30 DE MAYO DE 2016 M TRO. L EONARDO B ELTRÁN R ODRÍGUEZ S UBSECRETARIO DE P LANEACIÓN Y T RANSICIÓN E NERGÉTICA L AS I MPLICACIONES INDUSTRIALES DE LA.

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1 30 DE MAYO DE 2016 M TRO. L EONARDO B ELTRÁN R ODRÍGUEZ S UBSECRETARIO DE P LANEACIÓN Y T RANSICIÓN E NERGÉTICA L AS I MPLICACIONES INDUSTRIALES DE LA NUEVA L EY DE T RANSICIÓN E NERGÉTICA

2 CONTENIDO I NTRODUCCIÓN R EFORMA E NERGÉTICA C OMENTARIOS FINALES P OTENCIALES DE INVERSIÓN

3 119 MILLONES DE HABITANTES 137 MILLONES DE HABITANTES S E ESTIMAN 406 CIUDADES S E ESTIMAN 503 CIUDADES S E ESTIMA QUE 90% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SE CONCENTRARÁ EN CIUDADES 2029 S E ESTIMA QUE 75% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SE CONCENTRÓ EN CIUDADES 2014 30.7 MILLONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIÉSEL 39.8 MILLONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIÉSEL D IAGNÓSTICO

4 4 PRECIPITACIÓN A LTAS TEMPERATURAS B AJAS TEMPERATURAS CONSERVADOR E XTREMO BajoAlto Bajo Alto 1º 2º 3º4º5º6º7º P ROSPECTIVA DE C AMBIO C LIMÁTICO F UTURO C ERCANO 2015-2039 D IAGNÓSTICO

5 C ONSUMO ENERGÉTICO D ÉFICIT E NERGÉTICO F UENTE : S ISTEMA DE I NFORMACIÓN E NERGÉTICA, S ECRETARÍA DE E NERGÍA P RODUCCIÓN P RIMARIA DE E NERGÍA C ONSUMO E NERGÉTICO P RODUCCIÓN P RIMARIA DE E NERGÍA D ÉFICIT E NERGÉTICO 2013: A NTES DE R EFORMA E NERGÉTICA M ÉXICO : PRODUCCIÓN, CONSUMO DE ENERGÍA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 2015: C ON R EFORMA E NERGÉTICA D IAGNÓSTICO

6 CONTENIDO I NTRODUCCIÓN R EFORMA E NERGÉTICA C OMENTARIOS FINALES P OTENCIALES DE INVERSIÓN

7 R EFORMA E NERGÉTICA P RINCIPALES BENEFICIOS S ECTOR P ETRÓLEO  N UEVAS INVERSIONES Y TECNOLOGÍAS  A CCESO A YACIMIENTOS EN AGUAS PROFUNDAS Y NO CONVENCIONALES  P RODUCCIÓN ADICIONAL DE HIDROCARBUROS S ECTOR E LÉCTRICO  N UEVO MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA  M AYOR COMPETITIVIDAD  P RECIOS COMPETITIVOS  G ENERACIÓN CON ENERGÍAS LIMPIAS S EGURIDAD E NERGÉTICA D ESARROLLO E CONÓMICO S USTENTABILIDAD ENERGÉTICA I NCLUSIÓN S OCIAL

8 A PROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA I NCREMENTO GRADUAL DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS R EDUCIR LA GENERACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES A LINEACIÓN CON INSTRUMENTOS  V IGENTES : LIE / LGCC  R ETOMA : LAERFTE / LASE L EY DE T RANSICIÓN E NERGÉTICA R EFORMA E NERGÉTICA

9 E STRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS P ROGRAMA N ACIONAL PARA EL A PROVECHAMIENTO S USTENTABLE DE LA E NERGÍA P ROGRAMA E SPECIAL DE LA T RANSICIÓN E NERGÉTICA C ONSEJO C ONSULTIVO PARA LA T RANSICIÓN E NERGÉTICA R EFORMA E NERGÉTICA LTE: I NSTRUMENTOS DE P LANEACIÓN

10 I NTRODUCCIÓN 1.M ARCO J URÍDICO 2.V ISIÓN Y M ETAS 3.O BJETIVOS DE LA E STRATEGIA 4.P ANORAMA INTERNACIONAL (EL-EE) 5.C ONTEXTO NACIONAL 6.D IAGNÓSTICO 7.P ROSPECTIVA Y METAS DE M EDIANO Y L ARGO P LAZOS 8.P OLÍTICAS Y ACCIONES DE LA E STRATEGIA 9.M ECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 10.L ÍNEAS DE ACCIÓN 11.M EDICIÓN, I NDICADORES Y E VALUACIONES 12.C ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES C ONTENIDO DE LA E STRATEGIA DE TRANSICIÓN R EFORMA E NERGÉTICA

11 F ORMATOS ELECTRÓNICOS https://www.gob.mx/sener/documentos/sesion-de-instalacion-del-consejo-consultivo-para-la-transicion- energetica?idiom=es

12 CONTENIDO I NTRODUCCIÓN R EFORMA E NERGÉTICA C OMENTARIOS FINALES P OTENCIALES DE INVERSIÓN

13 M ERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA CAPACIDAD ADICIONAL DE GENERACIÓN 60 GW (2015-2029) N UEVAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN : 24,600 KM (2015-2029) S UBASTAS DE ELECTRICIDAD (C ERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA : 2018: 5 %; 2019: 5.8%) I NTERCONEXIONES ELÉCTRICAS CON N ORTE A MERICA Y A MÉRICA C ENTRAL I NTERCONEXIÓN DE B AJA C ALIFORNIA CON EL S ISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL R EDES INTELIGENTES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA O PORTUNIDADES DE I NVERSIÓN S ECTOR E LÉCTRICO : 116 BILLONES DE DÓLARES

14 F UENTE : B ERTANI, R UGGERO, WGC, A BRIL 2015 / I NVENTARIO N ACIONAL DE E NERGÍAS R ENOVABLES P ROBADAS 286 MW P ROBABLES 5,730 MW P OSIBLES 7,422 MW T OTAL : 13.4 GW  15 P ERMISOS DE EXPLORACIÓN (508 MW)  2 C ONCESIONES DE EXPLORACIÓN (50 MW)  77 MW ADICIONALES A LOS 4 CAMPOS DE CFE  11 S OLICITUDES EN PROCESO O PORTUNIDADES DE I NVERSIÓN G ENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA : GEOTERMIA

15 1 A LTEA R ESULTADOS (M ARZO 29, 2016)  11 COMPAÑIAS GANADORES AGREGARÁN 2,085 MW DE CAPACIDAD DE GENERACIÓN (81% SOLAR AND 19% EÓLICA )  L A GENERACIÓN LIMPIA AUMENTARÁ 1.9%  I NVERSIÓN ESTIMADA : 2.6 BILLION USD EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS  7 E STADOS SE BENEFICIARÁN DE INVERSIONES (A GS, BCS, C OAH, G TO, J AL, T AMPS, & Y UC.)  P RECIO PROMEDIO : 47.78 USD PARA UN PAQUETE DE 1 MW H Y 1 C ERTIFICADO DE E NERGÍA L IMPIA :  E ÓLICO : 55.39 USD  S OLAR : 45.15 USD 2 A LTEA O PORTUNIDADES DE I NVERSIÓN S UBASTA E LÉCTRICA DE L ARGO P LAZO (SELP)  T RANSPARENCIA EN TODO EL PROCESO ( HTTP :// WWW. CENACE. GOB. MX )  P ROMOCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EN GENERACIÓN LIMPIA  M EJORES PRÁCTICAS DE LA 1 A S UBASTA E LÉCTRICA  C ONVOCATORIA A SUBASTA : A BRIL 29, 2016  A DJUDICACIÓN : S EPTIEMBRE 30, 2016

16 1 A S UBASTA CON I NVERSIÓN P RIVADA  I STMO DE T EHUANTEPEC AL CENTRO DEL PAÍS  I NVERSIÓN : 1.2 BILLONES USD  A LTP VOLTAJE CORRIENTE DIRECTA 600 KM LINEARES  P UEDEN COMPETIR INVERSIONISTAS PRIVADOS 2 A S UBASTA I NTERCONEXION DEL S ISTEMA DE B AJA C ALIFORNIA – S ISTEMA N ATIONAL  I NCLUSION DEL PROYECTO : P RODESEN 2016-2030  I NVERSIÓN ESTIMADA : 1.2 BILLONES DE USD  C ONVOCATORIA A SUBASTA Y ADJUDICACIÓN : 2017  I NICIO DE OPERACIONES : A BRIL 2021 O PORTUNIDADES DE I NVERSIÓN L ÍNEAS DE T RANSMISIÓN

17 P ROYECTO DE E FICIENCIA Y S USTENTABILIDAD E NERGÉTICA EN M UNICIPIOS D IAGNÓSTICO EN 32 MUNICIPIOS (T RACE ) A LUM. P ÚBLICO E DIFICACIONES A GUA P OTABLE A GUA R ESIDUAL T RANSPORTE R ESIDUOS S ÓL. A CAPULCO, GRO A GUASCALIENTES, A GS. C AMPECHE, C AMP. V ILLAHERMOSA, T AB. C IUDAD J UÁREZ, C HIH. C OLIMA, C OL. C OZUMEL, QR C UERNAVACA, MOR C ULIACÁN D URANGO E CATEPEC, E DO. D E M ÉXICO F RESNILLO G UADALAJARA H ERMOSILLO H UAMANTLA L EÓN A LUM. P ÚBLICO E DIFICACIONES A GUA P OTABLE A GUA R ESIDUAL T RANSPORTE R ESIDUOS S ÓLI. L OS C ABOS M ÉRIDA M IGUEL H IDALGO M ONCLOVA M ONTERREY M ORELIA O AXACA DE J UÁREZ P ACHUCA P UEBLA Q UERÉTARO R EYNOSA S AN L UIS P OTOSÍ T EPIC T IJUANA T UXTLA G UTIÉRREZ V ERACRUZ O PORTUNIDADES DE INVERSIÓN P RIORIDAD 1P RIORIDAD 2P RIORIDAD 3

18 CONTENIDO I NTRODUCCIÓN R EFORMA E NERGÉTICA C OMENTARIOS FINALES P OTENCIALES DE INVERSIÓN

19 A PROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA R ESIDENCIAL (A HÓRRATE UNA LUZ ) E MPRESAS (E CO C RÉDITO ) M UNICIPIOS (P RESEM + APM) P OLÍTICAS PÚBLICAS N ORMATIVIDAD + M ECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

20 R EFORMAS E STRUCTURALES ENERGÉTICA COMPETENCIA ECONÓMICA TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN HACENDARIA FINANCIERA LABORAL EDUCATIVA LEY DE AMPARO POLÍTICA ELECTORAL TRANSPARENCIA RÉGIMEN DEMOCRÁTICO Y DE LIBERTADES INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD FORTALECER Y AMPLIAR LOS DERECHOS CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES OBJETIVOS C OMENTARIOS F INALES