAPOR =US$ CTVS.KG MANO DE OBRA =US$ CTVS /HORA) CHINA 100 (113.81) 100 (6.04) 100 (15.56) 100 (0.58) 100 (57.03) INDIA 115 147 118 338 88 PAKISTAN 114 107 119 243 68 INDONESIA 60 120 126 BANGLADESH 117 58 125 134 40 SRI – LANKA 116 129 132 262 65 PERU 174 (197.58) 83 (5.00) 130 (20.17) 241 (1.40) 285 (163.00) Fuente: Gherzi Textile Org. Enero / A solicitud Gob. Indio

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9 RESUMEN

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12 GENERACION DE EMPLEO EL CULTIVO DEL ALGODÓN GENERA ANUALMENTE APROXIMADAMENTE 9 MILLONES DE JORNALES DIRECTOS Y 2 MILLONES DE JORNALES INDIRECTO. SUMADO AL EMPLEO QUE GENERA LA INDUSTRIA TEXTIL (CUADRO ANTERIOR), LA CADENA ALGODONERA SE HA CONVERTIDO EN UN SECTOR PRIORITARIO DE LA ECONOMIA NACIONAL.

13 IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS EN CONFECCIONES DE ALGODÓN CATEG
IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS EN CONFECCIONES DE ALGODÓN CATEG. 31, EN MILLONES DE US$ DOLARES RANKING PAÍS V/ ANUAL (1) CRECIMIENTO (%) 02/03 PARTICIPACION (%) USD MILLONES Y/E/ NOV. 2003 1 MÉXICO 4530 - 5  12.5 2 CHINA 2380 + 27  6.6 3 HONG KONG 2105 - 7 5.8 4 HONDURAS 1853 + 9  5.1 5 VIETNAM 1640 + 264 4.5 6 INDIA 1388 + 2  3.8 7 REP. DOMIN 1318 + 2 3.6 8 GUATEMALA 1310 + 11  9 EL SALVADOR 1230 + 7 3.4 10 BANGLADESH 1157 - 7  3.2 11 FILIPINAS 1086 + 7  3.0 12 TURQUIA 1038 + 6  2.8 13 INDONESIA 998 + 9 2.7 14 CAMBODIA 967  + 30 2.6 15 PAKISTAN 940 + 22  21 PERÚ 475 + 30 1.3 30 COLOMBIA 310 + 54 0.8 45 BRAZIL 127 +26 0.35 MUNDIAL 36182 + 10.6  100 FUENTE: OTEXA / CORAL S.A

14 IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS EN CONFECCIONES DE ALGODÓN CATEGORIA 31, EN MILLONES M2
RANKING PAÍS CRECIMIENTO (%) PARTICIPACION (%) PRECIO`POR US$M2 V / ANUAL A NOV / 2003 1 MÉXICO 1029 -7 9.4 4.40 2 CHINA 937 +56 8.6 2.54 3 HONDURAS 873 +15 8.0 2.12 4 SALVADOR 636 +12 5.8 1.93 5 BANGLADESH 554 -5 5.0 2.09 6 REP. DOMIN. 468 +2 4.3 2.81 7 VIETNAM 435 +242 4.0 3.77 8 HONG KONG 412 -10 3.8 5.11 9 PAKISTAN 368 +19 3.4 2.55 10 CAMBODIA 355 +32 3.2 2.72 11 INDIA 353 +6 3.93 12 TURQUIA 318 +7 2.9 3.26 13 FILIPINAS 290 2.6 3.74 14 GUATEMALA 289 +13 4.53 15 COLOMBIA 82 +49 0.7 3.78 21 PERÚ 62 +14 0.06 7.66 30 BRAZIL 38 +24 0.3 3.36 MUNDIAL 10907 100 3.32 FUENTE: MAJOR SHIPPER REPORT / ADEX

15 2003 2004 EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
COMPARATIVO ENERO-OCTUBRE (FOB US.$) (ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE) PRODUCTOS MONTO (%) MONTO (%) Var % fob $ 03-04                       Hilos e Hilados de Algodon ,929, % 31,624, % 22.0% Hilados de lana-alpaca ,486, % 22,229, % 34.8% Hilos e Hilados de fibras artif. o sintét ,606, % 6,406, % 77.7% Hilados de otras fibras , % , % 728.9% Tejidos de Algodón ,098, % 24,450, % 28.0% Tejidos de lana-alpaca ,003, % 6,088, % 21.7% Tejidos de fibras artif. o sintét ,864, % 5,977, % 1.9% Tejidos de otras fibras ,487, % , % -57.4% Prendas de Algodón ,449, % 610,841, % 25.1% Prendas de lana-alpaca ,985, % 22,662, % 26.0% Prendas de fibras artif. o sintét ,944, % 23,248, % 79.6% Prendas de otras fibras ,652, % 2,596, % 57.2% Confec. de Algodón ,440, % 1,888, % 31.1% Confec. de lana-alpaca ,374, % 1,482, % 7.9% Confec. de fibras artif. o sintét ,123, % 3,756, % 77.0% Confec. de otras fibras , % , % 121.5% Lana-Alpaca (Cardada, Peinada, Tops) 25,382, % 23,793, % -6.3% Fibras artificiales o sintèticas ,935, % 20,383, % 46.3% Otras Fibras %   0.0%   Cables de filamentos sintéticos ,761, % 15,990, % 36.0% Redes confeccionadas para la pesca ,312, % 7,689, % 5.1% Otros textiles no especificados ,894, % 4,388, % 51.6% TOTALES ,009, % 836,888, % 25.8% FUENTE: ADUANAS (Preliminar) * No Incluye fibra de algodón EXP.ALGODON 79.6%

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18 ¿POR QUÉ SOMOS COMPETITIVOS?
CALIDAD DE NUESTRA MANO DE OBRA, CALIDAD DE LA PRENDA HECHA. MAQUINARIA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN EL RAMO DE CONFECCIONES. FABRICAMOS PEQUEÑOS PEDIDOS, PEDIDOS DE MUESTRA. EL PERU YA ES CONOCIDO EN EL NICHO DE LAS PRENDAS CON HILADO “ENTRE TÍTULO 40 Y TÍTULO 60”.

19 ALTERNATIVAS LA DIVERSIFICACION
1. MERCADOS : DISMINUIR LA DEPENDENCIA DE U.S.A.: U.E. ASIA LATINO AMERICA. DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS: TEJIDOS DE PUNTO: CALCETINES. CHOMPAS. b) TEJIDO PLANO: CAMISAS FINAS PANTALONES TERNOS SACOS Y CASACAS DISEÑOS PROPIOS: VESTIDOS PARA DAMAS SACOS PARA DAMAS ROPA INTERIOR

20 LA PRODUCCION AGRICOLA ALGODONERA
DEBE SER EFICIENTE. DEBE SER COMPETITIVA CON OTROS PAISES. DEBE SER AGIL, ADAPTANDOSE A NUEVAS OPCIONES. DEBE PRODUCIR VARIEDADES QUE GENEREN MAYOR INGRESO ECONOMICO: - CON FIBRA DE MAYOR VALOR. - CON MAYOR PRODUCCION POR HECTAREA. DEBE SEMBRAR VARIEDADES DE MENOR PERIODO VEGETATIVO. ESTAR AL DIA CON LAS PRACTICAS AGRONOMICAS MODERNAS: - PREPARACION DE TERRENO CON ARADO CINCEL O VERTEDORA. - SIEMBRA CON SUFICIENTE SEMILLA PARA TENER LA POBLACION DESEADA SIN TENER QUE DESHAIJAR. - SIEMBRA Y ABONO SIMULTANEO. AGRICULTURA ALGODONERA EN NUEVAS AREAS DONDE SE CONSIGUEN EXTENSIONES, QUE PERMITAN ECONOMIA DE ESCALA. PARA QUE ESTAS ALTERNATIVAS SE ENCUENTREN AL ALCANCE DEL AGRICULTOR, LAS PRACTICAS ECONOMICAS DE MERCADO DEBEN FUNCIONAR SIN LIMITACIONES, PARA ASI SER PERMANENTEMENTE COMPETITIVAS.. CONJUNTAMENTE CON EL AREA INDUSTRIAL DE LA CADENA ALGODONERA Y EL GOBIERNO, ESTABLECER LAS COMPENSACIONES QUE GENERA EL AGRESIVO SUBSIDIO NORTEAMERICANO.

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25 PRODUCCIÓN MUNDIAL ESTIMADA POR “COTLOOK”MILES DE TONELADAS
PAISES PROD. 2002/03 PROD. 2003/04 PARTICIPACION 2003/04 % CRECIM. % 2002/ /04 CHINA 4920 4870 25 -1 ESTADOS UNIDOS 3733 3963 20 6 INDIA 2312 2805 14 21 PAKISTAN 1610 1568 8 -3 UJBEKISTAN 1002 890 4 -11 TURKIA 925 900 5 BRAZIL 848 1049 +24 PERU 40 44 0.2 --- TOTAL MUNDIAL 19149 19863 + 4 Fuente : COTTON OUTLOOK, Enero 2,004

26 CONSUMO MUNDIAL ESTIMADO POR “COTLOOK” MILES DE TONELADAS
PAISES CONS. 2002/03 CONS. 2003/04 Participac. 2003/04 (%) CRECIM. % / CHINA 6400 6600 31 3 INDIA 2921 2920 14 2 PAKISTAN 2064 2161 10 4 ESTADOS UNIDOS 1583 1339 6 -15 TURQUIA 1400 1300 -7 BRASIL 725 775 7 PERÚ 70 80 0.5 TOTAL MUNDIAL 21151 20939 ---- -1

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28 RENDIMIENTO ALGODÓN PIMA EN U.S.A.

29 ÁREAS TOTAL DEL CULTIVO DEL ALGODÓN EN PERÚ 1950 – 2003