Encadenamientos Productivos Ecuador – Colombia Noviembre de 2012

1.Objetivos 2.Metodología 3.Introducción 4.Factores analizados 5.Ejemplos 6.Otras posibles oportunidades 7.Conclusiones y recomendaciones CONTENIDO

Objetivos: -Los encadenamientos productivos implican que un materia prima/insumo, proveniente de Ecuador, tenga una transformación productiva suficiente en Colombia que le permita cumplir con la norma de origen y condiciones de acceso requeridos por cada uno de los mercados destinos para acogerse al arancel preferencial que tiene Colombia a través de los acuerdos y TLCs. -El objetivo de este estudio fue identificar algunos productos con potencial para realizar estos encadenamientos productivos entre Colombia y Ecuador, para exportar a Estados Unidos, Canadá y México, 1. Objetivos

Metodología: - Para este análisis se tuvo en cuenta además de las reglas de origen, otros factores como exportaciones del materia prima/insumo al mundo y a Colombia, arancel, precio promedio y la logística entre otros. - Los productos analizados no son los únicos que permiten aplicar este modelo de relacionamiento comercial y por lo tanto hace parte del estudio un listado de materias primas/insumos ecuatorianos que podrán ser analizados para la identificación de otros posibles encadenamientos con Colombia. 2. Metodología

Introducción: - Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador están establecidas por la zona de libre comercio formada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada también por Perú y Bolivia, que facilita el comercio en esta región. -Colombia y Ecuador crearon en 1989 la Comisión de Vecindad e Integración colombo-ecuatoriana encargada de impulsar la integración y el desarrollo económico de los dos países -Objetivo al que han contribuido la existencia de Cámaras de Comercio Binacionales y las agencias de promoción de Comercio Proexport Colombia y ProEcuador. 3. Introducción

Introducción: El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador se ha incrementado en los últimos años 3. Introducción Balanza comercial Colombia – Ecuador Julio 2012 US$ millones FOB Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

Los productos colombianos con mayores exportaciones a Ecuador son vehículos, cosméticos, productos de aseo, productos farmacéuticos, textiles, energía eléctrica, artículos de hogar, plásticos en formas primarias, confecciones, petróleo y sus derivados. 3. Introducción Principales productos exportados por Colombia a Ecuador Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

Los productos ecuatorianos con mayores exportaciones a Colombia son vehículos, productos procesados de mar, café, aceites y grasas, telecomunicaciones y sonido, madera (muebles y maderas) manufacturas de hierro o acero, fibras naturales y sintéticas y textiles 3. Introducción Principales productos importados por Colombia de Ecuador Fuente: DANE, Cálculos PROEXPORT

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Tratados de Libre Comercio: 3. Introducción

Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Los aspectos que se tuvieron en cuenta para analizar la posibilidad de un encadenamiento productivo entre Colombia y Ecuador fueron: Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos, Canadá o México. Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia del insumo/materia prima. 4. Factores analizados

Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportado de Ecuador a Colombia. Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México: Revisar que el insumo/materia prima ha tenido un proceso de transformación en Colombia y que cumpla con la regla de origen para acogerse al beneficio arancelario pactado en el acuerdo. 4. Factores analizados

Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino final bien sea Estados Unidos, Canadá o México Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos, Canadá o México. 4. Factores analizados

Factores para identificar posibles encadenamientos productivos: Algunas empresas colombianas que exportan el producto final a Estados Unidos, Canadá o México, según el caso. Algunas empresas estadounidenses, canadienses o mexicanas que compran este producto del mundo. 4. Factores

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: Estados Unidos a)Análisis de subpartidas: Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia. PA Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Producto igualmente destacado por PROECUADOR. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA Precios implícitos US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Estados Unidos: PA Los demás de Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Las importaciones totales de proveedores se encuentran Canadá, México, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Colombia se constituye como el décimo tercer proveedor de este producto para el mercado norteamericano. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - año liberado 2009 f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Estados Unidos. Arancel NMF *4,25% Arancel 0% - Año liberado: 2012 (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. h) Exportaciones del producto final de Colombia a Estados Unidos. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Estados Unidos. US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 1. Insumo: PA Producto final: PA j) Algunas empresas estadounidenses que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: Canadá a) Análisis de subpartidas: PA Resinas alcidicas en formas primarias (plásticos) 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: Precios implícitos US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá: PA las demás manufacturas de plástico. En 2011, Canadá importó de esta posición arancelaria un total de US$1´ Sus principales proveedores para este producto fueron China, Alemania, México, Japón y Francia. Colombia en el mismo período exportó a este mercado US$ de este producto. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - Tarifa preferencial países de la CAN. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a Canadá Arancel NMF 0-6.5% Arancel 0% (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. h) Exportaciones del producto final de Colombia a Canadá. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a Canadá. US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 2. Insumo: PA –Producto final: PA: j) Algunas empresas canadienses que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA País productor insumo/materia prima: Ecuador - País transformador del insumo: Colombia -País destino final: México a) Análisis de subpartidas: PA Las demás de telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA Precios implícitos US$ por kilogramo Precios de importación FOB dividido por número de kilogramo importado. Fuente: DANE, cálculos PROEXPORT b) Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a México: PA Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. En 2011, las importaciones totales de México de este producto fueron de US$142,1 millones y sus principales proveedores fueron Estados Unidos, Bangaldesh, Camboya y Turquía. Colombia es el séptimo proveedor de este producto para el mercado mexicano. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA c) Exportaciones de Ecuador al mundo y a Colombia de este insumo/materia prima. Cifras en US$ miles. Fuente: TRADEMAP 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA d) Empresas colombianas que compran este insumo/materia prima desde Ecuador. No hay información disponible. Fuente: DANE e) Preferencia arancelaria del insumo/materia prima exportada de Ecuador a Colombia: Arancel 0% - año liberado Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA f) Regla de origen que deberá cumplir el producto final en el mercado de destino final: (*) Indica si la regla de origen del acuerdo seleccionado permite o no la utilización del insumo. El cálculo no contempla los requisitos técnicos y las exigencias de valor de la regla. 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA g) Preferencia arancelaria del producto final exportado de Colombia a México Arancel NMF *30% Arancel 0% - año liberado: 2009 (*) Es un promedio de los aranceles calculados por la agrupación de los ítems arancelarios que componen una subpartida. h) Exportaciones del producto final de Colombia a México. Cifras en US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA i) Algunas empresas colombianas que exportan este producto a México. US$ FOB Fuente: DANE 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Caso 3. Insumo: PA Producto final: PA j) Algunas empresas mexicanas que compran este producto del mundo. Fuente: PIERS PROSPECTS 5. Ejemplo de encadenamiento productivo

Nuevas oportunidades de negocio para productos ecuatorianos en Colombia Con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Ecuador a Colombia. Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Ecuador al mundo en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Colombia, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares. 6. Posibles nuevas oportunidades

Nuevas oportunidades de negocio para productos colombianos en Ecuador Así mismo, con el propósito de incrementar las oportunidades de negocio entre las dos naciones se identificaron 41 productos viables o potenciales para ser exportados por Colombia a Ecuador. Para éste análisis se tuvo en cuenta aquellos productos que a pesar de ser exportados por Colombia en montos superiores a un millón de dólares no son exportados a Ecuador, igualmente se tuvo en cuenta que los productos identificados sean igualmente importados por Ecuador en montos superiores al millón de dólares. 6. Posibles nuevas oportunidades

Productos exportados por Colombia mayores a un millón de dólares que son potenciales de ser exportados a Ecuador. Cifras en US$ miles, % de participación 6. Posibles nuevas oportunidades Fuente:TRADEMAP, Cálculos PROEXPORT

Productos exportados por Colombia mayores a un millón de dólares que son potenciales de ser exportados a Ecuador. Cifras en US$ miles, % de participación 6. Posibles nuevas oportunidades Fuente:TRADEMAP, Cálculos PROEXPORT

Conclusiones y recomendaciones Los casos analizados surgen de un proceso estadístico que debe reforzarse a través de un comité técnico integrado por las entidades de promoción de ambos países que permita identificar las combinaciones más acertadas al realizar el desarrollo completo de los factores relevantes del encadenamiento productivo. El proyecto de Encadenamiento Productivo Colombia – Ecuador debe acompañarse por una estrategia de divulgación en ambos países que permita acercar el proveedor de insumos con los empresarios del país transformador. Implementación de actividades de promoción comercial conjunta que generen acercamiento entre los actores del Encadenamiento Productivo. Identificar los gaps en esta forma de relacionamiento comercial con miras a buscar asistencia técnica y cooperación internacional para apoyar los proyectos desarrollados. 7. Conclusiones y recomendaciones

¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia