Metodología para la realización de encuestas de I+D: Procedimientos para cada sector RICYT-UIS-CONACYT Training Workshop on STI Indicators San Salvador, El Salvador 4-5 November 2015 Rohan Pathirage, UIS

 guide-to-conducting-RD-surveysES.pdf

Esquema general  Alcance de las encuestas de I+D  Sector Gobierno  Sector Educación Superior  Sector Negocios/Empresas  Sector Privados sin Fines de Lucro

Procedimiento según cada sector  Las estadísticas en I+D necesitan de regulares, sistemáticas y armonizadas encuestas especiales.  Otras fuentes proveen información, pero: Los conceptos de I+D utilizados comunmente mantienen diferencias con los conceptos del MF. Los conceptos pueden cambiar con el tiempo. Es muy difícil obtener toda la información para el mismo período. Es difícil de evitar el conteo doble cuando se están siguiendo flujos obtenidos de documentos financieros y otras fuentes.  Las estimaciones son un suplemento necesario, especialmente en el sector de la educación superior.

Alcance de las encuestas de I+D  Las encuestas deberían identificar y medir todos los recursos financieros y de personal dedicados a todas las actividades de I+D en todas las unidades de I+D (en todos sus niveles).  Las encuestas deben ser dirigidas principalmente a las unidades de trabajo en I+D.  El Manual de Frascati (capítulo 7) y la Guía (capítulo 4) sólo atañen a encuestas basadas en quienes trabajan en I+D.

Alcance de las encuestas de I+D (continuación)  Una encuesta exhaustiva no es posible en la mayoría de los países.  Limitaciones: El número de encuestados puede no restringirse para mantener bajos los costos. La encuesta de I+D tal vez sea realizada en conjunto con otra u otras encuestas. Encuestas de algunos grupos tal vez requieran de la participación de otras agencias con distintas necesidades de información y, por lo tanto, distintas preguntas para los encuestados.

Alcance de las encuestas de I+D (continuación)  El tamaño y la estructura de las capacidades de I+D varía. Cada país tiene sus propias limitaciones.  Un tamaño no puede incluir a todos: la recomendación debe ser, por lo tanto, de naturaleza siempre general.  Cada sector tiene distintos estilos de gestión, maneras de trabajar y culturas institucionales.  Las normas existentes en relación con el intercambio de información deben ser consideradas.

Alcance de las encuestas de I+D (continuación) ¿Qué sectores deben ser cubiertos? ¿Públicos y/o privados? ¿Empresas, Gobierno, Educación Superior, Privados sin Intención de Lucro? ¿Qué metodología: censo, muestra o encuesta específica? ¿Cuestionarios específicos para cada sector? ¿Quién es el objetivo de la encuesta? ¿Cómo desarrollar registros de encuesta? ¿Quién completará el cuestionario? ¿Cómo se lleva a cabo el contacto con organizaciones? ¿Cómo deber ser realizada la encuesta: entrevistas personales, correo postal, correo electrónico, Internet, etc.? ¿Qué parte sustantiva de la información será requerida? Necesidad de considerar cada sector y el tamaño y complejidad de las organizaciones.

Sector Gobierno  Unidades a incluir en la encuesta: Institutos públicos de I+D: institutos de investigación e instituciones de investigación basadas en departamentos. Actividades de I+D de administraciones generales de de gobierno central o estatal. Instituciones públicas que lidian con servicios de ciencia y tecnología: estadísticas, meteorológicas, geológicas y otros servicios públicos, museos, hospitales. Actividades de I+D en el nivel municipal.

Sector Gobierno (continuación)  Realizar un censo de organizaciones/unidades relevantes que practiquen I+D.  La identificación es generalmente fácil. Fuentes para registros de encuesta: Registros de departamentos gubernamentales, instituciones de investigación, cuerpos estatutarios, listas de instituciones de servicios científicos y tecnológicos. Asociaciones (de intercambio y académicas); sociedades eruditas. Registros y bases de datos de científicos e ingenieros. Bases de datos de subvenciones; bases de datos de publicaciones científicas. Sistemas de información sobre gestión en ciencia y tecnología. Patentess y otros documentos de IP.

Sector Gobierno (continuación)  Instituciones de investigación basadas en departamentos Problemas: información no disponible de manera compilada Punto de contacto: funcionarios “seniro”; directores generales o secretarios permanentes.  Instituciones públicas de investigación Punto de contacto: oficial ejecutivo en jefe o ejecutivo responsable de la gestión de la investigación.  Es común que ambos tipos de instituciones reporten que todo el equipo involucrado en investigación y que todo su EJC es igual (o cercano) al 100 por ciento. Sin embargo, muchas instituciones están involucradas en I+D, servicios científicos y tecnológicos y actividades de consultoría. Las actividades de servicios pueden o no ser parte de proyectos de I+D; en caso de que no sea así, deberían ser excluidas del cálculo final.  Las organizaciones públicas dedicadas primariamente a servicios por lo general realizan alguna investigación en conexión con esa actividad. Esas actividades de investigación deberían ser claramente definidas e identificadas.

Educación Superior  Unidades a cubrir: todas las universidades y sus correpsondientes instituciones, especialmente aquellas que entregan categorías en el nivel doctoral. También otras instituciones del sector que practiquen I+D. Se podrían utilizar unidades pequeñas, como por ejemplo departamentos o instituciones de la universidad, como unidades de estadística.  Realizar un censo de las organizaciones/unidades relevantes que practiquen I+D.  La identificación generalmente es fácil. Fuentes para los registros de encuesta: Lista de instituciones de educación superior Las mismas fuentes utilizadas para el Sector Gobierno. Bases de datos de CV de investigadores; bases de datos de publicaciones (Web of Science™ or Scopus™).

Educación Superior (continuación)  Diferentes grados de autonomía. Equipo empleado como funcionarios civiles – lista de empleados disponible Académicos directamente empleados. Detalles de staff protegidos.  Puntos de contacto: Vice Canciller/Presidente o Vice Canciller designado/Pro-Vice-Canciller para la investigación, decano de facultades, decano de investigación, director de departamento, etc.

Educación Superior (continuación)  Los institutos de Educación Superior son los principales centros de actividad en I+D. Determinar quiénes en el equipo son investigadores activos, así como también determinar el tiempo dedicado a la investigación y lograr una buena estimación del gasto final de investigación, es clave (El Anexo 2 del Manual de Frascati contiene más información y detalles acerca de este punto).

Sector Negocios/Empresas  La empresa es recomendada como la principal unidad en el Sector Negocios/Empresas. Algunas empresas realizan I+D de manera regular, año a año, y pueden tener una o más unidades de I+D. Otras empresas realizan I+D sólo ocasionalmente.  Unidades a cubrir: todas las empresas que realicen actividades de I+D, sea de manera continuada u ocasional, deberían ser incluidas dentro de la encuesta.

Sector Negocios/Empresas: primera aproximación  Una encuesta basada en el censo de grandes empresas y una muestra de las empresas pequeñas para poder identificar a quienes realizan I+D y solicitarles información. Debería estar basada en un registro de negocios. La muestra debería incluir a una cierta población en términos de la clase y el tamaño de la industria. La I+D realizada en el pasado por la empresa no debe ser considerada. Éste es el enfoque utilizado en las encuestas de innovación. Muy pequeñas empresas y empresas en determinadas industrias con poca I+D por lo general son excluidas de la encuesta por motivos de costo. Cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño, las estimaciones serán menos exactas, debido a la elevación de los factores. La metodología no se sigue estrictamente en ningún país.

Sector Negocios/Empresas: segunda aproximación  Si no hay un registro de negocios suficientemente exhaustivo y actualizado; si no hay un directorio de companías que realicen I+D, no será posible una estimación de censo a partir de una muestra arbitraria.  Realizar una encuesta específica dedicada a identificar a los actores de I+D (por ejemplo, cubrir todas las firmas que se sabe o se supone que realizan I+D, sobre la base de un registro de empresas actoras en I+D).  Cómo detectar actividades de I+D en el sector? Fuentes para el registro de empresas que realizan I+D.

Sector Negocios/Empresas: segunda aproximación (continuación)  Fuentes para el registro de empresas que realizan I+D: Registros de subsidios para investigación con fondos públicos/Directorios de laboratorios de I+D Listas de empresas que reportan actividades de I+D en encuestas previas, o en encuestas de innovación/encuestas de empresas Asociaciones de investigación industrial/Asociaciones profesionales/Cámaras de comercio/Asociaciones de intermcambio Intercambio nacional de acciones Reportes anuales de las companías/Jornales y publicaciones sobre intercambio Registro de juicios clínicos aprobados/juicios OGM Listas de empresas que reclaman reducción de impuestos por I+D

Sector Negocios/Empresas: aproximación conjunta  Para incluir a todas las firmas que practiquen I+D, sobre la base de un registro de empresas practicantes de I+D: encuesta específica.  Para identificar practicantes de I+D cuyas actividades no sean conocidas: censo/muestra de todas las otras firmas: En industrias seleccionadas (próxima filmina). En principio, deberían ser incluidas las empresas de todo los tamaños, pero si hay que marcar una línea, debería hacerse a partir de los 10 empleados.  Punto de contacto: a través del CEO o de un director divisional.

Sector Negocios/Empresas: aproximación conjunta (continuación) IndustriaISIC Rev. 3/NACE Rev. 1 Minería14 Manufactura15-37 Construcción40,41,45 Mayoristas50 Transporte, almacenamiento y comunicación60-64 Intermediación financiera65-67 Computación y actividades relacionadas72 Servicios de I+D73 Arquitectura, Ingeniería y actividades técnicas742 Más cualquier otra industria relevante para el país; por ejemplo: la agricultura (ISIC Rev. 3, 01, 02, 05), etc. Industrias a ser incluidas:

Sector Negocios/Empresas (continuación)  Problemas típicos: La I+D realiza en el Sector Empresas es baja en varias economías emeprgentes. Incluso en países desarrollados, 5-10% de las empresas llevan adelante el 90% de la I+D. Aunque las empresas son centrales para la innovación, estudios han demostrado que sólo un porcentaje pequeño de las empresas están involucradas en actividades regulares de I+D. Muchas empresas innovadoras no realizan tareas de I+D dentro de su estructura. Es necesario conocer a fondo la estructura de cada empresa para evitar el conteo doble (grupos empresarios o grupos industriales diversificados). Al generar un registro de empresas que realizan I+D, empezar por las empresas grandes en sub-sectores que usualmente realizan al menos alguna tarea en I+D: petroquímicas, químicas, minería y procesado de minerales, electrónicas y software. Preguntar: “¿Quién en su sub-sector está haciendo I+D, y cómo podríamos contactarlo?”.

Sector Negocios/Empresas (continuación)  Problemas típicos (continuación): Excluir grupos empresarios, construcción, venta al por menor y utilidades como sub-sectores tendientes a realizar poca o nula I+D. Se necesita interacción directa con empresas para verificar la existencia de actividades de I+D. Grandes empresas – discusión con el Director en Jefe de Finanzas o con el Director en Jefe de Tecnología. Olvidarse o ignorar a una gran empresa puede derivar en un error significativo en los cálculos finales. Las empresas públicas juegan un rol principal en la I+D de ciertos países emergentes: »Se recomienda considerar la información obtenida de empresas públicas separadamente de la información obtenida del sector de empresas privadas. »Las empresas privadas también podrían ser desagregadas a partir de su propiedad, especialmente cuando se trata de los varios grados de propiedad extranjera. El Sector Servicios por lo general es sub-reportado: contactar a los bancos líderes, firmas de seguro, telefonía movil, TIC, etc.

Sector Privados sin Fines de Lucro  Varía significativamente de país en país; mismos desafíos que en el Sector Empresas.  Dificultad en identificar PFL involucrados en I+D. No hay claridad acerca del estatus, la propiedad, etc.  Sector involucrado en un amplio abanico de actividades; se realiza I+D dentro de la estructura, pero también se la contrata por fuera.  Fuentes para identificar posibles encuestados: prácticamente las mismas que para el Sector Gobierno.  La información registrada puede ser menos exhaustiva y podría ser completada con información entregada por investigadores o administraciones de investigación sobre las instituciones sin fines de lucro que realizan tareas de I+D.  Realizar una encuesta específica.

¿Quién es el encuestado ideal? Gerente de I+D  Mejor entendimiento de I+D y de Frascati.  Puede que no sea capaz de entregar cifras exactas. Contador o gerente de personal  Puede que no se refiera a la I+D como está definida en Frascati.  Pero sí es capaz de entregar cifras exactas.  Puede que se necesite la cooperación de los tres.  Es útil identificar de antemano a la persona responsible de proveer información y coordinar la información que proviene de sub-unidades más pequeñas.

¿Quién es el encuestado ideal? (continuación)  Gobierno: Cuestionario debería ser completado por el director de investigación o por el gerente de investigación más contador/gerente de personal.  Educación superior: Cuestionario debería ser completado por el decano de la facultad o por el decano/el director de investigación/directores de departamento de investigación en colaboración con los departamentos de contabilidad/personal.  Empresas: Cuestionario debería ser completado por el CEO, o por el gerente de tecnología/producción. Es raro que el equipo de recursos humanos o el de finanza tenga ese conocimiento o información.

¡Muchas gracias!