Patrones de consumo y sectores estratégicos Congreso de Comercio Exterior 2015 Universidad de Colima

PATRONES DE CONSUMO

Tendencias del consumidor Industria de la paranoia (protección- bunker) Casa- protegida por fuera y acogedora a su interior Fantasía y aventura Ecológico, natural, con motivos del campo Healthy lifestyle. Orgánico en armonía con el medio ambiente Nuevos segmentos: TINKS (Two incomes no kids) PUPPIES (poor urban professionals) WOOFS (Well-Off Older Folks) SKIPPIES (School Kids with Income and Purchasing Power) MOBY´s (Mommy Older, Baby Younger) SAMDWICHER´s (Adults, jammed between the care of their own kids and the care of their old parents)

Ejemplos: nuevo entorno Hombre Softpornosexual Lumberman Metrosexual Maturiteen Man-tech Modern Man The Dad Retrosexual Departamento Femenino Masculino Agrícola Tradicional Orgánico Natural

Why México?

México: un actor global relevante México es una democracia en desarrollo. México es una de las economías más grandes del mundo. México es ejemplo de estabilidad macroeconómica. México es una economía abierta al mundo. México es gente joven, talentosa y capacitada. México es líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología. México es el próximo Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado. México es un mundo dentro de un país. México es un destino confiable y atractivo para invertir. México es un país listo para incrementar su productividad a través de sus reformas estructurales.

5 ventajas competitivas de México Plataforma de exportación Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada MACRO ECONOMÍA Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

Ambiente macroeconómico sólido Evolución de la inflación, exportaciones y reservas internacionales en México (2000- 2013) Reservas Récord en exportaciones: 380 mil mdd Récord reservas: 176 mil mdd México es una de las economías más importantes en el siglo XXI y ofrece un excelente entorno de negocios muy competitivo para las empresas. Nuestra tasa de inflación en 2013 fue de 3.97%. En 2013 tuvimos un récord de exportaciones de 380 mil millones de dólares, lo que representa un máximo histórico. El comercio total de México superó los 762 mil millones de dólares en 2013, lo que nos coloca como un exportador relevante en el mercado internacional. Las reservas internacionales del país llegaron a un récord de 176 mil millones de dólares en 2013, lo que representa también un máximo histórico. 2014 muestra un futuro muy prometedor. El Fondo Monetario Internacional estima que México crecerá un 3% este año, el cual es uno de los porcentajes más altos entre las economías de la OCDE (tan solo detrás de Chile, Corea del Sur, Turquía e Israel). Asimismo, es el porcentaje más alto en Norteamérica. Fuente: INEGI / Banco de México.

Flujos de IED hacia México (1999-2013) Máximo histórico Como saben, gracias al atractivo caso de negocios del país, la inversión extranjera directa en México alcanzó un récord histórico durante 2013 que sumó 35 mil millones de dólares. Esta cifra es dos veces más grande que la del mismo periodo del año anterior. Las reformas estructurales promovidas en el país nos permiten mirar hacia un futuro más promisorio en materia de inversión extranjera directa. Hoy por hoy, UNCTAD ubica a nuestro país como el 12o destino de IED a nivel mundial; y predice que estaremos en el séptimo sitio para 2015. MDD *Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.

Flujos de IED de México hacia el mundo (millones de dólares) Máximo histórico Asimismo, México alcanzó un máximo histórico de inversión en el exterior en 2012, de 25 mil 500 millones de dólares, más del doble de lo invertido en 2011. Este monto posicionó al país como el 15º inversionista más importante a nivel global y el primero en Latinoamérica, de acuerdo a UNCTAD. Y vamos por buen camino en 2013. México mantuvo el liderazgo latinoamericano en la emisión de flujos de inversión productiva hacia el exterior durante el primer semestre del 2013, con un monto de 3,729 millones de dólares. Fuente: UNCTAD

México: calificaciones crediticias de deuda soberna Calificaciones positivas México: calificaciones crediticias de deuda soberna BBB+ BBB+ BBB BBB A3 BBB- Baa1 Baa3 Las calificaciones crediticias de deuda soberana evalúan qué tan probable es que un país caiga se declare insolvente. Entre más abajo en la calificación, hay más probabilidades de que un país no cumpla con sus compromisos de pago. La línea roja separa el grado de inversión y el grado de especulación. ¿Por qué son estas calificaciones relevantes? Primero, porque vienen a apuntalar la diferenciación que ya venían haciendo los mercados sobre México y que le ha permitido transitar con el tipo de cambio menos depreciado entre las cotizaciones de Brasil, India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Segundo, porque no es simplemente un upgrade, lo que de por sí es una noticia positiva. Es un upgrade que lleva México al grupo de emisores A, cuyo grado de inversión es más sólido y robusto en un contexto donde la preocupación sobre el futuro de los emergentes va en aumento. BBB+ BBB+ BBB BBB BBB- *Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo. Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.

5 ventajas competitivas de México EXPORTACIÓN Mercado interno Capital humano Manufactura avanzada Macro economía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

plataforma de exportación A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 45 países (más de 1,200 millones de personas). Número de países con acceso preferencial FUENTE: Brasil http://www.sice.oas.org/ctyindex/BRZ/BRZagreements_s.asp Colombia http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398 China http://fta.mofcom.gov.cn/topic/chinaasean.shtml Estados Unidos http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements Chile http://www.direcon.gob.cl/acuerdo/list México http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global. Fuentes: Brasil: Organización de Estados Americanos; China: Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: Office of the US Trade Representative; Chile: Direcon; México: Secretaría de Economía.

Cercano a los principales puertos del mundo Días de puerto a puerto Destino Alemania Brasil China Colombia Corea EU India México Polonia Turquía Nueva York 11 15 32 6 21  -  25 12 16 L.A 23 18 10 17 31 4 26 28 Rotterdam 33 20 1 Yokohama 35 24 3 36 27 Río de Janeiro 34 19 Shanghái - 2 Shenzhen 30 9 22 Promedio 25.0 25.3 23.4 17.3 16.3 15.4 19.6 14.4 22.4 20.9 Además de nuestra red de TLC, México posee una ubicación estratégica, cercana a los principales puertos del mundo. De hecho, como pueden ver en la tabla, México es el país con el menor promedio de días de puerto a puerto. México está conectado a Asia, Europa y América del Sur a través de nuestras costas con en el Atlántico y el Pacífico. También somos un portal estratégico hacia los mercados latinoamericanos. Nuestra infraestructura y nuestra ubicación estratégica se traducen en mejores costos totales y mayor competitividad para las empresas. Tenemos: 117 puertos marítimos 64 aeropuertos internacionales 26,715 kilómetros de vías férreas 372,000 kilómetros de carreteras Fuente:Sea Rates

Un país con gran infraestructura Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz Tampico Altamira Guanajuato Monterrey Guadalajara SLP México cuenta con: 3er país a nivel mundial con más aeropuertos. 64 aeropuertos internacionales. 63 cruces fronterizos. 68 puertos de altura y cabotaje. 27,000 km de vías férreas. 372 mil km de vías terrestres. Fuentes: CIA Factbook/ SCT.

Comercio intrarregional TLCAN Otros Minería productos 19 830 Farmacéutico Automotriz y autopartes 26 709 en 24 Petróleo, gas y combustibles minerales Equipo médico 38 horas 540 (Cifras en mdd) Electrónico Eléctrico 439 199 Químico Alimentos 212 247 Fuente: ProMéxico con información del GTA.

Alianza del Pacífico Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a un corto o mediano plazo. Se eliminaron los visados ​​entre los países miembros. Se creó una plataforma para la movilidad de estudiantes y académicos. Se unificarán las bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Se homologaron las certificaciones sanitarias. 25 países observadores. México tiene la presidencia pro témpore en 2014. La actual tendencia geopolítica se compone de un extraordinario número de países que se sientan a negociar al mismo tiempo acuerdos comerciales regionales. En ese sentido, México está comprometido con el libre comercio, ya que es una manera de lograr el crecimiento, la prosperidad y la integración regional. Estos nuevos tratados de libre comercio deben ser vistos como bloques de construcción de un nuevo orden internacional fundado en las cadenas globales de valor, donde numerosos países están involucrados en el desarrollo y manufactura de un producto. En este nuevo orden económico, la región Asia- Pacífico tiene una importancia estratégica, debido a su crecimiento económico y las oportunidades comerciales que ofrece. Hace siglos, el mar Mediterráneo lideró el comercio. En el siglo XX, el Océano Atlántico fue eje de nuestros lazos económicos. En este siglo, el Océano Pacífico tiene una importancia fundamental para nuestro futuro. Con el objetivo de fortalecer la presencia de México en esta región, recientemente se dio el cierre de la negociación comercial de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú. Este cierre tuvo excelentes resultados para los productores mexicanos, con protección fundamental para los sectores vulnerables y un tratado que tomó no más de dos años en su negociación y que va a ser, sin duda, un relanzamiento de la relación de México con América Latina. De hecho, la Alianza del Pacífico tiene el gran valor de poner a México una vez más en el contexto de la integración con América Latina. Concluimos negociaciones para alcanzar el 100% de la desgravación arancelaria. 92% de manera inmediata y el 8% restante a un corto y mediano plazo. La Alianza del Pacífico va más allá de ser un acuerdo comercial. Tiene una parte de integración de estrategias de promoción de los cuatro países, apertura de embajadas en un solo techo para reducir costos, eliminación de visados y unificación de bolsas de valores, entre otros. Lo más importante es que manda un mensaje al mundo de que hay una América Latina moderna, con gran posicionamiento en materia de apertura e integración al comercio libre, y que es -sin duda- vista ahora a nivel internacional como una opción interesante desde el punto de vista regional, para atraer mayor inversión al continente e impulsar sus exportaciones. Dado su alcance y rapidez en las negociaciones, actualmente existen 20 países observadores. Buena parte de ellos son países miembro del TPP que están interesados en conocer las negociaciones de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, México es la llave para que otros países latinoamericanos se incorporen a la Alianza del Pacífico. Como saben, para que un país forme parte de la Alianza del Pacífico necesita tener tratados de libre comercio con las otras naciones. En ese sentido, Panamá tiene un TLC con Perú, Chile y Colombia, pero no con nuestro país. Por ello, México está negociando un TLC con Panamá, con el objetivo de que se incorpore a la Alianza del Pacífico en el futuro. Actualmente terminamos la segunda ronda de negociaciones con Panamá y tenemos previsto culminar totalmente para 2014.

México y el TPP Los 12 países que integran el TPP representan: En negociación P4 (Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur) Asia-Pacífico es la región de mayor dinamismo económico. El TPP es la negociación plurilateral comercial más ambiciosa, en razón de las disciplinas que comprende y los países que en ella participan. Los 12 países involucrados son: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malaysia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Recientemente anunció Taiwán su interés por formar parte del TPP; sin embargo, todavía no es miembro pleno de las negociaciones. El 8 de octubre de 2012, México se incorporó como miembro pleno de la iniciativa del TPP. Desde el TLCAN, ningún TLC negociado por México ha tenido el alcance que tendrá el TPP. El TPP incentiva la agenda comercial internacional y podría incluso fomentar que algunos países revisen sus políticas comerciales actuales con miras a formar parte del TPP, o bien activar otras negociaciones en respuesta a este Acuerdo. El TPP representa un mercado de 327 millones de consumidores potenciales adicionales (excluyendo Estados Unidos y Canadá). En 2012, el comercio total de México con los otros once socios del TPP registró 530 mil mdd: 307 mil mdd en exportaciones y 223 mil mdd en importaciones. El valor estratégico de pertenecer al TPP radica en aprovechar del papel de México como jugador relevante en las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado de Estados Unidos, como para los mercados de Asia-Pacífico. El TPP será un motor para el comercio, la inversión y el crecimiento económico de México, fortalecerá nuestra posición frente a los desafíos del siglo XXI, al fomentar nuestra competitividad. Estudios preliminares indican que se ha identificado una oferta exportable de 150 mil mdd adicionales para México. En la actualidad, México solo tiene preferencias comerciales con 5 (Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile y Japón) de las 11 economías TPP. El TPP redefinirá el rumbo de la política comercial de México con sus socios TLCAN, ya que incluirá disciplinas comerciales, como desarrollo de pymes, desarrollo de capacidades comerciales, coherencia regulatoria y comercio electrónico, temas ausentes en el TLCAN. Facilitará mayor integración de cadenas productivas en América del Norte; esquemas de acumulación de origen entre los países TLCAN para exportar a los mercados de los países que conforman el TPP; y más fuentes de insumo. Los 12 países que integran el TPP representan: 38% del PIB global. 23% de las exportaciones mundiales. 28% de las importaciones mundiales. 11% de la población mundial.

Balanza comercial de México con el mundo (2014) NAFTA: +103.8 mmd Unión Europea: -18.8 mmd Asia: -96.3 mmd AmLat: +12.9 mmd Otros*: -1.4 mmd *Incluye África, Oceanía y otros países europeos Fuente: Banco de México

5 ventajas competitivas de México Exportación MERCADO INTERNO Capital humano Manufactura avanzada Macro economía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

La demografía está de nuestro lado Dependientes por cada 100 personas Pirámide poblacional de México (2030)* Hombres Mujeres 118 millones de habitantes con una mediana de 27 años. 52 millones forman parte de la población económicamente activa. De acuerdo con las proyecciones, más de 83 millones formarán parte de la base productiva en 2020. Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php * Población en millones de habitantes por grupo de edad. .

5 ventajas competitivas de México Exportación Mercado interno CAPITAL HUMANO Manufactura avanzada Macro economía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

Calidad de la mano de obra De acuerdo con el IMD, México ofrece una disponibilidad y calidad de mano de obra superior a otras naciones emergentes. Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012

5 ventajas competitivas de México Exportación Mercado interno Capital humano MANUFACTURA AVANZADA Macro economía Fortalezas de México Existen ciertas determinantes que los inversionistas extranjeros toman en cuenta antes de invertir en un país. Estas determinantes generalmente son: Solidez macroeconómica. Plataforma de exportación. Atractivo mercado interno. Capital humano. Y experiencia en manufactura avanzada. Fuente: ProMéxico.

México es un exportador de productos sofisticados México se ubica en el lugar 20 del Atlas de Sofisticación Económica, publicado por Harvard y el MIT. México está entre los 20 primeros lugares del Atlas de Complejidad Económica de Harvard y el MIT, que reconoce que nuestro país puede mantener grandes cantidades de conocimientos productivos y que fabricamos y exportamos un gran número de bienes complejos y sofisticados. Según los autores, no es fácil alcanzar la complejidad económica. Los países que lo logran tienden a obtener recompensas sustanciales en la calidad de vida de sus habitantes. La premisa del estudio es que al grado en que un país acumula conocimientos y habilidades productivas y es capaz de transferirlos, dicha nación tendrá las condiciones necesarias para producir bienes con un valor agregado cada vez mayor y así, lograr mayor prosperidad. Por lo tanto, los autores afirman que la complejidad económica es también un buen pronóstico del crecimiento económico futuro. México es el país con más alta calificación en América Latina y el Caribe. Asimismo, México está por encima de todos los países BRIC: Brasil (52), Rusia (46), India (51) y China (29). Estos resultados no son de sorprender, porque durante años México ha mantenido un rumbo basado en el libre comercio, la estabilidad macroeconómica y la inversión en sus jóvenes. Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo. México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados. 80% de nuestras exportaciones son manufacturas. Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.

Una economía tecnológicamente sofisticada Exportaciones de manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje del PIB (2012) No. País % del PIB 1 Corea del Sur 30.4% 2 Alemania 28.1% 3 México 17.2% 4 China 15.0% 5 Francia 13.2% 6 Italia 12.9% 7 Reino Unido 11.1% 8 Japón 9.9% 9 Canadá 7.3% 10 Turquía 7.0% 11 Sudáfrica 5.8% 12 Estados Unidos 5.1% 13 India 4.5% 14 Indonesia 4.1% 15 Argentina 3.7% Media tecnología: Manufactura de maquinaria para agricultura, construcción y minería. Maquinaria para productos alimenticios. Manufactura de equipo de calefacción. Manufactura de químicos. Manufactura de fertilizantes. Alta tecnología: Manufactura de productos aeroespaciales y refacciones. Investigación científica y desarrollo de servicios. Manufactura de equipo de computación y electrónicos. Manufactura de maquinaria. Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. Cifras en: US Real BDD; año base 2005

Liderazgo en manufactura avanzada AEROESPACIAL 6º proveedor de EU en la industria aeroespacial. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 8o productor y 4o exportador de vehículos nuevos. Exportaciones por más de 380 mil mdd en 2013 50% en media y alta tecnología DISPOSITIVOS MÉDICOS 1er exportador en América Latina y principal proveedor de EU. ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO 1er exportador de TV de pantalla plana en el mundo. Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

Manufactura flexible (Ford) Ericsson (Centro Global) I+D en México Nissan R&D Center Skyworks Mabe Intel Design Center Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85 3M (San Luis Potosí) Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) BOSCH

SECTORES ESTRATEGICOS DE Exportación

Principales productos exportados por México* Vehículos de transporte Computadoras y partes Receptor de televisión Conductores de electricidad Oro bruto semilabrado Tractores 17.6 mmd. 17.4 mmd. 16.7 mmd. 10.2 mmd. 5.8 mmd. 5.6 mmd. 4.6% 4.6% 4.4% 2.7% 1.5% 1.5% Teléfonos y equipos de comunicación Asientos y sus partes 18 mmd. 5.3 mmd. 4.7% 1.4% Partes y accesorios de vehículos Instrumentos de medicina, cirugía Actualmente, casi el 10% de nuestras exportaciones son automóviles ligeros. 20.5 mmd. 5.1 mmd. 5.4% 1.3% Automóviles ligeros Refrigeradores y equipo para frío 32.4 mmd. 4.4 mmd. 8.5% 1.2% Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013. * Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje.

Aeroespacial México cuenta con 270 empresas en el sector aeroespacial. Las exportaciones de este sector alcanzaron más de 5 mil millones de dólares en 2012. México es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU. Según KPMG, nuestro país ofrece costos 16% más bajos que los de Estados Unidos en manufactura de partes aeroespaciales. Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier.

Agroalimentario México es el principal exportador mundial de: Aguacate. Mango. Guayaba. Papaya. Tomate. Cacao en polvo con azúcar. Cerveza. Y estamos entre los principales exportadores de: Sandía. Limones. Fresa, frambuesas y zarzamoras Pepino. Carne bovina. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.

Automotriz México es el 8° productor de vehículos en el mundo. El 4° exportador de vehículos nuevos a nivel global. La planta de Ford en Hermosillo, México, es la única encargada de producir el nuevo modelo Fusion a nivel mundial, así como el Lincoln MKZ. Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011.

Electrónico-electrodomésticos México es el principal exportador de electrodomésticos de Latinoamérica. El 6º exportador a nivel global. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.

Dispositivos médicos México es el principal exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica. Somos el mayor proveedor de la industria de dispositivos médicos de Estados Unidos. Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.

País líder en industrias creativas Principal exportador de bienes creativos en América Latina. 6o exportador a nivel mundial en animación. Mercado fílmico y de videojuegos más grande en Lationoamérica. México tiene el “pool” de talento tecnológico más importante en América Latina. Fuente: CEPAL/ PWC, Global Entertainment and Media Outlook/ UNCTAD, Creative Economy Report 2010.

Minería México es el primer destino de inversión para la exploración en América Latina y cuarto a nivel mundial. En 2013 México ocupó el 5º lugar como mejor destino para invertir en proyectos mineros. Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI/ Mineral Commodity Summaries, U.S. Geological Survey, 2013. Fuente: Behre Dolbear

Tecnologías de la información México es el tercer exportador de servicios de TI, después de India y Filipinas. El sector de TI está integrado por 4,050 empresas y 32 clústeres especializados en 26 entidades. México ocupa el 2º lugar en Latinoamérica como destino de inversión, con el 23% del total de proyectos de software de la región. Según KPMG, nuestro país ofrece costos 40% más bajos que los de Estados Unidos en desarrollo de software. Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL.

Potencia energética La Reforma energética posibilita a los empresarios extranjeros a participar en contratos de utilidad compartida. Permite la colaboración con el sector privado para realizar actividades de trasmisión y distribución de la electricidad. 5º productor de crudo en el mundo y 13º en capacidad de refinación. México es el 3er país más atractivo del mundo para invertir en proyectos de energía solar. Fuente: PEMEX / EPIA.

2º lugar mundial en turismo médico Más de 1 millón de pacientes extranjeros atendidos, lo que nos ubicó en el segundo sitio en el sector a nivel global, con un porcentaje de 14%. Principales especialidades médicas: cardiología, cirugía cosmética y reconstructiva, salud reproductiva y fertilidad, oncología, ortopedia, odontología, cirugía de columna y cirugía bariátrica. Los ingresos por turismo médico en 2013 alcanzarán un monto de 2,847 mdd. Ahorros en servicios médicos en comparación con Estados Unidos de 36% a 89%. Los principales indicadores de la industria en México muestran que: Se estima que el turismo médico alcanzará en 2013 un valor de 2,847 millones de dólares, lo que equivale a las exportaciones de cerveza y tequila juntos. Se espera que esta industria en México crezca a una tasa media de crecimiento anual de 7.3%, hasta alcanzar un valor de 3,514 millones de dólares en 2016. El ahorro que representan los servicios médicos de México en comparación con Estados Unidos rondan de 36% a 89%. Tenemos cerca de 100 hospitales certificados con estándares homologados a los internacionales. Además, hay otros 107 hospitales en proceso de certificación, lo cual abre mayores oportunidades en el futuro. Las especialidades médicas en México que atraen más visitantes del extranjero son: cardiología, cirugía estética y reconstructiva, fertilidad, salud reproductiva, oncología, ortopedia y odontología, entre otras.

MUCHAS GRACIAS!!!