1 Septiembre 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales CHINA EN LA OMC

2 Septiembre 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como competidor III. China como mercado IV. Promoción de la relación bilateral V. Conclusiones

3 Proceso de adhesión a la OMC Negociación multilateral del protocolo de adhesión Negociaciones bilaterales de acceso a mercados  Términos y condiciones bajo los que se acepta la adhesión  Forma en que se cumplirá con los Acuerdos de la OMC Grupo de trabajo de 56 Miembros, entre ellos, México.  El candidato debe negociar con cada Miembro que lo solicite  Extensión de las concesiones a todos los miembros de la OMC 37 Miembros realizaron negociaciones con China, entre ellos, México

4 Septiembre 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como competidor II.1. Bienes a) Mercado mexicano a) Mercado mexicano b) Mercado estadounidense b) Mercado estadounidense II.2. Inversión Extranjera Directa III. China como mercado IV. Promoción de la relación bilateral V. Conclusiones

5 II.1. a) Mercado mexicano Importaciones mexicanas provenientes de China (miles de millones de dólares) Tasa de crecimiento promedio anual = 37.6%  A partir de 2003, China se convirtió en el 2° socio comercial de México, al superar a Japón como proveedor de bienes.  7 4% de las importaciones mexicanas de productos chinos corresponde a bienes intermedios.  81% de estos insumos se utilizan para producir bienes de exportación. Estructura de las compras mexicanas provenientes de China 2003 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México China como proveedor

6 II.1. a) Mercado mexicano Prácticas desleales (medidas existentes)  México obtuvo el mejor trato otorgado por China a cualquier otro miembro de la OMC Durante 6 años las cuotas compensatorias aplicadas a productos chinos podrán mantenerse Al finalizar el periodo México podrá renovar de manera compatible con la OMC sus medidas si persiste la práctica desleal BicicletasCoches para transporte de niños VelasLlantas y cámaras para bicicletas VajillasCandados de latón LápicesMetil-parathion CerrojosPrendas de vestir EncendedoresQuímicos orgánicos FurazolidonaCalzado y sus partes HerramientasVálvulas de hierro y acero TextilesMáquinas, aparatos eléctricos y sus partes Juguetes

7 II.1. a) Mercado mexicano Prácticas desleales (nuevas medidas) China considerada economía de no mercado por 15 años para nuevas investigaciones y revisiones de casos dumping y subsidios, a no ser que demuestre lo contrario Clavos de acero para concreto Hexametafosfato de sodio Conexiones de acero al carbón para soldar a tope Cadena de acero de eslabones soldados Ferromanganeso alto carbón Malla cincada de alambre de acero Ácido tricloroisocianúrico Hilo dental

8 II.1. b) Mercado estadounidense Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC (%) Participación en las importaciones de EE.UU China México 10.9% 12.1% 5.4% 6.8 %  A partir de 2003, China supera a México, convirtiéndose en el 2° proveedor de EE.UU.  China y México compiten principalmente en los sectores eléctrico- electrónico y confección.  En confección, China siempre ha superado a México en términos de ventajas comparativas, lo que fue compensado por los beneficios del TLCAN.  México tiene ventaja comparativa en los sectores agroalimentario y equipo de transporte y autopartes, en los cuales China tiene desventaja. China como proveedor

9 II.1. b) Mercado estadounidense Salvaguardias a productos específicos  Periodo de transición de 12 años para la aplicación de salvaguardias: Criterio de aplicación es desordenamiento de mercado, en lugar de amenaza de daño grave o daño grave Salvaguardia específica en contra de China en lugar de salvaguardia general No compensación en los dos primeros años cuando el incremento de las importaciones es relativo

10 II.1. b) Mercado estadounidense  Hasta el 31 de diciembre de  Se impone un tope cuantitativo equivalente a 7.5% (6% para lana) de crecimiento de importaciones con vigencia de hasta por 1 año.  A finales de 2003, EE.UU. comenzó la aplicación de salvaguardias especiales para tres productos chinos del sector confección: Telas de punto Brassieres Vestidos y batas Textil y confección: Salvaguardias especiales

11 II.1. b) Mercado estadounidense Eliminación de cuotas en los sectores textil y confección  Al ser miembro de la OMC, China se beneficiará de la fase final de la eliminación de cuotas en enero de 2005.*  Tras la eliminación de cuotas, en las categorías más relevantes para México (ver tabla) se espera una creciente competencia no sólo por parte de China, sino también de Vietnam y Centroamérica.  México sostendrá su ventaja en nichos de mercado de rápida respuesta y reabastecimiento (modas). *Requerimiento del ATV MéxicoChinaVietnamCentroamérica Categoría Valor (mdd) Var 03/02 Valor (mdd) Var 03/02 Valor (mdd) Var 03/02 Valor (mdd) Var 03/02 Pantalones y shorts2, % % %1, % Camisetas de punto1, % % %2, % Importaciones de EE.UU Fuente: USDOC

12  Durante 2003, México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil. Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2004 II.2. Inversión Extranjera Directa  Considerando los flujos recibidos entre 1994 y 2003, China ocupa el 1° lugar entre los países en desarrollo y México ocupa el 4° Principales países receptores de IED (miles de millones de dólares) Flujos

13  La utilización de subsidios a la exportación está prohibida por la OMC. Sin embargo, China utiliza incentivos que no rompen con las reglas de la OMC. II.2. Inversión Extranjera Directa Incentivos fiscalesIncentivos no fiscales ISR corporativo: exenciones temporales, reducciones a la tasa impuestaria, posibilidad de diferir los impuestos locales. Reembolsos si se reinvierten en China las utilidades. Exenciones en la repatriación de utilidades IVA: Exenciones en la importación de insumos para la exportación Aranceles: Exenciones en la importación de insumos para la exportación Impuesto a la repatriación de utilidades: Exenciones Entorno de operación flexible (entorno regulatorio) Mejoras en términos de infraestructura e instalaciones Trato preferencial en uso de suelo e impuestos aduaneros Flexibilidad en prácticas laborales Incentivos

14 Septiembre 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como competidor III. China como mercado IV. Promoción de la relación bilateral V. Conclusiones

15 China como mercado  China concentra una cuarta parte de la población mundial.  Ocupa el 4° lugar como importador mundial. Durante el 2003, el valor de sus importaciones ascendieron a $412.8 mmd. Y entre 1990 y 2003, sus importaciones crecieron a una tasa de 15.3 % anual.  El alto crecimiento económico está resultando en un boom en el consumo. Índice de Consumo Real China Fuente: Secretaría de Economía con datos del FMI y el Anuario Estadístico de China, 2002

16 China como mercado Negociación de acceso a mercados en la OMC  Reducción del arancel consolidado promedio a 15% para productos agrícolas y 8.9% para productos industriales  Reducción del arancel promedio consolidado de 33.6% a 15.4% para 266 productos de interés exportador de México.*  En el caso de México, en general la reducción se realizará antes de  Tequila y mezcal. Protección a la denominación de origen. * Algunos de ellos son: tomates, aguacates, guayabas, mangos, melones, fibras acrílicas, productos de acero, cítricos, fresas, atún procesado, bienes electrónicos, tequila y mezcal, cigarros, ácido tereftálico, carne de pavo, pollo y bovino, cemento pórtland, cerveza, refrigeradores, escobas, productos de vidrio, azúcar.

17 China como mercado  Algunas de las principales oportunidades de exportación de México hacia el mercado chino son: Energéticos y materias primas: Por la industrialización y la popularización del uso de vehículos petróleo Automotriz y autopartes: Por la creciente demanda china y la oferta exportable de México. coches de turismo partes para motores de combustión partes para vehículos Maq. y aparatos eléctricos y electrónicos: China es el 1° consumidor mundial de T.V’s y celulares computadoras y sus partes circuitos partes para aparatos de radio o T.V.

18 Septiembre 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Proceso de adhesión a la OMC II. China como competidor III. China como mercado IV. Promoción de la relación bilateral V. Conclusiones

19 Promoción de la relación bilateral  Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI): Se ha llevado a cabo una ronda de negociación.  Establecimiento y reunión de la Comisión Binacional México- China: Es una muestra de la alta prioridad política que ambos gobiernos damos a nuestra relación bilateral.  Acuerdo entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Comercio de China: b) Fomento de oportunidades de exportación de bienes y servicios mexicanos a China c) Identificación de áreas y oportunidades para el desarrollo de cooperación e inversión c) Combate al comercio ilegal (contrabando) d) Respeto a las reglas de la OMC (prácticas desleales)

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21 Conclusiones  El surgimiento de China como potencia económica es anterior a su ingreso a la OMC. Este evento representa la consolidación de las reformas emprendidas durante las últimas dos décadas.  China tendrá que sujetar sus prácticas comerciales internacionales en materia de importaciones y exportaciones a reglas internacionalmente acordadas en la OMC.  No debe considerarse a China solamente como competidor, sino también como una oportunidad.

22 Para mayor información… snci.gob.mx/sic_php/