Regulación del Sector Energético Mexicano Dionisio Pérez-Jácome Comisión Reguladora de Energía ARIAE 2003 Oaxaca, México

2 Índice I. Marco Regulatorio II. Avances A. Gas Natural B. Electricidad

3 I. Marco Regulatorio

4 Antecedentes Regulatorios En 1995 el Congreso aprobó la Ley de la CRE, fortaleciendo su papel regulatorio  Autonomía técnica y operativa  Atribuciones en industrias eléctrica, de gas natural y de gas L.P.  Concentra instrumentos de regulación previamente dispersos  Fortalece rectoría del Estado en sector energético La CRE regula las actividades de los operadores públicos y privados

5 …Antecedentes Regulatorios Objeto de la CRE: promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas, garantizando el suministro de energéticos y protegiendo los intereses de los usuarios.  Ventas de Primera Mano de PEMEX  Permisos para construir, operar y mantener en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución  Términos y condiciones para la prestación de servicios Gas Natural  Permisos para generar energía (autoabastecimiento, cogeneración, PIEs, pequeña producción y exportación)  Permiso / autorización para importar energía  Verificar adquisición de energía para servicio público  Servicios de transmisión entre el suministrador y los permisionarios Electricidad

6 Principales elementos de la regulación energética en México  Jurisdicción federal  Abarca consideraciones de orden técnico, comercial y económico  La regulación simula condiciones de mercado en actividades no competitivas (monopolios naturales y legales)  Promoción de la desregulación y competencia en actividades competitivas  Regulación ambiental es competencia de SEMARNAT

7 Competencia de la CRE Exploración ProducciónProceso Ventas de Primera Mano Transprote Almacena- miento Distribución Comercialización Generación TransmisiónDistribución Gas Natural Electricidad Reservado para el Estado Abierto a participación pública Marco Regulatorio en México TransmisiónDistribución CFE & LFC National Transmission Grid Third PartiesOthers Imports Generación CFE y LFC Sistema Nacional de Transmisión Privados Otros Importaciones Competencia de la CRE

8 II. Avances

9 A. Avances en Gas Natural

10 La CRE ha otorgado 124 permisos que representan más de USD 3.1 mil millones de dólares en compromisos de inversión en la industria de gas natural Permisos otorgados por la CRE TipoPermisos Longitud (kilometros) Inversión Estimada (millones de USD) Transporte10211,4881,588 Acceso Abierto 16 10,864 1,385 Usos propios Distribución2126, Almacenamiento1 n.a. *550 TOTAL12437,5853,126 * Corresponde a un proyecto de LNG con una capacidad de 280,000 metros cúbicos

11 GOLFO DE MEXICO ARTEAGA TOLUCA TAMPICO MEXICALI GUAYMAS CELAYA LEON IRAPUATO SALAMANCA MONTERREY SALTILLO RAMOS ARIZPE PIEDRAS NEGRAS SILAO AGUASCALIENTES EMPALME CUAUHTEMOC ANAHUAC Torreón Gómez P. Cd. Lerdo CD. JUAREZ ALTAMIRA CD. MADERO TLAX. NUEVO LAREDO MATAMOROS RIO BRAVO PACHUCA REYNOSA QUERETARO SN. JUAN DEL RIO PUEBLA DF MERIDA IMPORTACIONES Cananea Santa Ana HERMOSILLO CHIHUAHUA Delicias Cd. Camargo Jiménez Química del Rey Monclova Sn. Luis Potosí Guadalajara Tula Poza Rica Veracruz T. Blanca Minatitlán Nvo.Teapa Atasta Sta. Ana Tlalchinol Cactus y NuevoPemex Cd. Mendoza L. Cárdenas Escalón Castaños Cadereyta Parras Camargo Pandura Miguel Alemán Sn. Fernando CampoTam. C.F.E. Colinas C.F.E. El Verde Naco Hidalgo Nogales Valladolid ISLAS MARIAS OCEÁNO PACÍFICO GOLFO DE BAJA CALIFORNIA CAN CUN IMPORTACIONES PERMISIONARIOS Kinder Morgan Gasoductos de Chihuahua Igasamex Bajío Energía Mayakán Tejas Gas de Toluca FINSA Energéticos Transportadora de Gas Zapata Gasodutos del Baío Transportadora de Gas Natural de Baja California Ductos de Nogales Gasoductos Baja Norte Zona Geográfica Zona Geográfica Potencial Sistema de Transporte de Pemex Líneas privadas de Acceso Abierto Punto de Inyección Principales permisos de transporte

12  Estados Unidos y Canadá se encuentran fuertemente interconectados con una capacidad transfronteriza de más de miles de Mpcd  Las interconexiones entre México y Estados Unidos tienen una capacidad de aproximadamente 2.2 miles de mpcd. Adicionalmente, durante 2001 las importaciones de gas sumaron 400 mpcd. Actualmente se importan más de 600 mpcd Infraestructura de interconexión Gas Natural Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2002,Fuente: Prospectiva de Gas, Secretaría de Energía, 2002

13 Retos del gas natural en México Las importaciones de gas aumentarán en la presente década Para cubrir la creciente demanda, México requiere incrementar su producción, diversificar sus importaciones y desarrollar suficiente infraestructura de transporte y almacenamiento para asegurar un suminstro de gas a precios competitivos *Fuente:Prospectiva de Gas Natural, Secretaría de Energía, Mexico 2002

14 Retos de la CRE en Gas Natural 2003  Concluir la evaluación de 4 solicitudes de permiso de almacenamiento con regasificación  Realizar 17 revisiones quinquenales de planes de negocio en T y D  Expedición del Regimen definitivo de VPM  Actualizar la metodología para la venta de gas por Pemex  Pasar de Regulación de Ingreso Máximo Unitario a regulación de tarifa máxima  Promover el desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución  Simplificar y hacer más amigable la regulación

15 B. Avances en Electricidad

16 Productor Independiente de Energía 9,277 MW 46 % Cogeneración 2,158 MW 11 % Autoabastecimiento 6,310 MW 32 % Exportaciones 2,186MW 11% Importaciones 41 MW 0 % Bajo construcción 10,204 MW 51% Iniciando fase de operación 519 MW 3 % No activos 851 MW 4%4% Operación 8,481 MW 42% 218 permisos vigentes que suman una capacidad instalada de 19,973 MW Permisos otorgados por la CRE PERMISOS ACTIVOS por Tipo (abril 2003, MW) PERMISOS ACTIVOS por grado de desarrollo (abril 2003, MW)

17 Fuentes renovables intermitentes A finales de 2001, la CRE publicó una nueva metodología para la interconexión de contratos con fuentes renovables al Sistema Eléctrico Nacional  Reconocen la naturaleza intermitente de generación en el intercambio de electricidad con CFE y cargos por porteo  Incluye proyectos eólicos, hidráulicos y solares Desde entonces la CRE ha otorgado 9 nuevos permisos de generación por una capacidad total de 706MW

18 Retos en materia de Electricidad A pesar de las reformas de 1992, el crecimiento del sector se ha sustentado en proyectos de generación (IPP) que requieren respaldo gubernamental En los próximos 10 años, la demanda de energía eléctrica crecerá a una tasa anual cercana al 5.6%  Durante se estima que será necesario instalar 28,860 MW de capacidad adicional Las inversiones requeridas en generación, transmisión y distribución ascenderán a 58 mil millones de dólares  En 2011, el 60% de la capacidad de generación usará gas natural (vs. 26.8% actualmente). Es necesario incrementar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos Resulta fundamental revisar la estructura tarifaria de CFE y LFC

19...Retos en materia de Electricidad Para hacer frente a los retos se requiere  Atraer nuevas inversiones privadas en generación  Modernizar la organización industrial  Fortalecer el marco regulatorio

20 Propuestas de Reforma Eléctrica En principio, existen algunas coincidencias:  No contemplan privatización de activos  El servicio público de energía eléctrica permanece como una actividad exclusiva del estado, a cargo de CFE y LFC  Fortalecimiento de la CRE  Mayor autonomía de gestión a CFE y LFC Sin embargo, existen algunos aspectos por definirse:  Cambios Constitucionales vs. legales  Despacho independiente vs. Despacho en CFE  Separación de G, T, y D de CFE vs. Status Quo  Inversión privada vs. Inversión Pública  Elegibilidad del Proveedor vs. Servicio Público integral Existen cuatro iniciativas integrales de reforma que están siendo analizadas por el Senado. Dichas propuestas varían en sus objetivos y alcances:

21 Iniciativa del Presidente Fox La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal considera cambios constitucionales con el objeto de fortalecer la regulación del servicio público, introducir competencia en algunos segmentos e incrementar la eficiencia en la industria 1.Preservar el servicio público en manos del Estado 2.Establecer la figura del Autoconsumidor de electricidad que podrá sustraerse del servicio público para adquirir energía eléctrica via contratos bilaterlaes con generadores públicos y privados  Usuarios indusriales, comerciales y de servicios con consumo superior a 2.5 GWh Los elementos principales que plantea la propuesta son:

22...Iniciativa del Presidente Fox 4.Conferir atribuciones adicionales a la CRE para regular el servicio público y establecer la regulación tarifaria 5.Dotar a CFE y LFC de autonomía de gestión y nuevo régimen fiscal 6.Establecer un operador independiente para el control del sistema eléctrico y el despacho de generación (CENACE) 7.Garantizar el libre acceso a las redes públicas de transmisión y distribución 8.Dar Certidumbre a las modalidades vigentes de participación del sector privado en generación (autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía)...Fortalecimiento de la CRE

23 Cuadro de fortalecimiento de la CRE Actual Propuesto Generación Tarifas de Porteo (entre privados-CFE/LFC-CFE) Términos y condiciones de transmisióny distribución Reglas y procedimientos de la operación del sistema Tarifas del Servicio Público de Energía Sanciones administrativas Cuentas regulatorias para distribución y transmisión Atribución exclusiva de la CRE Atribución parcial de la CRE Actividad no regulada