Federación Industrial de Santa Fe

Presentación del tema: "Federación Industrial de Santa Fe"— Transcripción de la presentación:

1 Federación Industrial de Santa Fe
Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Mayo de 2018

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Resumen Ejecutivo En la puerta de una nueva recesión Las recientes turbulencias macroeconómicas agravaron las condiciones para el desenvolvimiento de la actividad industrial. La importante y descontrolada depreciación de la moneda nacional, los fuertes incrementos de tasas de interés, junto a los reiterados ajustes de tarifas de servicios, deprimen la oferta industrial y la demanda de sus productos. Los altos costos financieros limitan el acceso al crédito necesario para la recomposición del capital de trabajo, la comercialización de la producción -especialmente de bienes de capital y otros de consumo duradero-, y la concreción de inversiones. La desvalorización del peso comprime los ingresos por ventas de las operaciones realizadas a plazo. Complementariamente, la rígida oferta de insumos ampliamente nominados en moneda extranjera exacerba la presión sobre los costos de producción en numerosos sectores, incluso los agroindustriales. Este grave escenario resulta particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas industrias debido a su escasa capacidad para trasladar los mayores costos a precios, propiciándose así una mayor una vulnerabilidad empresarial. La desaceleración en algunos sectores dinámicos como la maquinaria agrícola (la comercialización de implementos de origen nacional cayó -22% interanual en el primer trimestre de 2018) y los anuncios de recorte de gasto en la obra pública, restringe las posibilidades de continuar por el sendero de la recuperación (en el primer trimestre la industria en Santa Fe se había expandido +2,8% interanual). La demanda esperada de bienes industriales se encuentra claramente dañada ante la notoria caída del poder adquisitivo, las elevadas tasas de interés, las crecientes importaciones (+19,3% interanual en volumen al primer cuatrimestre de 2018), y los próximos incrementos de tarifas. Este conjunto de factores, junto a los aún desfavorables efectos climatológicos en ciertas actividades agroindustriales, presagian un escenario recesivo para la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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Resumen Ejecutivo La producción fabril en Santa Fe registró durante abril de 2018 un incremento de +0,3% interanual, consolidando la ralentización de la actividad. Este resultado se fundamenta en la importante contracción manifestada por la molienda de soja, la refinación de petróleo, y la producción de sustancias químicas y vehículos automóviles. Entre las actividades que mostraron buenos resultados se destaca, como en los últimos meses, la elaboración de carne bovina y porcina, la industria láctea, la producción de minerales no metálicos y el complejo siderometalúrgico. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE la actividad fabril mostró al cierre del primer cuatrimestre de 2018 un alza de +2,2% interanual. La producción industrial del complejo soja en Santa Fe atravesó durante el primer cuatrimestre de 2018 una importante contracción. La industrialización de semillas de soja mostró en los cuatro primeros meses del año una baja de -10,5% interanual, al tiempo que la elaboración de aceite de soja cayó -10% interanual. Entre los meses enero y abril se procesaron 10 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite se situó levemente por debajo de 2 millones de toneladas. Durante el mes de abril, y por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad sectorial en la provincia de Santa Fe presentó un retroceso interanual en torno a -17% en relación a igual mes del año anterior. Al primer trimestre de 2018 la producción de biodiesel de soja en la Provincia de Santa Fe registró una mejora de +9,3% interanual. Este resultado se asocia exclusivamente a las mayores exportaciones ya que las ventas al corte cayeron -30,1% con respecto a igual período del año anterior. En el primer trimestre de 2018 la producción en Santa Fe alcanzó a 409 mil toneladas, mientras que las ventas al mercado interno totalizaron apenas 93 mil toneladas. La producción de carne bovina de abril de 2018 superó levemente las 247 mil toneladas equivalente res c/ hueso, un volumen +19,8% mayor al nivel de abril del año pasado. En el período enero-abril de 2018 la producción de carne bovina creció +11,4% interanual. La producción argentina de carne aviar alcanzó en los primeros cuatro meses del año un volumen de 648 mil toneladas, representando una merma de -5,7% con respecto a igual período de 2017. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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Resumen Ejecutivo La producción de carne de cerdo presentó durante los primeros cuatro meses de 2018 una fuerte suba de +11%, tras alcanzar un registro de 189 mil toneladas equivalente res c/ hueso. El nivel de actividad en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe mostró durante abril de 2018 un incremento de +15% interanual. Al finalizar el primer cuatrimestre la actividad sectorial alcanzó en nuestra provincia una mejora de +18,2% en relación al mismo período del año anterior, tras registrarse un procesamiento de 731 millones de litros de leche. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo acumuladas al primer cuatrimestre de 2018 totalizaron 31,7 mil toneladas y 97,3 millones de dólares, cifras que representan una recuperación interanual de +49% y +39% en volumen y valor. En el primer trimestre de 2018 la capacidad utilizada en la industria láctea argentina alcanzó a 44,7%. En abril de 2018 la producción nacional de leche mostró una mejora de +9,1% interanual, acumulando al primer cuatrimestre una suba de +9,4% en relación al mismo lapso del año anterior. Durante abril de 2018 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró en Santa Fe el décimo cuarto mes consecutivo de mejora interanual. La actividad sectorial presentó en el cuarto mes del año una expansión de +14,3% con respecto a igual mes del año anterior, acumulando en el primer cuatrimestre una suba de +15,9%. El consumo de cemento en nuestra provincia alcanzó en abril un aumento de +9,4% interanual, y de +21,2 al cierre de los cuatro primeros meses del año. La actividad siderúrgica en Santa Fe registró en el primer cuatrimestre de 2018 una importante expansión. La producción de acero presentó entre enero y abril una mejora de +42,6% interanual, mientras que en productos laminados en caliente la mejora alcanzó a +45,7% en cotejo a igual lapso de En abril se verificaron nuevos y significativos incrementos de producción sectorial. Respecto a la situación de los segmentos la Cámara Argentina del Acero destaca: Construcción: comienza a manifestar signos de demora en la confirmación de pedidos. Automotriz: mostró menor nivel que en marzo, tanto en producción como en despachos a concesionarios; sin embargo, continúa con valores superiores a Maquinaria agrícola: comienza a mostrar signos de afectación por la baja de los rindes en la cosecha. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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Resumen Ejecutivo La industria fabricante de maquinaria e implementos agrícolas enfrentó en el primer trimestre de 2018 una disminución interanual en la comercialización de sus unidades. Se apreció una clara divergencia en los niveles de comercialización según origen de los equipos: 1) La comercialización de cosechadoras importadas subió +27% pero las de origen nacional mermaron -22% interanual, 2) las ventas de tractores extranjeros aumentó +77% al tiempo que los nacionales se redujeron -15% interanual, y 3) los implementos agrícolas importados no mostraron alteraciones, sin embargo, los de origen nacional disminuyeron -22% siempre en relación al primer trimestre del año anterior. En consecuencia, la mejor performance relativa de las importaciones reduce la cobertura del mercado interno por parte de los equipos de industria nacional. En cosechadoras, tractores e incluso implementos agrícolas este fenómeno se observa claramente a partir del año 2016 y hasta la actualidad. La producción de vehículos automotores en la provincia de Santa Fe mostró en abril de 2018 una caída de -6,3% interanual. La producción acumulada al finalizar el primer cuatrimestre superó levemente las 15 mil unidades, equivalente a un nivel de la actividad sectorial +6,6% por encima con respecto al mismo lapso del año pasado. En los primeros días del mes de mayo la producción en la planta de Alvear fue suspendida con el fin de lograr su adecuación a las fluctuaciones del mercado. De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la industria manufacturera en Santa Fe registró en el primer mes de 2018 un total de empresas, un nivel -4% inferior al nivel alcanzando en el mismo mes del año anterior. Las microempresas (3.169) se redujeron -5,6% interanual, las pequeñas empresas (1.895) cayeron -2,1% interanual, mientas que las medianas empresas (592) disminuyeron -0,5% con respecto al mismo período de A partir de 2016 se percibe una disminución de la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas industriales, siendo las de menor dimensión el segmento más afectado. La participación relativa de la industria en la generación de empleo registrado alcanzó en enero de 2018 a 23,5% del total de actividades económicas en Santa Fe. Este indicador muestra un cierto descenso respecto de los niveles vigentes años atrás, manifestando el deterioro del proceso de industrialización. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En el orden nacional, durante el mes marzo la producción industrial presentó un incremento interanual de 2,8% en cotejo a igual mes de 2017, y 1,3% respecto al mes anterior en la medición desestacionalizada. En el primer trimestre el crecimiento fue del 3,9%. Más allá de la recuperación continúan observándose heterogeneidades en los sectores manufactureros. Los que traccionaron el crecimiento fueron el sector automotriz (+23,8% i.a.) y metales básicos (+18,3% i.a.), y en menor medida minerales no metálicos (+3,3%). Algunas actividades experimentan un crecimiento moderado o una recuperación parcial con respecto a su nivel anterior de producción. Entre estas, edición e impresión (+1,5%) y metalmecánica (+1,5%), con disparidades al interior, con subas en rubros como autopartes o equipamiento médico, y caídas en equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola (producto de la sequía), entre otros. Continúan habiendo sectores con bajas, tales como los rubros textil e indumentaria y calzado, a los que se suma la producción química y petroquímica (-4,6% i.a.), papel y cartón (-0,9% i.a.). La producción de alimentos y bebidas se contrajo 2,9% i.a., por la caída en la molienda de oleaginosas por la menor cosecha de soja, aunque si no se considerase a la producción de aceites, la caída es inferior (-1,2% i.a.). El empleo registrado en el sector manufacturero observó en febrero 2018 (último dato disponible) una contracción mensual de 0,2% ( puestos de trabajo) y una baja de 1,4% en relación a igual mes del año anterior. Durante el primer trimestre se observó un incremento del 3,9%, aunque en los próximos meses se irá desacelerando. En primer lugar porque comienza a compararse con meses de mayor crecimiento (base de comparación más elevada); y en segundo lugar producto de cierta desaceleración en las ramas asociadas construcción, el impacto de la sequía en la agroindustria y el incremento del costo del crédito, en particular de las pymes. La utilización de la capacidad instalada promedio en la industria manufacturera en marzo 2018 fue del 66,8%, según el INDEC, un nivel superior al registrado en el mismo mes del año anterior (65,7%). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA Los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general de la industria son alimentos y bebidas (63,3%), la industria automotriz (58,2%), edición e impresión (56,8%), productos de caucho y plástico (56,7%), metalmecánica excepto automotores (54,3%) y productos textiles (53,6%). La producción de minerales no metálicos creció 3,3% en términos interanuales. Los despachos de cemento portland crecieron 4,7% en términos interanuales y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción aumentó 2,4% con respecto al año anterior. La suba que experimentó el sector se explica por el crecimiento más moderado de la construcción, el cual informó el INDEC que fue de 8,3% en marzo en términos interanuales, debido a que la base de comparación ya era más elevada dado que en marzo de 2017 había comenzado fuertemente la actividad. La industria de transformación de Brasil exhibió en marzo 2018 un aumento moderado del 1,7% interanual, y una suba acumulada de 4,2% durante el primer trimestre. En 2018 continuó la tendencia positiva de 2017 (+1%), luego de haber finalizado la negativa iniciada a finales de 2013 y que al cierre de 2016 había acumulado una caída de la actividad industrial del 18,7%. Menos de la mitad de los sectores industriales (11 de 25) crecieron en marzo en términos interanuales, destacándose entre ellos equipamientos de informática, productos electrónicos y ópticos (24,5%), la industria automotriz (17,8%), productos químicos y farmacéuticos (8,2%), metalurgia (6,9%) y máquinas y equipamiento (3,7%). De acuerdo al relevamiento realizado por el Banco Central de Brasil, la estimación para 2018 pronostica un crecimiento de la actividad económica de 2,5%, corrigiendo la perspectiva relevada un mes atrás. La producción industrial crecería 3,8% en 2018. La industria de Estados Unidos experimentó en marzo 2018 un alza de su producción del 3,1% con respecto al mismo mes de 2017, creciendo ininterrumpidamente durante 14 meses en términos interanuales. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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COMPLEJO SOJA La producción industrial del complejo soja en Santa Fe atravesó durante el primer cuatrimestre de 2018 una importante contracción. La industrialización de semillas de soja mostró en los cuatro primeros meses del año una baja de -10,5% interanual, al tiempo que la elaboración de aceite de soja cayó -10% interanual. Entre los meses enero y abril se procesaron 10 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite se situó levemente por debajo de 2 millones de toneladas. Durante el mes de abril, y por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad sectorial en la provincia de Santa Fe presentó un retroceso interanual en torno a -17% en relación a igual mes del año anterior. Dinámica de la producción industrial en el complejo soja en Santa Fe El ingreso de divisas por las exportaciones del harina y aceite de soja en los primeros cuatro meses de 2018 se ubicó 356 millones de dólares por debajo en relación al año anterior. Las exportaciones argentinas de aceite de soja en bruto en el primer cuatrimestre de 2018 alcanzó a 1,3 millones de toneladas y 984 millones de dólares, cifras equivalentes a una caída interanual de -18,9% en volumen y -17,1% en valor. Las colocaciones externas de harina y pellets de la extracción correspondientes a los primeros cuatro meses de 2018 treparon a 7,7 millones de toneladas y millones de dólares, representando un descenso interanual de -16,3% en volumen y -4,9% en valor. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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BIOCOMBUSTIBLES: BIODIESEL Al primer trimestre de 2018 la producción de biodiesel de soja en la Provincia de Santa Fe registró una mejora de +9,3% interanual. Este resultado se asocia exclusivamente a las mayores exportaciones ya que las ventas al corte cayeron -30,1% con respecto a igual período del año anterior. En el primer trimestre de 2018 la producción en Santa Fe alcanzó a 409 mil toneladas, mientras que las ventas al mercado interno totalizaron apenas 93 mil toneladas. Con decisivo peso de lo acontecido en nuestra provincia, el panorama nacional exhibió también al primer trimestre de 2018 un incremento de la producción y de las exportaciones de +9,5% y +44,4% interanual respectivamente. Por su parte, las ventas al corte disminuyeron -4,8% interanual en cotejo al mismo período de 2017. El reciente Decreto 486 incrementa a 15% los derechos de exportación de biodiesel de soja a los efectos de continuar propiciando su convergencia respecto del los establecidos para el aceite de soja. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja correspondientes al primer cuatrimestre de 2018 treparon a 434 mil toneladas y 303 millones de dólares, mostrando un alza interanual de +24,7% en volumen y +13% en valor. Producción en Santa Fe y ventas al mercado interno de biodiesel En miles de toneladas Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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INDUSTRIA FRIGORÍFICA En el orden nacional, la industria frigorífica -sector bovino- presentó en abril de 2018 un nivel de faena +19% superior con respecto a igual mes del año anterior, y +10,2% en el cotejo acumulado al primer cuatrimestre. La producción de carne bovina de abril de 2018 superó levemente las 247 mil toneladas equivalente res c/ hueso, un volumen +19,8% mayor al nivel de abril del año pasado. En el período enero-abril de 2018 la producción de carne bovina creció +11,4% interanual. El consumo interno de carne bovina por habitante alcanzó en el mes de abril de 2018 una importante suba de +15,3% interanual, alcanzando en la medición acumulada al primer cuatrimestre un avance de +6%. El volumen exportado de carne bovina durante el primer bimestre de 2018 trepó a 66,3 mil toneladas equivalente res c/ hueso, un volumen +43% superior al año anterior, en buena parte impulsado por la mayor demanda del mercado europeo. La faena nacionales de aves registró en el primer cuatrimestre de 2018 una contracción de -4,9% interanual. La producción argentina de carne aviar alcanzó en los primeros cuatro meses del año un volumen de 648 mil toneladas, representando una merma de -5,7% con respecto a igual período de 2017. El consumo aparente de carne aviar enfrentó entre los meses de enero y abril de 2018 una contracción de -8% interanual, descendiendo a 41,1 kilogramos por persona por año. El volumen exportado de carne aviar durante los primeros cuatro meses de 2018 bajó -11% frente al año anterior. El procesamiento de aves en plantas en Santa Fe atravesó el primer trimestre de 2018 mostrando una leve mejora de apenas +0,4% con respecto al mismo período del año anterior. En el plano nacional, la faena de porcinos alcanzó al finalizar el primer cuatrimestre de 2018 una expansión de +9% interanual. Entre enero y abril de 2018 la faena porcina alcanzó a 2,1 millones de cabezas. Por su parte, la producción de carne de cerdo presentó durante los primeros cuatro meses de 2018 una fuerte suba de +11%, tras alcanzar un registro de 189 mil toneladas equivalente res c/ hueso. El consumo interno trepó en el primer cuatrimestre de 2018 a un volumen levemente superior a 15 kilogramos por persona por año, representando un alza de +9% i. a. Las exportaciones en términos de toneladas equivalente res c/ hueso mostraron durante los meses de enero y abril de 2018 un destacado incremento de +347% interanual. El volumen de las importaciones totales porcinas en el primer cuatrimestre de 2018 presentó una baja de -13% interanual en términos de toneladas equivalente res c/ hueso. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

11 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA LÁCTEA El nivel de actividad en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe mostró durante abril de 2018 un incremento de +15% interanual. Al finalizar el primer cuatrimestre la actividad sectorial alcanzó en nuestra provincia una mejora de +18,2% en relación al mismo período del año anterior, tras registrarse un procesamiento de 731 millones de litros de leche. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo acumuladas al primer cuatrimestre de 2018 totalizaron 31,7 mil toneladas y 97,3 millones de dólares, cifras que representan una recuperación interanual de +49% y +39% en volumen y valor respectivamente. En el primer trimestre de 2018 la capacidad utilizada en la industria láctea argentina alcanzó a 44,7%. Durante el mes de abril de 2018 la producción nacional de leche mostró una mejora de +9,1% interanual, acumulando al primer cuatrimestre una suba de +9,4% en relación al mismo lapso del año anterior. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de Agroindustria, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA La actividad general del sector en el primer trimestre del año no mostró crecimiento productivo, si bien se diferenció del primer trimestre de 2017 por mejores ventas y una actividad exportadora dinámica. Las ventas locales acumuladas muestran un crecimiento de 19%, combinación dada por un mayor precio y baja base comparativa. Las ventas externas muestran un crecimiento de 25% en el primer trimestre del año. Se evidencia una alta heterogeneidad con sectores más dinámicos y otros en terreno negativo. Las materias primas termoplásticos mantiene buena actividad y las materias primas de base orgánica recuperan parte de lo cedido en meses anteriores. Los productos agroquímicos ceden crecimiento. El uso de la capacidad instalada del sector petroquímico muestra tendencia positiva pasando del 90 al 95% para los productos petroquímicos de uso final y de 68% a 75% para los petroquímicos básicos e intermedios. Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100. La actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas del sector muestra un leve cambio de tendencia creciendo en las tres variables (producción, ventas locales y exportaciones) con respecto a febrero 2018, aunque en terreno negativo (-2%) con respecto al primer trimestre de Las exportaciones, manteniendo su conducta zigzagueante, crecen en forma exponencial con respecto a febrero 2018 y marzo de 2017, y mantiene un crecimiento acumulado de 52% interanual. Las ventas locales muestran al primer trimestre de 2018 un descenso de -16% interanual. La actividad del primer trimestre de 2018 no logra cambiar la tendencia (crecimiento productivo cero) y muestra una alta heterogeneidad en su actividad con algunos subsectores que no logran salir del rojo y otros en terreno positivo. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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MINERALES NO METÁLICOS Durante abril de 2018 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró en Santa Fe el décimo cuarto mes consecutivo de mejora interanual. La actividad sectorial presentó en el cuarto mes del año una expansión de +14,3% con respecto a igual mes del año anterior, acumulando en el primer cuatrimestre una suba de +15,9%. El consumo de cemento en nuestra provincia alcanzó en abril un aumento de +9,4% interanual, y de +21,2 al cierre de los cuatro primeros meses del año. Abril 2018: +14,3% i.a. Minerales No Metálicos: Enero-Abril 2018: +15,9% i.a. Año 2017: +13,5% i.a. Abril 2018: +9,4% i.a. Consumo de Cemento: Enero-Abril 2018: +21,2% i.a. Año 2017: +14,5% i.a. Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe En el orden nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción, registró en abril de 2018 un incremento de +14% interanual, y de +14,2% en la medición acumulada al primer cuatrimestre. La superficie a construir, registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en 41 municipios (9 de la Provincia de Santa Fe), exhibió en abril de 2018 una baja de -19,6% interanual, y de -1,6% interanual en la medición acumulada al primer cuatrimestre del año. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

14 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA SIDERÚRGICA La actividad siderúrgica en Santa Fe registró durante el primer cuatrimestre de 2018 una importante expansión. La producción de acero presentó entre enero y abril una mejora de +42,6% interanual, mientras que en productos laminados en caliente la mejora alcanzó a +45,7% en cotejo a igual lapso del año pasado. En el mes de abril se verificaron nuevos y significativos incrementos de producción sectorial. A nivel nacional la producción de acero crudo de abril del 2018 fue de 463 mil toneladas, un +26% superior a la de igual mes del año anterior. Por su parte, la producción de laminados en caliente alcanzó a 429 mil toneladas, resultando +12,4% superior a la de abril de 2017. Respecto a la situación de los segmentos la Cámara Argentina del Acero destaca: Construcción: comienza a manifestar signos de demora en la confirmación de pedidos. Automotriz: mostró menor nivel que en marzo, tanto en producción como en despachos a concesionarios; sin embargo, continúa con valores superiores a 2017. Maquinaria agrícola: comienza a mostrar signos de afectación por la baja de los rindes en la cosecha. Productos vinculados a la energía continúan su tendencia favorable de la mano de inversiones en áreas petroleras factor que impacta positivamente en los despachos para dicho sector. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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INDUSTRIA METALÚRGICA De acuerdo a ADIMRA, durante marzo de 2018 la producción metalúrgica aumentó 1,5% interanual, promediando en el acumulado del año un aumento de 2% en relación al mismo período del año anterior. En el tercer mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 52,2%, manifestando una suba interanual de 3,3% en marzo y de 1,2% en lo que va de 2018. El nivel de empleo aumentó en marzo +1,4% interanual, acumulando en el año una caída del -0,6% en relación al mismo período del año anterior. El 33% de los empresarios indicó que redujo su plantilla de personal mientras que alrededor del 30% vio aumentada su cantidad de empleados ocupados. El 41% de los empresarios afirmaron haber reducido la cantidad de horas extras, y el 19% incorporaron horas extras a los turnos habituales de producción. Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante el mes de marzo se encuentran Equipos y aparatos eléctricos y Maquinaria agrícola. Bienes de capital y Equipamiento médico mostraron una mejora en su performance pese a la caída que sufrieron en los primeros meses del año. Fundición y Autopartes siguen sosteniendo aumentos en relación a igual período de 2017. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una disminución interanual de -1,6%, impulsando a la baja el promedio general. En Córdoba la actividad creció 3,2% interanual, mientras que en la Provincia de Santa Fe la producción se expandió 3,9% impulsada principalmente por los rubros Fundición de metales y Bienes de capital. La actividad que más traccionó al crecimiento de las empresas metalúrgicas durante marzo de 2018 fue Construcción, donde el 54% de las empresas que tuvieron como destino este sector incrementaron su producción, seguidas por el 52% de las empresas que venden sus productos a la Agroindustria. El 35% de las empresas que destina sus productos al sector Petróleo, gas y minero, y el 38% de las empresas que participan del sector Energía aseguran haber aumentado su producción en marzo de 2018 respecto del mismo período de Por el contrario, sólo el 14% de las empresas que destinan sus productos al sector de Salud y el 33% de las empresas que participan del sector consumo final indicaron haber experimentado una fase de crecimiento durante el período. En el plano externo se verifica una pérdida en el volumen de comercio. Durante el primer trimestre del año las exportaciones metalúrgicas (u$s 701 millones) disminuyeron -6,6% interanual, mientras que las importaciones (u$s millones) crecieron 21,8%. De esta forma, el sector acumula en el año un déficit comercial de u$s millones, un 25,9% más alto que en el mismo período de 2017. Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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MAQUINARIA AGRÍCOLA Ventas de maquinaria agrícola de origen nacional (en unidades) La industria fabricante de maquinaria e implementos agrícolas registró en el primer trimestre de 2018 una disminución interanual en la comercialización de sus unidades. Las ventas totales de unidades de equipos de cosecha cayeron -4%, los tractores se mantuvieron sin cambio, los implementos agrícolas disminuyeron -22%, y las sembradoras bajaron -27%, siempre en términos interanuales. Además, se apreció una clara divergencia en los niveles de comercialización según origen de los equipos: 1) La comercialización de cosechadoras importadas subió +27% pero las de origen nacional mermaron -22% interanual, 2) las ventas de tractores extranjeros aumentó +77% al tiempo que los nacionales se redujeron -15% interanual, y 3) los implementos agrícolas importados no mostraron alteraciones, sin embargo, los de origen nacional disminuyeron -22% siempre en relación al primer trimestre del año anterior. En consecuencia, la mejor performance relativa de las importaciones reduce la cobertura del mercado interno por parte de los equipos de industria nacional. En cosechadoras, tractores e incluso implementos agrícolas este fenómeno se observa claramente a partir del año 2016 y hasta la actualidad. Dinámica de la comercialización de máquinas agrícolas según tipo y origen Variación porcentual interanual de unidades vendidas Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

17 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La producción de vehículos automotores en la provincia de Santa Fe enfrentó en abril de 2018 una caída de -6,3% interanual. La producción acumulada al finalizar el primer cuatrimestre superó levemente las 15 mil unidades, equivalente a un nivel de la actividad sectorial +6,6% por encima con respecto al mismo lapso del año pasado. En los primeros días del mes de mayo la producción en la planta de Alvear fue suspendida con el fin de lograr su adecuación a las fluctuaciones del mercado. Evolución de la producción de vehículos automotores en Santa Fe La producción nacional de vehículos automotores cerró el primer cuatrimestre de 2018 superando las 156 mil unidades, un volumen +20,4% mayor al año anterior. Por su parte, las exportaciones de las terminales acumuladas al cuarto mes del año alcanzó a 77,2 mil unidades, equivalente a una importante suba de +31,4% con respecto a igual lapso de 2017. Las ventas a concesionarios durante los cuatro primeros meses de 2018 treparon a 290,4 mil unidades, representando un incremento de +13,8% interanual. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales entre los meses de enero y abril de 2018 totalizaron 82,5 mil unidades, mostrando también una recuperación de +10,9% frente al año pasado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors, ADEFA e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

18 Federación Industrial de Santa Fe PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS
Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe registró en el primer mes de 2018 un total de empresas, un nivel -4% inferior al nivel alcanzando en el mismo mes del año anterior. Las microempresas (3.169) se redujeron -5,6% interanual, las pequeñas empresas (1.895) cayeron -2,1% interanual, mientas que las medianas empresas (592) disminuyeron -0,5% con respecto al mismo período de 2017. Micro, pequeñas y medianas empresas en la Industria Manufacturera en Santa Fe Enero de cada año, período Evolución de las empresas en la Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe según tamaño Período enero-2010 / enero 2018. GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA A partir de 2016 se aprecia una disminución de la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas industriales en Santa Fe, siendo las de menor dimensión el segmento más afectado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS - EMPLEO INDUSTRIAL La Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe registró en enero de 2018 un total de 116 mil puestos de trabajo, un nivel +0,8% superior respecto a igual mes del año anterior, pero -4,5% por debajo en relación a enero de 2016. La participación relativa de la industria en la generación de empleo registrado alcanzó en enero de 2018 a 23,5% del total de actividades económicas en Santa Fe. Este indicador muestra un cierto descenso respecto de los niveles vigentes años atrás, manifestando el deterioro del proceso de industrialización. Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales santafesinas dieron cuenta en enero de 2018 un total de 58 mil puestos de trabajo registrados, representando el 50% del total industrial, y el 12% del generado por el total de actividades económicas. El segmento de micro empresas muestra en los últimos años una dinámica descendente en materia de generación de puestos de trabajo registrado. Evolución de los puestos de trabajo en la Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe según tamaño de la empresa Período enero-2010 / enero 2018. GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

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Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web: