XVI CONGRESO AIGLP Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo 25 de Abril de 2001 Salvador - Bahia - Brasil LOS MODELOS DE DESREGULACION DE ARGENTINA Y CHILE (Grupo Temático II - Sesión VI)

2 EL GasLicuado en la Argentina EL Gas Licuado en la Argentina  Se inicia en 1933 a través de YPF  En 1945 se constituye Gas del Estado. Fraccionaba y distribuía en forma directa en envases (cilindros) de 45 kg., que entregaba en comodato  En 1950 se incorporan los primeros tanques fijos en domicilio(granel).  En 1960 inician la actividad distribuidores privados a través de garrafas de 10 kg, con contratos de llenado con GdelE.  En 1961 se piden las primeras autorizaciones para el montaje de plantas de fraccionamiento., llegando en 1986 a 196, agrupadas en 40 Empresas.  En 1980 había de clientes finales que consumían Tn/año.

3 EL GasLicuado en la Argentina EL Gas Licuado en la Argentina  En 1981, se dictó el Decreto 690 y se transfieren-entre otras disposiciones- los cilindros de 45kg a los fraccionadores privados.  En 1983 se dicta el Decreto 337 que reivindica para GdelE el control técnico y de seguridad en todas las etapas del proceso de los fraccionadores privados, otorgando la facultad de actual como poder de policía y aplicar sanciones dentro y fuera de los límitres de las plantas, almacenajes y depósitos, incluyendo transporte, distribución, comercialización e instalaciones.  En 1992 se privatiza GdelE transfiriendo a la Secretaría de Energía todas las facultades y la responsabilidad de actuar como Autoridad de Aplicación y ejercer el Poder de Policía en materia de GLP.El Gas Natural se concesiona en nueve regiones y quedan bajo la órbita del Ente Regulador del Gas Natural (Enargas).

4 Mercado GLP en la Argentina Producción por Destino (miles Tn)

5 Producción por destino

6 Mercado doméstico - Compras GLP - Año 2000 Fraccionadores agrupados en CEGLA: Tn 77.2% Butano y Propano

7 Distribución de la población Concentraci ón poblacional % Capital 9.1 Gran Bs. As Resto Bs. As Total provincia 47.7 Santa Fe 8.6 Córdoba 8.5 Mendoza 4.3 Entre Rios 3.1 Superfici e Total km2 Continental km2 Població n Año

8 Mercado de Envasado - Características 51 Empresas plantas de fraccionamiento empleados de clientes finales atendidos en ciudades y pueblos de todo el país, en comercios y con la utilización de más de vehículos pesados y livianos en abastecimiento, distribución y venta. Proyección de ventas 2001: Tn/año (4.0% sobre 2000) Envasado: Tn Granel: Tn Redes: Tn Otros: Tn Amplia aceptación de los Centros de Canje con más de canjes/mes. Parque de envases unidades (10, 15, 30 y 45 kg) Reparación de envases: en 1999 ; en 2000

9 Mercado de Granel - Características intalaciones de Granel con TK. 80 puntos fijos de almacenamiento y abastecimiento. Versatilidad y facilidad de abastecimiento en instalaciones con imposibilidad de otro combustible alternativo (gas natural, electricidad). Clientes – Doméstico. – Comercial: hoteles, complejos habitacionales cerrados. – Agropecuario: secado de granos, fruta, arroz, tabaco, yerba. – Industrial: calderas, procesos de calor, generación de energía. – Institucional: hospitales, escuelas, servicios de seguridad. El mercado de granel está concentrado en 7 empresas: Repsol-YPF Gas, Totalgaz, Shell Gas, Extragas, Amarilla Gas, Surgas (todas CEGLA) y Gas Areco (independiente)

10 Cadena de Valor Retail GRANEL Cliente Empresa 100 % 5% Cliente Final Fraccionador ENVASADO Comercio 65% Distribuidor Sub-Distr. 30 % 80 %20 %

11 Mercado potencial PUEBLOS GLP VEHICULAR Tn Tn  148 Loc. De 500 a 1500 hab Tn  108 Loc. De hab Tn  Consumo Industrial Tn  Conversión del 10 % del Parque de Transporte en 5 años Unidades 18,6 Tn./ Año

12 Localización de los Centros de Canje Movimiento anual de envases:

13 Envases - Parque total y apto Diciembre de 2000

14 El valor de las instituciones económicas

15 Intervención gubernamental en el desarrollo del GLP Ley de Gas Natural - Privatización G de E (24.076). Ley de Marcas (22.362). Ley de Lealtad Comercial (22.802). Ley de Defensa del Consumidor (24.240). Pliego de Bases de GdeE. Resolución SE 255/93, 23/94, 404/94 (Envasado). Resolución SE 104/96 (Granel). Marco Legal y Normativo

16 Intervención gubernamental en el desarrollo del GLP Productores Fraccionadoras Centros de Canje Distribuidores Usuarios Ley Ley de marcas – Res 255, 23 y 404 Res 255 Res 23 Ley de Lealtad Comercial Ley de Defensa del Consumidor Talleres Rehabilitación

17 Situación Actual  Autoridad de Control: Secretaría de Energía y Minería  Mercado desregulado  Libre disponibilidad de producto  Ausencia de inversión por parte de irregulares en reparación y fabricación de envases  Imposibilidad de aplicación de sanciones (S.E.) por falta de normas claras y cuestiones jurídicas  Uso irrestricto de envases ajenos sin respeto de marca/propiedad  Aporte voluntario de algunas empresas CEGLA en un “Plan de Control” ( u$s / año) a la S.E.

18 Bases para un buen desempeño del estado en el ejercicio del Control de Policía Nivel profesional de los organismos de control Reglas claras y permanentes Sistema judicial independiente Determinación y aplicación de sanciones que desincentiven el no cumplimiento de las normas establecidas

19 Objetivos CEGLA Seguridad Jurídica para la continuidad de las inversiones (Ley GLP) Consenso político institucional para poder desarrollar el negocio con un horizonte previsible Clara definición de las facultades de la Autoridad de Aplicación y certeza de las competencias públicas que la regulan, hoy desperdigadas en múltiples jurisdicciones locales (Provinciales y municipales) con infinidad de regulaciones técnicas, operativas y tributarias. Requerir el cumplimiento de normas de seguridad operativa, de aseguramiento de la calidad del producto, de defensa del consumidor y cuidado del medio ambiente. Promover medidas promocionales destinadas a incrementar el consumo, usos alternativos y nuevos nichos de mercado que satisfagan necesidades de la comunidad

20 Compromiso de Empresas CEGLA Observar las Normas y Reglamentaciones dictadas por la Autoridad de Aplicación (S.E.) Respeto por el derecho de propiedad y marca de envases. Responsabilidad del fraccionador: – Mantenimiento, reposición y llenado de sus envases de acuerdo a normas. – No utilizar envases ajenos, salvo autorización. – Mantener un parque de envases habilitados que tenga correspondencia con el volumen de compras de GLP. – Obligación de participar en los Centros de Canje. – Cumplir con las normas de Seguridad y Medio Ambiente en Plantas, Depósitos y Envases. Observancia de la normativa vigente en materia fiscal, laboral y previsional.

21 Producto tradicional El producto que se le ofrecía al usuario era: Indiferenciado, sin marca Indiferenciado, sin marca Inseguro Inseguro Pésimo estado e imagen Pésimo estado e imagen Vencido Vencido

22 Producto diferenciado en Seguridad y Calidad

23 Proyecto de ley de GLP de la CEGLA Libre ejercicio de la actividad de fraccionamiento. Libertad de Precios. Régimen libre de importación y exportación de GLP. Sujetos activos: fraccionadores, transportortadores, distribuidores, almacenadores y prestadores de servicios de puerto, sin limitaciones. Sujetos pasivos: los consumidores finales. Principio de marca y propiedad del envase. Los fraccionadores deberán contar con parque de envases acorde a la magnitud de sus ventas y llenar solamente envases registrados con su marca que cumplan con las normas de seguridad. Llenado de envases de terceros, solo por convenios.

24 Acceso abierto para todo tipo de almacenajes que no fueron concesionados, por cuatro años y hasta un 40% de la capacidad instalada, para asegurar las importaciones y exportaciones de GLP. Obligación de participar en Centros de Canjes de envases, que serán operados por terceros independientes La Secretaría de Energía es responsable de aplicar políticas para la utilización de GLP en nuevas redes, dictar reglamentos y autorizar la construcción. Autoridad de aplicación: Secretaría de Energía, con obligación de dictar la normativa de las actividades de fraccionamiento, comercialización y procedimientos técnicos, ejercer el control con facultad de sancionar. Proyecto de ley de GLP de la CEGLA

25 Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado asociadas a CEGLA AMARILLA GAS S.A.I.C. EXTRAGAS S.A. CUYO GAS S.A. DIMARCO S.A. DOLORES GAS S.A. FRAC.SANTIAGUEÑA S.A. GAS AUSTRAL S.A. GAS SAN FRANCISCO S.A.C.I.F. MEJOR GAS S.A.I.M.I.C PATRIA GAS S.A.C.I.F. PROPANORTE S.A.C.I.F. REPSOL GAS S.A. RHO S.A. SHELL GAS S.A. SU GAS S.A. SURGAS S.A. TOTALGAZ ARGENTINA S.A. VIDAL HNOS. S.A.I.C.F. Y.P.F. GAS S.A.

26 Consejo Directivo conformado en el acto eleccionario del 16 de Junio de 2000