REFLEXIONES SOBRE EL INSE EN UN TIEMPO DE TRANSICIÓN

  “El hombre es el hombre y sus circunstancias” NEGOCIO Nuevo Modelo de Análisis para la Nueva Realidad Perspectiva Integral ESTILOS DE VIDA Y CONSUMO PRODUCTOS CONTEXTO GLOBAL INDIVIDUOS MARCAS CONTEXTO ECONÓMICO CIUDADANOS   FAMILIA MEDIOS CONTEXTO SOCIAL LAS PERSONAS CANALES CONTEXTO POLÍTICO CONSUMIDORES SOCIEDAD TRABAJADORES REGIONES CONTEXTO MERCADO NEGOCIO “El hombre es el hombre y sus circunstancias” (Ortega y Gasset)

TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD Y EL CONSUMO

La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Brecha entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre 1974 - Peron 1988 - Alfonsin 1999 - Menem 2001 – De La Rua 2003 – Duhalde veces veces veces veces veces

La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina Evolución del Coeficiente de GINI 1974 - 2003 Rango del coeficiente de GINI Máxima Igualdad Máxima Desigualdad 1 1974 - Peron 0.35 1988 - Alfonsín 0.44 1999 - Menem 0.49 2001 – De La Rúa 0.52 2003 – Duhalde 0.53 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TODOS DE EPH / INDEC

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Todos los individuos concentran exactamente el mismo ingreso 1 solo individuo concentra el 100% del ingreso COEFICIENTE GINI IGUALDAD ABSOLUTA MÁXIMA DESIGUALDAD 1 Los “Ricos” Homogeneos Japón Suecia Noruega Canada España Francia Italia Astralia Reino Unido Israel Alemania USA Uruguay Costa Rica Argentina Mexico Chile Colombia Paraguay Brasil Sierra Leona Nigeria Venezuela Perú Etiopía Uganda Pakistan India 0,25 0,26 0,26 Los “Ricos” Poco Fragmentados 0,32 0,33 0,33 0,27 0,35 0,36 0,38 0,30 0,41 Los Fragmentados 0,42 0,46 0,53 0,53 0,57 0,57 0,58 0,61 0,63 0,51 0,49 0,46 Los “Pobres” Homogeneos 0,40 0,37 0,33 0,38 FUENTE: INFORME INDICE DE DESARROLLO HUMANO – BID 2002

NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL TENDENCIAS GENERALES NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL 10 / 20 / 30 / 40 - Alimentos / Bebidas/ Cosmética / Limpieza - % DEL MERCADO FOOD % DEL INGRESO Ingreso familiar promedio mensual OCUPACIÓN TÍPICA Empresarios Profesionales independientes Gerentes Jefes Autónomos Técnicos Empleados Operarios Obreros Informales Piso por nivel CLASE ALTA 10 $3.060 20 CLASE MEDIA $1.325 CLASE MEDIA EMPOBRECIDA 30 $740 CLASE BAJA 40

Incidencia del Consumo Food sobre el Ingreso del Hogar FRAGMENTACIÓN Incidencia del Consumo Food sobre el Ingreso del Hogar - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (incluye frescos) - - Total País - Total % _ $343 $1329 Total Alto 1 Alto 2 Medio Alto Típico 30 $591 $6710 $546 $3800 $490 $1971 $422 $1523 $494 $2916 % Total 70 Bajo Superior Inferior Marginal $333 $919 $264 $575 $209 $314 $278 $648 % Gasto en Consumo Food Otros Gastos y Ahorro Gasto Food Hogar Mensual x Ingreso Hogar Mensual x

Clase Social Percibida vs Real Ingreso familiar promedio mensual TENDENCIAS GENERALES Clase Social Percibida vs Real Mix de clases sociales Ingreso familiar promedio mensual REAL BASE: 500 ENTREVISTAS PROBABILÍSTICAS – CAP Y GBA – TODOS LOS NIVELES SOCIALES – MARZO 2004 % PERCIBIDA 50% 91% % Piso por nivel $3.060 $1.900 ALTA MEDIA ALTA MEDIA TÍPICA MEDIA EMPOBRECIDA (baja superior) BAJA (baja inferior + marginal) $1.325 $740 FUENTE: ESTUDIO NSE 2002 – AAM/CCMA – 5400 CASOS – CAP / GBA / CBA / MZA / ROS / TUC / MDP

La Argentina Fragmentada TENDENCIAS GENERALES La Argentina Fragmentada GASTO MENSUAL PROMEDIO POR HOGAR – Octubre 2003 con IVA - - ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA - CAPITAL GBA X: $472 X: $368 San Isidro 8 Nuñez Martinez 1 $592 Belgrano $561 J C Paz 10 Vte Lopez 2 $298 9 Palermo 5 San Miguel $577 12 San Martín 4 $380 Recoleta $368 Villa Devoto 11 $541 Villa Crespo Moreno 3 $286 $419 Ramos Mejía $412 Avellaneda $475 Lanus 16 $332 6 Caballito 15 13 Quilmes 7 Constitucion 17 $444 14 Berazategui $319 Boedo La Boca Merlo Liniers $373 $319 $305 Barracas Florencio Varela Mataderos Lomas de Zamora Villa Soldati La Matanza Villa Lugano

Lugares de Compra habitual CANALES Lugares de Compra habitual ¿En cuál o cuáles de estos lugares realiza Ud. Las compras para su hogar? 30 70 TOTAL Clase Alta Clase Media Clase Empobrecida Clase Baja % % % % % GRANDES CADENAS 76 97 89 75 66 Hipermercados 28 62 44 26 14 Supermercados 55 68 49 48 Discounts 20 33 AUTOSERVICIOS COMUNES 34 32 29 30 40 AUTOSERVICIOS ORIENTALES 21 23 ALMACENES 37 36 39 38 MAXIKIOSKOS 22 17 ESTACIONES DE SERVICIO 9 18 15 5 7 FUENTE: PULSO SOCIAL MARZO 2004 - 500 ENTREVISTAS PROBABILÍSTICAS - TODOS LOS NIVELES SOCIALES – CAP Y GBA –

Presenta Nuevo

INGENIERÍA DEL HIPÓTESIS INICIAL Dado el impacto que provocó la crisis sobre la estructura social, existe una alta correlación entre la calidad del consumo de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza; y el poder adquisitivo de los consumidores

! Caracterización Bienes de la Nueva Sociedad Argentina FRAGMENTACIÓN TENENCIA DE AUTO TENENCIA DE INTERNET -HASTA 15 AÑOS DE ANTIGÜEDAD- ! Tienen 2 o más Tienen 1 auto No tienen MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1 MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1 TENENCIA DE COMPUTADORA TENENCIA DE TARJETA DE DÉBITO MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1 MARGINAL BAJO INFERIOR BAJO SUPERIOR MEDIO TÍPICO MEDIO ALTO ALTO 2 ALTO 1

Qué consume cuando consume INGENIERÍA DEL CALIDAD DEL CONSUMO Se consideran referentes de la calidad del consumo los siguientes indicadores Tipo de categorías de producto compradas  consume / no consume Clase de productos comprados dentro de la categoría Precio promedio pagado por unidad de medida de consumo 1 2 Qué consume cuando consume 3

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS INGENIERÍA DEL COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS Aderezos Champañas Cremas de belleza Crema de leche Quesos untables Pañales precio alto Flanes y postres Cereales para desayuno Aprestos para la ropa Yogurt descremado Panificados envasados Congelados de pollo Aguas minerales Aceites de oliva Vegetales congelados Velas y sahumerios Whisky importado Gaseosas light Dulce de leche premium Vinos finos de más de $9 Fiambres envasados Pescados congelados Comidas preparadas congeladas 72.5 72.3 72 70.7 67.7 66.2 65.5 62.4 62.2 61.4 61.1 60.6 58.6 58.2 55.6 55.4 55.1 54.8 54.5 51.9 51.1 50.8 % DE VOLUMEN VENDIDO – SCANNER SPM E HPM 2° SEMESTRE 2003 26% de los Hogares de Capital + Conurbano 960.500 HOGARES El Mercado del 30 Rollos de cocina Desodorantes corporales Fijadores para el cabello Hamburguesas Insecticidas Tomatados Jabón de tocador Aperitivos Jabones y detergentes ropa Margarinas Salchichas Jugos en polvo Aceites Shampoo Pañales precio bajo Fideos secos Mermeladas en pote Cremas de enjuague Arroz Jugos para diluir Vinos comunes Sal Yerbas Harinas % DE VOLUMEN VENDIDO – SCANNER SPM E HPM 2° SEMESTRE 2003 74% de los Hogares de Capital + Conurbano 2.873.000 HOGARES El Mercado del 70

VIVIR SOBREVIVIR RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS En la actual estructura social de la Argentina existe una alta correlación entre el consumo y el poder adquisitivo Está correlación es válida para realizar inferencias vínculadas a estas dos dimensiones de análisis EL CONCEPTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL VIVIR SOBREVIVIR

¿Qué es el Índice Chango? Es un índice que otorga un puntaje a cada local de supermercados, hipermercados y discounts de la base de datos scanner de CCR total país en función de la calidad del mix real comprado

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL ÍNDICE CHAN? El puntaje surge de un modelo estadístico que correlaciona la calidad del consumo de múltiples categorías referentes de probada capacidad discriminante, y luego pondera los indicadores parciales según la importancia de las categorías en la venta total EJEMPLO DE ALGUNAS CATEGORÍAS REFERENTES Congelados Cereales p/ desayuno Café Vinos finos de + de $9 Champaña Gaseosas light Harinas Yerbas Sal Vinos comunes Jugos p/diluir Fideos secos 30 70

FUNCIONALIDAD CENTRAL DEL Permite segmentar los locales de supermercados según el nivel social del público atendido que se manifiesta a través del mix real de compra Por primera vez logra combinar la precisión de la Data Scanner con la imprescindible segmentación del consumo por clase social 10 20 30 40

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN

. LOCALES DEL 10 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui 15 16 Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza 11 12 Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel . 1 4 2 3 7 5 6 Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

. LOCALES DEL 20 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) San Isidro 8 Martinez J C Paz Vte Lopez 10 Nuñez San Miguel . 9 1 Belgrano Palermo San Martín 2 Recoleta Villa Devoto 5 4 3 Caballito 11 Constitucion 6 Moreno Ramos Mejía La Boca Barracas 7 Avellaneda Mataderos 12 Lanus 16 15 Quilmes 14 Berazategui 17 13 Lomas de Zamora La Matanza

. LOCALES DEL 30 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui 15 16 Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza 11 12 Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel . 1 4 2 3 7 5 6 Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

. LOCALES DEL 40 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui 15 16 Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza 11 12 Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel . 1 4 2 3 7 5 6 Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

. LOCALES DEL 10/20/30/40 – CAPITAL Y GBA - HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS – (NO INCLUYE DISCOUNT) 17 Quilmes Berazategui 15 16 Lanus Avellaneda 14 Lomas de Zamora 13 La Matanza 11 12 Ramos Mejía Moreno 9 Vte Lopez San Martín San Isidro Martinez 8 10 J C Paz San Miguel . 1 4 2 3 7 5 6 Palermo Recoleta Constitucion La Boca Barracas Villa Devoto Nuñez Belgrano Caballito Mataderos

40 Bolsillo, Estilo de Vida y Chango - Categorías 30 20 10 Nueva Estructura Social 10 / 20 / 30 / 40 % del ingreso % DE LAS VENTAS EN VOLÚMENES – CANAL SPM/ HPM/ DISCOUNT 1° CUATRIMESTRE ‘04 Ingreso familiar promedio mensual Categorías Total Food Comidas Prep. cong Fideos Secos Café Molido Vinos Finos Vinos Comunes Aguas Minerales Jugos en polvo Harinas Yerbas Gaseosas % % % % % % % % % % % 10 20 30 40 Piso por nivel Clase alta $3.060 Clase media $1.325 Clase media empobrecida $740 Clase baja

40 Bolsillo, Estilo de Vida y Chango – Precios 30 20 10 Nueva Estructura Social 10 / 20 / 30 / 40 % del ingreso Precio promedio pagado por el consumidor (Expresado en precio por kilos o litros) Supermercados/ Hipermercados/ Discount- 1° Cuat. ‘04 Ingreso familiar promedio mensual Shampoo Gaseosas Aceites -49% -41% -45% 10 20 30 40 Piso por nivel Clase alta 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 $3.060 Fideos Jabón de Tocador Sal Clase media -30% -36% -48% $1.325 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 Clase media empobrecida $740 Mermeladas Helados Vinos Finos -49% -54% -44% Clase baja 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40

Mix de Ventas por Categorías en cada Grupo LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 CÁFÉ YERBA Café Molido vs. Yerbas VEGETALES CONGELADOS TOMATES EN CONSERVA LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 Vegetales Congelados vs. Tomates en Conserva LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 AGUAS MINERALES JUGOS EN POLVO Aguas Minerales vs. Jugos en Polvo COMIDAS PREP. CONGELADAS HARINAS LOCALES DEL 30 LOCALES DEL 40 LOCALES DEL 20 LOCALES DEL 10 Comidas Prep. Congeladas vs. Harinas

LA RELACIÒN ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LAS MARCAS EN LA POST-CRISIS Presenta Nuevo LA RELACIÒN ENTRE LOS CONSUMIDORES Y LAS MARCAS EN LA POST-CRISIS

Evolución de Perfil de Compradores en Food - Autodefinición - Alimentos / Bebidas / Cosmética / Limpieza - 21 69 10 % Marzo ‘02 10 35 55 % Junio ‘98 15 17 21 45 47 53 40 36 25 % Junio ‘99 ‘00 Sept ‘01 14 47 39 % Mayo ‘04 MARQUISTAS “ Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más “ RACIONALES “ Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro” ECONOMICISTAS “ Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean marcas tan conocidas “ FUENTE: ESTUDIO PULSO SOCIAL 98 AL 2002 Y ESTUDIO VÍNCULOS MAYO 2004 500 ENTREVISTAS PROBABOLÍSTICAS – DECISORES DE COMPRA DEL HOGAR – CAP Y GBA

Perfil de Compradores Food - Autodefinición - Alimentos / Bebidas / Cosmética / Limpieza - POR CLASE SOCIAL 3 5 39 44 58 51 % Clase Alta Clase Media 30 7 25 55 44 38 30 % Clase Empobrecida Clase Baja 70 TOTAL % MARQUISTAS “ Prefiero comprar productos de marca aunque tenga que pagar un poco más “ 39 RACIONALES “ Si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro” 47 ECONOMICISTAS “ Prefiero comprar productos con buen precio aunque no sean marcas tan conocidas “ 14 FUENTE: ESTUDIO VÍNCULOS MAYO 2004 500 ENTREVISTAS PROBABOLÍSTICAS – DECISORES DE COMPRA DEL HOGAR – CAP Y GBA

Mix de Marcas en Volumen MAYO ‘04 - SUPERMERCADOS / HIPERMERCADOS / DISCOUNT - TOTAL NACIONAL TOTAL CAP + GBA MERCADO 10 - Clase Alta - MERCADO 20 - Clase Media - MERCADO 40 - Clase Baja - MERCADO 30 - Clase empobrecida - 53.4 81.4 ! ! (*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.

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