GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA - 2013

Quienes somos Entidad encargada de la Promoción de las Exportaciones no tradicionales la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional

¿Donde estamos? RESALTAR: 28 OFICINAS EN EL EXTERIOR, 8 EN COLOMBIA 24 actuales y 4 por abrir (entre esas Portugal) Con representaciones son 26

Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias en Canadá Agroindustria Prendas de Vestir

Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias en Canadá Agroindustria Prendas de Vestir

Indicadores Económicos PIB 2012 (precios de mercado) $1.77 trillion Crecimiento del PIB 2012 1.9% PIB per cápita (2012 est.) $41,500 Tasa de Desempleo (Marzo 2013) 7.2% Importaciones 2012 US$ 462 billones Importaciones per Cápita (5 en el mundo) US$ 13,190 Exportaciones 2012 US$ 454 billones Tasa de Cambio Marzo 2013 1 CAD = US 0.97 Inflación 1.8% Desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura (2%). Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2012

Descripción del Mercado En extensión, Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia con 9.970.610 km2 Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios. Población: 35 millones de hab. (3.5 hab/km2) 62% de los consumidores y la mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec 90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA 20% de la población total son inmigrantes 1 : 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012) Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Descripción del Mercado Residentes Permanentes por País de origen Fuente: Citizenship and Immigration Canada

Descripción del Mercado Residentes Permanentes por Provincia / País de origen Fuente: Citizenship and Immigration Canada

Comercio Canadá Canadá y EEUU son mercados integrados; desde Toronto se tiene acceso a 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre. Servicio aéreo directo entre las principales ciudades de Canadá y EEUU se han casi duplicado en los últimos 6 años.

Comercio Canadá Población : 1,1 millón Regina 200 mil Contribución PIB: 3% Sectores: Agricultura , Minería el mayor productor mundial de potasa y uranio. Población : 1,2 millones Winnipeg 684 mil Contribución PIB: 3,5% Sectores: cereales, recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), biotecnología. Población: 4,6 millones Vancouver 2,40 millones Contribución PIB: 12% Sectores: ITC, desarrollo de juegos, e-learning, aplicaciones móviles, animación digital, forestal , acuícola Población: 12,8 millones Toronto 5.83 millones Ottawa 1,25 millones Contribución PIB: 40% Sectores: Información y Tecnologías de la Comunicación, Automotriz, Biotecnología Químico y plásticos y aeroespacial Población: 3,9 millones Calgary 1,26 millones Edmonton 1,19 millones Contribución PIB: 17% Sectores: petróleo, gas natural, ganadería, forestal , minería del carbón, alimentos y química.   Población : 8,1 millones Montreal 3,90 millones Contribución PIB: 20% Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico, ITC , aplicaciones móviles, animación digital

11o importador más grande en el mundo! Comercio Canadá 11o importador más grande en el mundo! El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1,500 M/día de intercambio comercial. 50.60% de las importaciones provienen de EE.UU 74.54% de las exportaciones van a EE.UU Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, siendo China el mayor protagonista de ese crecimiento, con participaciones entorno al 11%. Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá.

Principales productos importados y exportados por Canadá del Mundo Comercio Canadá Principales productos importados y exportados por Canadá del Mundo Importaciones Exportaciones Maquinaria y Equipos Computadores Vehículos y Autopartes Aparatos Eléctricos Combustibles Minerales Productos Farmacéuticos Plásticos Metales Preciosos Productos de Hierro o Acero Muebles Papel y Cartón Confecciones Cosméticos Alimentos Petróleo Automóviles Turbinas de Gas Aparatos de Telecomunicación Oro y Diamantes Papel Aeronaves Aluminio en Bruto Madera Cereales Abonos Carnes Cobre Refinado Productos Químicos Orgánicos US$ 462 billones US$ 454 billones

Importaciones por región – 2012 Comercio Canadá El comercio con Latinoamérica representa el 3.51% del total exportado por Canadá y el 9.56% del total importado. El mercado canadiense Importaciones por región – 2012 Medio Oriente 1% África 3% América Latina 4% (excluido México) Otra Europa 2% Europa Occidental 12% Asia y Pacífico 21% Norte América 57% ( incluyendo México) Fuente: World Trade Atlas

Comercio Canadá País Producto Part. % Perú Metales (74%) Minerales (14%) 88% Brasil Minerales (22%) Químicos (20%) Azúcar (12%) Maquinaria (7%) 70% Argentina Oro 77% Chile Minerales (45%) Frutas (21%) Acuícola (7%) 73% Colombia Minerales (37%) Café (25%) Flores (12%) Frutas (11%) Azúcar (2%) 87% Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Brasil (12), Perú (15), Argentina (24) y Chile (31) Importaciones Totales de Canadá desde AL Enero – Diciembre 2011 - 2012 Brasil _Petroleo $841 quimico inorganico ( aluminum oxide) $793 Azucar $480 Maquinaria $245 Café $133 Peru – Oro $2,697 Minerales $532 Aceites y Grasas $64 Café $50 Argentina – Oro $1,708 Vino $106 Hierro $68 Chile – Oro $ 505 Plata $145 Frutas $ 345 Cobre $120 Colombia – Carbon $115 Petroleo $106 Café $165 Frutas incl banano $68 Flores $78 Azucar $14 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

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Relación comercial Colombia – Canadá Miles de USD Incluir balanza comercial y linea de tendencia Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

TLC Colombia - Canadá A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata. Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense. El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones para la alimentación de los animales, pre mezclas y ovoalbúminas. Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)

TLC Colombia - Canadá A B (3) C (7) D (17) E Categoría Tiempo Desgravación A Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo entro en vigencia. B (3) Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 3. C (7) Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 7. D (17) Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 17. E Excluido del Tratado

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Oportunidades y Tendencias en Canadá Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos: Flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados. Autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, farmacéutico. Uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado, deportiva, casual wear. Industrias creativas.

Agroindustria

Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá son importados. Tendencias de Consumo - Agroindustria Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá son importados. Preferencias en el consumo: Productos orgánicas Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática Productos en presentaciones individuales Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo Preferencia por productos tipo “Gourmet” Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.

Oportunidades Comerciales Agroindustria Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros. Oportunidades Flores Alimentos Conservados Azúcar Productos de Panadería Confitería Alimentos Procesados Bebidas no Alcohólicas Vegetales Frescos Aceites y Grasas Derivados del Cacao PRODUCTO ANTES TLC CON  TLC Flores  6% al 10.5% 0% Azúcar $30.86/ton $24.69/ton Confitería 5% al 8.5% Alimentos procesados Entre el 5% y 10.5% Aceite de Palma 11% Pulpa de Frutas 6% 0%  Bebidas No Alcohólicas 9.5%

Total Importado por Canadá Tamaño del Mercado - Agroindustria Total Importado por Canadá 2012/2011 Variación + 4.86% millones de dólares Fuente: Statistics Canada

Tamaño del Mercado - Agroindustria Fuente: Statistics Canada

Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria Tamaño del Mercado - Agroindustria Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria millones de dólares Teniendo en cuenta el café Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Oportunidades Comerciales Agroindustria Frutas Canadá incremento sus importaciones de frutas en un 7,24%. Las importaciones provenientes de Colombia decrecieron por la baja en las exportaciones de banano las cuales disminuyeron un -6,57% siendo sus principales competidores Guatemala (+7,72%), Ecuador (-7,47%) y Costa Rica (-8,6%). Cabe anotar que en el rubro de frutas frescas colombianas sin incluir banano estas se incrementaron en un 21,25%. Exportaciones colombianas de frutas frescas a Canadá excluyendo el banano Importaciones totales de Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales Agroindustria Aceites y Grasas En el sector de aceites y grasas las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 70%, representado básicamente en aceite de palma. Siendo los principales competidores latinoamericanos Perú, Chile, Argentina y Ecuador; los tres últimos presentando unos decrecimientos entre el 30% y 40%. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales Agroindustria Acuícola y pesquero En el sector acuícola se nota un crecimiento del 50% en productos como pescados frescos o refrigerados. Canadá importo 2.20% menos comparado con el año anterior, siendo Colombia el país con mayor crecimiento de la región, pasando de ser el socio comercial No.24 en el 2010 al No.14 en el 2012. La oferta colombiana con opciones de competir en el mercado es la Tilapia, los filetes de trucha, camarón y pescado con valor agregado, aprovechando el TLC y los tiempos de entrega. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales Agroindustria Flores En flores, follajes y plantas vivas Canadá incremento sus importaciones en un 5,51%. Colombia sigue siendo el líder en el sector de las flores cada vez aumentando más la brecha con sus competidores. Para el año 2012 tuvo un incremento del 12,67% con respecto al año anterior. El total de las exportaciones de flores colombianas a Canadá ascendió a $77,81 millones de dólares. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Oportunidades Comerciales Agroindustria Azúcar Las importaciones totales de azucares y mieles en Canadá fueron de $1.2 billones de dólares, lo que significa una diferencia porcentual de -9,15% con respecto al año anterior. Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia exportó $25 millones de dólares más de azúcar hacia ese mercado y $55 millones adicionales a Perú. Hay que destacar el crecimiento que se ha presentado en confitería que ha sido de un 51,92%. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá - Confitería Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Casos de Éxito - Agroindustria Chocolate Azúcar Alimentos Procesados Frutas y verduras frescas Pulpas de Fruta Frutos secos http://youtu.be/vwhMKP4rMb4

Prendas de vestir

Tendencias de Consumo - Prendas La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. Igualmente son altos consumidores del mercado del “Fast Fashion”. Las marcas más famosas que trabajan bajo este concepto son Zara, H&M, Mango, Forever 21, Primark, C&A y Topshop. Prendas con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas, con contenido de diseño. En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Camboya aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2012 a $681.4 millones USD!!!

Características de la Oferta - Prendas Canadá ha trasladado su manufactura a países de bajo costo, principalmente Asia. Sin embargo, mantiene estilo y marca haciendo énfasis en “Diseñado en Canada”. Segmentación clara entre las grandes cadenas de retail en cuanto precio. Las importaciones de China e India han venido decayendo. Las exportaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado debido a la entrada de marcas americanas al mercado. Se prevé que a partir del 2014, las importaciones de países como Bangladesh y Camboya van a decrecer debido al cambio en la norma de origen a países del régimen LDC (Least Developed Country). El gobierno canadiense es unos de los principales compradores de uniformes. Alto consumo en producto terminado marcado por 4 colecciones al año. El consumidor canadiense valora el “confort” en cada una de las prendas.

Total Importado por Canadá Prendas de Vestir Tamaño del Mercado - Prendas Total Importado por Canadá Prendas de Vestir 2012/2011 Variación +0.8% millones de dólares Fuente: Statistics Canada

Tamaño del Mercado - Prendas Fuente: Statistics Canada

Exportaciones Colombianas a Canadá Tamaño del Mercado - Prendas Exportaciones Colombianas a Canadá 2012/2011 Variación +10.71% millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Indumentaria Deportiva Oportunidades Comerciales - Prendas Uniformes Indumentaria Deportiva Ropa Interior Casual Wear Swim Wear

Principales Jugadores - Prendas Top 10 retailers Otros Importantes Walmart Sears (Total) The Bay Mark’s Winners Reitman’s Old Navy H&M Gap Moores 10.1% 9.5% 8.1% 5.8% 4.3% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 2.5% YM group Dynamite Group La Maison Simons Le Château Concentración

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales - Prendas Artículos de Cuero y sus manufacturas Las importaciones de Canadá crecieron un 6,07% por su parte, las exportaciones de Colombia tuvieron un crecimiento de 33,3% pasando de $2,3 millones de dólares a $3,1 millones de dólares. En este sector Colombia ocupa un cuarto lugar en importancia por detrás de China, Estados Unidos y México. Hay que destacar también las exportaciones de pieles de Colombia a Canadá donde presentaron un incremento del 56% alcanzando $1 millón de dólares. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales - Prendas Productos en tejido de punto Las importaciones de Canadá decrecieron en un 3,18%. Sin embargo las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 43,73%. Colombia goza de oportunidades en este sector gracias a varios elementos que hacen parte de su propuesta de valor: 1) TLC con Canadá y Estados Unidos; 2) Flexibilidad en Volúmenes; 3) Calidad en la producción.; 4) Condiciones laborales, sociales y ambientales responsables en las plantas de producción. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales - Prendas Productos en tejido plano Las importaciones en tejido plano en Canadá decrecieron en un 0,82% y las exportaciones colombianas en este rubro también cayeron en un 1,15%. Sin embargo la ropa infantil tuvo un crecimiento del 10%. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Oportunidades Comerciales - Prendas Calzado Canadá importo en calzado un 2,39% más que el año anterior. En este sector las exportaciones colombianas hacia Canadá incrementaron en un 17,48% y vienen incrementando desde 2009 a un ritmo constante. Importaciones totales de Canadá Exportaciones colombianas a Canadá Teniendo en cuenta el café millones de dólares millones de dólares Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada

Casos de Éxito - Prendas http://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M Casos de éxito Ropa Interior Sandalias Vestidos de Baño Accesorios en Cuero