OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA METAL-MECÁNICA WEBINAR MESSICO OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA METAL-MECÁNICA Ing. José Calderón Hernández Director Centro de Tecnología Avanzada-Hidalgo CIATEQ-Hidalgo México, D.F., 10 de julio 2014.

Importancia de México en la manufactura. Industria Automotriz. WEBINAR MESSICO TEMAS Importancia de México en la manufactura. Industria Automotriz. Industria de Autopartes. Industria Aeroespacial.

IMPORTANCIA DE MÉXICO EN LA MANUFACTURA 2012 WEBINAR MESSICO IMPORTANCIA DE MÉXICO EN LA MANUFACTURA 2012 Centro de Manufactura más importante de Latinoamérica. Principal exportador de Latinoamérica . 2.16% comercio mundial. 2.20% comercio mundial no petrolero. 48% total de exportaciones de América Latina (244000 MD). Ventajas competitivas Apertura económica (11 tratados con acceso preferencial a 43 países. TLCAN TLCUEM Modelo de desarrollo basado en exportaciones. Mano de obra e ingeniería calificada. Relación $/dólar. Competitividad en costos. Índice de satisfacción tecnológica (3.25) Principales mercados de exportación Maquinaria y equipo electrónico 29.4% Vehículos terrestres y refacciones 21.2% Mecanismos mecánicos y refacciones 17.8% Dispositivos e instrumentos ópticos y médicos 4.2% Plásticos y sus manufacturas 2.34% RETOS - Base de proveedores insuficiente. Incrementar la innovación endógena y propiedad intelectual. Mayor participación en el mercado de la innovación. Incremento de la productividad.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (2012) VEHÍCULOS LIGEROS WEBINAR MESSICO INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (2012) VEHÍCULOS LIGEROS 8° Productor de vehículos en el mundo. 2° Productor de vehículos en América Latina. 4° Exportador de vehículos ligeros. Producción de vehículos ligeros: – 2.88 millones de unidades – 3.7 millones de unidades - crecimiento de 28.5% (2012). 80% exportaciones – Estados Unidos. 21% de la inversión extranjera directa (5020 MD). Existen más de 30 centros de diseño automotriz. 19 armadoras en 15 estados de México: GM, FORD, CHRYSLER, VOLKSWAGEN, NISSAN, DAIMLER, HONDA, BMW, TOYOTA, MAZDA, VOLVO, MERCEDES BENZ. 3000 Proveedores en 24 estados de México. OPORTUNIDADES Potencial exportador Desarrollo de proveeduría Innovación tecnológica Incremento en la productividad Desarrollo de: Sistemas de seguridad Motores híbridos y eléctricos Nuevos materiales

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (2012) VEHÍCULOS PESADOS WEBINAR MESSICO INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (2012) VEHÍCULOS PESADOS 6º Productor mundial de vehículos pesados 6º Exportador de vehículos pesados Producción de vehículos pesados - 145000 - 196800 crecimiento de 35.7% 75% exportaciones 12 Armadoras de vehículos pesados en 9 estados de México. FREIGHTLINER, INTERNACIONAL, CUMMINS, DINA, VOLKSWAGEN, ISUZU, VOLVO, MAN, HINO, KENWORK, SCANIA. Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal. OPORTUNIDADES Potencial exportador Diversificación de mercados Desarrollo de proveeduría Innovación tecnológica Incremento de la productividad

INDUSTRIA DE AUTOPARTES (2012) WEBINAR MESSICO INDUSTRIA DE AUTOPARTES (2012) Principales empresas: DELPHI, NEMAK, MAGNA INTERNACIONAL, CONTINENTAL LEAT CORPORATION, METALSA, AUTOLIVE, VALEO, BOSCH, FAURENCIA AND DENSO. Principales procesos: Fundición, maquinado CNC, inyección a presión, estampado, pailería, ensambles, tratamientos superficiales, moldeo por inyección de plástico. Principales componentes: Sistemas de aire acondicionado, sistema eléctrico, componentes plásticos, suspensión. OPORTUNIDADES Mercado exportador Manufactura avanzada Innovación tecnológica Incremento de la productividad Mejora de procesos Mejora en los sistemas de seguridad. Producción de Componentes Faltantes en la cadena productiva: Transmisiones. Sistemas de seguridad. Inyectores. Sensores. Tableros. Bombas. 5º Productor de autopartes. 5º Exportador de autopartes. Líder de exportación del sector en América Latina. Producción record de 74795 MD. Las autopartes eléctricas contribuyen con el 22%. Número de empleos: 625,000. 90% exportaciones – Estados Unidos. 1/3 parte del valor de autopartes importadas por Estados Unidos tienen su origen en México, siendo el principal proveedor de dicho mercado. Líder en la manufactura de: Partes eléctricas, transmisiones, embragues y partes para motor. 89 de las 100 empresas más importantes a nivel mundial operan en México, mediante un centro de manufactura, distribución o ventas.

INDUSTRIA AEROESPACIAL (2012) WEBINAR MESSICO INDUSTRIA AEROESPACIAL (2012) 6º Proveedor de la industria aeroespacial de Estados Unidos. Crecimiento promedio anual del 19% en los últimos 6 años. Valor de las exportaciones: 5000 MD. 81% de las exportaciones del sector son para Estados Unidos. 270 empresas y entidades de apoyo, la mayoría certificadas en NADCAP y AS 9100. 80% actividades manufactureras 20% Diseño, ingeniería, mantenimiento y reparación. Empleos generados 31000 profesionales de alto nivel. Exportaciones: 5040 MD. Inversión en los últimos 4 años: 4000 MD. 18% más de graduados en ingeniería y tecnología, per cápita que en Estados Unidos. País más competitivo en costos de manufactura aeroespacial. Principales empresas: BOMBARDIER, GRUPO SAFRAN, GENERAL ELECTRIC, HONEY WELL, EUROCOPTER. OPORTUNIDADES Desarrollo y mejoramiento de turbinas. Combustibles alternativos. Nuevos materiales. Aviones no tripulados. Desarrollo de la proveeduría aeroespacial.