Programa Estratégico Nacional Minería Virtuosa DESAFÍOS DE PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD COMO UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA CHILE Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

PROPÓSITO DEL PROGRAMA Desarrollar una industria de bienes y servicios basado en ciencia y tecnología con aplicación en minería, para abordar los desafíos de productividad de la industria minera mediante la generación de un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, los proveedores, el sector científico – académico y el Estado.

AMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA El alcance propuesto para el programa considera incorporar a todos las actores (Centros de I+D, Universidades, empresas, etc) que posean capacidades tecnológicas para prestar servicios y resolver los desafíos que afectan a la industria minera. El análisis económico de la industria minera en Chile se debe centrar en la cadena de valor global, que en el marco del programa busca que se incorpore a las compañías mineras y los proveedores con sus diversidad de tamaños y capacidades. Como el ecosistema productivo es muy amplio y convergen diversas disciplinas tecnológicas a través de sus proveedores, se puede plantear que configuran un nuevo subsector económico de proveedores de bienes y servicios para la minería

VISION DEL PROGRAMA Convertir a Chile en un polo de desarrollo tecnológico ligado a la solución de los problemas mineros, cuyos resultados beneficien también a otras industrias y sectores. Construir una agenda compartida de I+D+i coherente con los desafíos estratégicos de la industria minera; Diversificar la matriz exportadora e incrementar las exportaciones de bienes y servicios intensivos en conocimiento asociada a la minería Desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase mundial al año 2020; Apoyar el desarrollo de capacidades críticas de capital humano. 500 MMUSD 4.000 MMUSD 10.000 MMUSD 2013 2020 2035

Tendencias y Benchmarking

Desplazamiento de la producción industrial TENDENCIAS SEGURIDAD Presiones Sociales Disponibilidad de RRHH Complejidad de los Yacimientos Integración Unidades Operacionales Remotización de las Faenas Mayor Conciencia Ambiental Mayor Valor Agregado Proyectos de Gran Escala 105.000 MMUSD en Inversiones Desplazamiento de la producción industrial

Fuente: Estudio de Productividad, Corfo TENDENCIAS Drástica caída de la PTF en Minería PTF en Minería Fuente: Estudio de Productividad, Corfo Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003-2012 (¢US$/lb*) Las características estructurales de la minería van en una tendencia en la que se debe consumir más energía para producir la misma cantidad de cobre. El mineral es más duro, las leyes más bajas y las distancias de acarreo más largas. Afectando la intensidad del uso de energía y agua presionando a una mayor eficiencia de los procesos. Fuente: Elaborado por Consejo Minero con datos de COCHILCO

BENCHMARKING Australia: Es el principal exportador de bienes y servicios a nivel global en equipamiento, servicios y tecnología aplicada en minería alcanzando más de 15 mil millones de dólares anuales y alcanzó los 43 mil millones de dólares en venta. El año 2001 se proyectaron exportaciones por US$6.000 millones para el año 2010. Ese mismo año generó ventas por mas de 3 mil millones de dólares y exportó 1.700 millones de dólares. Canadá: La economía tiene como base una industria de alta tecnología, y con un PIB superior al billón de dólares. Las empresas canadiense de suministro minero se caracterizan por usar tecnología altamente especializada.

Criterios de Pertinencia Programa Estratégico Minería Virtuosa Criterios de Pertinencia

CRITERIOS DE PERTINENCIA

CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO Potencial de Mercado

POTENCIAL DE MERCADO De los proveedores de la minería Tendencia: La cartera de 105.000 MMUSD en inversiones enfrenta desafíos de gran complejidad que ocurren en un escenario de leyes decrecientes del mineral y en condiciones cada vez más exigentes, el que está asociado a un mayor consumo de agua y energía. Tamaño de mercado: la industria de bienes y servicios con aplicación en minería se estima en 250.000 MM USD anuales de demanda global  Potencial de Chile: Exportar 12.000 MM USD anuales en bienes y servicios intensivos en conocimientos al año 2035. El documento “Measuring the Digital Economy” será liberado en Noviembre de 2014. El dato disponible actualmente en la OECD es que las TIC corresponden al 8.3% del valor agregado del sector industrial, en promedio. Costos de uso de agua de mar USD/m3 Costos de la tarifas eléctricas

POTENCIAL DE MERCADO Industria Minera

SMART MINING POTENCIAL DE MERCADO M2M Communication Big Data Oportunidades de desarrollo tecnológico SMART MINING M2M Communication Big Data Data Analytics Sensoring Automatization Robotics Mecatronic Real time process control Abre oportunidad de aplicación de tecnologías genéricas y ubicuas a otras industrias para mejorar su productividad: fruticultura, vitivinicultura, acuicultura, etc.

POTENCIAL DE MERCADO Oportunidades de desarrollo tecnológico Tecnologías para minería subterránea Tecnologías de procesamiento eficientes molienda seca, eficiencia energética en perforación, tronadura y molienda, lixiviación bacteriana de minerales de baja ley, tratamiento de relaves, etc. Manufacturas avanzadas Servicios de Ingeniería y procesos Tecnologías para aumentar la eficiencia de uso del agua y la energía

POTENCIAL DE MERCADO Oportunidades para el desarrollo de capacidades críticas de capital humano

CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL Oferta Potencial

OFERTA POTENCIAL 6.000 proveedores Ventas ($) a la minería Chilena Significativa 15 Empresas de gran minería, 50 faenas de mediana minería, demandan bienes y servicios por 20.000 MMUSD al año. 11 Universidades dictando carreras de minería y metalurgia. 6.000 proveedores Ventas ($) a la minería Chilena *Trabajadores directos; equivale al 2% de la fuerza laboral (el número de trabajadores TIC indirectos es de 230.000); Centros de I+D especializados en Minería. PPCM como precursor de la articulación de los desafíos mineros con los proveedores.

OFERTA POTENCIAL Ámbitos de intervención Desafíos estratégicos de la Industria Minera Agenda compartida de I+D+i Desarrollo de una Industria de bienes y servicios intensiva en conocimiento Diversificar la matriz exportadora Desarrollo de capacidades críticas Capital Humano Desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas Desarrollo de Proveedores Fortalecer la coordinación del ecosistema, de manera de apoyar la formación de capital humano, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD Sustentabilidad

SUSTENTABILIDAD Ambiental Social Económica CONTRIBUCIONES DEL PROGRAMA A partir de los desafíos de la minería el programa tiene la oportunidad de desarrollar conocimiento y tecnología que permita impactar las variables de la sustentabilidad según: Ambiental Social Económica Se espera reducir el impacto ambiental por medio de: procesos de explotación y procesamiento más eficientes, optimizando el uso de recursos hídricos y energía; manejo de residuos de extracción y procesamiento; Dar respuesta a los requerimientos de los actores sociales en su relación con la minería Fortalecer capacidades de los proveedores locales que respondan a la demanda local de bienes y servicios en minería. incorporar tecnología que permita la reducción de costos permitirá viabilizar inversiones futuras. Se espera facilitar la transición a una económica basada en conocimiento que genere una actividad productiva que se mantenga en el tiempo , aumentando además la demanda de capital humano más especializado, promoviendo la especialización y el valor agregado del trabajo.

CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PÚBLICOS Fallas de Coordinación y Bienes Públicos

FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS INDISPENSABLES. BIENES PUBLICOS DESARROLLO DE ESPACIOS DE PRUEBA Inercia de las empresas mineras para innovar: Minería es un sector conservador, intensivo en bienes de capital. Existen bajos incentivos en los tomadores de decisión para innovar. PLATAFORMA PARA GESTIONAR DESAFIOS Asimetrías de información: Entre la Industria (desafíos) y los Proveedores (soluciones) Entre el Capital (financiamiento) y los proveedores (proyectos) PLATAFORMA PARA VISUALIZAR CAPACIDADES TECNOLOGICAS Desconfianza entre la Industria – Ciencia - Empresas Proveedoras. Desalineamiento entre los desafíos de largo plazo y los Centros de I+D Resultados inciertos (desconfianza)de la innovación generan sub inversión

CRITERIOS DE PERTINENCIA Momento Oportuno Momento Oportuno

MOMENTO OPORTUNO Cartera de inversiones por 105.000 MMUSD Instalación de capacidades de I+D de frontera Brasil, Presidente Lula da Silva: Política industrial, tecnológica y de co- mercio exterior (PITCE). Colombia, 2006: Sistema nacional de Competitividad Mercado dinámico en la demanda por soluciones de mayor sofisticación Reconocimiento de las capacidades técnicas de los profesionales chilenos Interés empresarial para promover el desarrollo de la Industria

Relación con otros Programas Estratégicos Programa Estratégico “Minería Virtuosa” Relación con otros Programas Estratégicos

RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Minería y Sustentabilidad Energía Solar Industrias Inteligentes Programa Regional proveedores de la Minería Se espera canalizar las soluciones tecnológicas a los desafíos de sustentabilidad de la industria Compañías mineras son los demandantes de energía en las zonas de mayor radiación esta MINERIA VIRTUOSA Se debe articular el ingreso de nuevo actores que pueden aportar al SMART MINING La expresión regional de los bienes públicos y acciones del programa se coordinan con el PER

BRECHAS TECNOLÓGICAS / Programa Estratégico “Minería Virtuosa” BRECHAS TECNOLÓGICAS / Justificación de profundización de brechas tecnológicas

JUSTIFICACIÓN DE PROFUNDIZACIÓN DE BRECHAS TECNOLÓGICAS Oportunidad GLOBAL para la innovación CHALLENGES POTENTIAL INNOVATIONS Controlling rise in costs at greater depth and declining grades Deep in situ mining Grade engineering® Ultra-high intensity blasting Reducing complexity and improving decision-making Real-time planning and visualization Data analytics Creating consistent outcomes from manual and automated processes Automation of load and haul Virtual reality mine training Improving supply chain and logistics 3D printing Vendor-managed inventory Fuente: Elaborado EY GLOBAL LTDA

UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOFISTICACION PRODUCTIVA MINERÍA VIRTUOSA UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOFISTICACION PRODUCTIVA

GRACIAS @Corfo