Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Diciembre de 2016

Resumen Ejecutivo Para el año 2016 se estima una caída de 4,5% del producto industrial en Santa Fe En la Provincia de Santa Fe la notoria caída de la demanda interna tanto de bienes de consumo como de inversión, el persistente alto costo financiero, los ajustes en las tarifas de los servicios, la ralentización de la obra pública, la crisis hídrica, junto a la caída de las exportaciones y las mayores importaciones competitivas, confluyeron negativamente sobre la actividad manufacturera. Para el año 2016 se estima una caída de 4,5% del producto industrial en Santa Fe. Los desempeño productivos sectoriales muestran al mes de noviembre de 2016 lo siguiente: procesamiento de leche (-19,6%), la industria frigorífica sector bovino (-6%), aviar (-6,4%), insumos, materiales y productos utilizados en la construcción (-15,4%), producción de acero y laminados en caliente (-25,4% y -33,4% respectivamente), edición impresión (-5,7%), el complejo automotriz (-7,8%), mientras que diversas actividades metalúrgicas como la fundición y bienes de capital, el sector textil e indumentaria, y la industria del calzado y de muebles también presentaron importantes caídas de producción. La industria aceitera en Santa Fe finaliza el año 2016 mostrando niveles máximos de producción. La molienda de soja en el complejo oleaginoso en Santa Fe superó en noviembre de 2016 las 3,2 millones de toneladas, un nivel 23,3% mayor en relación a igual mes del año anterior. El procesamiento de semillas de soja en el período enero-noviembre alcanzó a 35,6 millones de toneladas, un registro 7,9% superior con respecto a La elaboración de 639 mil toneladas de aceite crudo de soja durante noviembre de 2016 representó un alza interanual de 22,4%. En el período enero-noviembre de 2016 la producción se aceite de soja superó levemente las 7 millones de toneladas, significando una mejora interanual de 9,6%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

Resumen Ejecutivo Con asiento principal en la Provincia de Santa Fe la producción nacional de biodiesel de soja acumuló al cierre del tercer trimestre de 2016 un total de 1,93 millones de toneladas, un nivel 43,3% superior en relación a igual período del año anterior. Este mejor resultado se fundamentó en la clara recomposición de las exportaciones, que alcanzaron prácticamente a 1,1 millones de toneladas, equivalente a un alza interanual de 120%. Sin embargo, las ventas destinadas al mercado interno cayeron 7,6% interanual. Las exportaciones de biodiesel con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en el período enero-octubre de 2016 un alza interanual de 208% en valor y 160% en volumen. Los mayores despachos a Estados Unidos resultaron de especial gravitación. Durante los primeros diez meses de 2016 las ventas externas superaron levemente el millón de toneladas y alcanzaron un valor total de 766 millones de dólares. El procesamiento durante noviembre de 214,9 millones de litros de materia prima en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe, ubicó la actividad sectorial en un nivel 18,2% inferior en relación a igual mes de La industrialización de leche en el cotejo acumulado enero-noviembre de 2016 alcanzó a solo millones de litros, un registro 19,6% menor en relación a igual lapso de La industria láctea santafesina finaliza 2016 con los menores niveles de producción de los últimos diez años. Las ventas externas de productos lácteos acumularon durante el período enero-octubre de 2016 una caída de 16,9% en volumen y 41,6% en valor. Como resultado de lo anterior los ingresos externos de la industria láctea santafesina disminuyeron 128 millones de dólares respecto de 2015. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

Resumen Ejecutivo En la Provincia de Santa Fe el consumo de cemento presentó en noviembre de 2016 una recomposición de 11,8% interanual, mientras que en la medición acumulada en el período enero-noviembre registra una caída interanual de -7,4%. En el plano nacional los despachos de cemento de noviembre de 2016 se ubicaron en un nivel 2,1% por encima en relación a igual lapso del año anterior; no obstante, en el cotejo acumulado al undécimo mes del año muestra una caída interanual de -11,7%. Además, durante el mes de noviembre de 2016 la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción se contrajo 20,2% en términos interanuales, acumulando entre los meses de enero y noviembre un retroceso interanual de -15,4%. La actividad siderometalúrgica en la Provincia de Santa Fe manifestó durante el mes de noviembre 2016 un nuevo e importante retroceso interanual, situación manifestada durante todo el presente año. La producción de acero en noviembre presentó una disminución interanual de 17,6%, mientras que la elaboración de productos laminados en caliente bajó 30,5% interanual. Al mes de noviembre de 2016 la producción acumulada de acero y laminados en caliente se posiciona en un rango 25,4% y 33,4% inferior en relación al año anterior. En consecuencia, los actuales niveles de producción sectorial se acercan a los mínimos alcanzados durante el recesivo año 2009. En el orden nacional durante octubre la producción metalúrgica se contrajo -12% interanual, alcanzando en el acumulado de 2016 una caída de -8,8% con respecto a igual lapso del año anterior. En el décimo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 58%, manifestando una baja interanual de -15,9% en octubre y de -9,5% en lo que va de En Santa Fe la actividad cayó 11,4% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

Resumen Ejecutivo La industria automotriz en Santa Fe presentó durante octubre y noviembre de 2016 una recomposición de su nivel de producción de +22,4% y +29,8% interanual respectivamente. Impulsada por las mayores exportaciones, a partir del segundo semestre la actividad en la empresa General Motors Argentina muestra incrementos interanuales, revirtiendo el sendero descendente observado a partir del año En la medición acumulada al mes de noviembre de 2016 la producción de vehículos automotores trepó en Santa Fe a 50 mil unidades, un registro 7,8% menor en relación a igual período del año anterior. Las importaciones asociadas al sector productivo, tales como bienes intermedios, bienes de capital (excepto equipos de transporte) y piezas y accesorios para bienes de capital, presentaron durante 2016 retrocesos interanuales en valor, poniendo de manifiesto el menor nivel de actividad industrial. Las importaciones correspondientes a bienes de capital (excepto equipos de transporte), bienes intermedios, y piezas y accesorios para bienes de capital mostraron en noviembre de 2016 caídas interanuales de -8,3%, -11,9% y -6,9% respectivamente. Contrariamente, las compras externas de bienes de consumo crecieron +10,2% interanual, mientas que las pertenecientes a vehículos automotores de pasajeros se incrementaron +84,5%. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (M.O.A.) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron al décimo mes de 2016 una mejora interanual de 5% en peso y una caída de 2,6% en valor. El complejo oleaginoso presentó un mayor volumen de exportaciones de aceites (+6,1% i.a.) y de harinas y pellets de (+5,3% i.a.). Las correspondientes a aceites crecieron en valor 5,9% i.a. pero retrocedieron las de harinas y pellets (-2,7% i.a.). En conjunto esta industria alcanzó un valor de exportaciones de millones de dólares. Las exportaciones de carnes a octubre de 2016 crecieron 10,5% i.a. en volumen y 8,7% i.a. en valores monetarios. Por su parte, las exportaciones de cueros cayeron 16% y 20,6% i.a. en valor y peso respectivamente. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (M.O.I.) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en los primeros diez meses de 2016 una recomposición interanual de 43,6% en valor y de 77,6% en volumen. Este mejor desempeño se fundamentó en la recuperación de las colocaciones externas de productos químicos, especialmente de biodiesel de soja (+109% i.a. y +97,9% i.a. en valor y volumen respectivamente).Las colocaciones externas de “materias plásticas y artificiales”, “caucho y sus manufacturas”, “metales comunes y sus manufacturas”, y “máquinas, aparatos y material eléctrico”, continuaron exhibiendo retrocesos interanuales en valor y volumen. Tras un prolongado período de marcadas caídas en las exportaciones de “material de transporte terrestre” en octubre de 2016 se alcanzó un alza interanual de 17,6% en valor y 3,4% en volumen, debido fundamentalmente a las mayores exportaciones de vehículos automóviles. En el plano nacional la industria manufacturera mostró durante 2016 una coyuntura productiva desfavorable que se manifestó en caídas de los niveles de demanda de empleo. En el tercer trimestre el índice de obreros ocupados (IOO) en la industria se retrotrajo 2,6% interanual, equivalente a una caída de puestos de trabajo. En el tercer trimestre el índice de horas trabajadas (IHT) en la industria disminuyó en el cotejo interanual 3,9%. Durante el tercer trimestre de 2016 la industria en Santa Fe redujo su nivel de empleo privado registrado a un ritmo de 1,3% interanual, equivalente a una pérdida de puestos de trabajo y 370 millones de pesos de masa salarial anual. En el tercer trimestre los puestos de trabajo privado registrados en la industria manufacturera representaron el 24,1% del total de las actividades económicas en Santa Fe. Los mayores retrocesos se observaron en los sectores Minerales no metálicos, Alimentos y bebidas, Automotores y otros equipos de transporte, Muebles, Productos químicos y de petróleo, y Productos de metal. En el Aglomerado Gran Rosario la caída del empleo en la industria alcanzó en el tercer trimestre a -1,7% interanual, mientas que en el Gran Santa Fe el retroceso, que se observó durante todo el año, trepó a -2,8% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - En el orden nacional en octubre la producción industrial presentó una contracción interanual del 8,2%. Con respecto a septiembre se observó una baja del 1,6% en la medición desestacionalizada. De esta forma, en el período enero-octubre 2016 se acumula una caída del 5,4% respecto a igual período del 2015. - La producción industrial registró en octubre caídas en todos los rubros. Metales básicos, minerales no metálicos, metalúrgico, sustancias y productos químicos, edición e impresión y alimentos y bebidas experimentaron un descenso en los niveles de producción. - El sector de minerales no metálicos (-19,1% i.a.). Los despachos de cemento portland descendieron 17,9% i.a. y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción disminuyó 19,8% i.a. La contracción que experimentó el sector durante octubre se explicó por la caída en la construcción. En el acumulado enero-octubre, minerales no metálicos fue uno de los sectores que lideró la caída de la actividad industrial, con una baja de su producción del 13,9% i.a. Sin embargo, en noviembre se observó una recuperación en los despachos de cemento que aumentaron 2,1% en términos interanuales y 9% con respecto a octubre. - El sector automotriz registró catorce caídas consecutivas y la producción del sector se contrajo 16,4% durante octubre en términos interanuales por la combinación de tres factores. Por un lado, las exportaciones del sector descendieron 25,9% en términos interanuales. Esta caída estuvo impulsada por las menores ventas a Brasil que descendieron 24,8% con respecto a octubre de 2015. Los otros dos factores que impulsaron la caída fueron la caída en las ventas de vehículos nacionales (-11% i.a.) y el aumento de las importaciones (+30,2% i.a.). En el acumulado enero-octubre, la producción automotriz se contrajo 14,2%. A pesar de la caída experimentada en los primeros diez meses del año, la producción creció en noviembre 3,3%, según la información preliminar publicada por Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). - El sector de Alimentos y Bebidas presentó una caída interanual del 1,6% en octubre, según los cálculos de COPAL. La baja en la producción se explicó por la menor molienda de soja y girasol (-4,7% i.a.). El complejo de oleaginosas había sido el principal motor del bloque de alimentos y bebidas en No obstante, la producción del bloque excluyendo al complejo de oleaginosas, creció 1,2% en octubre en términos interanuales. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA En el acumulado del año, el bloque de alimentos y bebidas se contrajo 2,5% y 4,1% sin considerar el complejo de oleaginosas. Esta diferencia se explicó porque en el acumulado del año la molienda creció 6,1% con respecto a igual período del 2015. - La producción del sector de metales básicos descendió 17,1% durante octubre en términos interanuales y acumula catorce meses con caídas en la producción. La contracción del bloque fue impulsada por la menor producción de acero que descendió 19,6% en términos interanuales. Las dos razones por las cuales volvió a caer la producción son: la menor demanda de los sectores que utilizan el acero como un insumo clave para su producción y el complejo contexto internacional con un exceso de oferta global. - La producción del bloque de actividades metalúrgicas cayó 12% durante octubre con respecto al mismo mes de 2015 y acumula una contracción del 8,8% desde que comenzó el año. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) informó que la producción en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires descendió 14,9% en términos interanuales, en Santa Fe retrocedió 11,4%, mientras que en Córdoba aumentó 0,7% impulsada por el sector de maquinaria agrícola. - La actividad del bloque de sustancias y productos químicos también retrocedió durante octubre. Si bien el sector de químicos y petroquímicos volvió a registrar mayores niveles de producción en términos interanuales, el resto de los rubros experimentaron caídas. La producción de agroquímicos y fertilizantes había sido uno de los motores del sector en septiembre pero descendió en octubre. - Durante el mes de septiembre el empleo industrial registrado cayó un 3,6% respecto al mismo mes del año anterior. Mientras el empleo asalariado total ha desacelerado su caída a partir de abril 2016, en la industria las caídas mensuales se mantienen en torno al 0,4%. La pérdida de empleos registrados en el sector privado en septiembre 2016 con respecto al mismo mes del año anterior fue de El sector con mayor pérdida de empleos fue la construcción, seguido por la industria, que explicó aproximadamente el 48% de la caída total. Estas caídas fueron revertidas sólo parcialmente por la creación de empleo en algunos sectores de servicio, como comercio, enseñanza y servicios sociales y de salud. - En octubre, la industria de transformación brasileña exhibió una contracción interanual del 7,1%, acumulando en el periodo enero-octubre una caída del 7%. La producción cayó en la mayoría de las actividades industriales (en 21 de 25 actividades consideradas), entre ellas se destacaron: otros equipos de transporte, máquinas y equipamientos, máquinas y aparatos eléctricos, productos químicos y farmacéuticos, metales básicos y el sector automotriz. Si bien las cifras recientes de la variación de la producción mes a mes daban indicios de una posible recuperación de la actividad industrial brasileña, en octubre la producción cayó 1,1% respecto de septiembre revirtiendo esa tendencia. Sumado a ello, de acuerdo al relevamiento realizado por el Banco Central de Brasil, las perspectivas para la industria general en 2016 es una caída del 6,7% i.a. y las estimaciones para 2017 de crecimientos bajaron a 0,75% i.a. - La industria de Estados Unidos experimentó en octubre una baja de su producción del 0,9% respecto a igual mes del año pasado, acumulando un período de catorce meses consecutivos de caídas interanuales. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

COMPLEJO OLEAGINOSO La industria aceitera en Santa Fe finaliza el año 2016 mostrando niveles máximos de producción. La molienda de soja en el complejo oleaginoso en Santa Fe superó en noviembre de 2016 las 3,2 millones de toneladas, un nivel 23,3% mayor en relación a igual mes del año anterior. El procesamiento de semillas de soja en el período enero-noviembre alcanzó a 35,6 millones de toneladas, un registro 7,9% superior con respecto a 2015. La elaboración de 639 mil toneladas de aceite crudo de soja durante noviembre de 2016 representó un alza interanual de 22,4%. En el período enero-noviembre de 2016 la producción se aceite de soja superó levemente las 7 millones de toneladas, significando una mejora interanual de 9,6%. Dinámica de la actividad en el complejo oleaginoso en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

INDUSTRIA FRIGORÍFICA La industria frigorífica bovina en Santa Fe presentó en noviembre de 2016 un nivel de actividad de 8% inferior respecto al mismo mes del año anterior. En la medición acumulada transcurridos once meses de 2016 el procesamiento de bovinos muestra una caída interanual de 6%. En el orden nacional el sector exhibió en el período enero-octubre de 2016 una faena de 9,6 millones animales, un nivel 6,1% menor en relación a igual lapso del año anterior. La producción de carne bovina durante los primeros diez meses de 2016 alcanzó un volumen de 2,17 millones de toneladas res con hueso, 5,5% menos que el registro de igual período de 2015. El consumo anual de carne bovina por habitante presentó en la medición acumulada al mes de octubre de 2016 una caída interanual de 7,9%. La faena de aves en la Provincia de Santa Fe observó en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de 6,8%. Este resultado sectorial al octavo mes del año se fundamenta en el menor consumo aparente de carne aviar (-6,4% interanual) y por la contracción de las ventas externas. El valor de las exportaciones argentinas de carnes y despojos comestibles muestra a septiembre una disminución interanual de 28,7%, equivalente a una pérdida de ingresos de 70 millones de dólares. Las importaciones de productos avícolas acumuladas a septiembre crecieron en toneladas 128% interanual. En el orden nacional la faena de porcinos presentó en primeros once meses de 2016 un incremento interanual de 9,3%, al tiempo que la producción de carne de cerdo mostró un alza de 8,4%. El consumo anual de carne porcina presentó en la medición acumulada al mes de noviembre de 2016 un alza interanual de 9,6%. El valor de las exportaciones argentinas muestra a noviembre de 2016 una recomposición interanual de 40%, mientras que las importaciones crecieron el 97%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

BIOCOMBUSTIBLE Con asiento principal en la Provincia de Santa Fe la producción nacional de biodiesel de soja acumuló al cierre del tercer trimestre de 2016 un total de 1,93 millones de toneladas, un nivel 43,3% superior en relación a igual período del año anterior. Este mejor resultado se fundamentó en la clara recomposición de las exportaciones, que alcanzaron prácticamente a 1,1 millones de toneladas, equivalente a un alza interanual de 120%. Sin embargo, las ventas destinadas al mercado interno cayeron 7,6% interanual. Las exportaciones de biodiesel con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en el período enero-octubre de 2016 un alza interanual de 208% en valor y 160% en volumen. Los mayores despachos a Estados Unidos resultaron de especial gravitación. Durante los primeros diez meses de 2016 las ventas externas superaron levemente el millón de toneladas y alcanzaron un valor total de 766 millones de dólares. Biodiesel de soja: producción, ventas al corte y exportaciones Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, Indec, Ipec y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

INDUSTRIA LÁCTEA El procesamiento durante noviembre de 214,9 millones de litros de materia prima en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe, ubicó la actividad sectorial en un nivel 18,2% inferior en relación a igual mes de La industrialización de leche en el cotejo acumulado enero-noviembre de 2016 alcanzó a solo millones de litros, un registro 19,6% menor en relación a igual lapso de La industria láctea santafesina finaliza 2016 con los menores niveles de producción de los últimos diez años. - Las ventas externas de productos lácteos acumularon durante el período enero-octubre de 2016 una caída de 16,9% en volumen y 41,6% en valor. Como resultado de lo anterior los ingresos externos de la industria láctea santafesina disminuyeron 128 millones de dólares respecto de 2015. Las menor demanda de Venezuela, China, México, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y Japón explican mayormente la disminución de las exportaciones durante el año 2016. - El consumo interno de leche fluida total muestra en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de 5,1%. - En esta complejo coyuntura sectorial las importaciones lácteas acumuladas al mes de octubre de 2016 muestran en volumen un aumento interanual de 58%. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos de CIL, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

MINERALES NO METÁLICOS En la Provincia de Santa Fe el consumo de cemento presentó en noviembre de 2016 una recomposición de 11,8% interanual, mientras que en la medición acumulada en el período enero-noviembre registra una caída interanual de -7,4%. En el plano nacional los despachos de cemento de noviembre de 2016 se ubicaron en un nivel 2,1% por encima en relación a igual lapso del año anterior; no obstante, en el cotejo acumulado al undécimo mes del año muestra una caída interanual de -11,7%. Además, durante el mes de noviembre de 2016 la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción se contrajo 20,2% en términos interanuales, acumulando en el entre los meses de enero y noviembre un retroceso interanual de -15,4%. Evolución de la producción de materiales para la construcción Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

INDUSTRIA SIDERÚRGICA La actividad siderometalúrgica en la Provincia de Santa Fe manifestó durante el mes de noviembre 2016 un nuevo e importante retroceso interanual, situación manifestada durante todo el presente año. La producción de acero en noviembre presentó una disminución interanual de 17,6%, mientras que la elaboración de productos laminados en caliente bajó 30,5% interanual. Al mes de noviembre de 2016 la producción acumulada de acero y laminados en caliente se posiciona en un rango 25,4% y 33,4% inferior en relación al año anterior. En consecuencia, los actuales niveles de producción sectorial se acercan a los mínimos alcanzados durante el recesivo año 2009. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe En miles de toneladas. - La producción de acero crudo de noviembre fue de 359 mil ton. resultando 11,3% inferior respecto al mismo mes del año anterior. La producción acumulada de los primeros once meses fue de 3.813,9 mil ton., siendo 18,1% menor en relación a igual período de 2015. - En noviembre distintos rubros de productos laminados de acero continuaron mostrando un crecimiento respecto al mes anterior, tal los casos de tubos sin costura, productos largos y planos en caliente. Esto se puede observar en campos de la industria, y en la construcción que aumentó los despachos de cemento en noviembre un 8,7% respecto a octubre. El sector automotriz tuvo un mes de noviembre auspicioso con 24% de alza de producción respecto a octubre. Con miras a una cosecha que llegaría a ser récord la agroindustria se convierte en vector fundamental para impulsar la demanda de acero. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

INDUSTRIA METALÚRGICA - En el orden nacional durante octubre la producción metalúrgica se contrajo -12% interanual, alcanzando en el acumulado de 2016 una caída de -8,8% con respecto a igual lapso del año anterior. En el décimo mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 58%, manifestando una baja interanual de -15,9% en octubre y de -9,5% en lo que va de 2016. - En este marco, la facturación de octubre tuvo un crecimiento promedio del 4,5% interanual, acompañando el bajo nivel de actividad del sector. En el acumulado de 2016 los ingresos por ventas aumentaron 8,7% en relación a igual período del año anterior. Si bien estos datos describen la generalidad de la industria metalúrgica, en su interior se verifican diferentes comportamientos, ya que en octubre más del 40% de las empresas sufrió una caída de su facturación, mientras que un tercio de las empresas aumentó sus ingresos al menos un 15% en comparación al mismo período de 2015. - En línea con el comportamiento de la actividad, el nivel de empleo se redujo en octubre -4,5% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2016, la caída alcanza el -3,1% en comparación con los diez primeros meses de Se advierte un alza del porcentaje de empresarios que afirmaron haber reducido la cantidad de horas extras acentuando la tendencia iniciada en los últimos meses. A nivel regional, en octubre se observaron importantes diferencias en el nivel de actividad metalúrgica. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una disminución interanual de -14,9%, impulsando fuertemente a la baja el promedio general. En el mismo sentido, en Santa Fe la actividad cayó 11,4% interanual. Por el contrario, en Córdoba la actividad se expandió 0,7%, impulsada principalmente por el sector de “Maquinaria agrícola”. - A nivel sectorial existe cierta heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante octubre se encuentra “Equipo médico” (-22%), “Equipos y aparatos eléctricos” (-15%), “Bienes de capital” (-15%), Fundición (-12%) y Autopartes (-10%). Por otro lado, el único rubro que mostró una mejora en el nivel de actividad fue “Maquinaria agrícola” (+5%). - En relación a expectativas de producción para el trimestre móvil noviembre-enero, vuelve a hacerse fuerte la idea de una caída en el nivel de actividad. El 45% de los empresarios indicaron que prevén una disminución en su producción, mientras que más de un tercio señalaron que no esperan cambios para los próximos meses. Continúa verificándose una reducción en el volumen de comercio, ya que en los primeros diez meses de 2016 las exportaciones metalúrgicas (u$s millones) disminuyeron -11,7% interanual, mientras que las importaciones (u$s millones) cayeron -8,8%. El sector acumula en el año un déficit comercial de u$s millones, un -8,4% más bajo que en el mismo período de 2015. Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La industria automotriz en Santa Fe presentó durante octubre y noviembre de 2016 una recomposición de su nivel de producción de +22,4% y +29,8% interanual respectivamente. Impulsada por las mayores exportaciones, a partir del segundo semestre la actividad en la empresa General Motors Argentina muestra incrementos interanuales, revirtiendo el sendero descendente observado a partir del año En la medición acumulada al mes de noviembre de 2016 la producción de vehículos automotores trepó en Santa Fe a 50 mil unidades, un registro 7,8% menor en relación a igual período del año anterior. 2012: -5,8%; 2013: -13,3%; 2014: -21,9% ; 2015: -33,5% Enero-Noviembre 2016: -7,8% i.a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADEFA, General Motors de Argentina y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (M.O.A.) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron al décimo mes de 2016 una mejora interanual de 5% en peso y una caída de 2,6% en valor. El complejo oleaginoso presentó un mayor volumen de exportaciones de aceites (+6,1% i.a.) y de harinas y pellets de (+5,3% i.a.). Las correspondientes a aceites crecieron en valor 5,9% i.a. pero retrocedieron las de harinas y pellets (-2,7% i.a.). En conjunto esta industria alcanzó un valor de exportaciones de millones de dólares. Las exportaciones de carnes a octubre de 2016 crecieron 10,5% i.a. en volumen y 8,7% i.a. en valores monetarios. Por su parte, las exportaciones de cueros cayeron 16% y 20,6% i.a. en valor y peso respectivamente. Las ventas externas de productos lácteos acumularon durante el período enero-octubre de 2016 una caída de 16,9% en volumen y 41,6% en valor. Como resultado de lo anterior los ingresos externos de la industria láctea santafesina disminuyeron 128 millones de dólares respecto de 2015. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario Enero-Octubre de Variaciones interanuales. Fuente: FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (M.O.I.) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en los primeros diez meses de 2016 una recomposición interanual de 43,6% en valor y de 77,6% en volumen. Este mejor desempeño se fundamentó en la recuperación de las colocaciones externas de productos químicos, especialmente de biodiesel de soja (+109% i.a. y +97,9% i.a. en valor y volumen respectivamente). Las colocaciones externas de “materias plásticas y artificiales”, “caucho y sus manufacturas”, “metales comunes y sus manufacturas”, y “máquinas, aparatos y material eléctrico”, continuaron exhibiendo retrocesos interanuales en valor y volumen. Tras un prolongado período de marcadas caídas en las exportaciones de “material de transporte terrestre” en octubre de 2016 se alcanzó un alza interanual de 17,6% en valor y 3,4% en volumen, debido fundamentalmente a las mayores exportaciones de vehículos automóviles. Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial Enero-Octubre de Variaciones interanuales. Fuente: FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Las importaciones asociadas al sector productivo, tales como bienes intermedios, bienes de capital (excepto equipos de transporte) y piezas y accesorios para bienes de capital, presentaron durante 2016 retrocesos interanuales en valor, poniendo de manifiesto el menor nivel de actividad industrial. Las importaciones correspondientes a bienes de capital (excepto equipos de transporte), bienes intermedios, y piezas y accesorios para bienes de capital mostraron en noviembre de 2016 caídas interanuales de -8,3%, -11,9% y -6,9% respectivamente. Contrariamente, las compras externas de bienes de consumo crecieron +10,2% interanual, mientas que las pertenecientes a vehículos automotores de pasajeros se incrementaron +84,5%. Evolución interanual de las importaciones según usos económicos Nota: Cifras en millones de dólares. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

EMPLEO INDUSTRIAL En el plano nacional la industria manufacturera mostró durante 2016 una coyuntura productiva desfavorable que se manifestó en caídas de los niveles de demanda de empleo. En el tercer trimestre el índice de obreros ocupados (IOO) en la industria se retrotrajo 2,6% interanual, equivalente a una caída de puestos de trabajo. En el tercer trimestre el índice de horas trabajadas (IHT) en la industria disminuyó en el cotejo interanual 3,9%. Obreros ocupados y horas trabajadas en la industria Durante el tercer trimestre de 2016 las ramas fabriles que presentaron las mayores bajas de obreros ocupados fueron: productos de tabaco (-14,4%); equipos y aparatos de radio, televisión (-6,6%); vehículos automotores, remolques (-6,4%); maquinaria y equipo (-6,1%); producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles (-5,4%); papel y productos de papel (-5,2%); curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroq., talabartería y calzado y sus partes (-4,9%); edición e impresión; reproducción de grabaciones (-4,8%), y fabricación de metales comunes (-4,1%). - Durante el tercer trimestre de 2016 la industria en Santa Fe redujo su nivel de empleo privado registrado a un ritmo de 1,3% interanual, equivalente a una pérdida de puestos de trabajo y 370 millones de pesos de masa salarial anual. En el tercer trimestre los puestos de trabajo privado registrados en la industria manufacturera representaron el 24,1% del total de las actividades económicas en Santa Fe. - Los mayores retrocesos se observaron en los sectores Minerales no metálicos, Alimentos y bebidas, Automotores y otros equipos de transporte, Muebles, Productos químicos y de petróleo, y Productos de metal. - En el Aglomerado Gran Rosario la caída del empleo en la industria alcanzó en el tercer trimestre a -1,7% interanual, mientas que en el Gran Santa Fe el retroceso, que se observó durante todo el año, trepó a -2,8% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

ESTRUCTURA PRODUCTIVA E INDUSTRIAL PYME En siete Áreas Económicas Locales pertenecientes a la Provincia de Santa Fe, las pequeñas y medianas empresas representan el 93% del universo de unidades productivas del sector privado. El empleo privado registrado por las pequeñas y medianas empresas alcanza a 291 mil, cifra equivalente al 55% del empleo global. El empleo registrado por las pequeñas y medianas empresas alcanza en el Área Económica Local “Armstrong” el 75% del total, mientras que en “Rafaela” y “Rosario” esa relación disminuye a 52%. Las empresas industriales identificadas en aquellas sietes áreas significan el 11,5% del total de empresas, no obstante, aportan el 24,5% del empleo privado registrado total. En el Área Económica Local “Rosario” se localiza el 52% del conjunto de empresas industriales, el 53% del empleo industrial privado registrado y el 55% de la masa salarial de la industria manufacturera. Empresas y empleo según Área Económica Local El Área Económica Local “Armstrong” se posiciona como la de mayor proporción de empleo industrial alcanzando un nivel de 40,4% del total, seguida por “Rafaela” que ostenta el 38,1%. Nota: El área económica local “Santa Fe-Paraná” se integra por algunas localidades de la Provincia de Entre Ríos. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 47 - Diciembre de 2016

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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