MÉXICO

EL Sector Minero Mexicano Dr. Salvador Ortiz Vértiz Coordinador General de Minería Secretaría de Economía, México Mayo, 2005

CONTENIDO Industria Minera en México Política Minera Entorno de Negocios para la Minería Potencial Geológico Conclusiones

I. La Industria Minera en México

PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIA MINERA PRODUCTO INTERNO BRUTO (TASA DE CRECIMIENTO) Minero-metalúrgia Minería Fuente: INEGI

Valor Total de la Producción Mineral: 3.6 miles de millones de USD PRODUCCIÓN MINERAL DE MÉXICO EN 2004 Valor Total de la Producción Mineral: 3.6 miles de millones de USD Fuente: INEGI

ESTABLECIMIENTOS MINEROS POR RAMA DE ACTIVIDAD Número de unidades 258 2,751 2,206 201 64 22 Nota: Excluye la rama 2200 Extracción de petróleo crudo y gas natural. Fuente: INEGI, Censos Económicos 1999.

COMERCIO EXTERIOR MINERO-METALURGICO (millones de dólares) Exportaciones Importaciones Saldo -14 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Banco de México.

II. Política Minera

EJES ESTRATEGICOS DEL PNDM 2001-2006 Objetivos Estrategias 1.- Entorno favorable de inversión Mejorar el marco normativo Eficacia y transparencia administrativa Promover las inversiones 2.- Reducción del riesgo y el costo de exploración Proporcionar información básica para la exploración geológica-minera 3.- Modernización de las PyMEs y de las empresas sociales Apoyo técnico y financiero a proyectos viables, especialmente a las empresas sociales 4.- Integración del sector y ampliación del mercado interno Impulsar y fortalecer las cadenas productivas

AVANCES Iniciativas de Ley Normas Oficiales Mexicanas Visitas de inspección Licitación de proyectos en manos del Gobierno Convenios de cooperación internacional Consolidación del COREMI como Servicio Geológico Mexicano Asistencia técnica y créditos otorgados por el FIFOMI

III. Entorno de Negocios

POSICIÓN DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL DE LA EXPLORACIÓN MINERA Indice de atractividad (potencial minero y normatividad actual) Lugar Jurisdicción Puntos 1 Nevada 96 2 Chile 94 3 Québec 89 4 Australia Occ. 87 5 México 6 Tasmania 86 7 Finlandia 84 8 Territ. del N. (Australia) 9 Brasil 83 10 Ontario 82 Fuente: INSTITUTO FRASER ENCUESTA 2004/2005

VENTAJAS COMPETITIVAS MINERÍA MEXICANA: VENTAJAS COMPETITIVAS Tradición minera histórica Recursos minerales abundantes Potencial para la exploración (75%) Fuerza laboral especializada y abundante Economía abierta Amplio mercado nacional Tratados de Libre Comercio con 33 países en todo el mundo Miembro del TLCAN Larga tradición de inversión extranjera en otros sectores Cultura global Ley Minera competitiva

ESTRUCTURA LEGAL MODERNA 1992/93 La Ley Minera abre al capital privado la explotación de minerales reservados previamente al Gobierno Federal (v.g. carbón, azufre y fosfatos) y se permite aumentar la participación de capital extranjero hasta 100% en empresas mineras 1996/a la Proyectos gubernamentales de Exploración de alto potencial son vendidos para estimular las actividades privadas de exploración 1999 Se eliminan el 30% de reglas y trámites en la minería 1996/02 Varios procesos administrativos del manejo de trámites mineros son certificados bajo la norma ISO 9000. 2005 Se aprueban reformas a la Ley Minera que mejoran su eficacia fecha

Características de las concesiones mineras en México Se conceden a cualquier persona física mexicana o a cualquier compañía minera constituída en México. Las compañías mineras pueden tener hasta 100% de capital extranjero. Las concesiones mineras se otorgan por 100 años No hay límites de superficie por concesión La concesión se otorga para todos los minerales incluídos en la Ley Minera continúa…

Características de las concesiones mineras en México …continúa Las concesiones mineras en “terreno libre” se otorgan al primer solicitante en tiempo de un lote minero Los derechos mineros se pueden transferir tanto entre indivíduos como entre empresas El concesionario minero debe mostrar evidencia anualmente de que ha ejecutado trabajos de exploración o explotación de mineral en su concesión

INVERSIONES EN LA INDUSTRIA MINERA 1193 991 747 795 711 698 380 * 348 258 * Datos estimados Fuente: Cámara Minera de México (CAMIMEX). No incluye la mayor parte de las inversiones de empresas de exploración extranjeras “Juniors”

COMPAÑÍAS MINERAS CON INVERSIÓN EXTRANJERA Total Canadienses Fuente: DGPM, SE.

IV. Potencial Geológico

PROVINCIAS METALOGÉNICAS SIERRA MADRE OCCIDENTAL: VETAS Y DISEMINADOS DE ORO-PLATA PACÍFICO OCCIDENTAL: PÓRFIDOS DE ORO-COBRE-MOLIBDENO SIERRA MADRE ORIENTAL: REEMPLAZAMINETO EN CALIZAS DE ZINC-PLOMO-COBRE-PLATA AREA COSTERA: METALES BÁSICOS Y PRECIOSOS PROVINCIA VULCANOGÉNICA: SULFUROS MASIVOS PACÍFICO DEL SUR: HIERRO

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA* PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DE ARRANQUE RECIENTE EMPRESA PROYECTO ESTADO INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA* METALES FECHA   (USD$ MDD) Peñoles/Dowa/Sumitomo Tizapa Edo. México 32 Au, Ag, Pb, Zn, Cu 1994 Newmont Gold Company / Peñoles La Herradura Sonora 75 Au 1998 Peñoles Sabinas Zacatecas 6 Ag, Pb, Zn, Cu 2000 Rey de Plata Guerrero 44 Au, Ag, P¨b, Zn Hecla Maining San Sebastián Durango 15 Ag 2001 Francisco I. Madero 125 Nevada Pacific Gold Ltd El Magistral Sinaloa 30 2003 Pan American Silver Corp La Colorada 45  (Expansión)  2004 Glamis Gold Ltd El Sauzal Chihuahua 69 * Valores aproximados

INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA* PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EMPRESA PROYECTO ESTADO INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA* METALES FECHA   (USD$ MDD) Alamos gold Mulatos Sonora 60-80 Au 2006 Capital Gold El Chanate 70  2006  Western Silver Peñasquito Zacatecas 149   Pb, Zn, Ag, Cu Exploración Gammon Lake Resources Ocampo Chihuahua 180-220 Au, Ag 2004-2006 Linear Gold Corp Ixhuatán Chiapas Constellation Copper Terrazas Zn  Metallica Resources Inc. Ceros de San Pedro San Luis Potosí 80-100 DETENIDO Minefinders Corporation Ltd Dolores 280-320 Pan American Silver Corp Alamo Dorado 60-100 Ag 2005 Grupo Carso Mariquita 100 Cu TeckCominco San Nicolás 220-280 Cu, Zn Peñoles Milpillas 203 Wheaton River Minerals Mezcala Guerrero 250 * Valores aproximados

INFORMACIÓN GEOLÓGICA PARA LA EXPLORACIÓN MINERA Mapas Geologicos en papel o en formato digital: Escala 1:250,000, cubre casi todo el territorio Escala 1:50,000, cubre 12% del territorio. Los distritos mineros más prominentes Geoquímicos de 31 elementos, escala 1:250,000 and 1:50,000. Geofísicos (levantamientos aereomagnéticos), escala 1:250,000, cubriendo todo el territorio. Textos complementarios y fotografías de campo de los mapas indicados arriba Aeromagnetometría de alta resolución de áreas selectas Compendios de Geología y Minería de Distritos Mineros Base de datos de Reportes geologico-mineros del COREMI (cerca de 8,000) Variedad de Inventarios Mineros Información gratuita en www.coremisgm.gob.mx

AVANCE DE LA CARTOGRAFIA GEOLOGICO-MINERA Y GEOQUIMICA 1995-2004 Escala 1:50,000

V. Conclusiones

CONCLUSIONES Yacimientos minerales de Clase Mundial Abundantes recursos potenciales Buena información geológica-geofísica regional Fuerza laboral abundante y preparada Localización geográfica estratégica Estabilidad política, económica y social Larga tradición exitosa de inversión extranjera en otros sectores Cultura laboral Economía abierta Gobierno que facilita el desarrollo de nuevos negocios

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