Avances de la bancarización en Venezuela Victor J. Vargas Irausquín Presidente Febrero 2008 Asociación Bancaria de Venezuela

Contenido La evolución de la bancarización en Venezuela Lecciones aprendidas Anexo: Penetración de los servicios bancario 2

La evolución de la bancarización en Venezuela Estudio Felaban, Venezuela: –Se encuentra en el límite superior del estrato de países de bajo a mediano acceso a los servicios bancarios (49,5% de la población adulta) –En términos de cobertura (Puntos de Atención, es decir, sucursales más cajeros automáticos) del sistema bancario se encuentra por encima del promedio de la región (Venezuela 27,8 puntos de atención por habitantes y América Latina 23,5) –Este resultado es producto del crecimiento significativo de los Puntos de Atención (PAT) durante el último quinquenio (26%), donde destaca el crecimiento de los cajeros automáticos (46%) 3

La evolución de la bancarización en Venezuela Adicionalmente tenemos: –Un crecimiento acelerado del número de cuentas de depósito (9,1 millones de nuevas cuentas en los últimos cinco años), sobretodo de la cuentas de depósitos de ahorro (6,2 millones de nuevas cuentas en los últimos cinco años) –Un crecimiento acelerado de las tarjetas de crédito (4,6 millones de nuevas tarjetas en los últimos cinco años); sin embargo, gran parte de este crecimiento está vinculado al régimen cambiario –El número de sucursales bancarias por cada habitantes de Venezuela fue 11,2 (promedio de América Latina fue de 8,5) –El número de ATMs por cada habitantes de Venezuela fue de 16,6 (promedio de la región 15) 4

La evolución de la bancarización en Venezuela De acuerdo a una encuesta reciente*, el estado de la bancarización, por el lado de los usuarios, en Venezuela para junio de 2007: –El 54,2% de las personas poseen al menos una cuenta bancaria –El porcentaje es mayor para el caso de la población femenina (60,1%) en comparación a la masculina (48,7%). –Por nivel socioeconómico, se aprecia: El estrato de mayores ingresos (A/B/C+) el 73,6% de la población poseen al menos una cuenta y Los estratos más bajos C-/D fue de 56,1% y el E de 39,8% (*) Instituto Delphos (junio 2007), en base a una muestra que abarcó a 300 personas mayores de 18 años a nivel nacional 5

Lecciones aprendidas La bancarización como proceso de desarrollo está estrechamente ligada al crecimiento económico Las regulaciones y el diseño institucional del sector bancario influyen en los niveles de bancarización; sin embargo, las políticas públicas y el desarrollo de los medios de pagos son más importantes –Políticas públicas claves: Apoyo al desarrollo de los sectores MIPyME, las microfinanzas son importantes (SGRs, bancos de segundo piso, políticas de apoyo sectorial a las exportaciones, MIPyME de servicios, etc.) –Desarrollo medios de pagos: Banca electrónica, Internet, masificación de los pagos de los servicios públicos (nacionales, estadales y locales) a través del sistema de pagos bancarios, etc. 6

Anexo: Penetración de los servicios bancarios 7

Penetración de los servicios bancarios A partir de 2003 hasta la fecha, se observa un notable crecimiento de los Puntos de Atención (PAT) exhibiendo un incremento acumulado de PATs para alcanzar una cifra total de (IIIT – 2007) La expansión en los PATs ha permitido mejorar la cobertura por tipo de población, lo cual constituye un hecho muy favorable en términos del acceso a los servicios bancarios En efecto, al considerar a la población total a septiembre de 2007 se obtiene personas por PAT (3.400 en el 2003); personas mayores a 15 años por PAT (2.300 en el 2003); y personas económicamente activas por PAT (1.600 en el 2003) Tradicionalmente el crecimiento de los PAT era liderizado por las sucursales; no obstante, en la presente década los Cajeros Automáticos (ATMs) han asumido el rol protagónico 8

Penetración de los servicios bancarios Desde el 2003 hasta la fecha, el aumento acumulado de las sucursales fue de 655 y para los ATMs fue de 1.676, para totalizar a septiembre de 2007 una cifra de y de 4.907, respectivamente En consecuencia, la cobertura por tipo de población ha sido más efectiva a través de los ATMs en comparación a las sucursales. Para el IIIT se aprecia lo siguiente: –1) Población total: personas por ATM vs personas por sucursal; –2) Población mayor a 15 años: personas por ATM vs personas por sucursal y –3) Población económicamente activa: personas por ATM vs por sucursal 9

Penetración del sistema bancario Este proceso de bancarización se ha apoyado en un sensible aumento de las cuentas de ahorro (6 millones) y, sobretodo de los depósitos de ahorro cuyo monto es inferior a los Bs.4 millones, las cuales mostraron crecimiento acumulado de 5,1 millones para el período comprendido entre el cierre del 2003 hasta septiembre de 2007 Al cierre del 2007, los depósitos de ahorro representaron el 70,7% del total de cuentas; mientras que los depósitos de ahorro menores a Bs. 4 millones ocuparon el 92,1% del total de cuentas de ahorro A raíz de la considerable expansión en el número de cuentas, se advierte que su proporción en relación al número de empleados se elevó progresivamente hasta alcanzar la cifra de 317 cuentas por empleado a septiembre de 2007 (215 en el 2000 y 233 en el 2003). Por lo tanto, es necesario emprender acciones para no descuidar la calidad en la atención de los usuarios 10

Penetración de los servicios bancarios En paralelo al crecimiento de los PATs, se viene observando un significativo incremento en el número de cuentas a partir del 2003 para superar los 21 millones al IIIT Para este lapso el aumento acumulado fue de 9,5 millones En correspondencia al incremento en el número de cuentas, se registró un notable crecimiento en el número de tarjetas de crédito para superar los siete de millones de tarjetas en circulación al IIIT , casi que triplicando lo observado a principios de la década Después de permanecer estancado el número de tarjetas de crédito en 2,5 millones durante el periodo , se observa una súbita expansión para el trienio con un aumento acumulado de 4 millones 11

12 Numero de puntos de atención (PAT)

13 Número de puntos de atención según tipo

14 Numero de habitantes por PAT según tipo de población

15 Número de ATMs

16 Número de habitantes por ATM según tipo de población

17 Número de sucursales

18 Número de habitantes por sucursal según tipo de población

19 Número de cuentas

20 Número de cuentas de ahorro

21 Número de cuentas de ahorro: Menor o igual a Bs. 4 millones (USD al tipo de cambio de oficial de Bs./USD)

22 Número de cuentas por empleado bancario

23 Número de tarjetas de crédito