3er Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario Baja California 16 de agosto 2013

Política Nacional de Vivienda: Acciones de vivienda del Infonavit Nuevo modelo enfocado en promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural. Ejes PNV Lograr una mayor coordinación interinstitucional Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable Reducir de manera responsable el rezago de vivienda Procurar la vivienda digna para todos los Mexicanos

Política Nacional de Vivienda: Acciones de vivienda del Infonavit Nuevo modelo enfocado en promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural. Ejes PNV Lograr una mayor coordinación interinstitucional Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable Reducir de manera responsable el rezago de vivienda Procurar la vivienda digna para todos los Mexicanos

Proyectos para abatir el rezago de vivienda y mejorar la calidad de vida de los derechohabientes Asesoría Personalizada Crédito revolvente Esquemas de Preventa Mejora Tu Casa Verde y Digital Arrendamiento Monitoreo y Evaluación de la Calidad de Originación de Crédito Personas formales sin Acceso a Financiamiento Crédito en Pesos Mejora Tu Casa Ampliación Piloto Originación con garantía fiduciaria Fondo de Verticalidad Eliminación de AG Incremento en tope máximo de crédito / liberación monto de vivienda Modelo de Evaluación Integral

Proyectos para abatir el rezago de vivienda y mejorar la calidad de vida de los derechohabientes Asesoría Personalizada Crédito revolvente Esquemas de Preventa Mejora Tu Casa Verde y Digital Arrendamiento Monitoreo y Evaluación de la Calidad de Originación de Crédito Personas formales sin Acceso a Financiamiento Crédito en Pesos Mejora Tu Casa Ampliación Piloto Originación con garantía fiduciaria Fondo de Verticalidad Eliminación de AG Incremento en tope máximo de crédito / liberación monto de vivienda Modelo de Evaluación Integral

Acciones para impulsar vivienda nueva Nuevos productos de crédito Trabajadores sin acceso a financiamiento Estatales y Municipales Derechohabientes inactivos Crédito en pesos Reconsideración del Modelo de Evaluación Integral para mitigar el impacto en la demanda (sólo aplicable a trabajadores con ingresos superiores a 5.5 VSM) Eliminación de topes máximos de crédito y de vivienda

Acciones para impulsar vivienda nueva Eliminación de Anualidades Garantizadas; mayor capacidad de compra Programa de Estímulo a la Verticalidad: recursos por 3,000 millones de pesos Programa de Escrituración Continua Bolsa adicional de subsidio federal por 1,000 millones de pesos Sesiones con las Delegaciones para elaborar estrategias regionales de colocación de crédito

Programa de Subsidios: Ampliación Presupuestal de 1,500 millones de pesos El pasado 28 de junio, la SEDATU anunció una ampliación presupuestal de 1,500 mdp al programa Ésta es tu Casa de la Conavi: Adquisición de vivienda nueva: 1,000 mdp Ampliación y mejora: 500 mdp A finales del mes de julio la Conavi publicó la distribución de los 1,000 millones de pesos asignados a derechohabientes del Infonavit que ejerzan su crédito y que cumplan con las reglas de operación de dicha Comisión. La distribución se dividió 50% para vivienda vertical y 50% para vivienda horizontal por Estado. El Instituto mantendrá abierto el programa de escrituración continua en aquellas delegaciones que cuenten con recursos presupuestales en lo que resta del año pero que hayan agotado su presupuesto para el mes en curso. Se atendió la fila de Desarrollos Certificados y Vivienda Vertical al 100%. Para la vivienda horizontal, no fue posible cubrir el 100% de los folios quedando pendientes alrededor de 100 mdp.

Programa de Subsidios (al 10 de agosto) Delegación Disponible 1.- DUIS Vertical 2.- DUIS Horizontal 3.- Nueva Vertical 5.- Nueva Horizontal Total Remanente DUIS Vertical Horizontal Solicitado A pago AGUASCALIENTES - 7.11 7.10 1.35 5.87 7.22 5.76 1.23 BAJA CALIFORNIA 1.95 17.47 22.24 4.22 0.13 4.34 13.26 22.12 BAJA CALIFORNIA SUR 4.17 3.92 CAMPECHE 6.96 6.74 CHIAPAS 34.59 35.28 0.36 34.24 CHIHUAHUA 48.59 29.93 30.74 29.91 CERRADO COAHUILA 29.34 18.34 30.21 18.33 30.34 18.46 29.21 COLIMA 4.16 2.80 0.82 1.98 DISTRITO FEDERAL 13.16 DURANGO 13.38 10.64 0.04 0.63 0.67 13.34 10.01 GUANAJUATO 1.07 27.00 0.19 0.16 4.30 33.36 26.97 38.02 31.63 0.72 22.70 GUERRERO 19.50 19.27 HIDALGO 13.64 13.27 3.69 6.13 9.82 9.95 7.13 JALISCO 41.03 41.16 31.02 45.08 41.15 76.11 72.18 10.00 MEXICO 76.77 83.48 1.24 0.88 2.12 75.53 82.60 MICHOACAN 22.97 2.07 0.42 2.49 20.90 32.94 MORELOS 3.72 7.33 7.74 0.06 3.65 NAYARIT 7.47 9.47 0.22 7.40 9.31 NUEVO LEON 25.82 24.79 0.85 47.83 48.68 25.64 24.97 OAXACA 17.53 22.36 0.11 0.17 PUEBLA 39.18 45.96 1.18 0.49 1.67 38.00 45.47 QUERETARO 13.04 13.05 0.12 0.15 12.93 13.02 QUINTANA ROO 11.20 9.35 9.03 25.91 34.95 2.17 SAN LUIS POTOSI 19.57 12.19 1.52 10.68 SINALOA 18.67 12.77 28.35 12.72 SONORA 5.93 25.65 19.33 41.04 19.28 41.26 5.71 TABASCO 1.33 11.34 14.86 11.28 TAMAULIPAS 25.77 21.34 1.47 20.82 22.29 24.29 0.52 TLAXCALA 7.91 8.80 0.09 7.82 VERACRUZ 34.60 52.37 5.23 0.27 5.50 29.38 52.10 YUCATAN 27.18 16.56 2.22 14.33 ZACATECAS 12.79 9.10 8.98 Total general 14.0 684.9 667.7 0.3 0.4 66.6 323.2 223.1 390.4 290.3 13.4 618.3 444.4

Avance del Programa de Crédito Al 28 de julio se formalizaron 367,107 créditos, 22% más de lo proyectado en el Programa Operativo Anual. 28 de julio de 2013 29 de julio de 2012

Otorgamiento de crédito (al 28 de julio) Con respecto al año previo, se han superado las acciones de crédito en 43,383; en porcentaje representa el 13%. 367,107 323,724 *Hipotecario incluye Apoyo Infonavit Información preliminar

Programa de Subsidios: Ampliación Presupuestal de 1,500 millones de pesos El pasado 28 de junio, la SEDATU anunció una ampliación presupuestal de 1,500 mdp al programa Ésta es tu Casa de la Conavi: Adquisición de vivienda nueva: 1,000 mdp Ampliación y mejora: 500 mdp A finales del mes de julio la Conavi publicó la distribución de los 1,000 millones de pesos asignados a derechohabientes del Infonavit que ejerzan su crédito y que cumplan con las reglas de operación de dicha Comisión. La distribución se dividió 50% para vivienda vertical y 50% para vivienda horizontal por Estado. El Instituto mantendrá abierto el programa de escrituración continua en aquellas delegaciones que cuenten con recursos presupuestales en lo que resta del año pero que hayan agotado su presupuesto para el mes en curso. Se atendió la fila de Desarrollos Certificados y Vivienda Vertical al 100%. Para la vivienda horizontal, no fue posible cubrir el 100% de los folios quedando pendientes alrededor de 100 mdp.

Programa de Subsidios (al 10 de agosto) Delegación Disponible 1.- DUIS Vertical 2.- DUIS Horizontal 3.- Nueva Vertical 5.- Nueva Horizontal Total Remanente DUIS Vertical Horizontal Solicitado A pago AGUASCALIENTES - 7.11 7.10 1.35 5.87 7.22 5.76 1.23 BAJA CALIFORNIA 1.95 17.47 22.24 4.22 0.13 4.34 13.26 22.12 BAJA CALIFORNIA SUR 4.17 3.92 CAMPECHE 6.96 6.74 CHIAPAS 34.59 35.28 0.36 34.24 CHIHUAHUA 48.59 29.93 30.74 29.91 CERRADO COAHUILA 29.34 18.34 30.21 18.33 30.34 18.46 29.21 COLIMA 4.16 2.80 0.82 1.98 DISTRITO FEDERAL 13.16 DURANGO 13.38 10.64 0.04 0.63 0.67 13.34 10.01 GUANAJUATO 1.07 27.00 0.19 0.16 4.30 33.36 26.97 38.02 31.63 0.72 22.70 GUERRERO 19.50 19.27 HIDALGO 13.64 13.27 3.69 6.13 9.82 9.95 7.13 JALISCO 41.03 41.16 31.02 45.08 41.15 76.11 72.18 10.00 MEXICO 76.77 83.48 1.24 0.88 2.12 75.53 82.60 MICHOACAN 22.97 2.07 0.42 2.49 20.90 32.94 MORELOS 3.72 7.33 7.74 0.06 3.65 NAYARIT 7.47 9.47 0.22 7.40 9.31 NUEVO LEON 25.82 24.79 0.85 47.83 48.68 25.64 24.97 OAXACA 17.53 22.36 0.11 0.17 PUEBLA 39.18 45.96 1.18 0.49 1.67 38.00 45.47 QUERETARO 13.04 13.05 0.12 0.15 12.93 13.02 QUINTANA ROO 11.20 9.35 9.03 25.91 34.95 2.17 SAN LUIS POTOSI 19.57 12.19 1.52 10.68 SINALOA 18.67 12.77 28.35 12.72 SONORA 5.93 25.65 19.33 41.04 19.28 41.26 5.71 TABASCO 1.33 11.34 14.86 11.28 TAMAULIPAS 25.77 21.34 1.47 20.82 22.29 24.29 0.52 TLAXCALA 7.91 8.80 0.09 7.82 VERACRUZ 34.60 52.37 5.23 0.27 5.50 29.38 52.10 YUCATAN 27.18 16.56 2.22 14.33 ZACATECAS 12.79 9.10 8.98 Total general 14.0 684.9 667.7 0.3 0.4 66.6 323.2 223.1 390.4 290.3 13.4 618.3 444.4

Programa Piloto de Rentas Antecedentes De acuerdo con estudios del sector, en los setenta un trabajador cambiaba de empleo, en promedio, 2 veces a lo largo de su vida laboral. Hoy es cercano a 15 veces*. Expertos señalan que existe una alta correlación entre la productividad de las ciudades y la movilidad laboral. Un mercado laboral dinámico genera un mercado de renta vigoroso. En los países desarrollados, la proporción de vivienda rentada y vivienda propia es de 45% contra 55%. En México esta proporción es de 23% contra 77%. De acuerdo con el CPV, en 2010 se contaba con 28.5 millones de viviendas habitadas, de las cuales, 6.6 millones (23%) eran ocupadas por habitantes distintos al propietario**. Actualmente los créditos hipotecarios representan el 58% de la originación del Instituto, mientras que los de remodelación alcanzan el 42%. Fuentes: * Softec. ** Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

Programa Piloto de Rentas Objetivos Contribuir a la formación y fortalecimiento del mercado de renta en México, brindando a los derechohabientes una alternativa más para sus necesidades de vivienda. Principalmente enfocado a los trabajadores que mantienen una alta movilidad laboral y requieren soluciones de vivienda más flexibles. Identificar el modelo jurídico idóneo para las operaciones 1 2 3 4 5 Desarrollar un modelo estructurado replicable a nivel nacional Validar la operatividad y costos asociados Evaluar el apetito de mercado, tanto en oferta como en demanda Evaluar los beneficios para los participantes

Descripción del Producto Otorgamiento de una línea de crédito para adquisición de vivienda. El crédito dispuesto, es mensualmente descontado por el patrón al trabajador y enterado al Instituto. El saldo de la Subcuenta de Vivienda es dispuesto al abrirse la línea de crédito y garantiza el incumplimiento de pago. El saldo de la Subcuenta de Vivienda que no se utilice como amortización del crédito, se aplica como pago inicial de la vivienda elegida al momento de ejercer la opción definitiva de compra. Los pagos completos del crédito generan un “incentivo en tasa”, mismos que se redimen al momento de solicitar un crédito para adquisición e implican un descuento en el saldo del crédito.

Programa Piloto de Rentas Descripción del producto 1 Padrón de Viviendas para renta 2 El DH renta la vivienda El derechohabiente firma un contrato de arrendamiento con el dueño de la propiedad. El Infonavit busca formar el mercado de renta, promoviendo la creación de un padrón de viviendas que se inscriban en el programa. 4 Pago mensual Subcuenta de la Vivienda (Garantía) 3 El patrón descuenta el pago por el uso de la vivienda directamente de la nómina del trabajador y lo transfiere al Infonavit, quien, a su vez, lo entera al dueño de la propiedad. En caso de pérdida de relación laboral e incumplimiento en el pago, se utiliza el saldo de la subcuenta de vivienda hasta por seis meses. La aportación patronal sigue incrementando el saldo de la Subcuenta de la Vivienda, por lo que ésta continúa capitalizándose hasta el momento de ejercer la opción de compra. 5

Programa Piloto de Rentas Premisas del piloto Se está trabajando con distintos fondos de inversión, dueños de inmuebles y desarrolladores con el fin de determinar el alcance de corto y mediano plazo del programa. Zona geográfica. Principales zonas metropolitanas del país. Número de viviendas. Hasta 5,000 en una primera fase de 12 meses. Esquema legal. Contrato de arrendamiento entre el dueño del inmueble y el derechohabiente, respaldado por el Instituto. Lanzamiento. Durante el tercer trimestre de 2013.