Resumen Primeros pasos

Presentación del tema: "Resumen Primeros pasos"— Transcripción de la presentación:

1 Resumen Primeros pasos
SAP Business One, Versión 9.0 Bienvenido al tema sobre los Primeros pasos.

2 Objetivos Al finalizar este módulo, podrá realizar lo siguiente:
Iniciar sesión en SAP Business One Establecer las opciones personales En esta sesión, daremos los primeros pasos con SAP Business One. Luego de esta sesión, usted podrá iniciar sesión y navegar en SAP Business One. También podrá fijar las parametrizaciones personales.

3 Gestión  Seleccionar empresa Bases de datos de la empresa
Finanzas Oportunidades de venta Ventas – Clientes Compras – Proveedores Interlocutores comerciales Gestión de bancos Inventario Producción Planificación de necesidades Servicio Recursos Humanos Informes Módulos Arrastrar y vincular OEC Computers Jefe de ventas Menú principal Mi menú Empresa Usuario Gestión  Seleccionar empresa Servidor Bases de datos de la empresa En SAP Business One, una empresa está representada por una base de datos. Cuando inicie sesión en SAP Business One, seleccione la empresa con la que desea iniciar sesión. ¿Por qué un pequeño negocio tendría más de una empresa? Quizás la empresa tiene dos entidades legales dentro de su negocio, una situación en la que es necesario mantener bases de datos separadas. Además de especificar la empresa, indica un usuario y contraseña para iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión, se abre el menú. El menú principal organiza las funciones de las aplicaciones individuales en una estructura de árbol. En la parte superior izquierda se muestra el nombre de la empresa y el nombre del usuario actual. Si necesita cambiar las empresas una vez iniciada la sesión, puede usar la transacción Seleccionar empresa en el menú de gestión. La próxima vez que inicie sesión, se lo enviará directamente a la base de datos de la misma empresa. Si desea iniciar sesión en una diferente, seleccione Cambiar empresa en la ventana de inicio de sesión.

4 Barra de menús y barra de herramientas
Barra de herramientas del fichero Ver barra de herramientas Vista preliminar Exportar a Microsoft Excel Buscar Imprimir Exportar a Microsoft Word Añadir Enviar correo electrónico Exportar a PDF Primer reg.datos Enviar SMS Lanzar aplicación Registro de datos anterior Enviar fax Bloquear pantalla Registro datos sig. La barra de menús de SAP Business One se muestra en la parte superior de la pantalla. La barra de menús contiene el menú estándar de Windows (Fichero, Tratar, Ventana, Ayuda), así como funciones genéricas de SAP Business One. Una línea de barras de herramientas se muestra debajo de la barra del menú. Cada barra de herramientas es una recopilación de iconos que permiten acceder con facilidad a funciones de uso común. Las funciones representadas por los iconos se encuentran disponibles también en la barra de menús. Las funciones activas aparecen con color y las inactivas en gris. Este gráfico muestra solo dos de las barras de herramientas disponibles. Puede seleccionar las barras de herramientas que se mostrarán o se suprimirán. Para ocultar o mostrar una barra de herramientas, haga clic con el botón derecho en la línea de barra de herramientas y active o desactive la barra de herramientas que desee. Último reg.datos

5 Ayuda online Ayuda online Ayuda sensible al contexto
Ayuda a nivel de campo Log de mensajes del sistema Errores, advertencias e información Historial de mensajes Enlaces directos a secciones de ayuda relevantes Se puede acceder a la ayuda online de varias formas. El icono de Ayuda de contexto se encuentra en el borde derecho de la barra de herramientas. Este icono le brindará ayuda contextual sobre la pantalla determinada en la que se encuentra. Otra forma de acceder a la ayuda contextual es presionar la tecla F1. Al resaltar un campo y presionar Shift + F1, obtiene la Ayuda a nivel de campo. El panel Log de mensajes de sistema muestra los últimos 50 mensajes del sistema que se mostraron en la ventana de la aplicación del cliente actual desde la última entrada al sistema. La ventana muestra errores, advertencias o mensajes informativos. Este panel se muestra en la parte inferior de la aplicación SAP Business One, pero puede cerrarlo, moverlo y cambiarle el tamaño, al igual que con la ventana de cualquier otra aplicación. Es posible que se muestre en la línea un hiperenlace a ficheros de ayuda relevantes. Haga clic para obtener información detallada en el mensaje. Cuando esté disponible, el mensaje del sistema mostrará un identificador único de ocho o nueve dígitos. Puede utilizar este ID como una clave de búsqueda en la ayuda online.

6 Súper usuarios y usuarios finales
Superusuarios Acceso a todo Usuarios finales Restringido debido a las autorizaciones Generalmente ve un subconjunto del menú Existen dos clases de usuarios: superusuarios y usuarios normales (o finales). Los superusuarios tienen acceso a todo, por lo tanto,ven por lo general el menú completo. Los usuarios finales están limitados a ciertas acciones y artículos de menú debido a las autorizaciones. Por lo tanto, los usuarios finales por lo general ven un subgrupo del menú principal hecho a medida de su rol. Generalmente, una empresa tendrá un pequeño número de súper usuarios, con la mayoría de sus usuarios configurados como usuarios finales.

7 Personalización de menús
Parametrizaciones de formulario – Menú principal Opción de menú Visible Gestión Finanzas Ventas/clientes ... Seleccione manualmente las opciones de menú que desee visualizar. Aplicar autorizaciones Todos los usuarios pueden personalizar el menú para mostrar los módulos y las opciones del menú que necesiten. Puede personalizar el menú principal en la ventana Parametrizaciones de formulario. En parametrizaciones de formulario, la casilla de selección “visible” controla si aparece un módulo o artículo del menú. Cuando esta casilla está seleccionada, la opción de menú se visualiza en el menú principal. Cuando esta casilla no está seleccionada, la opción de menú no se visualiza. Un usuario final puede seleccionar el pulsador Aplicar autorizaciones para definir elmenú principal para visualizar sólo los módulos y menús de artículos autorizados.. Esto hace que el uso del sistema sea mucho más eficiente y se evite la frustración. La ventana de Parametrizaciones de formularios también está disponible para otras ventanas. Por ejemplo, puedes mostrar u ocultar columnas en un documento mediante Parametrizaciones de formularios. Muestra solamente los módulos y las 
opciones de menú para los que 
el usuario tiene autorización.

8 Cockpit Puede personalizar un cockpit para los usuarios
Cockpit permite la fácil navegación a las transacciones frecuentes Los usuarios pueden seleccionar widgets y posicionarlos fácilmente Otra opción además del menú es activar los cockpits personalizados para los usuarios. El cockpit le permite una navegación fácil para las operaciones más utilizadas del usuario. Los usuarios pueden elegir sus widgets preferidos y ubicarlos donde deseen. Los widgets están disponibles para los documentos abiertos, las transacciones comunes, los mensajes y las alertas. También existen widgets de exploradores para mostrar las URLs.

9 Habilitar el cockpit 1 2 3 Existe un proceso de tres pasos para definir el cockpit para un usuario. Primero, necesita habilitar el cockpit para su empresa en la transacción Parametrizaciones generales en Inicialización del sistema en el módulo Administración. Luego una vez que el cockpit está habilitado para la empresa, el usuario puede elegir el ítem del menú "Habilitar mi cockpit" en el menú de cockpit en Herramientas. Finalmente, el usuario elije los widgets que le gustaría usar desde la galería de widgets. Tenga en cuenta que los cuadros de mandos requieren de integración adicional mediante el uso de la plataforma de integración B1i.

10 Demostración: Primeros pasos

11 Resumen A continuación se detallan algunos puntos clave:
Una compañía está representada como una base de datos dentro de SAP Business One. La barra de menús de SAP Business One se muestra en la parte superior de la pantalla. Las funciones de la barra de menú más utilizadas se representan como iconos en una barra de herramientas. Existen dos clases de usuarios: súper usuarios y usuarios normales (finales) Parametrizaciones de formulario le permite mostrar u ocultar artículos del menú o campos en una ventana. Puede personalizar SAP Business One configurando cockpits para los usuarios. Un cockpit le permite una navegación fácil para las transacciones más utilizadas del usuario. Una compañía está representada como una base de datos dentro de SAP Business One. Cuando inicia sesión en SAP Business One, seleccione la compañía en la que iniciará sesión. La barra de menús de SAP Business One se muestra en la parte superior de la pantalla. Las funciones de la barra de menú más utilizadas se representan también como iconos en una barra de herramientas. La barra de herramientas se muestra debajo de la barra de menús. Existen dos clases de usuarios: súper usuarios y usuarios normales (finales). Los súper usuarios tienen acceso a todo. El usuario final está restringido por las autorizaciones a las funciones relacionadas con sus trabajos. Parametrizaciones de formulario le permite mostrar u ocultar artículos del menú o campos en una ventana. El icono de parametrizaciones de formulario está disponible en la barra de herramientas. Puede personalizar SAP Business One configurando cockpits para los usuarios. Un cockpit le permite una navegación fácil para las transacciones más utilizadas del usuario.

12 Gracias Ha completado el tema sobre los Primeros pasos.
Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Ha completado el tema sobre los Primeros pasos. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.