MARCAS CHINAS EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO ENERO 2014 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MERCADO AUTOMOTOR CHILENO Normas de Emisión y Seguridad Población: 17,3 millones de Habitantes Parque Automotor 4.200.000 Tasa de motorización 4,2 h/v Normas de emisión vigentes -Vehículos Livianos a Gasolina: Euro IV (Septiembre de 2014 Euro V) -Vehículos Livianos y Comerciales a Petróleo : Euro V Exigencias mínimas de seguridad Livianos: carrocería con deformación programada, habitáculo indeformable, sistema de protección contra impactos laterales y espejos laterales abatibles. Comerciales livianos: una certificación de todos los sistemas de frenos, apoyacabezas, anclaje de asientos a la carrocería, columna de dirección retráctil, materiales del interior ininflamables y espejos retrovisores abatibles DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

TLC CHILE-CHINA Firmado 18/11/2005, comenzó a regir el 03/10/2006 92% de exportaciones chilenas se liberaron de gravámenes. Importación de automóviles se activa con liberación de gravámenes instantánea. Creciente intercambio comercial con China desde 2007 a la fecha Aumento de la participación de China como origen de importaciones A partir de 2010 China se transforma en el primer socio comercial. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

COMERCIO EXTERIOR CHILE-CHINA Comercio Bilateral 2012 (cifras en millones de US$ y porcentajes) Crecimiento Exportaciones Chile-China (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012) 28,5% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012) 15,3% Ranking de China en la Exportaciones de Chile 1 Participación de China en las Exportaciones de Chile (%) 23,3% Crecimiento Importaciones Chile-China (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012) 27,3% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2012) 17,1% Ranking de China en las Importaciones de Chile 2 Participación de China en las Importaciones de Chile (%) 18,2% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Central de Chile DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

Evolución Exportaciones e Importaciones de Chile 2005 - 2012 (cifras en millones de US$) Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CHINA Exportaciones Chinas (Ene-Nov 2013) Lugar País Ventas (USD) Variación Participación Ene-Nov 2012 Ene-Nov 2013 1° RUSIA 1.156.167.995 917.482.873 -21% 8,0% 2° ALGERIA 916.179.776 795.079.886 -13% 6,9% 3° CHILE 484.869.064 628.152.421 30% 5,5% 4° IRAN 568.482.573 465.248.179 -18% 4,1% 5° ARABIA SAUDITA 475.235.984 436.182.392 -8% 3,8% 6° OTROS 8.505.009.019 8.244.598.612 -3% 71,8% TOTAL 12.105.944.411 11.486.744.363 -5% 100,0% FUENTE: http://china-trade-research.hktdc.com/ Estadísticas Aduaneras. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES DE ORIGEN CHINO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

PARTICIPACIONES DE PRINCIPALES ORÍGENES EN CHILE Origen Asiático concentra el 74% del mercado en 2013 Otros incluye: Francia Italia Alemania Inglaterra México Canadá Brasil Fuente: El Mercurio, sobre base de datos Servicio Nacional de Aduanas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MERCADO DE VEHÍCULOS LIVIANOS CHINOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MERCADO VEHÍCULOS CHINOS LIVIANOS Aumento en número de marcas chinas que ingresan al mercado chileno, actualmente 22. Creciente aumento de ventas de marcas chinas. Participación actual 11,3% (marca) Por precio, se presenta como alternativa competitiva a vehículos usados. Ingresan a un segmento en que las otras marcas no participan (comerciales). DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

NÚMERO DE MARCAS (Livianos) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Livianos) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

OTRAS MARCAS EN CHILE (V. Livianos) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Livianos)   Marca (V. Livianos) AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 1 GREAT WALL 1.432 3.544 2.342 4.420 6.540 8.202 8.097 2 CHERY 1.424 2.878 2.067 3.643 4.376 5.390 5.382 3 HAFEI - 3.201 1.020 1.355 1.698 1.803 1,811 4 CHANGAN 2.520 1.016 783 1.007 1.454 2.596 5 GEELY 339 907 1.214 2.152 2.473 2.499 6 ZXAUTO 234 361 871 1.264 902 721 SMA 225 349 50 12 7 LIFAN 288 616 1.347 1.674 1.814 8 BYD 199 410 1.300 2.425 2.360 3.288 9 DFM 150 272 645 1.310 383 10 JAC 47 408 1.930 3.461 4.263 5.330 11 MG 33 196 200 469 1.460 2.183 FOTON 396 478 388 1.164 13 ZOTYE 679 925 822 793 14 JMC 447 612 119 474 15 HAIMA 249 836 1.087 16 BRILLIANCE 67 464 675 17 DFSK 1.175 1.759 18 ZNA DONGFENG (˟) 714 1.167 19 JINBEI 283 326 20 DONG FENG 3349 21 FAW 131 22 MAXUS 224 TOTAL CHINAS 2.856 13.595 9.648 18.549 28.392 34.803 42.698 TOTAL NACIONAL 227.743 239.835 162.630 289.280 334.052 338.826 378.240 PART. CHINA 1,25% 5,67% 5,93% 6,41% 8,50% 10,27% 11,3% (˟) A partir de 2013 son marcas separadas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

PARTICIPACIÓN ENTRE MARCAS CHINAS EN CHILE (Año 2013) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

PARTICIPACIÓN MARCAS CHINAS (Número de marcas) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

IMPACTO EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO (Ventas marcas chinas) Total National Chilean market 227.743 239.835 162.630 289.280 334.052 338.826 378.240 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MERCADO DE VEHÍCULOS PESADOS CHINOS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MERCADO VEHÍCULOS CHINOS PESADOS Mercado cuenta actualmente con 8 marcas Chinas. Participación actual en cuanto a unidades vendidas es 16,5% (marca) De 28 marcas presentes en Chile, el 29% son Chinas. Alternativa a vehículos pesados usados. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

IMPACTO EN MERCADO AUTOMOTOR CHILENO Número de Marcas V. Pesados. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

VEHÍCULOS PESADOS EN CHILE (Marcas) Otras Marcas Marcas Chinas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Pesados) AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 1 JAC 228 462 938 1.365 1.257 962 2 JMC 75 258 216 435 761 498 3 DONG FENG 122 150 251 434 521 316 4 YUEJIN 390 106 231 414 371 201 5 SINOTRUK 64 43 103 174 208 117 6 FOTON - 84 255 465 524 157 7 FAW 190 119 8 SHACMAN 29 66   TOTAL CHINAS 879 1103 1.994 3.287 3.861 2.436 TOTAL NACIONAL MERCADO CHILENO 12.855 8.652 14.080 18.585 18.309 14.753 PART. CHINA 7% 13% 14% 18% 21% 16,5% DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

EVOLUCIÓN MARCAS CHINAS EN CHILE (V. Pesados) Total Ventas Chinas 879 1.103 1.994 3.287 3.861 2.436 Total Nacional mercado chileno 12.855 8.652 14.080 18.585 18.309 14.753 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

PARTICIPACIÓN ENTRE MARCAS CHINAS (Pesados) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

MOTIVOS DEL CRECIMIENTO EN EL MERCADO CHILENO Precio, bajo costo mano de obra Atractiva alternativa frente a vehículos usados Adecuación exitosa a exigentes Normas de Emisión 2011 EURO IV, 2014: EURO V Desarrollo tecnológico en el rubro automotriz Equipamiento y prestaciones Evolución desde imitación o copia a desarrollo modelos propios. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

GARANTÍAS MARCAS CHINAS EXCEPCIONES CHERY 3 AÑOS Lo que se cumpla primero - 100.000 Km GEELY GREAT WALL Vooleex C50T, con 5 años o 100.000 Km. JAC CHANGAN 2 años 50.000 Km BYD LIFAN FOTON HAIMA 60.000 Km ZNA MG 80.000 Km DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

CIERRE AÑO 2013 AÑO 2013 MARCA TOTAL NACIONAL CHINA OTRA VENTAS (Unidades) LIVIANOS 42.698 335.542 378.240 PESADOS 2.436 12.317 14.753 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

PROYECCIONES MERCADO CHILENO 2014 Economía Chilena modera su dinamismo Desaceleración del gasto interno Depreciación del peso Chileno PROYECCIÓN AÑO 2014 VENTAS (Unidades) Livianos 370.000 Pesados 14.500 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013

Enero 2014 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CAVEM 2013