D ESARROLLO CONJUNTO DE LA CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ M ÉXICO -F RANCIA 16 de julio de 2015

Productor de vehículos ligeros (3.22 millones de unidades). de las principales OEM están presentes en México. Trabajadores en activo: 66,017. La industria automotriz en México representa: 3% del PIB nacional. 17% del PIB manufacturero. 20% de la IED. 32% de las exportaciones totales. Exportador de vehículos ligeros (2.64 millones de unidades). Más de 300 proveedores Tier 1 están establecidos en México. Productor de vehículos en el mundo (3.39 millones de unidades). 7o7o 100 % 4o4o Indicadores clave para México (2014) 2 Fuente: ProMéxico con información de AMIA, OICA, Secretaría de Economía, INEGI, ANPACT y GTA. 7o7o

3 Fuente: ProMéxico con datos del GTA, Exportaciones del sector automotriz de México hacia Francia ( , cifras en MUSD) x3

4 Fuente: ProMéxico con datos de GTA, Principales productos exportados porcentaje de participación en las exportaciones totales del sector a Francia (2014) Partes para sistemas de dirección (20%) Vehículos con motor de émbolo (pistón), de cilindrada inferior o igual a 2,500 cm 3. (16%) Vehículos con motor de émbolo (pistón), de cilindrada inferior o igual a 3,000 cm3. (5%) Cabezas o monobloques (13%) Las demás partes y accesorios de carrocería (4%)

Beetle - Beetle Cabrio Jetta -Jetta TDI Nuevo Jetta - Nuevo Jetta TDI Golf Sportwagen Crew cab Journey Fiat 500 RAM 1500 RAM 2500 RAM 3500 RAM RAM 4000 Diesel Promaster Aveo Avalanche Captiva Sport Escalade GMC Sierra Silverado Silverado Silverado 3500 SRX Sonic Trax Fusion MKZ Fiesta Mazda 2 Mazda 3 Tacoma CRV Fit March Sentra Tiida Tsuru Versa Note Frontier NV 200 largo (NY Taxi). Otros vehículos de Nissan: Pick-up doble cabina Pick-up doble cabina diésel Pick-up largo Pick-up largo diésel Chasis largo Chasis largo diésel Estacas largo Producción Vehículos de lujo producidos en México Producción Modelos exclusivamente hechos en México Coches y camiones galardonados con el: “Vehículo del año de Norteamérica”. Vehículos ligeros hechos en México 5 Fuente: ProMéxico.

Localización de plantas de fabricación en México 6 Fuente: ProMéxico. Localización de plantas de producción de vehículos ligeros en México Localización de plantas de producción de vehículos pesados en México

IED en México por fabricante, (millones de dólares) 7 Fuente: ProMéxico. Mercedes Benz/ Infiniti 1,240 Origen europeo Otro Fiat/Chrysl er 1, Nissan/ Renault 2,000

Fuente: ProMéxico con información de Near-Sourcing: Hecho en México. 8 Aumento de la producción esperada( )

México: Producción de vehículos ligeros, (millones de unidades) /f: pronóstico para el año Fuente: ProMéxico con información de AMIA ( ), Global Insight ( ). Producción de vehículos ligeros en México México será el quinto mayor productor mundial en 2020.

*Valor de la demanda no producida en México. Oportunidades de inversión en los principales procesos de la cadena de suministro (70%) EstampadoFun- dición ForjaInteriores del vehículo Semi- conductores Moldeo por inyección (plástico) Meca- nizado Diseño e ingeniería Die casting Cables y alambres Miles de millones de dólares *Oportunidad de mercado Producción interna Fuente: ProMéxico. Valor total de mercado y oportunidad de negocio en 10 procesos que representan 70% de las oportunidades en la cadena de suministro automotriz mexicana (miles de millones de dólares)

Oportunidades de inversión en los principales procesos de la cadena de suministro (30%) Componentes eléctricos Otras partes Recubri- miento de superficie VidrioSoftwareEnsamblaj e mecánico Miles de millones de dólares Trata- miento para el calor Extru- sión Fibra de vidrio *Oportunidad de mercado Producción interna Fuente: ProMéxico. *Valor de la demanda no producida en México. Valor total de mercado y oportunidad de negocio en 10 procesos que representan 30% de las oportunidades en la cadena de suministro automotriz mexicana, (miles de millones de dólares) Tarjetas de circuito impreso

Fortalecimiento de cadenas globales de valor Vinculación Proveedora nacional Exportación IED Proveedora extranjera Proveedora nacional Exportaciones Atracción de IED OEM

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