Héctor René Rodríguez Piazze Director Ejecutivo PROINVERSION OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ Lisboa, 30 de enero de 2012

El Perú promueve la inversión privada, para impulsar el aumento de su competitividad y el desarrollo sostenible, fomentando el desarrollo de Asociaciones Público Privadas en proyectos de infraestructura y las inversiones que viabilicen su potencial productivo.

 Invernadero natural.  Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).  Ventanas estacionales en los más importantes mercados.  Se proyecta que las 90,000 Ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación en cartera.  Más de US$ 3,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 113 países.  Productos con un alto potencial de exportación. SECTOR AGRONEGOCIOS

SECTOR PESCA  Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.  Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.  Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.  Tendencia a la diversificación de productos.

SECTOR ENERGIA o Gran potencial energético : Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%) o Recursos por descubrir y aprovechar : Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa geotérmica o Matriz energética que proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 55% del mercado eléctrico se genera con hidroelectricidad, 39% con gas natural y 15% con carbón) o En el 2011, la producción de gas natural ascendió a millones mt3. o Principales grupos económicos que concentran el 62% de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy.

SECTOR MINERO  País polimetálico, tercero en reservas mundiales de oro, plata, cobre y zinc.  Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.  Primer productor mundial de plata.  En Latinoamérica : 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.  En el 2010 la exportación minera creció en 32.6% a pesar de haber registrado una caída en el volumen de producción de la mayoría de minerales.  El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio.

SECTOR PETROQUIMICA  En el 2011, la producción de gas natural sumaría 400 mil millones de píes cúbicos; impulsada por la mayor demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domestico y comercial.  Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.  El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas, lo cual lo posiciona como un importante polo petroquímico.  La Petroquímica se i ntegra hacia atrás con la producción de gas natural, asignándole un valor agregado.  US$ 1,650 millones de inversión privada será destinada a la construcción de dos plantas de amoníaco y una de nitrato de amonio de grado industrial, en un periodo no menor a dos años.

SECTOR TEXTIL  Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.  Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.  Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.  Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.  Sólida tendencia al crecimiento de las exportaciones, alcanzando su máximo nivel en el 2008: US$ 2,000 millones.

SECTOR FORESTAL  Presencia de gran diversidad biológica y maderas de alto valor.  Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del país.  2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.  78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestación y otras áreas para forestación (plantaciones).  Las exportaciones de madera crecieron alrededor de 10% en el  Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.

 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.  Diversidad de escenarios naturales.  Destino para observadores de aves y orquídeas.  Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.  El Perú cuenta con el mayor número de escuelas de gastronomía en el mundo.  Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.  Atractivos turísticos aún sin explorar : Circuito turístico nororiental: Kuelap, Sipan, Chan Chan, entre otros. SECTOR TURISMO

 El crecimiento promedio anual del PBI Construcción 2010 es de 14.4%.  El déficit habitacional afecta al 25% de hogares.  En Lima se encuentra el 25% del déficit total y el 48% del déficit cuantitativo.  Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial.  Los Créditos Hipotecarios crecieron 25% en promedio en los últimos 4 años ; y los Créditos para Construcción en 33%. SECTOR INMOBILIARIO

SERVICIOS TECNOLOGICOS: CENTROS DE CONTACTO  El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor determinante en una industria donde el 60% de los costos corresponden al recurso humano.  En la actualidad, la industria representa posiciones generando puesto de trabajo directo.  Las exportaciones del sector de centros de contacto se encuentran inafectas del pago del IVA y se han triplicado en sólo 5 años.  Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.  La ubicación del Perú en la Zona Horaria de GMT – 05 permite comunicarse con Nueva York y Miami en el mismo horario; la diferencia de 6 horas con Madrid favorece la comunicación con Europa.  La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas abriendo la posibilidad que se generen mayores articulaciones comerciales.

 Ley de la Estabilidad Jurídica de las Inversiones Extranjeras.  Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado.  Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.  Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas.  Ley de Obras por Impuestos.  Constitución Política del Perú. Marco legal para la promoción de la inversión privada ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

Políticas de estado para la promoción de la inversión privada Son fundamentos del régimen económico:  Rol subsidiario del Estado.  Economía social de mercado.  Libertad de iniciativa privada.  Libertad de contratación, contratos ley.  Igualdad de trato para la inversión nacional o extranjera.  Libre transferencia de factores y capitales. ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre transferencia de capitales.  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Libertad para remesar regalías.  Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo. Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

INVERSIONISTA  Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio  Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)  Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.  Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA  Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.  Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.  Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Regímenes Especiales: Acuerdo de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años). ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

 Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

Régimen de impuestos estable. Impuesto a:Tasa Aplicable INGRESOS Utilidades corporativas 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA)18.0% A las transacciones financieras0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/ % ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR Estructura arancelaria reducida con baja dispersión. TARIFAS ADVALOREM + SOBRECARGAS PARTIDAS ARANCELARIAS CANTIDAD DE PARTIDAS PROPORCIÓN (%) 04,09756% 6%2,48934% 13%79210% Total7,378100,0 ARANCEL PROMEDIO EFECTIVO3.4 DISPERSION ARANCELARIA4.1 ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

SERVICIOS GRATUITOS AL INVERSIONISTA PRE – ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO POST – ESTABLECIMIENTO  Servicio de información general.  Servicios de información personalizada.  Elaboración de agendas.  Orientación y facilitación en la obtención de permisos y licencias.  Contacto y acompañamiento a zona de establecimiento.  Establecimiento de red de contactos.  Apoyo en la solución de barreras administrativas.  Información y orientación en cambios regulatorios. SERVICIOS OFRECIDOS POR PROINVERSION

PROYECTOS EN CARTERA

PROCESOS EN MARCHA PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAS HASTA DICIEMBRE DEL Proyectos * Los montos de inversión no incluyen IVA. SECTORN° PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)* Agricultura Energía Hidrocarburos Puertos y Navegabilidad146.4 Transporte Vial150.8 Telecomunicaciones Turismo110.6 Cultura195.0 Minería2---- Saneamiento135.6 Total201,925.5 * Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo y cultura.

PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIÓN EN CARTERA 2 PROCESOS DE CONCESIÓN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS PROYECTOS ESTADO ACTUAL TRANSACCIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN 1. Proyecto Chavimochic – Tercera Etapa Por convocar II SEM Proyecto Choclococha Desarrollado Por convocar II SEM Proyecto Majes Siguas II I. Subasta de Tierras MajesConvocado4.2 II SEM Arequipa La Libertad Huancavelica

PROYECTOS DE ENERGÍA EN CARTERA 3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 1 CENTRAL TÉRMICA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA LINEAS DE TRANSMISIÓN 1. Línea de Transmisión Moyobamba – Yurimaguas-Nauta-Iquitos Convocado330II SEM Línea de Transmisión Carhuaquero- Cajamarca Norte –Caclic- Moyobamba- 220 kV y subestaciones asociadas Convocado130I SEM Línea de Transmisión Machupicchu- Quencoro- Onocora-Tintaya en 220 kV Convocado70II SEM 2012 CENTRALES TÉRMICAS 4. Reserva Fría de Generación: Planta Puerto Maldonado Mw y Planta Pucallpa Mw Convocado55I SEM 2012

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERA PROYECTOESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA 1. Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Convocado90I SEM Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional No convocado100*II SEM Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio No convocado100*II SEM Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur No convocado100*II SEM 2012 * En revisión.

PROYECTOESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US $ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA Navegabilidad de Rutas Fluviales – Etapa I : Ruta Fluvial Yurimaguas - Iquitos No convocado46.40II SEM 2012 PROYECTOS PORTUARIOS EN CARTERA

PROYECTOS DE TRANSPORTE VIAL EN CARTERA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILE: Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia Convocado 50.8I SEM 2012

PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US $ MILLONES (No incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA 1. Bandas MHz y MHz en Lima y Callao; y las Bandas MHz y MHz para el resto del país Convocado174I SEM Banda MHz y MHz a nivel nacional ConvocadoEn evaluación II SEM 2012 PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN CARTERA

PROYECTOS TURÍSTICOS EN CARTERA SECTOR/ PROYECTOESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES (Incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA TURISMO Telecabinas de KuelapNo convocado10.6II SEM 2012

PROYECTOS CULTURALES EN CARTERA SECTOR/ PROYECTOESTADO ACTUAL COSTO DE OPERACION ESTIMADO US$ MILLONES (Incluye IVA) * FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA CULTURA Operación y Gerencia del Gran Teatro Nacional No convocado95I SEM 2012 * Corresponde a costo estimado de operación y mantenimiento por periodo de 20 años

1 2 PROYECTOS MINEROS EN CARTERA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA 1. Prospectos Mineros de Huayday Ambara No convocado En evaluación II SEM Concesiones Remanentes del Proyecto Michiquillay No convocado En evaluación II SEM 2012

1 PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN CARTERA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIÓN ESTIMADA US $ MILLONES (No Incluye IVA) FECHA DE ADJUDICACIÓN PREVISTA Operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 16 PTAR de SEDAPAL Iniciativa privada Declarada de Interés 35.6II SEM 2012

OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Otros Proyectos * Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo. SECTOR N° PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA (US$ MILLONES)* Aeroportuario Agricultura31,435.6 Energía Hidrocarburos2---- Ferroviario3---- Inmobiliario3---- Puertos Telecomunicaciones2---- Turísmo Transporte Vial5---- Mineria3---- Saneamiento1---- Total323,427.3