ALIANZAS ESTRATÉGICAS… EXPERIENCIA CHILENA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES Y OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS COSTARRICENSES Hugo Baierlein Hermida Gerente Comercio Exterior Sociedad de Fomento Fabril Costa Rica, Noviembre 2010

Se vincula más estrechamente con el GATT,OMC La inserción de Chile en la Economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales: Suscripción de Acuerdos Comerciales (Inserción Concertada con países o agrupaciones de países) Década del 70 Chile baja unilateralmente su arancel general de importación a un 10% (vía unilateral) Se vincula más estrechamente con el GATT,OMC (vía multilateral)

“UN GRAN MERCADO… FALTAN PRODUCTOS” MERCADO POTENCIAL: 4.040 MILL. HABITANTES 21 Acuerdos 57 Países +90% Comercio Aprox.

ARANCEL EFECTIVO DE IMPORTACIÓN EN CHILE AÑO 2010 PROMEDIO: 0,4%

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AL MUNDO AÑO: 2009 (Cifras en millones US$) Fuente: Legal Publishing Chile

PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIONES CHILENAS AÑO 2009 (Cifras en Millones de US$) Fuente: Legal Publishing Chile

DIVERSIFICACIÓN EXPORTACIONES CHILENAS AÑO 2000 2009

“OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS PYMES” EXPORTACIONES POR SECTOR PROYECTADO AL AÑO 2010 Montos en Millones de US$ “OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS PYMES” ESTABILIDAD JURÍDICA CONSOLIDACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS ELIMINACIÓN ESCALONAMIENTO ARANCELARIO BUENOS MECANISMOS DEFENSA COMERCIAL AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS

EVALUACIÓN PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN EUROPEA (cifras en millones de US$) 98,5% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 ¿Cómo llegar a 27 países? ¿Qué pasa con las PYMES?

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – UNIÓN EUROPEA (cifras en millones de US$)

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS UNIDOS (cifras en millones de US$) 98,3% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 Fuente: Lexis Nexis

¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN EE.UU.? (cifras en millones de US$) Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – CHINA (cifras millones US$) 76% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 21% ESTÁN INGRESANDO CON UN 50% DE PREFERENCIA ¿Con qué productos podemos llegar a China?... Trajes, Manufacturas plásticas?...

¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN CHINA? (cifras en millones de US$) Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE – COREA DEL SUR (cifras millones US$) 94% DE LOS PRODUCTOS INGRESAN CON ARANCEL 0 Carnes de cerdo, vinos, forestal, fruta… Fuente: Lexis Nexis

¿CUÁNTO REPRESENTAN NUESTRAS EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR? (cifras en millones de US$) Cifras de exportaciones chilenas Año 2008

DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE EN LO INTERNO: Fortalecer las PYMES (Nueva Oferta Exportable) Volumen (Asociatividad) Reglamentos Fortalecimientos de Instituciones de Gobierno (CORFO, PROCHILE). EN LO EXTERNO: Conocimientos de los mercados Participación en Misiones empresariales, Rueda de Negocios, Artesanía (comercio justo) Servicios para la exportación Compras de Gobierno, etc.

DESAFÍOS DE LA RED DE ACUERDOS SUSCRITOS POR CHILE REFLOTAR EL CONSEJO PÚBLICO – PRIVADO PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR Los Ministros del Área Económica del Chile con los Presidentes de los diferentes gremios exportadores establecieron un procedimiento para eficientar la tarea exportadora, teniendo presente el desafío que tiene para las pequeñas y medianas empresas el llegar a los mercados de exportación. Se crearon 5 Grupos de Trabajo para fortalecer el tema exportador: 1. Facilitación de Comercio 2. Fomento Exportador 3. Transporte y Logística 4. Inserción Internacional 5. Promoción de Exportaciones, Inversión y Turismo

REGIMEN DE ORIGEN ELEMENTO CLAVE PARA LLEGAR A LOS MERCADOS

1) PRODUCTOS TOTALMENTE OBTENIDOS Vegetales Animales vivos Minerales extraídos Mercancías obtenidas de animales vivos Peces, crustáceos Productos de la Caza Desechos y Desperdicios Mercancías producidas a bordo de buques fábrica

Originaria de País Signatario del Acuerdo ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE UN ACUERDO Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen. Bolsas de plástico Partida Arancelaria: 39.23 Producto originario de Chile para ser exportado al País Signatario del Acuerdo Resina Plástica Partida Arancelaria: 39.01 Originaria de País Signatario del Acuerdo

PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON: CAMBIO ARANCELARIO VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

SISTEMA ARMONIZADO CHILENO (SACH) Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Partida 2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Subpartida 2008.70 Duraznos (melocotones)*, incluidos los griñones y nectarinas. Fracción arancelaria 2008.7011 Conservados al natural o en almíbar: En mitades.

EJEMPLO DE CAMBIO ARANCELARIO 40.02 Caucho No Originario 40.11 PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL VCR% COMPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA A EXPORTAR: VALOR PRODUCTO EXPORTAR (FOB ó EX FCA) US$: 10.000 100% US$ 3.000 30 % INSUMOS NACIONALES US$ 2.000 20 % INSUMOS ORIGINARIOS DEL PAÍS CON EL CUAL SE TIENE EL ACUERDO %VALOR AGREGADO NACIONAL %INSUMOS NO ORIGINARIOS VCR% ORIGINARIO VCR% = Valor - Valor Insumos No Originarios Valor X 100 = US$ 10.000 – US$ 2.000 US$ 10.000 X 100 80 % VCR

EJEMPLO VALOR DE CONTENIDO REGIONAL EE.UU. 35% MA 45% MR COREA 30% MA VCR% = V (FOB) - VMN (FOB) x 100 = V (FOB) CHINA: 40% más MÉXICO: 50% MT 40% CN VCR% = V (FOB) - VMN (CIF) x 100 = V (FOB)

PRODUCTOS NO RECOMENDADOS PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Cumplirían norma de origen… Problema logístico EE.UU.: a partir de Fibras Totalmente obtenidos

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

EQUIPO PAÍS DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DIRECON: CORFO: PROCHILE: COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS: SECTOR PRIVADO: ESTUDIOS INSTRUMENTOS MERCADOS ESTABILIDAD JURÍDICA (SOFOFA, OTROS)

FORMAS DE GENERAR LOS ENCADENAMIENTOS IMPORTAR: Insumos, Partes, Piezas, Materia Prima ALIANZA ESTRATÉGICA EMPRESA CHILENA

CHILE : PLATAFORMA COMERCIAL Naturales y financieros Minería P-4 U.E. EE.UU. MERCOSUR México Corea Colombia Canadá Perú Venezuela Ecuador Centroamérica EFTA Bolivia Panamá India Japón China Forestal Pesquero Agroindustria Energía Bienes Capital EMPRESA EXTRANJERA EN CHILE Transporte Telecomunicaciones Servicios EMPRESA EXTRANJERA Recursos: Humanos, Naturales y financieros

EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS

EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS DESDE CHILE MERCOSUR Arancel 3eros Países 8% - 14% Arancel para productos originarios de Chile 0% Partida Arancelaria 30.03 y 30.04 NORMA DE ORIGEN: Cambio de partida

Subpartida Arancelaria: PRÓTESIS DE USO MÉDICO MERCOSUR Arancel 3eros Países 14% Arancel para productos originarios de Chile 0% Subpartida Arancelaria: 9021.31 NORMA DE ORIGEN: Cambio de partida

EXPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS NORMA DE ORIGEN: Caucho natural y Caucho Sintético Insumos importados, ingresan con arancel 0 a Chile Neumáticos Partida Arancelaria 40.11 MERCOSUR Arancel 3eros Países 16% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

EMPAQUETADURAS DE CAUCHO Subpartida Arancelaria 4016.93 MERCOSUR Arancel 3eros Países 16% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Cambio de partida

CAJAS, SACOS (BOLSAS), BOLSITAS DE PAPEL O CARTÓN PARTIDA ARANCELARIA 48.19 MERCOSUR Arancel 3eros Países 16% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

CAJAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO, PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO Partida Arancelaria 39.23 MERCOSUR Arancel 3eros Países 18% Arancel para productos originarios de Chile 0% NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

EXPORTACIÓN DE REFRIGERADORES MERCOSUR Arancel 3eros Países 20% Arancel para productos originarios de Chile 0% PARTIDA ARANCELARIA 84.18 NORMA DE ORIGEN: Valor de Contenido Regional: 60%

Algunos Casos Exitosos

EMPRESA RITRAMA EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) Insumos Importados: Rollo de Papel Film de Policloruro de Vinilo Adhesivos Films de polietileno y polipropileno Papel en rollos Países Millones US$ Fob ARGENTINA 2,19 MEXICO 0,96 AUSTRALIA 0,92 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 4,07 TOTAL EXPORTADO (2) 6,64 (1) / (2) % 61,34% PAÍSES Argentina México Australia Arancel 3eros 16% 5% Arancel Chile 0% INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

EMPRESA: RHI CHILE S.A. Inversión Austriaca: Brazo Robótico para limpieza de hornos en minería, exportado a Brasil Se fabricó en Maestranzas Chilenas. Se estudia Proyecto de Inversión e Instalación definitiva en Chile Insumos Importado: Acero de Brasil INGRESA A CHILE CON ARANCEL 0 MONTO EXPORTADO A BRASIL Millones US$ 1,3 BRASIL Arancel 3°s 20% Arancel Chile 0%

EMPRESA CORMECÁNICA EXPORTACIÓN DE CAJAS DE CAMBIO Partes y Piezas importadas ingresan con arancel 0 a Chile CAJAS DE CAMBIO PAÍSES MILLONES US$ Fob BRASIL 42,50 ARGENTINA 18,76 COLOMBIA 10,17 CHINA 4,20 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 75,63 TOTAL EXPORTADO (2) 87,96 (1) / (2) % 86% Principales Mercados de Exportación (Ene-Ago 2010) PAÍSES BRASIL ARGENTINA COLOMBIA Arancel 3eros 18% 5% Arancel Chile 0% CHINA 6% 0%

INVERSIÓN ARGENTINA EN CHILE TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) EMPRESA ACEITE PEPITA DE UVA… INVERSIÓN ARGENTINA EN CHILE PAÍSES MILLONES US$ Fob ESTADOS UNIDOS 1,21 ITALIA 0,83 COREA DEL SUR 0,06 TOTAL PRINCIPALES PAÍSES (1) 2,09 TOTAL EXPORTADO (2) 2,69 (1) / (2) % 77,77% PAÍSES EE.UU. ITALIA COREA Arancel 3°s 3,2% 12,8% 8% Arancel Chile 0%

EMPRESA: EXPLONOR S.A. (IQUIQUE) Empresa de capitales peruanos que importan partes y piezas para diseñar y elaborar accesorios, explosivos y detonadores en Chile para la industria minera, petrolera y de la construcción con el objeto de exportarlos a países con acuerdos comerciales PAÍSES COLOMBIA PERÚ AUSTRALIA COREA Arancel 3eros 10% 9% 5% 8% Arancel Chile 0%

EMPRESA: TEXTILES TAYRONA (IQUIQUE) 5512.000 5401.1030 6301.4000 Empresa de capitales colombianos que importan insumos (tela poliéster e hilo Chino, cintas elásticas de Perú) para producir ropa de cama (frazadas, sábanas, fundas y manteles) con el objeto de exportarlos a Colombia. País COLOMBIA Arancel 3os 20% Arancel Chile 0%

“MUCHAS GRACIAS” Hugo Baierlein Hermida Gerente Comercio Exterior Sociedad de Fomento Fabril Costa Rica, Noviembre 2010