Conectividad al Internet - La aplicación clave de 3G Flavio Mansi Vicepresidente, América Latina y Caribe 26 de Febrero de 2008

Acerca de Qualcomm . . . . www.qualcomm.com Fundada en 1985 Empresa FORTUNE 500® Símbolo NASDAQ: QCOM Miembro del índice S&P 500 Mas de 41,000 patentes y solicitudes de patentes de CDMA en Estados Unidos y tecnologías relacionadas, incluidas las soluciones WCDMA “100 empresas mejor gestionadas”, Industry Week “100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos”, FORTUNE www.qualcomm.com

Qualcomm Technology Licencing Qualcomm CDMA Technologies Market Opportunity Qualcomm Technology Licencing (QTL) 33% of Revenues CDMA2000 WCDMA OFDMA Enabling Technology 6800 Qualcomm CDMA Technologies (QCT) 59% of Revenues Demand Creation Qualcomm Wireless Internet (QWI) 8% of Revenues

Mas de 140 empresas usan los patentes de QUALCOMM . . . Por ejemplo: NOKIA Regalía estándar: < 5% del costo de un teléfono CDMA / WCDMA Aproximadamente 90% de nuestras regalías surgen de venta de teléfonos

1. Tecnologia 3G

La evolucion de 3G HSPA Evolved (HSPA +) HSPA WCDMA LTE 2006 2007 2008 CDMA CDMA/TDM OFDMA Broadband uploads Reduced end to end delay Real-time services (VoIP, packet VT, PTT) Multicast (MBMS) Enhanced capacity for real-time services (ie VoIP…) MIMO Backward compatibility All-IP Services Broadband downloads HSPA Evolved (HSPA +) Rel-7 (Ph 1) Rel-8 (Ph 2) Rel-5 (HSDPA) HSPA Rel-6 (HSUPA) Rel-99 WCDMA DL: 384 kbps peak UL: 384 kbps peak DL: 1.8-14.4 Mbps peak1 UL: 384 kbps peak DL: 1.8-14.4 Mbps peak1 UL: 5.72 Mbps peak DL: 14-42 Mbps peak2 UL: 11 Mbps peak DL: up to 278 Mbps peak3 UL: up to 85 Mbps peak3 LTE 1 – 14.4 Mbps supported in standard, incremental product release expected 2 – Upper range for DL peak rates includes 64-QAM and 2x2 MIMO (Rel 8) 3 – 20 MHz, FDD, 64-QAM, 4x4 MIMO in DL and 64-QAM, 1 TX in UL. 4 – 1.25 MHz option also expected to be in the standard OFDMA in DL SC-FDMA in UL Flexible carrier bandwidths up to 20MHz4 Common FDD & TDD modes Higher order MIMO/SDMA 2006 2007 2008 2009 2010 + 1999

HSDPA en el Mundo Fuente: Informa Telecoms & Media Mas de 195 redes en mas de 70 Paises Mas del 80% de las redes WCDMA ya ofrecen HSDPA (165 operadores) Mas de 100 operadores ofrecen 3.6Mbps y alrededor de 15 ofrecen 7.2Mbps Telstra en Australia provee servicio a 14.4Mbps En muchos Paises la velocidad del servicio mobil BB iguala o excede al fijo Fuente: Informa Telecoms & Media

HSUPA empieza ya en el 2008 Redes HSUPA Enero 2008 HSUPA clave para mejorar servicios de web upload, email HSUPA ya en 25 redes y siendo desplegado en muchas mas HSUPA actualmente solo en modems Primeros telefonos HSUPA se esperan en el segundo trimestre del 2008 Fuente: Informa Telecoms & Media

HSPA en América Latina y el Caribe Republica Dominicana Claro (América Móvil) Puerto Rico México AT&T Wireless Telcel (América Móvil) HSPA en América Latina y el Caribe El Salvador Claro (América Móvil) Honduras Claro (América Móvil) Nicaragua Claro (América Móvil) Brasil Colombia Claro (América Móvil) Comcel (América Móvil) Anunciado: Tigo (MIC, EPM, ETB) Bolivia Paraguay CTI Móvil (América Móvil) Chile Uruguay Entel PCS Movistar (Telefónica) Claro (América Móvil) Ancel (Estado Uruguayazo) Movistar (Telefónica) CTI Móvil (América Móvil) Argentina Personal (Telecom Italia Mobile) Movistar (Telefónica) CTI Móvil (América Móvil) Fuente: Anuncios de prensas

3G = Banda Ancha Hotspots de Wi-Fi son una maravilla, pero son muy pocas DSL y Cable Modem funcionan muy bien pero no cubren mayor partes de las ciudades La tecnología 3G (HSPA) permite ofrecer servicios semejantes a DSL, Cable Modem y Wi-Fi, con la misma experiencia positiva del cliente, a precios competitivos, y con la misma amplia cobertura que se encuentra en la red celular. Wi-Fi Hotspots DSL o Cable Modem Cobertura Celular/PCS

Ingredientes necesarios para el éxito de 3G Aplicaciones y Servicios Precios Dispositivos

1. Aplicaciones y Servicios Acceso al Internet desde . . . . Modem Oficina Hub Hogar Fuera del hogar y la oficina

Acceder las mismas aplicaciones que usando el Internet fijo

2. Costos y Precios Alta elasticidad de precio Subscripciones Alta elasticidad de precio Tarifas que permiten el uso ilimitado o de muchos Gbytes son importantes para el usuario Precios diferenciados para usos diferentes: Teléfonos y PDAs (menor consumo) Computadoras residenciales (mas consumo) Computadoras empresas PyMEs (usuarios múltiples) Computadoras laptop (movilidad) Redes 3G brindan un costo por Mbyte que permite ofrecer la banda ancha a precios competitivos

Comparación del costo de transmisión por MB La eficiencia espectral afecta el costo GPRS $0.42 EDGE $0.11 WCDMA $0.07 HSDPA $0.026 Fuente: The Economics of Wireless Data, http://www.qualcomm.com/main/whitepapers/WirelessMobileData.pdf Consideraciones: Demanda de trafico: a) 15% del trafico ocurre en la hora pico, b) 7,600 kbps / km2 en hora pico, c) 5MHz Trafico “Multicast”: a) 2,000 subs / celda, b) 30 minutos de “live streaming” / dia a 128kbps, c) 1.25MHz

Precios en Austria: Banda Ancha Inalambrica ~25% del mercado Average of just $30/€20 per month Todos los operadores ofrecen HSPA La cobertura se ha ampliado rapidamente (~90% pops cubiertos) La competencia ha forzado el precio de BB movil debajo del fijo Operadores ofrecen servicio de prepago “pay as you surf” El servicio movil capturo el 60% de las adiciones de BB en 2007 para terminar con el ~25% de participacion de mercado El operador de WiMax, WiMax Telecom, tiene muy pocos suscriptores Fuente: Informa Telecoms & Media

3. Dispositivos Modems Computadoras Laptops Telefonos y PDAs Nuevos productos

Dispositivos 3G Actualmente existen mas de 2,700 dispositivos 3G Ejemplo de terminales CDMA2000 1X que son comerciales en la actualidad.

Modems USB RJ-45 PCMCIA

Hotspots Wi-Fi con enlace 3G Fijo Móvil

Computadoras Laptops

La demanda de módems internos está creciendo … Proyeccion para el mercado móvil de las computadoras 3G 20 40 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 USB Modules PCMCIA Cards Built-in Fuente: ABI-07, InStat-06 Notebooks La mayoría de las notebooks tendrán Internet móvil para el 2010 Suscripciones 12M suscripciones durante 2007 y se espera que crezca a 20M en 2008.

Uniendo Las Redes de 3G con Gobi RADIO SUPPORT 1x/EV-DO/EV-DO Rev. A 850MHz* √ 1x/EV-DO/EV-DO Rev. A 1900 MHz* HSDPA/HSUPA 850MHz* HSDPA/HSUPA 1900MHz* HSDPA/HSUPA 2100MHz* GSM/GPRS/EDGE 850MHz GSM/GPRS/EDGE 900MHz GSM/GPRS/EDGE 1800MHz GSM/GPRS/EDGE 1900MHz Standalone GPS (Simultaneous) Gobi Con un solo chip se soportan las principales bandas de RF y GPS *With receive diversity

Proyecto Candlebox – Bajando el costo del acceso al Internet

Teléfonos y PDAs Internet Música Televisión Foto / Video

(Millions of Instructions per Second) El poder de una laptop en tu bolsillo Convergence Dual-Core Scorpion + ARM 9 Up to 2370 MIPS* (1GHz) 2400 MSM7200 2000 Convergence Dual-Core ARM9 + ARM11 Up to 740 MIPS* (400 MHz) MSM6550 1600 Enhanced Platform ARM9 Up to 250 MIPS* (225 MHz) (Millions of Instructions per Second) MIPS 1200 MSM5100 Multimedia Platform ARM7 Up to 40 MIPS* (33 MHz) Good example of what QCT is doing is the new Snapdragon platform A significant advancement in processing power for wireless devices Sampling in the 3rd Quarter this year 2.3 billion instructions per second 1 GHz processor Also maintaining very low power consumption Exciting opportunity, leveraging our expertise in low power consumption for wireless + tremendous computing power Can dramatically expand the device capabilities for consumers Exciting new market opportunity for devices between handsets and laptops 800 MSM2 Intel 80186 10 MIPS (~2.5 MHz) MSM2300 ARM MCU < 20 MIPS MSM3000 ARM7TDMI 23 MIPS* (27 MHz) 400 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Vienen productos que son computadoras portátiles Internet access devices – do not have a full fledged OS, mainly used for browsing, streaming Mini Notebooks – full OS (like XP) on a GHz processor – everything a laptop can do in a 7” form factor Tablet PCs – defined in the traditional MS way – swivel screen, touch screen, note taking Thin and Light laptops – currently 20% of the laptop market – industrial design is different, also the processor in these laptops is usually high end and commands a premium Laptops – regular laptops Aparatos que brindan acceso al Internet sin tener que cargar un laptop

Terminales MediaFLO Terminales adicionales se encuentran en desarrollo Los primeros terminales disponible de FLO TV son de MOTOROLA, SAMSUNG y LG

MediaFLO Network Example

Tecnologías para Multi-medios Móviles ISDB-T Origen Tecnología de TVD basada en paquetes de datos (Japón) Estandarización Japanese National Standard & ITU BT.1306 Modulación / Codificación OFDM, códigos convolucionales, Reed-Solomon T-DMB Origen Derivación del estándar DAB (Europa), modificado para vídeo y audio (Corea) Estandarización Tres documentos presentados al ETSI, ninguno aprobado S-DMB Origen Formato exclusivo, primariamente desarrollado por Toshiba (Japón) Estandarización La especificación ITU-R BO.1130-4 contiene algunos detalles técnicos Modulación / Codificación CDM, códigos convolucionales, Reed-Solomon DVB-H Origen Derivación del estándar DVB-T (Europa) Estandarización Un documento aprobado por el ETSI, varios otros en apreciación FLO Origen Tecnología de paquetes de datos desarrollada por QUALCOMM (EEUU) Estandarización Forum de estandarización internacional establecido; presentado a la UIT Modulación / Codificación OFDM, códigos turbo, Reed-Solomon

Análisis Tecnológico Comparativo Costos de Infra- Espectro Requerido Canales por estructura para Canales por MHz para Transmisor 20 Canales 20 Canales 13 canales, 6 MHz ISDB-T ~ 2X ~ 2 12 MHz ~230 kbps cada 3 canales, 1.5 MHz T-DMB ~ 4-6X ~ 2 10.5 MHz ~250 kbps cada 20 canales (?), S-DMB 1 Desconocido < 1 25 MHz 25 MHz 9 canales, 6 MHz DVB-H ~ 2X 1.5 12 MHz ~300 kbps cada With multiple mobile media offerings out there, it’s important to compare/contrast Critically important to offer the features that result in a high-quality user experience Want people to enjoy the experience so they will keep watching longer and come back for more No other technology currently offers the same range of service and financial benefits as MediaFLO 20 canales, 6 MHz FLO Referencia (1X) > 3 6 MHz ~300 kbps cada Notas 1 Debido a la naturaleza del sistema S-DMB, es difícil elaborar comparaciones directas Todas las tecnologías en este ejercicio de condiciones de propagación y márgenes de link budget similares Fuentes públicas utilizadas para otras tecnologías

Gracias