MONOGRÁFICO TÉCNICO ll – CONECTOR

Presentación del tema: "MONOGRÁFICO TÉCNICO ll – CONECTOR"— Transcripción de la presentación:

1 MONOGRÁFICO TÉCNICO ll – CONECTOR
Configuración y funcionalidad

2 ¿A quien va dirigido? Dirigido a personas con las siguientes tareas:
Configuración básica de la aplicación Funcionalidad básica MONOGRÁFICO TÉCNICO ll – CONECTOR

3 Conector Sincronización - Automática Selectores de procesos
Selección de los procesos a ejecutar de forma desatendida. Selección de los días a ejecutar cada proceso Horas e intervalos Configuración de la hora o intervalo de tiempo en la que debe ejecutarse el proceso. Activado Debe marcar la opción para que el programador de tareas se encuentre activo. MONOGRÁFICO TÉCNICO ll – CONECTOR

4 Conector Sincronización – Manual 1/5 Preparación de datos Clientes
Posición GPS (consultada on-line a Google) Rutas de visita Productos Maestros Recibos pendientes Prepedido de documentos (productos habituales) Resumen de ventas (gráficos en OrdersCE) Recursos multimedia (solo 1 foto por producto) Pedidos para reparto (pedidos pendientes de servir) Ofertas de venta Pedidos de venta Albaranes de venta Depósitos de venta Facturas de venta Recuperación de datos Movimientos de cobro Clientes nuevos Clientes modificados MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

5 Conector Sincronización – Manual 2/5
Preparación de datos. Características – (Clientes y Maestros) Clientes Ficha de clientes Direcciones de envió Clasificación del tipo de potencial de los clientes configurado a través de las características Posición GPS Latitud y longitud del cliente a través de consulta on-line a Google Rutas de visita Rutas de visita a través del vendedor asignado en la ficha del cliente Rutas de visita a través del vendedor asignado en la dirección de entrega Maestros Formas de pago Términos de pago Grupos de impuestos Bancos Almacenes Tarifas Vendedores Observaciones de línea Provincias Municipios MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

6 Conector Sincronización – Manual 3/5
Preparación de datos. Características - Productos Productos Ficha de productos Stock Idiomas de los productos Unidades de medida Códigos de barra Familias a través de las características (Características) o de familias de descuentos (Familias) o de nombre de las características (Secciones) Subfamilias a través de las características (Características) Precios por tarifa Precios especiales de cliente Precios por grupo de familia de cliente Descuento cliente-producto Descuento cliente-familia producto Descuento familia cliente-producto Descuento familia cliente-familia producto Descuento comercial asignado en la ficha del cliente Trazabilidad Grupo de promociones para la creación de promociones de venta desde el Integra Core a través de las características Promociones de venta a través de los campos parametritzables Escandallo (kits) Grupo de variantes y variantes (tallas y colores) Campos libres para filtrar en la App según los campos de la tabla de artículos Recursos multimedia Imágenes de productos MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

7 Conector Sincronización – Manual 4/5
Preparación de datos. Características – Ventas y recibos Prepedido en los documentos Resumen de ventas Ofertas de venta (Presupuestos) Pedidos de venta Albaranes de venta Depósitos de venta Facturas de venta Recibos pendientes MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

8 Conector Sincronización – Manual 5/5
Recuperación de datos. Características Clientes Nuevos Modificados Ventas Ofertas de venta Depósitos de venta Pedidos de venta Albaranes de venta Facturas de venta Ofertas de venta a través de las visitas Recibos Recibos cobrados MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

9 Conector Configuración – General Enlace a3ERP Nota
Usuario Usuario de acceso a la base de datos ERP Contraseña Contraseña del usuario Empresa Empresa del ERP Nota La lista de las empresas aparecerá rellenada cuando el usuario y la contraseña que escribamos sea correcto. MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

10 Conector Configuración – General Productos Característica de familias
Característica que define la familia del producto Característica de subfamilias Característica que define la subfamilia del producto Configuración del stock Existen 3 opciones: Stock físico (stock real) Stock disponible (stock físico - pedidos de venta) Stock previsto (stock físico + pedidos de compra) Marca los campos libres por los que quieres filtrar en los terminales, según los campos de la tabla de artículos Muestra cualquier campo de la tabla de ARTICULO en los campos libres de la App. Unidad de medida por defecto Unidad de medida de venta que aparecerá por defecto en los documentos de venta. Filtro de productos habituales (prepedido) en los documentos Días de traspaso y tipo de documento para el prepedido de documentos. MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

11 Conector Configuración – General Documentos Nota
Respectar la serie y el numero de el dispositivo Opción para respetar la serie y numeración de los nuevos documentos que provienen de [a3ERP Movilidad] Desmarcando la opción deberá configurar la paridad entre las series de a3ERP y [a3ERP Movilidad] No se podrá seleccionar la misma serie de A3erp y [a3ERP Movilidad] Traspasar las incidencias de los pedidos de venta como observaciones Traspase las incidencias de los pedidos de venta de la App como observaciones de cabecera. Días para el traspaso del histórico de documentos Días para el traspaso de histórico de documentos de venta de a3ERP a la App. En la primera preparación de documentos de venta se traspasara todos los documentos en los días establecidos y en las siguientes preparaciones se traspasara los documentos desde la ultima preparación mas los documentos que e hayan modificado. Nota Los documentos que se verán afectados por este parámetros son las ofertas, los depósitos, los pedidos, los albaranes y las facturas de venta MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

12 Conector Configuración – General Recibos
Banco para la liquidación de los recibos Banco genérico que se utilizará en la incorporación de movimientos de cobro en el a3ERP. Para liquidar recibos, informa las opciones para relacionar representante - forma de pago - banco Bancos definidos por vendedor y forma de pago que se utilizaran al incorporar los movimientos de cobro en a3ERP MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

13 Conector Configuración – General Correo Servidor correo
Servidor de correo saliente SMTP Usuario Usuario con permisos de acceso al servidor SMTP Contraseña Contraseña del usuario Puerto Puerto utilizado para el envío Correos de notificación Cuentas de correo que recibirán las notificaciones enviadas por [conector] MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

14 Conector Configuración – Avanzadas Productos
Configuración de las familias Origen de las familias en el catálogo de [a3ERP Movilidad] Promociones de venta a través de los campos parametrizables Se crean promociones de venta según 2 campos parametrizables, donde se especificara la cantidad para el objetivo y la cantidad de regalo. También podremos definir el tipo de promoción: simple, múltiplo o solo múltiplo. Característica para promociones Opción utilizada para definir promociones desde la plataforma de movilidad para un grupo de productos concreto. Filtrar productos a través de la característica Opción para filtrar los productos que se traspasan a [a3ERP Movilidad], a través de las características. Traspasar solamente productos con imagen Carga solo los productos que tengan definida una imagen en su ficha. Traspasar solamente productos con stock Carga solo los productos con existencias Cantidad por defecto Opción para definir la cantidad por defecto al realizar un nuevo documento de venta en a3ERP Movilidad. Filtro de recursos multimedia Opción para definir si se traspasan siempre todas las imágenes o solo las nuevas / modificadas. MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

15 Conector Configuración – Avanzadas Clientes
Clasificación del tipo de potencial de los clientes a través de las características Opción para filtrar los clientes en el tablero por el tipo de potencial definido en las características. Seleccione la opción para el código de cliente cuando se importen en el proceso de clientes nuevos Opción para elegir el tipo de contador para los clientes nuevos. Seleccione la opción para el nombre fiscal Opción para definir de campo se recoge la información del nombre fiscal de los clientes. Seleccione la opción para el nombre comercial Opción para definir de campo se recoge la información del nombre comercial de los clientes. Traspasar los clientes bloqueados o obsoletos para poder realizar visitas, GPV,... Opción para traspasar los clientes bloqueados y obsoletos a la App para poder realizar visitas y GPV. Las ventas estarán bloqueadas. Característica para la frecuencia de visita Opción para traspasar la frecuencia de visita para gestionar las visitas desde la [a3ERP Movilidad] a través de las características. MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

16 Conector Configuración – Avanzadas Documentos 1/2
Campos parametrizables obligatorios Configuración de valores por defecto en los campos parametrizables obligatorios. En la entrada de ofertas si el cliente es potencial utilizar un cliente genérico Opción para entrar ofertas de venta con clientes potenciales creados en [a3ERP Movilidad] como cliente genérico de a3ERP. Utilizar campos parametrizables de cabeceras de documentos en el dispositivo Opción para utilizar campos parametrizables en los documentos de venta de [a3ERP Movilidad] que se hayan creado en el apartado de campos libres: Campo libre 1  Parametrizable 1 Campo libre 2  Parametrizable 2 Campo libre 3  Parametrizable 3 Campo libre 4  Parametrizable 4 Traspasar las visitas como ofertas de venta Opción para traspasar las visitas como ofertas de venta, donde la clave de visita es el producto de a3ERP. No rellenar el campo "Referencia" en la entrada de documentos No se rellena el campo “Referencia” en la entrada de documentos. En este campo se especificara la serie + numero de documento de [a3ERP Movilidad]. MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

17 Conector Configuración – Avanzadas Documentos 2/2
Respectar agente asignado al cliente con la entrada de documentos Asigna el agente informado en la ficha de cliente de a3ERP Respetar los precios y los descuentos de el dispositivo Opción para respetar las condiciones de precios y descuentos establecidas por el comercial durante la venta. Desmarcando la opción, se comprobará de nuevo el documento antes introducirse en a3ERP. Respetar 100% de descuento de el dispositivo Si se aplica el 100% de descuento en el dispositivo se respectara aunque no se tenga marcada la opción anterior (Respetar los precios y los descuentos de el dispositivo) MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

18 Conector Configuración – Avanzadas Recibos
Recuperar los cobros de forma automática Marcando la opción se ejecutará automáticamente el proceso de incorporación de movimientos de cobro hacia a3ERP. MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

19 Conector Configuración – Avanzadas Varios Versión A3
NAX (Versión 8.0) o a3ERP ActiveX (Versión 9.0 ó superior) Multiempresa Permite asignar a cada usuario de [a3ERP Movilidad] trabajar con una empresa dentro de a3ERP. Habilitar opción de clientes y productos nuevos del día, stock y trazabilidad en la preparación manual Opción para habilitar clientes y productos nuevos del día, stock y trazabilidad en la sincronización manual. Tenga presente que la configuración de la empresa, las series y los agentes deben ser iguales en todas las empresas para poder utilizar la opción de multiempresa MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

20 Conector Visor de eventos
El Visor de eventos nos permite visualizar si las preparaciones o recuperaciones de datos (automáticas o manuales) que se han realizado con el conector han sido correctas o habido alguna tipo incidencias en algunos de los procesos. Se podrá filtrar los datos por fecha o por el tipo de información Se podrá visualizar 3 tipos de iconos que diferenciaran el tipo de información: Información: es informativo o detalla que el proceso se ha realizado correctamente. Aviso: el proceso ha terminado pero habido alguna incidencia en algún registro. Incidencia: ha habido una incidencia en el proceso y no terminado MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR

21 MONOGRÁFICO TÉCNICO II – CONECTOR
Configuración y funcionalidad