Retos y Oportunidades en la Industria Automotriz Mexicana Alberto Rodríguez Director Políticas Públicas GM México

AgendaAgenda Estadísticas relevantes de México Panorama general de la Industria Automotriz Mexicana Problemática de la Industria Automotriz Mexicana Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz: Historias de Éxito:  Alemania / E.U / China / Brasil / Corea México: Ventas y Pronóstico Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico El Futuro de las energías alternativas y la expectativa de GMM Conclusiones Estadísticas relevantes de México Panorama general de la Industria Automotriz Mexicana Problemática de la Industria Automotriz Mexicana Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz: Historias de Éxito:  Alemania / E.U / China / Brasil / Corea México: Ventas y Pronóstico Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico El Futuro de las energías alternativas y la expectativa de GMM Conclusiones

Estadísticas relevantes de México Población: 107 millones ( est) (07) PIB / per cápita US$887 Bi / US$8,438 Composición por sector:Agrícola: 4% Industrial: 27% Servicios: 69% Población debajo de la línea de pobreza: 40% Volumen de ventas del mercado automotriz (2008): 1,070,778 vehículos ( 40% DF / Monterrey / Guadalajara) Por varios años entre los diez principales mercados automotrices a nivel mundial Población: 107 millones ( est) (07) PIB / per cápita US$887 Bi / US$8,438 Composición por sector:Agrícola: 4% Industrial: 27% Servicios: 69% Población debajo de la línea de pobreza: 40% Volumen de ventas del mercado automotriz (2008): 1,070,778 vehículos ( 40% DF / Monterrey / Guadalajara) Por varios años entre los diez principales mercados automotrices a nivel mundial

Avances notables :  Transición a una economía abierta empezando con el TLCAN en 1994 (Tratado de libre comercio México /EUA/Can)  Menor dependencia (aún importante) en petróleo  Fundamentales estables. Finanzas públicas bajo presión Gobierno enfocado en temas urgentes en la agenda nacional  Guerra contra el narcotráfico, seguridad y recomposición política Avances notables :  Transición a una economía abierta empezando con el TLCAN en 1994 (Tratado de libre comercio México /EUA/Can)  Menor dependencia (aún importante) en petróleo  Fundamentales estables. Finanzas públicas bajo presión Gobierno enfocado en temas urgentes en la agenda nacional  Guerra contra el narcotráfico, seguridad y recomposición política Estadísticas relevantes de México

AgendaAgenda Panorama general de la Industria Automotriz Mexicana Problemática de la Industria Automotriz Mexicana Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz: Historias de Éxito:  Alemania / E.U / China / Brasil / Corea México: Ventas y Pronóstico Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico El Futuro de las energías alternativas y la expectativa de GMM Conclusiones Estadísticas relevantes de México Panorama general de la Industria Automotriz Mexicana Problemática de la Industria Automotriz Mexicana Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz: Historias de Éxito:  Alemania / E.U / China / Brasil / Corea México: Ventas y Pronóstico Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico El Futuro de las energías alternativas y la expectativa de GMM Conclusiones

Probablemente el mercado más competido globalmente: numerosas marcas para un mercado limitado Contribuye con el 17.3% del PIB manufacturero (AMIA, 2009) 21.5% del valor total de exportaciones con mas de 43 mil millones de dólares a más de 100 países, generando más de 17 mil millones de dólares en divisas netas ( BANXICO) Aproximadamente un millón de empleos formales en el sector Sólida inversión en Investigación y Desarrollo  2007:$3,500 millones de pesos (CONACYT)  2008:$3,194 millones de pesos (CONACYT) Probablemente el mercado más competido globalmente: numerosas marcas para un mercado limitado Contribuye con el 17.3% del PIB manufacturero (AMIA, 2009) 21.5% del valor total de exportaciones con mas de 43 mil millones de dólares a más de 100 países, generando más de 17 mil millones de dólares en divisas netas ( BANXICO) Aproximadamente un millón de empleos formales en el sector Sólida inversión en Investigación y Desarrollo  2007:$3,500 millones de pesos (CONACYT)  2008:$3,194 millones de pesos (CONACYT) Panorama general de la Industria Automotriz Mexicana

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La crisis financiera ha impactado de manera negativa los mercados a nivel mundial (Impacto negativo en exportaciones) Mercado de vehículos nuevos estancado desde 2006 Fuerte disminución de la confianza de los consumidores Restricciones crediticias consecuencia de la crisis global Retos para atracción de inversión extranjera al país Más de 4.4 millones de vehículos usados importados desde el 2005 La crisis financiera ha impactado de manera negativa los mercados a nivel mundial (Impacto negativo en exportaciones) Mercado de vehículos nuevos estancado desde 2006 Fuerte disminución de la confianza de los consumidores Restricciones crediticias consecuencia de la crisis global Retos para atracción de inversión extranjera al país Más de 4.4 millones de vehículos usados importados desde el 2005 Problemática de la Industria Automotriz Mexicana

Importación de vehículos usados (1) Vs. Venta de vehículos ligeros (1) Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país. * Fuente: AMIA Ago’ 05 Decreto Gubernamental permitiendo la importación de vehículos entre los 10 y 15 años de antigüedad May 31 st Fecha límite para regularización de camionetas importadas Dec 31 st Fecha límite para regularización de camionetas importadas Feb ’08 Nuevo Decreto de Gob. permitiendo importar vehículos de 10 años de antigüedad Ene’09 Inicio de provisiones de TLCAN y Nuevo Decreto Cambio de Gobierno Federal

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Apoyos para la reactivación de la Industria Automotriz, historias de éxito

Programa de “Cash for Clunkers” Programa de “Cash for Clunkers” Inició a finales de Julio Inició a finales de Julio US $3,000 Millones como presupuesto al programa US $3,000 Millones como presupuesto al programa Hasta $4,500 dólares por cambio de vehículos Hasta $4,500 dólares por cambio de vehículos Más de 690,000 vehículos contaminantes retirados de circulación y un monto de US $2,880 millones en descuentos procesados hasta el término de la promoción Más de 690,000 vehículos contaminantes retirados de circulación y un monto de US $2,880 millones en descuentos procesados hasta el término de la promoción Las ventas en Agosto se incrementaron en 2.7% contra el mes anterior Las ventas en Agosto se incrementaron en 2.7% contra el mes anterior

Programa de “Chatarrización” Programa de “Chatarrización” Inició en Enero Inició en Enero Incentivo de Euro 5 billones ($7.13 billones USD) Incentivo de Euro 5 billones ($7.13 billones USD) El programa ofreció Euros 2,500 ($3,575 USD) de parte del Gobierno al intercambiar vehículos antiguos El programa ofreció Euros 2,500 ($3,575 USD) de parte del Gobierno al intercambiar vehículos antiguos Se estima una venta de más de 3.5 millones de vehículos para todo el año 2009 Se estima una venta de más de 3.5 millones de vehículos para todo el año % incremento contra el pronóstico estimado antes del programa 18.5% incremento contra el pronóstico estimado antes del programa

Programa de reducción de impuestos Programa de reducción de impuestos Inició en Enero Inició en Enero El Gobierno de Beijing redujo el impuesto sobre ventas de vehículos con motores de hasta 1.6L del 10% al 5% El Gobierno de Beijing redujo el impuesto sobre ventas de vehículos con motores de hasta 1.6L del 10% al 5% Un total de 8.33 millones de vehículos ó 29.18% incremento de Enero a Agosto comparado con el periodo anterior Un total de 8.33 millones de vehículos ó 29.18% incremento de Enero a Agosto comparado con el periodo anterior Este ha sido el mayor estímulo para incrementar la venta de vehículos en China en el pasado reciente Este ha sido el mayor estímulo para incrementar la venta de vehículos en China en el pasado reciente

Programa de reducción de impuestos Programa de reducción de impuestos Inició en Enero Inició en Enero Características: Características:  50% de reducción en impuestos para créditos financieros contratados (1.5% al 3.0%)  Reducción en impuestos a productos industrializados hasta finales de Junio  Fondo para garantizar la disponibilidad de créditos bancarios para la compra de vehículos nuevos Gobierno alienta a la compra de vehículos nuevos con la reducción en impuestos Gobierno alienta a la compra de vehículos nuevos con la reducción en impuestos

Programa de incentivos para la renovación vehicular Programa de incentivos para la renovación vehicular Inició el 1 de mayo Inició el 1 de mayo Hasta 70% de reducción de impuestos en intercambio de un vehículo de 10 ó mas años de antigüedad Hasta 70% de reducción de impuestos en intercambio de un vehículo de 10 ó mas años de antigüedad Reducción de impuestos ( Todos los tipos de vehículos sin importar su cilindrada): Reducción de impuestos ( Todos los tipos de vehículos sin importar su cilindrada):  Impuestos indirectos  Impuesto de Registro  Impuesto de adquisición Ventas domesticas se incrementaron un 21% de Mayo a Agosto comparadas con las de 2008 Ventas domesticas se incrementaron un 21% de Mayo a Agosto comparadas con las de 2008

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México: Ventas y Pronóstico Incremento en flexibilidad Comercial importaciones y marcas Tratado de Libre comercio UE (2004) Acuerdo Comercial con Mercosur (Ene ‘03) Acuerdo Comercial Con Japon (Abr‘05) Crisis Financiera Global (Sep ‘08) Recesión, Devaluación del Peso (Dic ‘94) Firma de acuerdo NAFTA Inicio en 1994

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Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico Aplicación de historias de éxito en México:  Implementar incentivos fiscales  Incrementar la deducibilidad en la compra de vehículos nuevos Programas de Renovación Vehicular: Programa piloto implementado por el Gobierno Federal. Resultados modestos pero es una herramienta de aprendizaje para programas posteriores Un mercado doméstico fuerte sin duda puede atraer mayores inversiones Aplicación de historias de éxito en México:  Implementar incentivos fiscales  Incrementar la deducibilidad en la compra de vehículos nuevos Programas de Renovación Vehicular: Programa piloto implementado por el Gobierno Federal. Resultados modestos pero es una herramienta de aprendizaje para programas posteriores Un mercado doméstico fuerte sin duda puede atraer mayores inversiones

México necesita un programa gubernamental de largo plazo para fortalecer el mercado interno y para incrementar los volúmenes de producción y ventas de manera estable México cuenta con una base de proveedores solida y con potencial de crecimiento -Ejemplo-Ejemplo- México necesita políticas públicas para promover un futuro con fuentes alternas de energía y su comercialización en el mercado doméstico México necesita un programa gubernamental de largo plazo para fortalecer el mercado interno y para incrementar los volúmenes de producción y ventas de manera estable México cuenta con una base de proveedores solida y con potencial de crecimiento -Ejemplo-Ejemplo- México necesita políticas públicas para promover un futuro con fuentes alternas de energía y su comercialización en el mercado doméstico Retos y Oportunidades en el Mercado Doméstico

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El futuro de las energías alternativas y la expectativa de GMM Existen diversas soluciones para atender el amplio espectro de necesidades de los clientes en el futuro Existen diversas soluciones para atender el amplio espectro de necesidades de los clientes en el futuro GM de México está implementando diferentes tecnologías desde México GM de México está implementando diferentes tecnologías desde México  Producción de transmisiones de 6 velocidades y motores de 4, 6 and 8 cilindros de última generación  Ensamble de vehículos híbridos en Ramos Arizpe y Silao Existen diversas soluciones para atender el amplio espectro de necesidades de los clientes en el futuro Existen diversas soluciones para atender el amplio espectro de necesidades de los clientes en el futuro GM de México está implementando diferentes tecnologías desde México GM de México está implementando diferentes tecnologías desde México  Producción de transmisiones de 6 velocidades y motores de 4, 6 and 8 cilindros de última generación  Ensamble de vehículos híbridos en Ramos Arizpe y Silao

2010 Chevrolet Volt GM Global Battery Lab Liderazgo en Tecnología

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ConclusionesConclusiones Una industria automotriz sólida es clave para la recuperación económica del país Una industria automotriz sólida es clave para la recuperación económica del país La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es indispensable para el continuo desarrollo de la industria automotriz en México La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es indispensable para el continuo desarrollo de la industria automotriz en México Se necesita un programa especial para reducción de impuestos en el 2010 para detener la contracción del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mismo Se necesita un programa especial para reducción de impuestos en el 2010 para detener la contracción del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mismo México debe de incursionar en tecnologías de energía alternativa lo antes posible para ser parte del crecimiento en esta área México debe de incursionar en tecnologías de energía alternativa lo antes posible para ser parte del crecimiento en esta área Una industria automotriz sólida es clave para la recuperación económica del país Una industria automotriz sólida es clave para la recuperación económica del país La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es indispensable para el continuo desarrollo de la industria automotriz en México La participación de los Gobiernos Estatal y Federal es indispensable para el continuo desarrollo de la industria automotriz en México Se necesita un programa especial para reducción de impuestos en el 2010 para detener la contracción del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mismo Se necesita un programa especial para reducción de impuestos en el 2010 para detener la contracción del mercado doméstico y estimular el crecimiento del mismo México debe de incursionar en tecnologías de energía alternativa lo antes posible para ser parte del crecimiento en esta área México debe de incursionar en tecnologías de energía alternativa lo antes posible para ser parte del crecimiento en esta área

Estado 2009 APV USD MDD Coahuila $ 1,515 Guanajuato $ 1,132 Chihuahua $ 817 Tamaulipas $ 729 Queretaro $ 428 Nuevo Leon $ 410 SLP $ 291 Estado de México $ 215 Sonora $ 133 Puebla $ 131 Sinaloa $ 91 Baja California $ 87 Aguascalientes $ 87 Zacatecas $ 66 Jalisco $ 52 DF $ 44 Durango $ 24 Morelos $ 19 Veracruz $ 7 Hidalgo $ 4 Total APV: $ 6,282 GM Mantiene una Solida Compra Anual de Autopartes en México. Back Back Total 2009: 6,282 MdD