Situación actual y perspectivas del mercado de la carne vacuna.

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1 Situación actual y perspectivas del mercado de la carne vacuna.
INTA Manfredi 10 de mayo de 2017

2 Gasto per cápita en carne vacuna, porcina y aviar, 2017 (en $ por habitante)
66% 16% 18%

3 Argentina: Producción de carne vacuna (en kg por habitante)
190 96 116 26 85 83 75 67 65 64 62 15 8 22 7 5 6 7 94 90 70 67 61 60 60 56 57 Exp. 940 712 360 350 770 203 210 250

4 Argentina: Producción de carne vacuna y población humana (2005-2017).
(miles de tn) Población Millones hab

5 Gasto en carne vacuna. (Por habitante y por año) (En $ de mayo de 2016)

6 Argentina: Consumo de carne per cápita (2005-2017) en Kg.
140 120 100 80 60 40 20 121 kg 119 kg 116 kg 94 kg 97 kg 15 17 17 45 6 44 8 43 34 24 62 61 58 57 56

7 Precio del Novillito (350-400 kg) en Liniers
Precio del Novillito ( kg) en Liniers. En $ de mayo del 2017 por kg. Prom. 35,6

8 Exportaciones Atraso cambiario Alto precio en dólares del novillo
Caída de los valores internacionales de la carne Incrementos salariales Duplicación-Cuadriplicación costo energía Inflación Competencia de Brasil Caída de los precios de los subproductos (cuero) Escasez de novillos y vacas. Disminución de campos habilitados para U.E. Exceso de capacidad instalada. Inequidad fiscal.

9 Exportaciones Argentinas de Carne Vacuna (En miles de toneladas)
% 13% 21% 25% 19% 17% 14% 20% 12% 10% 7% 8% 9% 11% U$s* 378 975 1390 1312 1449 1677 1866 1373 1492 1190 1250 1285 1200 FOB 1467 1536 1679 2270 2386 3462 2528 3967 5100 5320 4920 4964 4500 * Carnes y menudencias.

10 Argentina: Exportaciones de Carne Vacuna (en miles de toneladas res con hueso)
Año En. Fe. Ma. Ab. Ju. Ag. Se. Oc. No. Di. Tot. 2005 57 53 58 50 68 77 76 63 85 66 82 60 775 2006 56 42 64 23 7 24 43 61 71 70 37 568 2007 34 30 36 39 55 65 52 542 2008 19 10 46 59 32 434 2009 44 47 73 72 664 2010 41 33 14 20 28 29 31 21 22 313 2011 12 240 2012 15 17 13 18 180 2013 16 201 2014 11 204 2015 200 2016 235 2017 25 27

11 Número de terneros encontrados en otoño de cada año, según vacunación (en millones de cabezas).

12 Existencias de Novillos según SENASA (1ª Campaña de Vacunación contra la Aftosa de cada año) (En miles de cabezas) Buenos Aires Santa Fe Córdoba La Pampa Entre Ríos Ctes. Sgo. Salta Chaco Fsa. Otras Total 2003 1816 955 948 675 559 305 403 279 5940 2004 2038 1067 935 716 651 393 502 270 6572 2005 2010 1138 903 733 684 447 544 300 6759 2006 1779 1144 855 683 711 451 533 308 6464 2007 1670 1090 785 656 616 454 536 309 6116 2008 1533 1043 697 611 690 495 583 331 5983 2009 1273 1038 622 734 537 647 360 5747 1094 878 521 463 570 529 582 4942 2011 925 773 402 397 587 259 4330 2012 771 744 329 335 541 444 498 217 3879 2013 750 712 324 494 400 441 185 3615 2014 700 645 277 315 381 350 180 3302 2015 737 615 294 414 374 380 181 3324 2016 539 316 349 354 178 3129 2016/05 -65% -53% -67% -57% -49% -30% -41% -54% Fuente: SENASA.

13 Argentina: Stock ganadero (2008-2017) (a marzo de cada año) (En miles de cabezas)
Vacas Vaq. Nov. Novtos. Terneros Ternero/Vaca Toros Total 2008 23712 8203 4804 5312 14284 60,2 1256 57583 2009 22485 7875 4663 5064 13135 58,4 1196 54429 2010 20541 7209 4138 4470 11480 55,8 1097 48950 2011 20060 7303 3469 4114 11803 58,8 1029 47973 2012 21101 7583 3424 3933 12734 60,3 1074 49865 2013 21924 7444 3213 3880 13369 60,9 1114 50996 2014 22264 7462 2944 4038 13716 61,6 1073 51646 2015 22382 7424 2983 4050 13358 59,7 1219 51430 2016 22945 7545 2823 3952 14106 61,5 1249 52636 2017 23362 7766 2783 4024 14127 60,4 1278 53354 Fuente: SENASA.

14 Argentina: Existencias ganaderas (a marzo de cada año) (En miles de cabezas)
Buenos Aires Santa Fe Córdoba Entre Ríos La Pampa San Luis Corrientes Salta/ Santiago/ Chaco/ Formosa Otras Total 2008 19745 7317 5776 4542 3781 1685 5090 6818 2829 57583 2009 17918 6913 5405 4382 3260 1799 5018 6935 2800 54430 2010 15982 6032 4782 3981 2545 1598 4868 6516 2645 48949 2011 16249 5786 4370 4062 2501 1489 4599 6407 2510 47973 2012 16706 6360 4275 4113 2600 1483 4975 6828 2526 49866 2013 16612 6635 4489 4331 2814 1512 5017 7032 2554 50996 2014 17476 6567 4454 4401 2783 1482 5143 6764 2577 51647 2015 17355 6392 4490 4287 2862 1453 5074 6917 51430 2016 17904 6230 4680 4297 3094 1581 5007 7106 2738 52637 2017 18615 6084 4754 4187 3231 1621 4735 7262 2865 53354 Fuente: SENASA.

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16 Resultados Económicos Ganaderos (en $ x ha).
Cría Cuenca del Salado Ciclo Completo Centro-SO Bs. As. Ingresos Gastos Resultado Neto Feb. 2012 1288 483 795 May. 2012 1306 507 799 979 702 277 Ago. 2012 1340 531 809 879 731 148 Nov. 2012 1323 598 725 846 872 -26 Feb. 2013 1356 669 687 995 976 19 May. 2013 1249 703 546 927 -52 Ago. 2013 1320 720 363 991 1006 -15 Nov. 2013 1799 786 1013 1193 1069 124 Feb. 2014 1953 504 1014 1520 1304 216 May. 2014 1878 948 930 1523 1303 211 Ago. 2014 2516 994 1522 1792 1360 432 Nov. 2014 2734 1075 1659 1634 1410 224 Feb. 2015 2729 1129 1600 1748 1480 268 Ago. 2015 2955 1191 1764 1912 1542 370 Nov. 2015 3911 1280 2631 2197 1695 503 Feb. 2016 4005 1625 2380 2571 2140 430 May. 2016 3971 1712 2259 2900 2222 678 Sep. 2016 4478 1750 2728 3026 2269 757 Nov. 2016 4356 1925 2431 2573 203 Feb. 2017 4227 2173 2103 2867 2750 117 Fuente: Ministerio de Agricultura.

17 Faena Total por categorías
( ). En miles de cabezas. Dif.16/15 -6,9% +4% -7% -10% -8% -4,3% +1% -17% -15% -9%

18 Porcentaje de hembras en la faena.
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Pro. 1998 42,0 44,0 43,0 40,0 39,0 41,0 41,8 1999 40,7 2000 45,0 46,0 43,7 2001 47,0 43,5 2002 2003 44,7 2004 46,5 48,2 48,7 47,4 46,3 46,2 2005 44,5 43,9 44,9 44,3 42,6 42,2 39,4 41,3 43,2 2006 40,8 40,6 36,8 40,3 39,8 41,4 45,7 47,9 41,5 2007 45,4 46,8 47,3 48,0 49,0 48,8 49,7 2008 47,7 51,0 48,4 48,9 50,8 49,5 49,4 47,6 46,4 48,6 2009 50,5 50,1 51,7 53,4 51,6 49,1 50,2 2010 50,6 48,3 48,1 46,1 44,8 44,1 44,6 2011 40,4 39,2 38,3 39,5 38,6 37,5 37,3 37,0 38,4 2012 39,6 41,6 41,7 42,7 2013 42,5 42,4 42,8 42,3 43,1 45,8 2014 45,3 45,2 45,5 46,7 46,6 2015 42,1 40,5 2016 39,9 41,9 41,1 41,2 2017 Fuente: ONCCA y a partir de diciembre 2008 IPCVA.

19 Faena de Carne Vacuna ONCCA (en miles de cabezas).

20 Producción de Carne Vacuna ONCCA (en miles de toneladas peso carcasa).

21 Relación de Compra/Venta (Ternero Invernada 180 kg/Novillito Liniers 350-390 kg).
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 2009 +7 -4 +8 -8 -1 +3 +15 +17 +16 +13 2010 +35 +14 +10 +6 +12 +19 +27 +34 +28 +40 +37 +36 2011 +32 +26 +23 +21 +33 +38 2012 +24 +20 2013 +18 +11 +5 +9 2014 +4 -3 -2 +30 +45 2015 +29 +31 +25 2016 2017 +22

22

23

24 Aumento del precio de los Insumos, del valor del novillo, del IPC y del Tipo de cambio. 2005 = 100.

25 Precio del novillo en Mercosur, EE. UU. , U. E
Precio del novillo en Mercosur, EE.UU., U.E. y Australia (en u$s por kg en gancho). Abril 2017

26 Población mundial (En millones de habitantes)
Crec. Pob. Mundial 1,2% 1,1% Crec. Pob. Urbana 48,6% 49,1% 49,6% 50,1% 50,6% 51,1% 51,6% 52,1% 52,5% 53,0%

27 (En dólares a precios actuales)
PBI per cápita mundial (En dólares a precios actuales) Fuente: Banco Mundial.

28 Precio internacional de la carne vacuna
Indice Bloomberg vs. Precio internacional de la carne vacuna 262 295 233 226 165 86 2016

29 Mercado Internacional de la carne vacuna - 2016.
Estabilidad del volumen comercializado (9,6 millones de Tn). Caída del 10-15% en el precio de la carne vacuna. Devaluación generalizada de países exportadores e importadores. Peores términos de intercambio de países petroleros y exportadores de materias primas. Gran dependencia de China. Recuperación del liderazgo de Brasil. Crecimiento fuerte de la producción de carne de pez, cerdo y pollo. Estabilidad en la producción vacuna. Auge del comercio de ganado en pie.

30 Mercado Internacional de la carne vacuna - Miles de toneladas peso res

31 Uruguay: Ingreso promedio mensual de exportación por tonelada/peso carcasa.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Enero 1.988 2.540 2.391 2.488 3.634 3.762 3.944 4.134 4.067 3.628 3.338 Feb. 1.979 2.717 2.479 2.751 3.708 3.994 3.881 3.741 3.935 3.509 3.434 Marzo 1.997 3.018 2.500 2.856 4.063 3.869 3.787 3.921 3.808 3.352 3.420 Abril 2.045 3.332 2.495 2.915 3.986 3.800 3.745 3.941 3.747 3.261 3.400 Mayo 2.031 3.671 2.574 3.073 4.171 3.822 3.652 4.060 3.859 3.424 Junio 2.028 3.681 2.394 2.967 3.942 3.720 3.593 3.929 3.576 Julio 2.117 3.856 2.491 3.048 4.087 3.666 3.630 3.953 3.791 3.437 Ago. 2.041 3.983 2.486 3.129 3.985 4.143 3.887 3.387 Sept. 2.245 4.247 2.400 3.185 3.826 3.836 3.790 4.152 3.730 3.406 Oct. 2.265 3.416 2.423 3.339 3.974 3.925 3.591 4.281 3.763 3.383 Nov. 2.461 2.780 2.679 3.753 4.170 3.965 3.956 4.259 3.632 3.271 Dic. 2.456 2.369 2.517 3.848 3.964 3.692 3.827 4.056 3.728 3.445 Prom. 2.138 3.301 3.113 3.959 3.816 3.768 4.047 3.794 3.405

32 Mercado Mundial de Carne Vacuna (en miles de toneladas peso res) 2017
IMPORTACIONES China, H. Kong, Vietnam) 1900 Estados Unidos 1216 Japón 730 Rusia 520 Corea Unión Europea 375 Egipto 340 Canadá 265 Chile 255 EXPORTACIONES Brasil 1950 India 1925 Australia 1325 Estados Unidos 1193 N. Zelandia 550 Canadá 445 Paraguay 395 Uruguay 385 Europa 350 México 275 Argentina 235 Belarus 225 Total: Toneladas.

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34 Ocho grandes oportunidades
Cumplimiento de la cuota Hilton (7700 Tn). Cuota 481 de la U.E. de Carne de Feedlot (48000 Tn a repartir). (?) Cuota Americana ( Tn). Mercado chino. Mercado extra-Hilton U.E. Mercado de Rusia para enfriado. Brasil. Acuerdo UE-Mercosur.