Desafíos para una Industria Petroquímica en el Perú PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PE Desafíos para una Industria Petroquímica en el Perú Marzo 2011 Ing. Gustavo Navarro Valdivia Gerente Área Producción y Planeamiento

LECCIONES APRENDIDAS DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL VALOR AGREGADO MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA COMPLEJOS PETROQUÍMICOS MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ ……………sugerencias de Cómo Hacerlo.

Lecciones Aprendidas

Política de Estado La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años, bajo cuatro gobiernos diferentes: Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país. Ha permitido alcanzar importantes resultados.

60/70 70/80 90 2000- 2005 Actual Grandes Inversiones en Exploración / Producción Descubrimiento de Petróleo en la Selva Firma de gran número de contratos Oleoducto Nor-Peruano Grandes Inversiones en Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos Refinería Iquitos FCC en Ref. Talara Planta de Fertilizantes Planta de Solventes Planta de Negro de Humo Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia Privatización total de los campos y parcial de las refinerías Modernización de Refinería La Pampilla por Repsol Grandes Inversiones en Gas Natural Desarrollo del Lote 88 Planta de Separación de Gas – Líquidos en Malvinas Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos (TGP) Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao (CALIDDA) Grandes Inversiones en: Exploración/Producción Record de Contratos Tecnología para la explotación de crudo pesado Transporte y Distribución Ampliaciones de TGP Ducto Regional de ICA: CONTUGAS Ducto Macroregional del Sur: KUNTUR Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías y Desulfurización Plantas criogénicas en el Noroeste Ampliación Malvinas y Pisco Licuefacción en Melchorita: PLNG Gran Petroquímica CF Industries, ORICA, Nitratos. Comercializacion| GLP automotor GNV ( Chip inteligente) GNC (Varios) Biocombustibles (Etanol – Biodiesel) En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos pero nunca en toda la cadena como ahora.....

Disponibilidad de Gas Natural

Costa Norte y Mar Las áreas con producción de Gas Natural están localizadas en 3 zonas del país Costa y Mar Noroeste. Selva Central. Selva Sur . Selva Central Selva Sur Donde se produce el gas actualmente?. Mayormente en la selva central y sur, que han demostrado ser regiones muy ricas en yacimientos de gas y condensados, y en menor proporción como gas asociado en las cuencas Talara y Tumbes. 7

Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea REPSOL – PETROBRAS (*) (*) * : Consorcio Camisea - 8 -

80% de Éxito Exploratorio !!! ffffff Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada Sub-Andina Peruana Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios Lote-Compañía Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas Descubierto 42-Shell 1984 1986 1987 Sepa San Martín 1X Cashiriari 3X Mipaya 5X Seco San Martín Cashiriari Mipaya 75-Shell 1998 Pagoreni 75-29-1X Pagoreni 78-Mobil 1999 Candamo 78-53-1X Candamo 57-Repsol 2007 Kinteroni 57-29-1X-ST1 Kinteroni 90-Repsol 2008 Sipan 1X 58-Petrobras 2009 Urubamba 1X Urubamba 2010 Picha 2X Picha Un resumen de la exploración moderna en el área de Camisea y alrededores, con un factor de éxito de 80%, Un factor que nos da mucha confianza para continuar la exploración por gas en regiones vecinas. 80% de Éxito Exploratorio !!!

ffffff Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados (San Martín, Cashiriari, Pagoreni) Hidrocarburos Originales in situ Categoría (determinístico) Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL) Condensado (MMBBL) Estimado Bajo 15,317.4 621.2 465.1 Mejor Estimado 20,991.6 851.9 638.9 Estimado Alto 24,080.4 977.4 728.9 Reservas Categoría Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL) Condensado Probadas (1P) 11,177.0 346.2 265.5 Probadas + Probables (2P) 15,929.3 520.9 397.0 Probadas + Probables + Posibles (3P) 18,599.7 611.3 474.1 En Mayo de 2010 y en el marco de las nuevas directivas de la SEC, la consultora Netherlands estimó las reservas de gas natural mas importantes del Peru: Lotes 88 y 56. Netherlands es la consultora más importante que trabaja para la SEC. La trascendencia de esta reciente certificación está en la importancia que la SEC concede a las reservas Probables y Posibles, ya que autoriza su publicación opcional por las empresas. Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010

Recursos Gasíferos Totales Suroriente CUENCA ENE ? ! … casi 50 TPC !!! (sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea) ENE GRAN CAMISEA P2 16 TPC POTEN 19 TPC UCAYALI SUR MADRE DE DIOS PROBADO 2 TPC POTEN 11 TPC : 2 TPC Considerando el volumen de reservas originalmente descubierto, más el potencial de exploración de la FPC subandina sur, tendríamos un potencial total de casi 50 TPC. MADRE DE DIOS Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010

Recursos Prospectivos (No Descub) 23.4 Selva Sur 47.7 Las Reservas de Gas permiten abastecer el Mercado Interno por más de 20 años Lotes 57,58,78 5.7 Recursos Contingentes (Descubiertos) TCF Lotes 88 y 56 Reservas Probables + Posibles** 7.4 Lotes 88 y 56 Reservas Probadas** 11.2 4.2 Exportación Peru LNG Eléctrico (*): 2.1 Industria : 2.3 Petroquímica: 1.0 Residencial: 0.2 Vehicular: 1.0 Una cuenta rápida de nuestras reservas/recursos y compromisos. Mercado Interno* (+20 años) 6.6 * Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2009 -2028 del MEM. ** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo 2010.

Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas ffffff Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea (Lotes 88 y 56) son de 11.2 TCF, cuartas de Sudamérica En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%. El potencial total de recursos de gas del subandino sur del Perú es de cerca de 50 TCF. Solo falta exploración. Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso. Considerando los compromisos de exportación y los estimados de consumo interno, las reservas probadas de Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años. 47

Valor Agregado

Metano C1 Etano C2 Propano C3 - Fertilizantes - Nitrato de Amonio (ANFO) - Cianuro Amoniaco Metano C1 Metanol Etano C2 Etileno Polietileno PE Propano C3 Propileno Polipropileno PP

Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO Amoniaco y Nitrato de Amonio Gas Natural Urea Planta integrada de Amoniaco y Urea

Etano  Etileno  Polietileno Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO Gas Natural de Camisea casi 10% de Etano Etano  Etileno  Polietileno ≥ 1 Millón de Toneladas

Los valores son referenciales Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010

La transformación final de productos manufacturados de la industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la cadena Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010

Marco Legal de la Petroquímica

Ley de Promoción de la Industria Petroquímica

Ley de Promoción de la Industria Petroquímica , LEY N°29163

151.39 Ha SAN JUAN DE MARCONA Aprox. 1.5 km x 1 km RM N°042-2009-MEM/DM 21.Ene.09

PISCO Aprox. 8 km x 3 km 2500 hct. RM N°312-2009-MEM/DM 14.Jul.09

500 mt ILO Aprox. 1500 hct. R. M. N°443-2009-MEM/DM 15.Oct.09

Beneficios Legales y Tributarios Ley de Promoción de la Industria Petroquímica Beneficios Legales y Tributarios Para la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12) Utilización de Plantas nuevas (10). Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13-21) Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23-32) en IR: Depreciación acelerada en cinco (5) años. Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios. en IGV: Crédito a favor del Exportador Régimen de recuperación anticipada. Importación temporal y prórroga (2+2[1] años). (31) Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32-34) Contabilidad en moneda extranjera. (36) Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ) Cogeneración (Art. 8 Ley PQ) Capacitación (22) Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ. MINEM/PRODUCE

Complejos Petroquímicos

Ulsan Petrochemical Park (Corea) 2 km

Ulsan Petrochemical Park (Corea)

2009

Polo Industrial de Camaçari (Salvador-Bahía, Brasil)

CONTINENTAL MONSANTO DU PONT FORD B. C. SODA KORDSA EMCA ACRINOR B. PE 2 B. PVC DOW TDI DETEN B. PET B. CPL QUATTOR B. PE-3 ABB OXIT. P. FAFEN BASF. Petroquímica Básica UNIB ELEK. B PE -1 COPENOR

Fuente: Guía de Inversiones – Polo Industrial de Camaçari

Retos I II III IV - Analizar el Negocio Petroquímico con un marco de Concepto Empresarial, de Negocio Rentable: Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión. I - Aprovechar al máximo el etano en el país. - Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial (PE >1 Millón de Toneladas). - Incentivos para la inversión, productividad y competitividad. II - Ley y Reglamentación para el Etano…………..(como insumo para petroquímica y no como combustible), ◦ Incentivos para los productores y consumidores ◦ Adecuación (P ej.: En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano) III - Disponibilidad de Infraestructura ◦ Cada empresa en su negocio (Core Business). ◦ Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos. PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA IV

Retos - Atraer la inversión privada………….pero orientada por el Estado para lograr Eficiencia y Objetivos claros. - El Estado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los proyectos… !!!!!!!!. V Se requiere LIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los proyectos …….CON MANDATO ……CON PODER DE PERSUASIÓN

Condición para ser Competitivos Tecnología. Mercados Materia prima Recurso Humano  …….GANAS DE HACERLO !!!!!!!!!!!!!!

Misión Visión Desarrollar en el Perú Complejos Petroquímicos Integrados de clase mundial para productos seleccionados. Visión

El Etano nos da la oportunidad brillante de iniciar la Gran Industrialización del Perú y así cambiar la historia socio económica de nuestro país. Etileno Polietileno Plásticos Fertilizantes Oxido de Etileno Nitrato de Amonio Detergentes Explosivos Cosméticos Productos Farmacéuticos Pinturas Textiles MUCHAS GRACIAS