Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Febrero de 2017

Resumen Ejecutivo LA INDUSTRIA en santa fe persiste en recesión En enero de 2017 amplios segmentos de la industria en Santa Fe mostraron caídas interanuales de actividad como durante todo el año anterior. La producción de acero en el primer mes del año cayó 27,2%, la refinación de petróleo -5,3%, el complejo aceitero (-27,6% aunque con elevada base de comparación) y la industria láctea (-16%). Además, la mayor porción del espectro metalúrgico, y los sectores, calzado, textil e indumentaria, edición e impresión, y madera y muebles, también presentaron nuevas bajas de producción. Entre los sectores que durante enero registraron mayor actividad sobresale la faena bovina (+8%), la producción automotriz (+150% aunque con muy baja base de comparación), la maquinaria agrícola y la elaboración de biodiesel. De acuerdo a la participación de las actividades en la conformación del producto industrial en Santa Fe se estima para enero de 2017 una nueva caída en el nivel de producción manufacturera de 1% interanual. La misma se fundamenta en la debilitada demanda de bienes de consumo e inversión de producción nacional, fenómeno que en ciertos sectores resultado potenciado por las mayores importaciones. Nuevos e importantes incrementos en las tarifas de servicios elementales para la actividad industrial generan mayores obstáculos e incertidumbre. La industrialización de soja en Santa Fe comenzó 2017 mostrando una caída interanual de 27,6% en el contexto de una elevada base de comparación que significó el mes de enero de El procesamiento de soja en el primer mes de 2017 fue de 2,45 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite de soja alcanzó a 484 mil toneladas. Ambos volúmenes son evaluados satisfactoriamente teniendo en cuenta la estacionalidad que presenta la actividad sectorial. El complejo oleaginoso de buen desempeño productivo durante 2016, presenta crecientes niveles de utilización de la capacidad instalada que impulsan actualmente el desarrollo de importantes inversiones en Santa Fe. Las importaciones de semillas y frutos oleaginosos provenientes principalmente de Paraguay por Aduana San Lorenzo y Rosario, estimadas a octubre de 2016 en 680 mil toneladas, permitieron incrementar el nivel de actividad sectorial. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

Resumen Ejecutivo La actividad en establecimientos frigoríficos ciclo I en la provincia de Santa Fe mostró en enero de 2017 una recomposición interanual de 8%, alcanzando una faena estimada de 171 mil bovinos. La faena avícola en la Provincia de Santa Fe finalizó 2016 con un procesamiento de 32,5 millones de cabezas, un nivel 5,3% inferior al año anterior. La producción de biodiesel de soja en 2016 mostró en Santa Fe una expansión interanual de 67,7%, alcanzando un volumen de prácticamente 2,1 millones de toneladas. La incidencia de la producción santafesina en el total nacional fue del 79%. Las ventas al corte de producción originada en plantas ubicadas en Santa Fe ascendieron en 2016 a 466 mil toneladas, un nivel semejante a los últimos seis años. La participación nacional de la producción santafesina en ventas al corte fue en 2016 de 45%, evidenciando un paulatino descenso que manifiesta el perfil netamente exportador de la industria santafesina de biodiesel de soja. Las exportaciones de biodiesel con origen en Santa Fe se estima treparon en 2016 a 1,6 millones de toneladas, un volumen 105% superior al año anterior. Las exportaciones santafesinas de biodiesel de soja representaron el 100% del total nacional. En enero de 2017 alcanzaron a 57 millones de dólares, un nivel 39% por encima en relación a igual período del año anterior. En el plano nacional la actividad del sector de edición e impresión registró en diciembre un retroceso del 6,5% con respecto al mismo mes del año pasado, cayendo por noveno mes consecutivo. En el acumulado de 2016 la caída del sector se ubicó en torno al 6,2%. La menor producción impactó negativamente en el empleo. Uno de los principales factores explicativos de la baja de la actividad del bloque edición e impresión fue la contracción observada en la producción de libros que alcanzó el 49%. En Santa Fe el nivel de actividad del sector de edición e impresión enfrenta desde comienzos de 2016 una severa contracción, que se manifiesta con mayor intensidad que lo observado en el contexto nacional, especialmente en el importante segmento de papelería comercial. De acuerdo a INDEC, en enero de 2017 la actividad sectorial enfrentó un nuevo retroceso interanual de -7,3%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

Resumen Ejecutivo En enero de 2017 la refinación de petróleo en Santa Fe presentó una caída interanual de -5,3% acumulando dieciséis meses consecutivos de mermas de producción. En 2016 la actividad sectorial registro un retroceso de -9,9% respecto al año anterior. En el plano nacional y de acuerdo a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), la actividad sectorial experimentó en diciembre de 2016 una contracción interanual de su producción de 8% tras cinco meses consecutivos de incrementos. Igualmente, la producción del sector acumuló en 2016 un crecimiento del 4% con respecto al año anterior. La producción nacional de calzado durante 2016 disminuyó 11,2% interanual según información de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). La producción de calzado se retrotrajo en 2016 a 111 millones de pares, el menor registro de los últimos seis años. Las importaciones de calzado aumentaron 20,8% al pasar de los 22,6 millones de pares durante 2015 a 27,3 millones el año pasado. Por su parte, las exportaciones se mantuvieron en un mismo nivel respecto de 2015 alcanzando un total de 600 mil pares. La producción textil se contrajo durante diciembre en términos interanuales ante un escenario delicado para los distintos actores que participan en la cadena productiva y el sector cerró el año con una caída en la actividad en comparación con Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) las importaciones de indumentaria en 2016 crecieron 28,8% en volumen con respecto al año anterior. Por su parte, las exportaciones mostraron en 2016 un retroceso de 26,9% con respecto a 2015. El volumen de la producción de acero en Santa Fe comenzó 2017 con una caída interanual de -27,2%, retrotrayendo el nivel de actividad sectorial a valores mínimos de los últimos años. La elaboración de productos laminados en caliente alcanzó en enero de 2017 a 45,8 mil toneladas, un registro que representa una mejora interanual de 28,9%, no obstante, se considera muy baja la base de comparación. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

Resumen Ejecutivo En el plano nacional la actividad metalúrgica experimento en el segundo semestre de 2016 una contracción de -7,3% interanual, como resultado de una baja de -5,9% en el tercer trimestre y de -8,7% en el cuarto trimestre del año. El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 59,6%, manifestando una merma interanual en los últimos seis meses del año de -10,8%. En el año 2016 la actividad sectorial disminuyó -8,5% y el nivel de UCI -9,8%, ambas medidas en términos interanuales. La producción metalúrgica durante 2016 cayó -12,4% en Buenos Aires (incluye CABA), -1,7% en Santa Fe y -0,3% en Córdoba. En Santa Fe y Córdoba la recuperación del segundo semestre se debió principalmente al resultado de “Maquinaria agrícola”. En ambas provincias la mayor parte de los rubros metalúrgicos presentaron bajas en su producción. En el año 2016 se observaron los siguientes comportamientos sectoriales: “Equipos y aparatos eléctricos” (-18%), “Equipamiento médico” (-16%), “Productos de metal” (-14%), “Bienes de capital” (-13%), “Fundición” (-13%) y “Autopartes” (-6%). Únicamente la industria de la “Maquinaria Agrícola” finalizó 2016 con un crecimiento de 14% interanual. El nivel de empleo metalúrgico se redujo en el segundo semestre -3,5% interanual. Este resultado acelera la caída manifestada en el primer semestre de 2016 (-2,9%) y promedia en el año una disminución del -3,2%. La comercialización total de tractores en 2016 creció el 25% interanual, los de origen extranjero aumentaron el 226% mientras que aquellos de producción nacional subieron el 9%. La venta de cosechadoras en 2016 mostró una expansión de 54%, al tiempo que los equipos importados lo hicieron el 191%. La cobertura de las cosechadoras nacionales descendió al 72% del mercado ya que su producción se incrementó el 25% interanual. En implementos nacionales se observó en 2016 una recuperación interanual de 16%, cubriendo la industria nacional el 88% de la demanda interna. La comercialización de sembradoras durante 2016 creció 80% respecto del año anterior, no siendo factible conocer el comportamiento de la producción nacional respecto de las importaciones. La mayor demanda interna de tractores y cosechadoras durante 2016 fue cubierta en un 63% por equipos de origen extranjero. De acuerdo a ADIMRA la industria de la maquinaria agrícola presentó en el segundo semestre de 2016 una expansión interanual de 20%, finalizando 2016 con un alza de 14% respecto del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

Resumen Ejecutivo La actividad en la industria automotriz en Santa Fe mostró en enero de 2017 una recuperación interanual de 150% fundamentada en la baja base de comparación. En el primer mes del año la producción de vehículos automotores fue de prácticamente unidades, representando el séptimo mes consecutivo de incrementos interanuales de actividad. Desde el mes de julio de 2016 la industria automotriz en Santa Fe muestra mejoras interanuales generadas por mayores exportaciones y patentamientos del nuevo modelo fabricado en Alvear por General Motors de Argentina. El sector de madera y muebles experimentó en 2016 un retroceso de la producción con respecto al año 2015, según lo informado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines. Las actividades comprendidas en la cadena de valor foresto-industrial presentaron una caída preliminar de 15% en 2016, en función de los datos del Índice de Volumen Físico elaborado por INDEC y ajustados por la encuesta del Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble. La producción de madera y productos de madera se contrajo 10%, y la elaboración de muebles, asientos y colchones experimentó una caída cercana al 17%. Las importaciones de bienes de consumo crecieron +19,7% interanual, mientras que las de vehículos automotores de pasajeros subieron +9,4% interanual en un contexto de elevada base de comparación. Las importaciones de bienes intermedios volvieron a retroceder como durante gran parte de 2016, en este caso el -6,7% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - En el orden nacional en diciembre la producción industrial presentó una contracción interanual del 2,8%. Con respecto al mes de noviembre, se observó una baja del 1,1%. De esta forma, durante el año 2016 se acumuló una caída del 4,9%. Si se descontara el efecto de la molienda de oleaginosas, la producción industrial hubiera cerrado el año con una baja del 5,8%. - La producción industrial registró durante 2016 caídas en la mayoría de los rubros. La actividad descendió 0,8% en el primer trimestre del año en términos interanuales, 6,9% durante el segundo, 7,1% en el tercero y 4,5% en el periodo octubre-diciembre. La actividad del rubro de metales básicos, minerales no metálicos, automotriz, metalúrgico, plástico, textil, calzado, madera y muebles, papel y cartón, y edición e impresión, experimentaron un descenso en los niveles de producción. - La caída de la actividad industrial en 2016 fue liderada por el sector de minerales no metálicos (-13,1% i.a.). Respecto de los sub-rubros que lo componen, los despachos de cemento portland cayeron 10,8% i.a. y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción disminuyó 15,1% i.a. - El sector automotriz cayó por tercer año consecutivo y la producción descendió 10,2% en 2016 con respecto a La caída estuvo asociada a dos factores. Las exportaciones de vehículos cayeron 20,8% el año pasado, ya que las ventas a Brasil, que representan más del 70% de las exportaciones, descendieron 25,5%. Las ventas a concesionarias de vehículos nacionales aumentaron 0,5%, mientras que las de vehículos importados crecieron 43,3%. - A pesar que la producción total de vehículos descendió en 2016, la fabricación aumentó en noviembre, diciembre y en enero de 2017, según los datos publicados por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). - La producción del sector de metales básicos descendió 15,1% durante 2016 con respecto a 2015 y cayó por segundo año consecutivo. La contracción del bloque fue impulsada por la menor producción de acero que descendió 17,9% durante el año pasado. Las dos razones de la caída fueron: la menor demanda de la mayoría de los sectores que utilizan el acero como un insumo clave para su producción y el complejo contexto internacional con un exceso de oferta global. Las mayores caídas durante el año 2016 fueron la producción de hierro primario (-26% i.a.), laminados en caliente (-15,7% i.a.), laminados en frío (-3,9% i.a). La producción de aluminio descendió 0,8% durante 2016 y cayó por segundo año consecutivo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - La producción del bloque de actividades metalúrgicas cayó 8,5% durante La caída en la producción se registró en casi todos los rubros del bloque (equipos y aparatos eléctricos, productos de metal, bienes de capital, autopartes, equipamiento médico y función), y la única excepción maquinaria agrícola. - La actividad del bloque de sustancias y productos químicos aumentó 1,3% en 2016 y la producción creció por tercer año consecutivo. El sector de químicos y petroquímicos y el farmacéutico fueron los dos principales motores del bloque porque el resto de los rubros experimentaron caídas en la producción. - La producción del bloque de edición e impresión descendió 6,2% en 2016 con respecto a 2015, mientras que la de papel y cartón cerró el año con una baja del 4%. - Mientras que en el mes de diciembre de 2016 la producción cerró con una baja del 2,8% interanual. La menor producción fue liderada por metalmecánica (-12%), minerales no metálicos (-6,5%), metales básicos (-12,7%), edición e impresión (-6,5%), papel y cartón (-9,1%) y sustancias y productos químicos (-5,2%). La producción automotriz aumentó por segundo mes consecutivo (+27,3%) y alimentos y bebidas volvió a crecer traccionada por el sector de oleaginosas (26,7%). - El empleo registrado exhibió en noviembre 2016 (último dato disponible) una contracción interanual del 3,9%, tras trece meses de caída ininterrumpida del empleo en el sector. A lo largo del último año la variación mensual del empleo industrial fue siempre negativa, y desde enero fue más acentuada que la pérdida de empleo asalariado total. - Mientras el empleo asalariado total desaceleró su caída a partir de abril 2016 (incluso alcanzó períodos de leve crecimiento), el empleo industrial no mostró en noviembre síntomas de recuperación y cayó 0,4% con respecto a octubre. La pérdida de empleo registrado en el sector privado fue de puestos en noviembre de 2016 con respecto al mismo mes del año anterior. El sector con mayor pérdida de empleos fue la industria, que explicó aproximadamente el 70% de la caída total, seguido por la construcción. Estas caídas fueron revertidas sólo parcialmente por la creación de empleo en algunos otros. - Las exportaciones industriales, sin considerar las vinculados al complejo de oleaginosas, cayeron en 6,1% i.a. y alcanzaron un valor de USD MM. El sector industrial acumula cinco años consecutivos de caídas de sus ventas externas, sin embargo en los últimos meses del año (septiembre, noviembre y diciembre) se registró un aumento de las exportaciones manufactureras que pueden dar indicios de una posible mejora para 2017. - . Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

COMPLEJO OLEAGINOSO La industrialización de soja en Santa Fe comenzó 2017 mostrando una caída interanual de 27,6% en el contexto de una elevada base de comparación que significó el mes de enero de El procesamiento de soja en el primer mes de 2017 fue de 2,45 millones de toneladas, mientras que la elaboración de aceite de soja alcanzó a 484 mil toneladas. Ambos volúmenes son evaluados satisfactoriamente teniendo en cuenta la estacionalidad que presenta la actividad sectorial. El complejo oleaginoso de buen desempeño productivo durante 2016, presenta crecientes niveles de utilización de la capacidad instalada que impulsan actualmente el desarrollo de importantes inversiones en Santa Fe. Las importaciones de semillas y frutos oleaginosos provenientes principalmente de Paraguay por Aduana San Lorenzo y Rosario, estimadas al mes de octubre de 2016 en 680 mil toneladas, permitieron incrementar el nivel de actividad sectorial. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja en enero de 2017 alcanzaron un valor de 849 millones de dólares, equivalente a una mejora interanual de 4,2%. Las ventas externas de aceite de soja ascendieron a 237 millones de dólares, representando una baja interanual de 32,5%. Dinámica de la actividad en el complejo oleaginoso en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

INDUSTRIA FRIGORÍFICA La actividad en establecimientos frigoríficos ciclo I en la provincia de Santa Fe mostró en enero de 2017 una recomposición interanual de 8%, alcanzando una faena estimada de 171 mil bovinos. En el plano nacional el sector bovino mostró en enero de 2017 una faena de mil animales, un nivel 11% mayor en relación al año anterior. La producción argentina de carne bovina durante el primer mes de 2017 trepó a 246 mil toneladas equivalentes res con hueso, representando un alza interanual de 9,4%. El consumo anual de carne bovina por habitante presentó en el primer mes de 2017 un alza interanual de 4,9%, al avanzar hasta los 60 kilogramos. Las exportaciones de carne, recientemente alentadas por un nuevo alza de los reintegros, crecieron en enero de 2017 el 52% respecto al mismo mes del año anterior. La faena avícola en la Provincia de Santa Fe finalizó 2016 con un procesamiento de 32,5 millones de cabezas, un nivel 5,3% inferior al año anterior. La faena nacional alcanzó en 2016 a 704 millones de cabezas, observando una merma interanual de -3,5%, siendo Buenos Aires la provincia más afectada (-10,9%). La producción nacional de carne aviar en 2016 fue de miles de toneladas, un registro 1,8% inferior al ano anterior. Las importaciones avícolas en 2016 mostraron un importante crecimiento, mientras que las exportaciones cayeron 19% en volumen y 63% en valor. El consumo aparente de carne aviar finalizó el año 2016 en 42,6 kilogramos por persona mostrando una caída interanual de -0,6%, aunque mostrando una recuperación en el segundo semestre. La industria frigorífica porcina finalizó el año 2016 logrando un procesamiento de prácticamente 6 millones de cabezas, representando un aumento interanual de 8,3%. La producción nacional de carne de cerdo, 518 mil toneladas res con hueso, mostró un alza de 7,2%. El consumo anual de carne porcina presentó al cierre de 2016 un incremento interanual de 9,6%, tras alcanzar los 12,5 kilogramos por persona. Las exportaciones argentinas revelan a diciembre 2016 una recomposición interanual de 38% en volumen, no obstante, su participación sobre la producción interna es solo del 2,2%. Las importaciones porcinas crecieron 121% respecto de 2015, alcanzando una incidencia del 5,1% del consumo aparente. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA En el plano nacional y de acuerdo a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), la actividad sectorial experimentó en diciembre de 2016 una contracción interanual de su producción de 8% tras cinco meses consecutivos de incrementos. Igualmente, la producción del sector acumuló en 2016 un crecimiento del 4% con respecto al año anterior. El subrubro de Agroquímicos y Fertilizantes fue uno de los principales motores del sector de químicos y petroquímicos en 2016, acumulando un crecimiento del 7% en el año. La capacidad instalada utilizada en el acumulado del año en las empresas del sector alcanzó en promedio el 89%, y el 71% para los petroquímicos y los básicos e intermedios, superando 8 y 2 puntos porcentuales respectivamente a las registradas en el 2015. Evolución de la producción física En números índices, año 1999=100. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

BIOCOMBUSTIBLE - BIODIESEL La producción de biodiesel de soja en 2016 mostró en Santa Fe una expansión interanual de 67,7%, alcanzando un volumen de prácticamente 2,1 millones de toneladas. La incidencia de la producción santafesina en el total nacional fue del 79%. Las ventas al corte de producción originada en plantas ubicadas en Santa Fe ascendieron en 2016 a 466 mil toneladas, un nivel semejante a los últimos seis años. La participación nacional de la producción santafesina en ventas al corte fue en 2016 de 45%, evidenciando un paulatino descenso que manifiesta el perfil netamente exportador de la industria santafesina de biodiesel de soja. Las exportaciones de biodiesel con origen en la Provincia de Santa Fe se estima treparon en 2016 a 1,6 millones de toneladas, un volumen 105% superior al año anterior. Las exportaciones santafesinas de biodiesel de soja representaron el 100% del total nacional. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja en enero de 2017 alcanzaron a 57 millones de dólares, un nivel 39% por encima en relación a igual período del año anterior. Dinámica de la producción y ventas al corte de biodiesel de soja en Argentina y Santa Fe. En miles de toneladas. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

EDICIÓN E IMPRESIÓN En el plano nacional la actividad del sector de edición e impresión registró en diciembre un retroceso del 6,5% con respecto al mismo mes del año pasado, cayendo por noveno mes consecutivo. En el acumulado de 2016 la caída del sector se ubicó en torno al 6,2%. La menor producción impactó negativamente en el empleo. Uno de los principales factores explicativos de la baja de la actividad del bloque edición e impresión fue la contracción observada en la producción de libros que alcanzó el 49%. En la Provincia de Santa Fe el nivel de actividad del sector de edición e impresión enfrenta desde comienzos de 2016 una severa contracción, que se manifiesta con mayor intensidad que lo observado en el contexto nacional, especialmente en el importante segmento de papelería comercial. Según INDEC, en enero de 2017 la actividad sectorial enfrentó un nuevo retroceso interanual de -7,3%. Fuente: CEU-UIA, INDEC y FISFE en base a referentes sectoriales calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

INDUSTRIA DEL CALZADO La producción nacional de calzado durante 2016 disminuyó 11,2% interanual según información de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). De esta manera, la producción de calzado se retrotrajo en 2016 a 111 millones de pares, el menor registro de los últimos seis años. Las importaciones de calzado aumentaron 20,8% al pasar de los 22,6 millones de pares durante 2015 a 27,3 millones el año pasado. Por su parte, las exportaciones se mantuvieron en un mismo nivel respecto de 2015 alcanzando un total de 600 mil pares. Según un reciente informe presentado por FAICA, la industria del calzado sufre una disminución marcada de ventas debido a una caída del consumo interno, incremento de costos, presión fiscal e incremento de las importaciones. Esto desencadenó una crisis en el sector con cierre de fábricas, despidos, suspensiones de personal, recortes de turnos y vacaciones anticipadas. PLAN DE RECUPERACIÓN: La Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines presentó al Gobierno Nacional un Plan de Recuperación consistente en la especialización de la industria mediante la incorporación de mayor valor agregado a los productos y procesos productivos, inserción internacional, fortalecimiento de la cadena de valor y mejores prácticas productivas. Entre las herramientas se destaca la innovación y diseño, el financiamiento y la formalización laboral. Fuente: FISFE en base a CEU-UIA y Cámara de la Industria del Calzado (CIC). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

TEXTIL E INDUMENTARIA La producción textil se contrajo durante diciembre en términos interanuales ante un escenario delicado para los distintos actores que participan en la cadena productiva y el sector cerró el año con una caída en la actividad en comparación con Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) las importaciones de indumentaria en 2016 crecieron 28,8% en volumen con respecto al año anterior. Por su parte, las exportaciones mostraron en 2016 un retroceso de 26,9% con respecto a 2015. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) informó que la actividad del sector experimentó una contracción interanual en diciembre. En línea con la caída de la producción, el empleo en el sector cayó 3,2% en diciembre en términos interanuales. La dinámica del mercado de trabajo resultó heterogénea de acuerdo al tamaño de la empresa como así también a la rama de actividad. Mientras que las pequeñas empresas registraron la caída más profunda del empleo (10%), las medianas y grandes empresas redujeron su personal a un ritmo menor (4,7% y 1,5%, respectivamente). De acuerdo a la rama de actividad, las empresas de tejeduría experimentaron la mayor contracción de empleo (4,6%), acompañadas seguidamente por aquellas dedicadas a la terminación del producto (2,9%); en tanto que las empresas de hilandería no registraron variaciones en el nivel de empleo. Por su parte, la mayoría de los empresarios del sector (casi el 80%) no poseen expectativas favorables en relación a la producción futura. Fuente: CEU-UIA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

INDUSTRIA SIDERÚRGICA - La producción de acero crudo en enero de 2017 fue de toneladas, resultando 11,6% inferior con respecto a enero de 2016. - Durante el año 2016 la industria se movió productivamente con los vaivenes propios de la economía, que comenzó a manifestarse más activa a partir del último cuatrimestre del año. El sector de la maquinaria agrícola y productos relacionados tuvieron un buen nivel de actividad. El sector de la construcción, de la mano de la obra pública, comenzó a activarse con un incremento de pedidos de diferentes productos. Se espera que durante el primer cuatrimestre de 2017 las plantas comiencen a dar muestras del mayor número de pedidos, tanto de obras públicas como privadas. Respecto al segmento automotriz se prevé que las recientes negociaciones del Gobierno con Brasil, principal destino de las exportaciones, podrían dinamizar las mismas en tanto y en cuanto la economía de nuestro socio comercial comience a mostrar signos de recuperación. - La siderurgia vive hoy una crisis sin precedentes en el mundo, con exceso de oferta internacional, provocado especialmente por el rol de China en la producción y el comercio, y sin expectativas de resolución en el corto plazo. El volumen de la producción de acero en Santa Fe comenzó 2017 con una caída interanual de -27,2%, retrotrayendo el nivel de actividad sectorial a valores mínimos de los últimos años. La elaboración de productos laminados en caliente alcanzó en enero de 2017 a 45,8 mil toneladas, un registro que representa una mejora interanual de 28,9%, no obstante, se considera muy baja la base de comparación. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

INDUSTRIA METALÚRGICA En el plano nacional la actividad metalúrgica experimento en el segundo semestre de 2016 una contracción de -7,3% interanual, como resultado de una baja de -5,9% en el tercer trimestre y de -8,7% en el cuarto trimestre del año. El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 59,6%, manifestando una merma interanual en los últimos seis meses del año de -10,8%. Se concluye que en el año 2016 la actividad sectorial disminuyó -8,5% y el nivel de UCI -9,8%, ambas medidas en términos interanuales. Los incrementos de costos totales se ubicaron en torno al 20% interanual en el segundo semestre del año. Entre las mayores subas sobresale energía (gas y electricidad). La actividad sectorial continúa mostrando una marcada heterogeneidad, donde prevalece un fuerte grado de polarización entre las empresas. Cerca del 55% de las firmas experimentaron bajas en su producción -de las cuales tres cuartos tuvieron caídas por encima del -20% anual-, mientras que casi un tercio de la muestra registró niveles de crecimiento superior a 10%. Se advierten dificultades para financiar inversiones productivas y capital de trabajo, producto de la baja en el nivel de actividad y el acortamiento de los plazos de pago a proveedores. A nivel regional en la segunda mitad del 2016 se observaron diferencias en el nivel de actividad metalúrgica. La actividad metalúrgica durante 2016 cayó -124% en la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), -1,7% en Santa Fe y -0,3% en Córdoba. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una disminución interanual de -12,7%. En Santa Fe la actividad se recuperó 2,6% luego de una caída de -6% en los seis meses previos. Córdoba presentó un mejor desempeño en su nivel de producción (+3,2%), compensando en parte la bajo de -4% obtenido en la primera mitad del año. En Santa Fe y Córdoba, la recuperación se debió principalmente al resultado de los rubros vinculados a “Maquinaria agrícola”. En ambas provincias la mayor parte de los rubros metalúrgicos presentaron bajas en su producción. Entre ellos, “Equipos y aparatos eléctricos” tuvieron un mal desempeño en Santa Fe y “Productos de metal” presentó los más bajos niveles de producción en Córdoba. En 2016 se observaron los siguientes comportamientos sectoriales: “Equipos y aparatos eléctricos” (-18%), “Equipamiento médico” (-16%), “Productos de metal” (-14%), “Bienes de capital” (-13%), “Fundición” (-13%) y “Autopartes” (-6%). Únicamente la industria de la “Maquinaria Agrícola” finalizó 2016 con un crecimiento de 14% interanual. El nivel de empleo metalúrgico se redujo en el segundo semestre -3,5% interanual. Este resultado acelera la caída manifestada en el primer semestre de 2016 (-2,9%) y promedia en el año una disminución del -3,2%. Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

MAQUINARIA AGRÍCOLA La comercialización total de tractores en 2016 creció el 25% interanual, los de origen extranjero aumentaron el 226% mientras que aquellos de producción nacional subieron el 9%. La venta de cosechadoras durante el año 2016 mostró una expansión de 54%, al tiempo que los equipos importados lo hicieron el 191%. De esta manera, la cobertura de las cosechadoras nacionales descendió al 72% del mercado ya que su producción se incrementó el 25% interanual. La mayor demanda interna de tractores y cosechadoras durante 2016 fue cubierta en un 63% por equipos de origen extranjero. En implementos nacionales se observó en 2016 una recuperación interanual de 16%, cubriendo la industria nacional el 88% de la demanda interna. La comercialización de sembradoras durante 2016 creció 80% respecto del año anterior, no siendo factible conocer el comportamiento de la producción nacional respecto de las importaciones. De acuerdo a ADIMRA la industria de la maquinaria agrícola presentó en el segundo semestre de 2016 una expansión interanual de 20%, finalizando 2016 con un alza de 14% respecto del año anterior. Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La actividad en la industria automotriz en Santa Fe mostró en enero de 2017 una recuperación interanual de 150% fundamentada en la baja base de comparación. En el primer mes del año la producción de vehículos automotores fue de prácticamente unidades, representando el séptimo mes consecutivo de incrementos interanuales de actividad. Desde el mes de julio de 2016 la industria automotriz en Santa Fe muestra mejoras interanuales generadas por mayores exportaciones y patentamientos del nuevo modelo fabricado en Alvear por General Motors de Argentina. Dinámica de la producción anual de automóviles en Santa Fe En unidades En enero la producción nacional de vehículos fue de unidades, un 50,5% superior al mismo mes del año pasado. El sector exportó vehículos, un 150,9% más respecto del volumen registrado en enero de En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios unidades, 6,7% por encima en su comparación con el desempeño de enero de Las ventas a concesionarias de vehículos nacionales en enero de 2017 ( unidades) se ubicaron 2,8% por encima con respecto al año anterior. ADEFA destacó la necesidad de trabajar en la mejora de la competitividad para fortalecer la especialización y escala con el fin de lograr la sustentabilidad en el largo plazo. Es fundamental comenzar a trabajar en conjunto en una agenda común y en todas las variables que hacen a la sustentabilidad tal como insumos, productividad, capacitación y formación de personal, carga impositiva, costos logísticos, desarrollo de proveedores y la apertura de nuevos mercados. Nuevo modelo Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADEFA, General Motors de Argentina y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

MADERA Y MUEBLES El sector de madera y muebles experimentó en 2016 un retroceso de la producción con respecto al año 2015, según lo informado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines. Las actividades comprendidas en la cadena de valor foresto-industrial presentaron una caída preliminar de 15% en 2016, en función de los datos del Índice de Volumen Físico elaborado por INDEC y ajustados por la encuesta del Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble. La producción de madera y productos de madera se contrajo 10%, y la elaboración de muebles, asientos y colchones experimentó una caída cercana al 17%. Las importaciones del sector aumentaron en 2016 en términos físicos. Las compras al exterior de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera -medidas en kilogramos- crecieron 4,6% en el acumulado del año. Las importaciones de unidades de muebles, asientos y colchones se incrementaron 14,8%, elevándose dicho porcentaje a 16,2% al excluir piezas y partes importadas. La dinámica de las importaciones medidas en dólares fue heterogénea en los distintos subsectores de la cadena foresto industrial. Mientras que las compras externas descendieron 4,6% en el rubro de madera aserrada, tableros y manufacturas de madera, registraron un alza del 21,1% en muebles, asientos colchones. En el último caso, el porcentaje asciende al 25,2% al no considerar a las piezas y partes importadas. Fuente: CEU-UIA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES El valor las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario durante enero de 2017 fue prácticamente semejante al mismo mes del año anterior, mientras que las de origen industrial crecieron en valor 15,7% interanual debido fundamentalmente a las mayores exportaciones del complejo automotriz a Brasil. Las importaciones de bienes de consumo crecieron +19,7% interanual, mientras que las de vehículos automotores de pasajeros subieron +9,4% interanual en un contexto de elevada base de comparación. Las importaciones de bienes intermedios volvieron a retroceder como durante gran parte de 2016, en este caso el -6,7% interanual. Entre los resultados alentadores se destaca piezas y accesorios para bienes de capital +10,3% y bienes de capital, (excluido eq. transporte) +12,9% interanual. EXPORTACIONES IMPORTACIONES Variación porcentual interanual de valor. Año 2016. Nota: Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 49 - Febrero de 2017

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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