GAS NATURAL: COMBUSTIBLE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA XI Congreso Anual de la AMEE y III Congreso Anual Conjunto de Asociaciones AMEE / WEC MEX / AME y AMGN 18 de septiembre de 2018

Transición energética Retos y limitantes para la transición energética Conclusiones

Transición energética

Matriz energética a nivel mundial Demanda mundial de energía por fuente 2008 20351/ 12,272 Mtep2/ 16,765 Mtep2/ El gas natural jugará un papel más importante en la matriz energética. La participación del gas natural en la demanda mundial de 2035 incrementará 4 puntos porcentuales respecto a 2008 y mostrará una tasa de crecimiento promedio anual de 1.8% durante dicho periodo. Fuente: Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report, World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía. 1/ GAS Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo. 

El gas natural en Estados Unidos El Presidente Barak Obama ha reiterado su compromiso para reducir la dependencia petrolera y garantizar la seguridad energética de EUA. Para ello, busca promover la inversión en energías limpias como gas natural, energía eólica, biocombustibles, y buscar una mayor eficiencia. Existe un proyecto de ley que busca ampliar el uso del gas natural como combustible para vehículos, a través de subsidios para promover las ventas de vehículos de gas natural y la construcción de estaciones de combustible. Obama también busca promover un estándar que garantice que para 2035, 80% de la electricidad en dicho país será generada a partir de fuentes limpias: nuclear, gas natural, carbón limpio y renovables. Demanda de energía por fuente en Estados Unidos en 20301 2,396 Mtep2/ El Plan Energético del Presidente Obama busca una economía que utilice "energía limpia", ayude a reducir la dependencia del petróleo extranjero, y promueva la creación de "millones" de empleos. Aunque Estados Unidos conforma menos del cinco por ciento de la población mundial, es responsable de cerca del 25% de la demanda total de petróleo. Las importaciones de crudo representan el 20% del total de las importaciones, por lo que busca reducirlas en una tercera parte en 10 años. Por lo anterior, se busca reducir la dependencia en el petróleo y sus derivados para garantizar la seguridad energética, y una de las alternativas para lograr lo anterior es sin duda el Gas Natural. Para alcanzar este objetivo, Obama propone cuatro áreas: Impulsar la producción de energía local Fomentar el uso de gas natural en vehículos como autobuses urbanos Fabricar autos y camiones más eficientes Alentar a los biocombustibles. Fuente: World Energy Outlook 2010, AIE. 1/ Reference Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo. 

Matriz energética en México Demanda total de energía por fuente en México 2009 20241/ 8,247 petajoules 11,188 petajoules El gas natural en nuestro país también jugará un papel más importante en la matriz energética. La participación del gas natural en la demanda de 2024 incrementará 4 puntos porcentuales respecto a 2009 y mostrará una tasa de crecimiento promedio anual de 2.6% durante dicho periodo. El gas natural permite abastecer la creciente demanda de energía, a precios competitivos y con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Fuente: Balance Nacional de Energía 2009, Estrategia Nacional de Energía 2010-2024, Respuestas a las observaciones del H. Congreso de la Unión, Sener. 1/ Escenario Base.

Generación de electricidad por fuente Ventajas del gas natural en la generación de electricidad respecto a otras fuentes Generación de electricidad por fuente El gas natural es una de las opciones más viables para la generación de electricidad: Sus emisiones por kWh generado son menores que las de otros combustibles fósiles: carbón, combustóleo, diesel. La inversión requerida en plantas es menor respecto a otras tecnologías, especialmente las limpias. Ofrece flexibilidad y sustento a la capacidad de generación. Las energías renovables son intermitentes, por lo que no permiten garantizar capacidad. Las centrales de gas natural presentan una alta eficiencia en ciclo combinado, los costos de inversión son menores respecto a otras tecnologías y hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernaderos, entre otros factores. Fuente: COPAR 2009 y POISE 2011-2025, CFE y CO2 Emissions form fuel combustion 2010, AIE.

Retos y limitantes para la transición energética

Gas natural como combustible de la transición energética Evolución del precio de los energéticos Relación crudo:gas oct-08 1:1 Relación crudo:gas ene-11 2.3:1 Shale Gas Carbón Gas Natural Petróleo Crudo

Precios internacionales del gas natural USD/MMBtu $4.63/8.50 So Cal $ 4.58/9.14 Nymex Henry Hub $4.47 Reynosa $5.00/10.43 Algonquin $9.57/10.84 UK NBP $9.78/10.76 Dutch TTF $11.55/10.11 Italian PSV $12.81/13.80 India $13.73/14 China $13.75/14 Japón Corea del Sur EUROPA ASIA $9.81/9.50 Germany EGT Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report. Estamos en la región de gas más barato del mundo. Esto ha desplazado las importaciones de gas natural licuado de la región. Europa: El precio marcador de la Gran Bretaña (NBP) cerró el viernes con una baja respecto a la semana pasada para cotizar en 9.48 USD/MMBtu. La finalización de los trabajos de mantenimiento en el Mar de Norte permitieron el reinicio de los flujos de gas natural a través del gasoducto Langeled con gas natural proveniente de Noruega. Esto ayudó a restar presión en los precios. Asia: El precio de GNL en Asia el viernes tuvo un incremento respecto a la semana pasada y observaron niveles de 13.825 USD/MMBtu. Las temperaturas cálidas que se sintieron durante la semana en Japón aumentaron los temores de una fuerte demanda eléctrica para este verano. La agencia oficial del clima en Japón pronóstico temperaturas por arriba de lo normal, más calor, para el mes de julio en siete de las doce zonas en que se divide Japón. Cotizaciones del 15 de junio de 2011 Cotizaciones del 19 de marzo de 2008

Cuencas de Shale Gas a nivel mundial

Reservas de gas en Estados Unidos y Canadá Niobrara Cody Mowry Gammon Excello- Mulky Marcellus Devonian Chattanooga Conasauga Floyd-Neal Fayetteville (20) Haynesville/ Bossier Woodford/ Caney Barnett Eagle Ford (100+ Tcf) Woodford Barnett and Woodford Bend Pierre Lewis Hermosa Mancos Hilliard- Baxter- Mancos Antrim New Albany Horn River Shale Montney Exploración Desarrollo Producción Bakken Utica Reservas de Gas en EUA TCF 2,074 616 Shale Gas 1,309 202 Tight gas 1,211 35 35 202 CBM 190 58 Norteamérica ha expandido sus reservas de gas, gracias al cambio tecnológico que hizo económicamente viable el gas no convencional, en especial el Shale Gas. Las reservas pasaron de 67 a 94 años, gracias al boom del Shale Gas. 1,093 Conventional 2003 2007 2009 NPC USGS + PGC USGS + PGC +Co announcements 58 67 94 Años Fuente: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; McKinsey analysis

Retos y limitantes para la transición energética Abastecimiento seguro, confiable y accesible Temporalidad de las decisiones de los agentes Mercado usuarios eléctricos, industriales y residenciales Inyecciones y consumos no programados Pemex promotor de desarrollo CRE incentivos para la inversión / recuperación de costos Agentes Infraestructura saturada: centro e importaciones SENER Planificador de la política energética Falta de incentivos para la inversión El cambio de reglas, la inconsistencia y la falta de certidumbre Realidad del mercado /situación económica Condiciones Principios: certidumbre, reglas claras, transparencia, consistencia y estabilidad

Infraestructura de transporte de gas natural Regulación acorde a las actuales necesidades de la industria. Ductos saturados. Incentivos para la inversión (señales de mercado). Retos Infraestructura de transporte de gas natural (kms1/) TOTAL= 11,768 km Las adiciones a la red de gasoductos tuvieron un auge después de la Reforma de Gas Natural de 1995. Sin embargo, en los últimos diez años la expansión de la red ha sido mucho menor. Las redes de gasoductos tienen secciones cuya interrupción afectaría el suministro de grandes regiones del país. Actualmente y de acuerdo con la ENE, el SNG cubre únicamente 18 estados. Es necesario dotar de circuitos internos al SNG que otorguen flexibilidad y redundancia.   95 Después de la Reforma de Gas Natural Antes de la Reforma de Gas Natural Reforma de Gas Natural Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010-2025 y CRE. 1/ Considera los ductos en operación.

Infraestructura de ductos de gas natural Las regiones Noreste, Norte-Sur y Sureste tienen capacidad disponible. Las regiones Norte, Golfo-Centro y SNH, se encuentran saturadas actualmente. MMpcd 397 27 88 2 SNH Norte Capacidad Utilizada Noreste 1,572 1,308 Capacidad Disponible Norte - Sur 986 Golfo Centro 274 Ductos privados Suficiente (Capacidad disponible mayor a 15%) Saturada (Capacidad disponible menor al 10%) Sureste 1,450 5 838 362

Conclusiones

Conclusiones Los desafíos ambientales actuales, nacionales e internacionales demandan transitar hacia la producción y uso de energías más limpias. El gas natural es el combustible de dicha transición energética, ya que: Es un combustible más limpio, en comparación con el carbón, diesel, combustóleo y otros petrolíferos. El Shale Gas ha permitido un incremento importante en las reservas de gas y disminución en los precios. En los últimos meses, los precios han mostrado una tendencia decreciente, opuesta a la del crudo. No obstante, aún es necesario resolver los retos que el mercado de gas natural enfrenta en nuestro país, entre los que se encuentran: Infraestructura saturada. Falta de incentivos para la inversión. Inyecciones y consumos no programados. Falta de certeza y agenda regulatoria.