Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 5 - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 5 - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe  Desde la perspectiva coyuntural y transcurridos los dos primeros cuatrimestres del año, la industria santafesina muestra mayormente mejores aunque moderados niveles de producción en relación al año anterior. Varios sectores que durante 2012 presentaron por diversos motivos un menor ritmo de producción, en los últimos meses revirtieron su tendencia iniciando una paulatina recuperación. Tal caracterización no resulta generalizada ya que persisten dificultades sectoriales que limitan el desempeño fabril.  Ciertos segmentos de la industria expresan su preocupación por el deterioro en las posibilidades de sostener la cobertura de sus mercados internacionales. Factores de orden interno y la debilidad macroeconómica de las naciones desarrolladas coadyuvan a tal situación. Esta problemática presenta un ingrediente negativo adicional -que afecta severamente a plantas ubicadas en la Provincia de Santa Fe- a partir de las restricciones impuestas por la Unión Europea a los biocombustibles.  En la Provincia de Santa Fe el número de personas dedicadas a actividades de I+D se duplicó en la última década. Se augura la continuidad de este proceso y su profundización a fin de consolidar aún más la interacción y vinculación del Sistema Científico-Tecnológico de la región con el Sector Productivo. A ello debe incorporarse la reconstrucción de la Educación Técnica a fin de desarrollar un círculo virtuoso entre el trabajo, el conocimiento y la industrialización. El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada y actualizada al mes de julio de 2013 respecto del estado de situación y la reciente dinámica de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013

3 Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  De acuerdo a estimaciones preliminares, en junio la industria creció un 3,6% interanual y 4,4% en el cotejo desestacionalizado, comportamiento que se presenta por tercer mes consecutivo, tras doce meses de caídas. El primer semestre de 2013 mostró un crecimiento acumulado de 1,9%.  El rebote de la actividad se puso de manifiesto con un segundo trimestre que mostró un crecimiento del 5,5%, luego de cuatro trimestres en terreno negativo. Es importante destacar que en el mismo período del año anterior la actividad fabril había mostrado una contracción del 5,5%, con lo cual se está en un nivel de producción similar al año 2011.  El sector automotriz (+30,1%) seguido de minerales no metálicos (+9,8%) fueron los que más se incrementaron en este período, mientras que industrias metálicas básicas (-4,5%) y el sector textil (-3,2%) mostraron variaciones negativas. También se destacó el crecimiento del bloque de sustancias y productos químicos, la metalmecánica y edición e impresión, todos en el orden del 2%, mientras que alimentos y bebidas mostró (por la recuperación de la cosecha de soja), variaciones positivas, pero con un comportamiento heterogéneo entre los subsectores que lo integran.  El desempeño del mes de junio fue traccionado principalmente por el sector automotriz (+19,8%), con una fuerte influencia de la recuperación de las exportaciones a Brasil. En menor medida contribuyó la industria de minerales no metálicos (+2,1%), que continuó mostrando una recuperación de la construcción, aunque más leve. La industria metalmecánica también mostró una variación positiva, al igual que algunos sectores de alimentos y bebidas. Sin el efecto del crecimiento de la producción automotriz, la actividad industrial hubiera crecido 1,2% interanual.

4 Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  Sin embargo, hubo rubros que presentaron un desempeño negativo, mostrando la heterogeneidad subyacente en la producción industrial. Dos tercios de los sectores analizados presentaron incrementos, mientras que el resto exhibió contracciones.  Las industrias metálicas básicas experimentaron una contracción (-7,3%), tanto por la producción de acero crudo como de aluminio mientras que el bloque de sustancias y productos químicos, compuesto entre otros por química básica, agroquímicos y farmacéuticos, también presentó una caída (-2,9%).  La producción de alimentos y bebidas exhibió un crecimiento por tercer mes consecutivo en términos interanuales (aunque aún negativo en términos acumulados), traccionada principalmente por el crecimiento de la molienda de soja, fruto de la campaña 2012/13 (25% superior a la 2011/12) y que comenzó a ingresar a molienda desde abril.  La producción de textiles, caucho, tabaco y algunos rubros del sector de alimentos y bebidas, como la molienda de trigo, mostraron contracciones en sus niveles de actividad.  El sector industrial en Brasil presentó en junio un crecimiento de 3,5% interanual, y de 2,3% en el acumulado al primer semestre del año. La producción automotriz (+15,7%) y maquinaria y equipos (+10%) fueron los principales impulsores de la industria brasileña.  La actividad fabril en Estados Unidos registró un crecimiento acumulado en el primer semestre de 2,2% y una mejora interanual de 2% en junio.

5 Industria Frigorífica -Sector Bovino- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  El proceso de recuperación del rodeo bovino nacional iniciado en el año 2011 sigue su marcha, al menos hasta mediados del segundo trimestre del corriente año, llegando a un valor aproximado de 50,9 millones de bovinos, casi tres millones por encima del piso de marzo de 2011 aunque lejos de los 60 millones contabilizados al final del verano de 2007. Sin embargo, el perfil de la recuperación del rodeo bovino nacional se encuentra limitado a las categorías más puras de cría: vacas y terneros y terneras; ya que la disponibilidad de las categorías más requeridas para la producción de carne, como novillos, novillitos y vaquillonas, aún se encuentran en niveles inferiores a los del punto mínimo de 2011.  La faena bovina durante el segundo trimestre del año 2013 se ubicó levemente por debajo de los 3,16 millones de cabezas, una cantidad +3% a los valores correspondientes al primer trimestre del año (3,07 millones de bovinos). Con respecto al segundo trimestre del año 2012, cuando se habían faenado 2,73 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó significativa (+15,8%). El acumulado del primer semestre es de 6,2 millones de bovinos faenados, (+12,3%) mayor a los 5,5 millones del primer semestre de 2012.  La producción de carne vacuna se ubicó durante el primer semestre del año 2013 en aproximadamente 1,38 millones de toneladas equivalente res, es decir +10,1% en relación a las 1,25 millones de toneladas del primer semestre del año 2012.  La tendencia declinante en el peso promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana y una menor participación de los novillos Evolución de la faena bovina en la Provincia de Santa Fe Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.  De acuerdo a estimaciones preliminares en Santa Fe durante los siete primeros meses de 2013 el nivel de actividad en la industria frigorífica presentó -en términos de cabezas faenadas- un alza de 11,2% interanual, especialmente generado en los meses de abril y mayo. En el acumulado al mes de julio de 2013 la faena bovina se estima alcanzó a 1,06 millones de animales. Luego de enfrentar un extenso período de tres años consecutivos de severos recortes de producción que afectó a numerosas plantas, desde fines de 2012 la actividad sectorial muestra mayores niveles de procesamiento.

6 Industria Frigorífica -Sector Aviar- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y referentes calificados del sector.  La faena avícola en Santa Fe, con marcada presencia de plantas procesadoras localizadas en el centro-norte provincial, presentó en los últimos años una importante etapa de expansión. Tras varios años de involución productiva (1999-2003), a partir de 2004 el sector muestra un sostenido proceso de crecimiento sobre la base de mayores niveles de consumo interno y exportación.  En Santa Fe actualmente siete plantas frigoríficas con habilitación nacional (el 12% del total nacional) generan anualmente aproximadamente el 4,5% de la faena avícola nacional. Según datos del último Censo Nacional Económico 2004/05 la rama de actividad 15112 (producción de carne de aves) alcanzó en nuestra provincia una participación nacional de 8,1% en materia de empleo, el 6,1% del producto industrial y el 12,5% del total de locales. Evolución anual de la faena aviar en Santa Fe En miles de cabezas  En 2012 la faena nacional de aves alcanzó a 734 millones de cabezas. En la Provincia de Santa Fe se procesaron 33,5 millones de cabezas, es decir, el 4,6% del total nacional. En nuestra región el sistema productivo exhibe un destacado grado de integración entre las actividades primarias, industriales y de comercialización. Al primer semestre de 2013 la faena aviar en Santa Fe alcanzó prácticamente las 17,5 millones de cabezas mejorando 2,7% el desempeño interanual.

7 Industria Láctea Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  Al mes de julio de 2013 las usinas lácteas con actividad en Santa Fe alcanzaron una recepción de materia prima de 1.622,1 millones de litros, un nivel 5,7% por debajo del registro de igual período del año anterior. El mínimo de actividad del mes de febrero de 2013 (202,1 millones de litros) su ubico 12,5% por debajo en relación a igual mes del año anterior (230,9 millones). En julio la entrega de leche a plantas en nuestra provincia alcanzó a 263,6 millones de litros (+0,8% interanual), mostrando una reversión de la tendencia negativa manifestada desde agosto de 2012. Se aguarda para los próximos meses un mayor nivel de recepción de leche que permita equiparar la producción del año 2012. Existe preocupación sectorial por los elevados costos de producción y las tensiones sobre el set precio-costo al interior de la cadena de valor. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe  De acuerdo a datos del Indec, el Estimador Mensual Industrial -anticipo- del mes de julio de 2013 correspondiente al rubro lácteos presentó una caída de 4,2% en relación a igual mes del año anterior, y un retroceso acumulado de 7,4% interanual.  Durante los siete primeros meses de 2013 las exportaciones de leche en polvo se redujeron aproximadamente 26% tanto en toneladas como en valor. Las mismas alcanzaron a 376 millones de dólares, contrayéndose 75 millones de dólares en relación a igual período del año anterior. En julio el precio internacional de la tonelada de leche en polvo exportada se incrementó de manera importante situándose en 4.735 dólares.  En quesos las bajas registradas en exportaciones alcanzaron a 9,6% y 12,1% en toneladas y valor respectivamente.  Las ventas externas del conjunto de productos lácteos acumuladas al mes de julio registraron un retroceso interanual de 11,9% en toneladas y 15,3% en valor. Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial 263,6

8 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  En plantas localizadas en Santa Fe la molienda de soja alcanzó en el primer semestre de 2013 un total de 13,4 millones de toneladas, observando una caída interanual de 11,8% principalmente generada en los primeros tres meses del año. En junio -y tras catorce meses consecutivos (abril 2012-abril 2013) durante los cuales se enfrentó importantes recortes en la entrega de materias primas que generaron altos niveles de capacidad ociosa y dificultades operativas en algunas plantas- el sector evidenció una reactivación (+17,2%) a partir de la llegada a fábricas de la nueva y mayor cosecha. Así, en mayo y junio el procesamiento de 3,3 y 3,2 millones de toneladas de soja respectivamente moderó las anteriores fuertes caídas interanuales. Con respecto a la elaboración de aceite de soja durante el segundo trimestre se procesó 1,8 millones de toneladas, mostrando en junio un incremento de +14,7% interanual. Se estima para los próximos meses -aunque con rezagos y bajo condiciones precio-costo más desfavorables- la continuidad de los mayores niveles de actividad en relación al año anterior. Nivel de actividad en el complejo oleaginoso  Al mes de julio de 2013 las exportaciones acumuladas de aceite de soja (2.560 millones de dólares) revirtieron su fase declinante y mostraron un leve alza interanual.  Las colocaciones externas de subproductos (harina y pellets de soja) presentaron un incremento de 7,6% con respecto al período enero-julio de 2012, alcanzando un valor de 6.500 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de porotos de soja (2.400 millones de dólares) se aceleraron +23,3% con respecto a igual período del año anterior. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CIARA y referentes calificados de la industria.

9 Biocombustibles Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a Indec, Carbio y referentes sectoriales.  En los últimos años importantes inversiones llevadas adelante especialmente en la Provincia de Santa Fe por parte de un grupo significativo de compañías dieron el puntapié inicial a la producción nacional de biocombustible a gran escala. En la actualidad al menos once unidades económicas asentadas en forma mayoritaria en los Departamentos San Lorenzo y Rosario -junto a otras empresas de menor porte- se estima poseen un potencial de producción de biocombustibles superior a 4 millones de toneladas por año, constituyendo un agrupamiento empresarial-sectorial de relevancia mundial. Una clara manifestación de lo anterior es la trayectoria que presentó la exportación de biodiesel -generada prácticamente en su totalidad en Santa Fe- al crecer de 168 mil toneladas en el año 2007 a 1,7 millones de toneladas en 2011. Impulsando los niveles de producción hasta el primer semestre de 2012 las exportaciones de biodiesel promediaron las 150 mil toneladas mensuales. El fortalecimiento del sector resulta clave en materia de utilización de energías renovables.  Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2012 restricciones de acceso a mercados impuestas por países de la Unión Europea afectan con intensidad el nivel de producción de biodiesel de soja en nuestra región. Las medidas adoptadas son consideradas prácticas desleales del comercio y discriminatorias de las exportaciones argentinas. Esta situación propició que al mes de julio de 2013 las exportaciones de biodiesel retrocedieran 766 millones de dólares en relación a igual período del año anterior; mientras que las empresas operaron con altos niveles de capacidad ociosa. Al primer trimestre de 2013 las exportaciones mensuales de biodiesel promediaron solamente las 80 mil toneladas, situación que se estima fue agravada en los meses subsiguientes. Tal situación afecta principalmente a la Provincia de Santa Fe. A instancias de la Cancillería Argentina se aguarda una respuesta favorable por parte de la OMC. Dinámica de la producción y exportación de biodiesel

10 Industria Química y Petroquímica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE-, Indec y Cámara de la Industria Química y Petroquímica  Entre los años 2003 y 2012 la industria química recibió importantes inversiones extranjeras que le permitieron incrementar su capacidad productiva aproximadamente 48%, siendo la actividad fabril de mayor crecimiento en sus posibilidades de producción. En el año 2012 su nivel de actividad se ubicó 35% por encima del registro de 2006.  En el plano coyuntural y de acuerdo a estimaciones de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica en junio la producción sectorial presentó una caída de -3% interanual, alcanzando al primer semestre del año un nivel de actividad prácticamente semejante al del año 2012.  En la Provincia de Santa Fe se asienta una porción de la industria química-petroquímica nacional que adquiere especialmente relevancia en algunas de sus ramas integrantes, como por ejemplo, en la elaboración de productos de laboratorio y botánicos, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario, jabones y preparados de limpieza, medicamentos de uso veterinario, caucho sintético, etc. Así, a nivel provincial -destacándose especialmente el Departamento San Lorenzo- solamente la “fabricación de sustancias y productos químicos” (División 24) ocupa el cuarto lugar (detrás de la industria alimenticia, fabricación de maquinaria y equipo, y vehículos automotores y sus partes) en cuanto a generación de producto industrial. De acuerdo a datos censales, la industria química origina el 4,5% del empleo industrial provincial, el 7,7% del producto industrial y el 7,5% de la masa salarial. Sus plantas productivas poseen un tamaño relativo superior al promedio industrial y se caracterizan por alcanzar elevados niveles de productividad laboral.  Las exportaciones provinciales de “Productos Químicos” se incrementaron de 74 millones de dólares en 2003 a 1.737 millones en 2012, alcanzando Santa Fe una participación cercana al 30% en el total de exportaciones de productos químicos del país.  Entre las sustancias y productos elaborados en Santa Fe por la industria química-petroquímica se destacan: combustibles, asfaltos, naftas, fuel oil, estireno, etileno, etilbenceno, solventes, caucho sintético, metanol, poliestireno expandible, mezclas pigmentarias, agentes curtientes y recurtientes sintéticos, dispersiones poliméricas y auxiliares, ácido sulfúrico, azufre y derivados de azufre, sulfuro de carbono, sulfhidrato de sodio, zinc electrolítico, anhídrido ftálico, espumas de poliuretano, productos fitosanitarios tales como herbicidas, insecticidas, fungicidas, pinturas, etc. En varias de éstas líneas de productos -que posteriormente varios son utilizadas como materias primas en la industrialización de productos de caucho y plástico-, nuestra provincia posee una elevada participación nacional. Además, en ciudades como Santa Fe, Rosario y otras del cordón industrial San Lorenzo se localizan plantas elaboradoras de especialidades integrantes de la química fina, entre ellas jabones, productos de limpieza, medicamentos de uso veterinario, etc.

11 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  En el mes de julio la producción de acero en Santa Fe se incrementó 18,9% con respecto a igual mes de 2012 (aunque la base de comparación es baja por la caída registrada en julio del año anterior) retornándose así a niveles de actividad previos a los desperfectos técnicos extraordinarios (ocurridos en equipos transformadores) que afectaron la actividad de la planta de acero durante los meses de abril a junio. La producción de acero acumulada al séptimo mes de 2013 muestra una contracción de 6,4% interanual. Para el segundo semestre se estima retornar a registros normales de actividad. Por su parte, al mes de julio la producción acumulada de laminados en caliente, que alcanzó un total de 513 mil toneladas, presentó una caída de 4,4% interanual. Evolución de la producción de acero crudo en Santa Fe  En el plano nacional, en julio de 2013 y luego de veintisiete meses de datos negativos, la producción de acero crudo fue de 461.500 toneladas, 10.8% mayor a la de junio (416.500 toneladas) y 34,2 % superior a la de igual mes del año anterior (344.000 ton.). La producción acumulada de los primeros siete meses del año alcanzó a 2.864.000 toneladas, 6,9% inferior a la del mismo período del año anterior (3.077.000 ton.).  La producción de hierro primario en julio 2013 fue de 288.100 ton., es decir 8,9% menor a la de junio (316.100 ton.) y 36% superior a la de julio de 2012 (211.800 ton.).  La producción total de laminados terminados en caliente en julio de 2013 alcanzó las 351.600 ton., resultando 19,6 % inferior a la de junio (437.200 ton.) y 29,6% menor a la de julio de 2012 (499.500 ton.). La producción de planos laminados en frío de julio de 2013 fue de 119.200 ton., que resulta un 2.,% inferior a la de junio (122.000 ton.) y 8,7% menor a la de julio de 2012 (130.600 toneladas).  La Asociación Latinoamericana del Acero informó que América Latina recibió en el primer semestre de 2013, el 7% de todas las exportaciones chinas de productos con contenido de acero (productos de la cadena metalmecánica), alcanzando los 20.870 millones de dólares. La importación de estos productos, efectuada en muchas ocasiones en condiciones de comercio desleal, afecta a toda la cadena de valor siderometalúrgica poniendo en riesgo los puestos de trabajo locales. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar.

12 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  Durante el segundo trimestre de 2013 la industria de la maquinaria agrícola prolongó la recuperación mostrada en la primera parte del año. Así, entre los meses de abril y junio la comercialización de unidades nacionales mostró un importante incremento de 44,9% interanual, reflejando elevados niveles de actividad incluso superiores al año 2007. Según tipo de máquinas -y siempre en relación al segundo trimestre de 2012- la mejor evolución se manifestó en cosechadoras (+113%) y tractores (96%) de origen nacional permitiendo alcanzar picos de ventas. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Registro Nacional de la Propiedad Automotor, referentes sectoriales e Indec  En equipos de siembra el alza fue de 66%, mientras que en implementos la mejora trepó a 25% interanual, alcanzando los niveles de 2007.  La composición de las ventas según origen de los equipos muestra un paulatino y sostenido cambio en su composición, exhibiendo un progresivo aumento en la participación de la industria local. En tractores se espera para 2013 un record de producción nacional a partir de crecientes niveles de cobertura del mercado nacional por la industria local. Al primer semestre del año los tractores de origen nacional cubrieron el 46% de la demanda. Tractores: unidades vendidas y participación unidades nacionales

13 Industria Automotriz Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  En los meses de junio y julio la producción automotriz en Santa Fe presentó retrocesos interanuales (-8,6% y 11,8%) que contrastan con la dinámica sectorial observada en el plano nacional. De ésta manera, en la medición acumulada al mes de julio la actividad registró una caída de 6,7% con respecto a igual período de 2012. Al primer semestre de 2013 las exportaciones provinciales de vehículos automóviles también presentan bajas interanuales.  En el orden nacional la industria automotriz continua mostrando una clara e importante recuperación en relación al año anterior. Al mes de julio de 2013 la producción acumulada de automotores superó las 466 mil unidades representando un alza de 17,3% interanual. En julio las 71,8 mil unidades producidas muestra una expansión de 9,3% con respecto a igual mes de 2012. A partir del mes de marzo -y revirtiendo la coyuntura anteriormente desfavorable-, la demanda externa de vehículos automotores presenta importantes incrementos interanuales que impulsan la actividad. En los primeros siete meses del año se exportaron prácticamente 61 mil unidades adicionales (+30%). Al mes de julio la comercialización de vehículos nacionales (de terminales a concesionarios) superó las 206 mil unidades (+9,9% interanual). El Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro automotores (anticipo de julio de 2013) observó una mejora interanual de 8,2%, mientras que en la medición acumulada al séptimo mes del año la suba es de 17,4%. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a UIA, ADEFA e Indec.  Las empresas fabricantes de remolques y acoplados de la Provincia de Santa Fe presentaron durante el primer semestre de 2013 una clara mayor demanda (proveniente del mercado interno) de unidades en relación a igual período del año anterior. El Programa de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota del Banco de la Nación Argentina resulta valioso en la promoción de la producción sectorial.

14 Industria Autopartista Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013  En la industria autopartista de Santa Fe existe especial preocupación por el deterioro manifestado en las menores posibilidades de sostener la cobertura de los mercados internacionales. Así, por ejemplo, durante el primer semestre de 2013 las exportaciones de Partes de Motores retrocedieron -7,6% en volumen y -7,7% en valor, mientras que en el segmento de Piezas y Partes para Vehículos Automóviles la caída fue de -7,7% en volumen y -3,7% en valor. Ya en año 2012 el volumen exportado de Partes de Motores presentó un importante revés interanual que continúo extendiéndose incluso hasta la actualidad. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de Ipec e Indec y referentes calificados de la industria provincial. Evolución de las exportaciones Variación porcentual I Semestre de 2013 respecto de I Semestre de 2012  Las colocaciones externas de Partes y Piezas para Vehículos Automóviles mostró durante los años 2011 y 2012 un nivel prácticamente semejante pero claramente inferior a los valores alcanzados en el año 2008.  Integrado incluso por pequeñas y medianas industrias de perfil exportador, el sector se caracteriza por su elevada dotación de mano de obra altamente calificada y por la fabricación de piezas de alto valor agregado.

15 Comercio Exterior Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec.  Al primer semestre de 2013 las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) continuaron evolucionaron negativamente tanto en términos físicos (-45,7%) como en valores monetarios (-35,5%).  Entre los rubros de elevada incidencia que presentaron los mayores retrocesos relativos en cuanto a valores exportados se destacan los productos químicos (-56%), metales comunes y sus manufacturas (-30,9%), material de transporte terrestre (-15%) y máquinas y aparatos (-9,9%). En estos cuatro agrupamientos los ingresos por exportación se ubicaron en 724 millones de dólares por debajo en relación a igual período de 2012. En volumen las caídas también son significativas.  Las exportaciones de MOI caen básicamente por la fuerte contracción de la demanda de productos santafesinos por parte de la Unión Europea (-73,6% y -71,3% en valor y cantidad respectivamente). Este aspecto explica gran parte de la caída registrada en el total de exportaciones provinciales.  Con respecto a exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) durante el primer semestre del año también exhibieron un comportamiento negativo al disminuir -2,5% en valor y 14,2% en términos físicos, aunque moderando las fuertes caídas interanuales registradas en los primeros meses del año. Las exportaciones de productos lácteos caen -22,8% en valor, grasas y aceites retrocede (-8,9%), mientras que en productos de molinería la disminución fue de (-41,8%).  En el mes de julio de 2013 la balanza comercial marcó un superávit de 770 millones de dólares, cifra que representó una disminución del 40% con respecto al mismo mes del año anterior. Las exportaciones reportaron ingresos por 7.828 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 7.058 millones de dólares.  En los siete primeros meses de 2013 la balanza comercial fue superavitaria en 5.725 millones de dólares y disminuyó un 28% con respecto a igual período del año anterior. El total exportado fue de 48.749 millones de dólares contra 43.025 millones de dólares desembolsados en importaciones. Estos datos muestran una suba del 5% para las exportaciones y del 11% para las importaciones, en comparación con el mismo período de 2012.  En los primeros siete meses del año el aumento en el valor de las exportaciones (5%) se explicó por una suba de las cantidades (2%) y de los precios (3%). El rubro que evidenció el incremento más significativo fue productos primarios (15%) por efecto conjunto de las subas en los precios (12%) y las cantidades vendidas (2%). El aumento de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (4%), resultó de un ascenso en los precios (6%) y una baja en las cantidades (-1%). Las Manufacturas de origen industrial tuvieron una variación del 3%, debido al incremento en las cantidades vendidas (6%) y la baja en los precios (-2%). Provincia de Santa Fe Argentina

16 Gas Industrial Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas. Gas natural entregado a grandes usuarios industriales en Santa Fe Evolución de las variaciones interanuales  Tras varios meses consecutivos de variaciones negativas (marzo 2012-marzo 2013), en abril y junio la entrega de gas natural a grandes usuarios industriales en Santa Fe mostró importantes incrementos interanuales de +8,6% y 10,1% respectivamente. Al primer semestre de 2013 el indicador acumula un retroceso de 3,1% en relación a igual período del año anterior, situación principalmente generada en el primer bimestre. Si se excluye a la industria aceitera (que retrocedió 7,3% en el primer semestre pero que presentó en abril y junio una clara recuperación) la evolución observada en los seis primeros meses del año es de 0,1% interanual mostrando en el segundo trimestre un favorable cambio de tendencia.

17 Energía Eléctrica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de ADEERA.  La demanda de energía eléctrica industrial (abastecida por distribuidoras a la categoría Industria ≥ 300 kW) presentó en Santa Fe durante los siete primeros meses de 2013 una disminución de 9,1% en relación a igual período del año anterior, comportamiento que se modera en los últimos dos meses. Dinámica de la demanda de energía eléctrica industria ≥ 300 kW (en MWh)

18 Investigación y Desarrollo Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 24 - Agosto de 2013 Fuente: FISFE en base a datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  El sostenimiento de altos niveles de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) constituye una condición necesaria para generar, en el mediano y largo plazo, un aumento del bienestar social y económico. Dichos niveles de inversión incentivan un círculo virtuoso que genera un impacto socio-productivo en distintos sectores de la sociedad y la economía. En 2011 el gasto en I+D en relación al PBI alcanzó a 0,65% frente al 0,52% del año 2008. En un contexto internacional en el que los cambios tecnológicos y avances científicos constituyen la base de gran parte de las ganancias de competitividad de las empresas en las naciones desarrolladas, las actividades de científico-tecnológicas en los países de menor desarrollo relativo juegan un rol fundamental para achicar la distancia que separa a éstos de la frontera del conocimiento, y de las mejores prácticas productivas. Además, la promoción de los recursos humanos calificados constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional destinada a consolidar las capacidades científico tecnológicas locales y construir la base para un modelo de país donde la ciencia y la tecnología sean motor del desarrollo económico con inclusión social. En 2011 los mayores destinos del gasto en actividades de I+D fueron “producción y tecnología industrial” (23,8%) seguido de “producción y tecnología agrícola” (16%). Entre los años 2001-2011 los cargos de investigadores categorizados con objetivos de producción y tecnología industrial se incrementaron 50%.  La disciplina “Ingeniería y Tecnología” ejecuta actualmente la mayor parte de los proyectos de I+D (28%), sin embargo, solo el 11% de los egresados de carreras de pre-grado y grado de las Universidades Públicas pertenecen a esa disciplina.  En la Provincia de Santa Fe el número de personas dedicadas a actividades de I+D creció entre los años 2001-2011 el 106%, acentuando la participación de nuestra provincia en el total nacional de 7,6% en 2001 a 8,5% en 2011. Las Universidades Públicas, Conicet Rosario, el Parque Tecnológico Litoral Centro y organismos del Estado Nacional como INTA e INTI, junto al sector empresarial explican gran parte de este crecimiento.

19 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar