Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos LA INGENIERIA CIVIL ESPAÑOLA EN EL AMBITO INTERNACIONAL 31-Marzo

CONTENIDO DE LA PRESENTACION 1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN. EN ESPAÑA Y UE INTERNACIONAL 2.- REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO EN LOS ICCP 3.- EL MERCADO INTERNACIONAL – 3 a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL CONSTRUCCIÓN CONCESIONES INGENIERIA – 3b.- VENTAJAS Y RIESGOS DEL MERCADO INTERNACIONAL – 3 c.- COMENTARIOS FINALES 2

3 1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN

1.-SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN U.E. FUENTE: BASADO EN LAS PREVISIONES DE LA COMISION EUROPEA DE OTOÑO 2010

1.-SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCION U.E.UE 5 U.E.

1.-SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN MUNDIAL A nivel Mundial la previsión de inversión para la próxima década en el Sector de Construcción es de 75 Billones (americanos) de El crecimiento anual previsto de la inversión en construcción durante el próximo decenio será de 5,2 % anual ( bastante superior al crecimiento previsto del PIB) Los países donde se concentraría el crecimiento serian: 1.- China4.- Indonesia7.- Australia 2.- India5.- Canadá 3.- EEUU6.- Rusia Fuente : PWC Estudio de Global Construcción Perspectivas y Oxford Economics 6

1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN RESUMEN En España – En el 2011 caerá un 7% mas la inversión situándose al nivel del – Representa una menor inversión anual de Mill. de en relación al 2007 y costará muchos años recuperar ese nivel de inversión. Al menos 7 años. En Internacional Por el contrario, a nivel mundial se espera un crecimiento importante principalmente en 7 países (65%) 7

2.- REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO DE LOS ICCP 8

2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO EN LOS ICCP ICCP Parados Colegiados en activo: En Febrero del 2010…… En Febrero del 2011…… FUENTE : CICCP 9

2.- SITUACION ACTUAL DEL EMPLEO EN LOS ICCP ICCP Parados y % sobre la Promoción en Febrero 2011 PROMOCÓN 2010 ……… 426 parados 45% s/ Promoción PROMOCIÓN 2009 ……… 263 parados 28% s/ Promoción PROMOCIÓN 2008 ……… 128 parados 14% s/ Promoción PROMOCIÓN 2007 ……… 73 parados 8 % s/ Promoción PROMOCIÓN 2006 ……… 86 parados 9% s/ Promoción PROMOCIÓN 2005 ………. 71 parados 7% s/ Promoción PROMOCIONES <2005… parados 5% s/ Promoción TOTAL PARADOS … parados 6,7% CASI LA MITAD DE LOS PARADOS SE HAN GENERADO EN EL CASI LA MITAD DE LA ULTIMA PROMOCIÓN ESTA EN PARO CASI LA MITAD DE LA ULTIMA PROMOCIÓN ESTA EN PARO 10

3.- EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL 11

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL RANKING: 20 TOP INTERNATIONAL CONTRACTORS Clasificados por Facturación Internacional RANK COMPANY COUNTRY 2007 revenue ($ Mill.)% TOTALINTERNAT.Internat. 1 HOCHTIEF AG GERMANY23.861, ,4089,32% 2 VINCI FRANCE41.715, ,7035,20% 3 SKANSKA SWEDEN18.546, ,2075,39% 4 STRABAG AUSTRIA15.797, ,2080,33% 5 BOUYGUES FRANCE32.062, ,0037,71% 6 BECHTEL USA17.696, ,0066,35% 7 SAIPEM ITALY11.757, ,0096,44% 8 TECHNIP FRANCE10.004, ,0098,39% 9 BILFINGER BERGERBILFINGER BERGER GERMANY12.642, ,0067,04% 10 BOVIS LEND LEASEBOVIS LEND LEASE AUSTRALIA9.648, ,2083,03% 11 FLUOR CORP.FLUOR CORP. USA13.332, ,4059,56% 12 ROYAL BAM GROUPROYAL BAM GROUP NETHERLANDS12.275, ,0057,08% 13 FCC SPAIN19.046, ,9035,99% 14 BALFOUR BEATYBALFOUR BEATY U.K , ,0044,71% 15 KBR USA7.159, ,0088,27% 16 CONSOLIDATED CONTR.CONSOLIDATED CONTR. GREECE5.471, ,00100,00% 17 CHIYODA CORP. JAPAN5.303, ,0086,86% 18 CCCG CHINA20.004, ,9020,88% 19 GRUPO ACSGRUPO ACS SPAIN23.653, ,1015,44% 20 CONST. ODELBRECHTCONST. ODELBRECHT BRAZIL4.950, ,0069,15% FUENTE: TOP 225 INTERN. CONTRACTORS TOTAL (de los 20) , ,0056,39%

3a.- NUESTRA POSICION EN EL MERCADO INTERNACIONAL RANKING: 20 TOP INTERNATIONAL CONTRACTORS Clasificados por Facturación Internacional RANK COMPANY COUNTRY 2009 revenue ($ Mill.) % TOTALINTERNAT.Internat. 1 HOCHTIEF AG GERMANY26.068, ,5091,18% 2 VINCI FRANCE45.247, ,7038,10% 3 BAU HOLDING STRABAG AG.BAU HOLDING STRABAG AG. AUSTRIA18.706, ,1084,79% 4 BECHTEL CORP. USA26.637, ,0055,75% 5 BOUYGUES FRANCE34.271, ,0039,42% 6 SKANSKA AB SWEDEN16.322, ,0078,91% 7 SAIPEM ITALY11.710, ,7092,95% 8 BILFINGER BERGER AG.BILFINGER BERGER AG. GERMANY14.503, ,4068,00% 9 FLUOR CORP.FLUOR CORP. USA17.235, ,4055,87% 10 TECHNIP FRANCE8.995, ,0098,55% 11 FCC SPAIN17.713, ,0044,30% 12 KB RKB R USA9.949, ,6078,64% 13 CCCG CHINA33.462, ,8022,35% 14 BOVIS LEND LEASEBOVIS LEND LEASE AUSTRALIA8.677, ,8078,23% 15 NORBERTO ODEBRECHTNORBERTO ODEBRECHT BRAZIL11.637, ,0056,28% 16 BALFOUR BEATTY PLC.BALFOUR BEATTY PLC. U.K , ,0042,76% 17 ROYAL BAM GROEP. NETHERLANDS11.335, ,0054,49% 18 GRUPO ACS SPAIN22.496, ,5026,06% 19 CONSOLIDATED CONTRACT.CONSOLIDATED CONTRACT. GRECIA5.739, ,10100,00% 20 FOSTER WHEELERFOSTER WHEELER USA5.056, ,6087,05% FUENTE: TOP 225 INTERN. CONTRACTORS TOTAL (de los 20) , ,2056,11%

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL Reacción de los Contratistas españoles. Del 2007 al 2009 el conjunto de los principales contratistas españoles ha subido el % de Internacionalización del 29 % al 40% y tienen una actividad Internacional muy relevante. INTERNATIONAL SPANISH CONTRACTORS ( RANK BY INTERNATIONAL ACTIVITY) 2007 IN US$2009 IN US$ RANKFIRMINTERNAT.%TOTALRANKINTERNAT.%TOTAL FCC6.854,9 36% , ,0 44% ,4 19 GRUPO ACS3.653,1 16% , ,5 26% ,3 27 TECNICAS REUNIDAS2.547,0 82% 3.108, ,0 78% 3.951,0 28 OHL SA2.494,8 45% 5.540,6 (*) 4.460,0 65% 6.874,0 34 ACCIONA SA2.271,7 18% , ,1 24% 5.177,0 35 FERROVIAL2.229,3 31% 7.155, ,0 43% 6.305,2 44 SACYR VALLEH.1.871,1 21% 8.870, ,2 21% 6.990,8 54 ABEINSA, Sevilla1.163,4 57% 2.045, ,6 61% 3.725,6 57 IBERDROLA ING.Y C.1.156,0 67% 1.721, ,6 61% 3.725,6 78 ISOLUX CORSAN665,1 21% 3.172, ,0 39% 4.249,4 133 GRUPO COMSA254,4 14% 1.791, ,6 13% 2.974,8 - SENER ,0 29%572,5 (*) Datos estimados y del 2010 por no aparecer en la lista de ENR ,8 29% , ,6 40% ,6 14

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL PWF Ranking Concesionarias Octubre 2010 DE LAS 10 PRIMEROS GRUPOS MUNDIALES EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 7 SON ESPAÑOLES ENTRE ELLOS LOS 4 PRIMEROS. 15

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL RESUMEN (1) Los países lideres en Construcción fuera de su país de origen son Francia, Alemania, Suecia y España. Hay 10 Constructoras españolas entre los 100 Contratistas mayores del mundo. Los Contratistas españoles son MUY COMPETITIVOS y con gran experiencia en áreas como Excavación de Túneles con TBM y TAV entre otras. Los costes de construcción en España son del orden de la mitad que en los principales países desarrollados, algo que merecería analizarse. Los grupos españoles de construcción son líderes mundiales indiscutibles en Concesiones. Las Ingenierías españolas no tienen la misma presencia mundial que los grupos constructores. (Reflejo del sistema en España). 16

3a.- NUESTRA POSICIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL RESUMEN (2) Nuestros grandes grupos ( no solo los Constructores ) han reaccionado con antelación a la crisis. Siguen igual ó mas fuertes. Nuestros mercados naturales ( Iberoamérica ) no son ya los de mayor interés de nuestras empresas. Los grupos constructores mas pequeños tienen mucha más dificultad para salir al exterior. Tendrán que fusionarse o seguir el modelo Impregilo. El Mercado Internacional tiene Riesgos Importantes. 17

3b.- LAS VENTAJAS Y LOS RIESGOS DEL MERCADO INTERNACIONAL VENTAJAS Puede resolver los problemas de la constructora ( si tiene capacidad para salir al exterior.) Le da estabilidad y capacidad de crecimiento. Reduce el paro de los profesionales : – De forma directa.- Un grano no hace granero pero….. – De forma indirecta. Ayuda a la empresa a sobrevivir la crisis. RIESGOS Riesgo de cambio. Desconocimiento de los Clientes. Dificultades de Idioma. Riesgos Políticos. Estabilidad del Marco Legal. Recursos, Normas y Procedimientos diferentes. 18

3c.- COMENTARIOS FINALES Las decisiones técnicas y económicas importantes se toman con criterios políticos cambiantes ( Agua, Energía, Infraestructuras…). En el ámbito Internacional ocurre lo mismo. Otros países tienen un enfoque mas económico de la diplomacia. Conviene mejorar nuestra fiscalidad a la actividad Internacional en todos los sentidos. ( Para los Profesionales y para las Empresas) Convenios de Doble Imposición favorables son importantes para hacernos mas competitivos. Las Normas Contables y Fiscales del ICAC aplicables a Concesiones han pasado de ser las mejores a ser las peores. Facilitar La Cobertura de Riesgos Políticos a precios razonables ayudaría. Potenciar ayudas financieras a la exportación ( Cofides, ICO ). 19