La política de internacionalización y el acuerdo comercial con la Unión Europea Cali, 13 de junio de 2013

Agenda: GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE

Agenda: GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE

En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales Fuente: WTO e IDE_JETRO 4

La fragmentación geográfica de la producción es creciente. Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011) 5

Comercio mundial de bienes intermedios Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%) Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo 6

Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales Número de acuerdos regionales vigentes Fuente: OMC 7

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones) - 20 40 60 80 100 Venezuela Uruguay Rep. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina América Latina (19) Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP 1991 2004 - 20 40 60 80 100 Venezuela Uruguay Rep. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina América Latina (19) Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP 8

Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones) Terminación del acuerdo multifibras Vigencia Crisis mundial Fuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.gov

Agenda: GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio 11

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio 12

La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2011: Consolidar y proteger mercados: Índice VN (mercados diversificados) Índice Herfindahl-Hirschman Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC) Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas: Modelo Gravitacional Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)* Países con mayor crecimiento de importaciones Modelo de equilibrio general DNP Importaciones de servicios Mercados protegidos (aranceles nominales) 13

La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2011: Atraer inversión a Colombia Países que invierten en Colombia Países donde invierten los colombianos Países exportadores de capital Acuerdos de inversión Factibilidad política Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETS Embajada de Colombia Embajada en Colombia Balanza comercial (superávit sube el ranking) Complementariedad de la producción Disposición al libre comercio Países que más imponen derechos anti dumping Países a los que más les imponen derechos Anti dumping

Agenda 2011: Australia Japón Comunidad del Golfo Rusia China Israel Sudáfrica Singapur Malasia Vietnam India R. Dominicana Caricom Costa Rica Indonesia Egipto Nueva Zelanda Tailandia Nicaragua Filipinas 1 11 12 2 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 15

Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 Negociación de acuerdos comerciales Colombia se rezagó con relación a otros países de la región Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 Colombia CAN Venezuela México Chile Perú Cuba Nafta Costa Rica Nicaragua UE Bolivia Mercosur Canadá 16 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 Negociación de acuerdos comerciales Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 Colombia CAN Venezuela México Mercosur Chile Triángulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein EEUU Perú Cuba Singapur China Suiza Islandia Corea Noruega Japón Panamá Nafta Costa Rica Nicaragua Triangulo Norte Israel UE AELC Argentina Brasil Uruguay Bolivia Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia 17 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Negociación de acuerdos comerciales Acuerdos Comerciales Vigentes 2014 Colombia CAN Venezuela México Mercosur Chile Triángulo Norte Canadá AELC EEUU Unión Europea Panamá Corea del Sur Israel Costa Rica Rep. Dominicana Japón * Australia * Perú Cuba Singapur China Suiza Islandia Corea Noruega Japón Nafta Nicaragua Triangulo Norte UE Argentina Brasil Uruguay Bolivia Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia * En proceso de ratificación 18 Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio

Negociación de acuerdos comerciales Acceso preferencial de Colombia 19 Fuentes: MinCIT

Agenda: GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE

¿Por qué un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea? Es un actor clave en la economía mundial: 501 millones de habitantes (2011). Su PIB per cápita a precios de paridad es cercano a US$34.351, casi 4 veces el de Colombia. Sus 27 Estados miembros generan alrededor del 28,2% de la producción mundial Es el primer importador mundial de bienes (USD 1’7 billones) esto es un 17,3% del total mundial Ocupa el primer lugar en el mundo en importaciones de servicios comerciales con un 23,0% del total (USD 543 mil millones) Es el segundo socio comercial de Colombia Es un inversionista clave en el mundo y en Colombia Sistema General de Preferencias (SGP-Plus), vence en diciembre de 2013 21

Relación preferencial y permanente Colombia logrará igualdad de condiciones con varios competidores y superará a otros. Con el Acuerdo, Colombia competirá en igualdad e condiciones con otros países con los cuales la Unión Europea ya tiene acuerdos, como México, Chile, Corea del Sur, Centroamérica, entre otros. Con el trato preferencial derivado del Acuerdo, Colombia estará a la vanguardia de otras economías, como China e India, y le dará una ventaja una adicional en los mercados europeos. 22 Fuente: ABC del Acuerdo Comercial con la Unión Europea - MinCIT

Impacto en indicadores económicos El Acuerdo será un factor importante en el mayor crecimiento de la economía colombiana De acuerdo con análisis del DNP basados en ejercicios que únicamente consideran la eliminación de los aranceles a las exportaciones, se evidencia que el Acuerdo tendrá un efecto positivo sobre la economía colombiana, pues se estima que: El PIB tendría un aumento adicional de 0,46% Las exportaciones crecerían 0,71% Aumentaría la remuneración factorial; en el trabajo calificado en 0,25% y en el no calificado 0,53% 23

Participación de la Unión Europea en el comercio de Colombia Comercio Bilateral Colombia-Unión Europea Participación de la Unión Europea en el comercio de Colombia 24 Fuente: DANE-DIAN; MinCIT

Exportaciones, Importaciones y balanza comercial Comercio Bilateral Colombia-Unión Europea Exportaciones, Importaciones y balanza comercial 25 Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT

Exportaciones, Importaciones y balanza comercial agrícola Comercio Agrícola Colombia-Unión Europea Exportaciones, Importaciones y balanza comercial agrícola 26 Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT

Exportaciones e importaciones de alimentos de la UE y algunos miembros La Unión Europea en su conjunto exporta menos que lo que importa en alimentos y lo mismo ocurre con destacados miembros Exportaciones e importaciones de alimentos de la UE y algunos miembros (US$ millones) 548.529 528.352 27 Fuente: OMC; elaboró MinCIT

Comercio productos energéticos y minería Colombia-Unión Europea Exportaciones, Importaciones y balanza comercial de productos minero energéticos 28 Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT

Exportaciones, Importaciones y balanza comercial industrial Comercio de productos industriales Colombia-UE Exportaciones, Importaciones y balanza comercial industrial 29 Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT

Principales productos exportados 2012 Participación porcentual (%) Comercio exterior de Colombia con la Unión Europea Principales productos exportados 2012 Participación porcentual (%) Desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo, el 73,5% de las sub-partidas de bienes agrícolas y el 99,9% de las sub-partidas de bienes industriales entrarán sin gravamen al mercado de la Unión Europea. 30 Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT

Exportaciones no minero energéticas a la Exportaciones no minero energéticas de Colombia a la Unión Europea Exportaciones no minero energéticas a la Unión Europea Principales productos no minero energéticos exportados a Unión Europea 2012 31 Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT

Acumulado de IED en Colombia 1994-2010 Países con mayor stock de IED no petrolera en Colombia (participación %) 32 Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT

Antecedentes del Acuerdo Primera Etapa: Negociación Bloque a Bloque Entre septiembre del 2007 y Abril del 2008, el llamado Acuerdo de Asociación CAN - UE Unión Europea logró avanzar en tres rondas de negociación. Surgieron diferencias entre los países andinos, básicamente por las diferentes visiones que cada uno ellos tienen sobre los modelos de desarrollo y sobre la forma de hacer su inserción en el escenario internacional. En consecuencia, se acordó un nuevo esquema para facilitar la culminación de las negociaciones. 33

Antecedentes del Acuerdo Segunda etapa: Negociación País Andino a Bloque La negociación del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea tomó 2 años y 7 meses, que generaron 9 rondas de negociación, con 4.170 participantes en 284 reuniones con la sociedad civil. Cerrado el proceso de negociación a comienzos del 2010, la Comisión Europea, Colombia y Perú adoptaron en mayo los textos finales sobre los cuales alcanzaron un consenso. El Acuerdo fue firmado en Bruselas por el Gobierno de Colombia y el Comisario de Comercio de la Comisión Europea, Sr. Karel De Gucht, el 26 de junio de 2012. 34

CONTENIDO DEL ACUERDO

Canastas de desgravación en Industria Negociación industria en el TLC Colombia – Unión Europea Canastas de desgravación en Industria Este gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos importados en el periodo tomado como referencia en la negociación. 36

Algunos resultados del Acuerdo - El 99,9% de las exportaciones industriales de Colombia tendrá libre acceso a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. Algunos sectores de valor agregado beneficiados: manufacturas de cuero, textiles y confecciones, plásticos y sus manufacturas y los productos de la pesca. - Mantenimiento de mecanismos de exoneración arancelaria (Plan Vallejo y Zonas Francas) para elaborar bienes que pueden beneficiarse de preferencias, sin límite por sector o producto. - Medidas claves para Colombia, tales como controles para la importación de usados se mantienen. - Importaciones colombianas sin gravamen arancelario para bienes de capital, bienes intermedios e insumos. 37

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 2068 996 Total subpartidas ámbito agrícola: Total subpartidas ámbito agrícola: Categorías Número de Subpartidas % Categorías Número de Subpartidas % Acceso Inmediato (0) Tres años (3) Cinco años (5) Siete años (7) Diez años (10) Excluidas (-) Otras 1521 16 32 57 15 275 152 73,5 0,8 1,5 2,8 0,7 13,3 7,2 Acceso Inmediato (A) Cuatro cortes iguales (B) Seis cortes iguales (C) Ocho cortes iguales (D) Excluidas(E) Otras 381 157 75 25 137 229 43,7 8,8 3,3 1,6 6,4 36,4 38

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura - Exclusiones La partida arancelaria 10.05. MAÍZ, quedó excluido de la negociación con la Unión Europea. Sin embargo, 07.10.40., maíz dulce, tiene un contingente de 140 toneladas libre de arancel, administrado por el método de primer llegado primer servido y por fuera del contingente un arancel NMF. La partida 10.06. ARROZ, quedó excluido de la negociación con la Unión Europea. Las partidas 01.05., 04.07. y 04.08. AVICULTURA, quedaron excluidas de la negociación con la Unión Europea. La partida arancelaria 02.03. CARNE DE CERDO, quedó excluido de la negociación con la Unión Europea. 39

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura Producto Resultado Azúcar Contingente libre de arancel para 62 mil ton. con crecimiento al infinito de 1.860 ton. anuales. Actualmente no se exporta debido al arancel restrictivo equivalente ad-valorem de 175%. Norma de Origen que exige que se elabore a partir de la caña cultivada en las partes. Prod. con alto cont. de azúcar Contingente libre de arancel para 20 mil ton. con crecimiento al infinito de 600 ton. anuales. Prod. con bajo cont. de azúcar Desgravación inmediata y a 5 años. Etanol y Biodisel Libre acceso inmediato. Carne de bovino En cortes finos contingente de 5.600 toneladas creciendo al 10% anual, lo cual determinará en menos de 5 años cantidades superiores a 8.000 toneladas. 40

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura Producto Resultado Flores Acceso libre inmediato, y en las normas de origen se permitirá importar el material genético de terceros países para después exportar el producto final a la UE con tratamiento preferencial. Café y preparaciones Libre acceso inmediato. Aceite de palma Libre acceso inmediato, regla de origen en la que se otorgará preferencia arancelaria a los aceites refinados a partir de aceites en bruto originarios. Frutas y hortalizas Acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría, y en algunos otros casos condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros. Tabaco Libre acceso inmediato; el sector espera en los próximos 7 años exportar más de USD 100 millones, mientras que los países competidores tendrán que pagar € 56 por cada 100 Kg netos. Para el tabaco y los cigarrillos se pactó una norma de origen con exigencia del 70% de materiales originarios. 41

Reducción arancelaria del banano Algunos resultados del Acuerdo: Banano Reducción arancelaria del banano El arancel actual en la UE de 176 €/ ton se reducirá con certidumbre año a año hasta llegar a 75€/ton en el 2020. Se estima que la concesión significará € 122 millones solamente en aranceles no pagados en el acumulado al año 2020, más un aumento esperado en el monto exportado. 42

Algunos resultados del Acuerdo: Oferta de Colombia en lácteos Ingreso controlado de lácteos a Colombia: Por casi dos décadas tendremos un mercado controlado, donde las cantidades máximas de leche que recibiríamos son menores al 1% de la producción nacional. Los lácteos que se importen no llegarán a precios ínfimos, dado que la UE no podrá soportar la competitividad de sus productores mediante subsidios a la exportación que están prohibidos en el Acuerdo. 43

Algunos resultados del Acuerdo: Oferta de Colombia en lácteos Comparación de la negociación de leche en polvo en los TLC con EEUU y UE 44

Algunos resultados del Acuerdo: Servicios Trato nacional Nación más favorecida Acceso a mercados: no discriminar mediante limitaciones a número de proveedores valor de los activos o de las transacciones número total de operaciones número de personas naturales que pueden emplearse imposición de formas jurídicas 45

Algunos resultados del Acuerdo: Inversión Los flujos de inversión entre la UE y Colombia se promoverán dados los compromisos de estabilidad, transparencia y protección de las inversiones. Fomento de la IED de la UE en minería, comercio, sector financiero, entre otros, y condiciones de protección de las inversiones colombianas en Europa. 46

Algunos resultados del Acuerdo: Compras públicas Disposiciones que permiten a las empresas colombianas contar con procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación de las entidades públicas de todos los niveles de gobierno en la UE. Proporciona un acceso preferencial a un mercado de 377 billones de euros en contratación pública. 47

La política de internacionalización y el acuerdo comercial con la Unión Europea Barranquilla, 12 de junio de 2013